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崗位職責(zé)是什么
資產(chǎn)配置崗位，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控企業(yè)的投資組合，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的最優(yōu)分配，最大化回報(bào)并控制風(fēng)險(xiǎn)。
崗位職責(zé)要求
1. 熟悉金融市場動態(tài)，具備深入的經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)分析能力。
2. 擁有專業(yè)的投資知識，包括股票、債券、期貨、房地產(chǎn)等各類資產(chǎn)類別。
3. 精通風(fēng)險(xiǎn)管理，能識別和評估潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)。
4. 具備優(yōu)秀的決策能力，能在復(fù)雜環(huán)境中做出明智的投資決策。
5. 熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具，如excel、spss等。
6. 具有良好的溝通技巧，能與內(nèi)部團(tuán)隊(duì)和外部合作伙伴有效協(xié)作。
崗位職責(zé)描述
資產(chǎn)配置專員需要在理解企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制定全面的資產(chǎn)配置策略。他們需要持續(xù)關(guān)注市場變化，分析各類投資產(chǎn)品的收益與風(fēng)險(xiǎn)，為管理層提供投資建議。在執(zhí)行投資決策時，他們需確保資金的合理分配，以達(dá)到預(yù)期的收益目標(biāo)，同時控制潛在的風(fēng)險(xiǎn)。此外，他們還需定期評估投資績效，調(diào)整配置方案，以適應(yīng)市場的動態(tài)變化。
有哪些內(nèi)容
1. 策略制定：根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定長期和短期的資產(chǎn)配置策略。
2. 市場研究：跟蹤全球金融市場，分析經(jīng)濟(jì)趨勢，為投資決策提供依據(jù)。
3. 投資組合管理：構(gòu)建多元化投資組合，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，定期調(diào)整以優(yōu)化組合效果。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評估：進(jìn)行投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，預(yù)防潛在損失。
5. 績效報(bào)告：編制和提交資產(chǎn)配置報(bào)告，展示投資業(yè)績，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
6. 合作協(xié)調(diào)：與內(nèi)部財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門緊密合作，與外部金融機(jī)構(gòu)、顧問保持良好關(guān)系。
7. 法規(guī)遵從：確保所有的資產(chǎn)配置活動符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)政策。
該崗位需要的不僅是一個金融專家，更是一個能夠洞察市場、平衡風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、并與團(tuán)隊(duì)高效協(xié)作的決策者。通過精準(zhǔn)的資產(chǎn)配置，資產(chǎn)配置崗位在推動企業(yè)發(fā)展、保障財(cái)務(wù)穩(wěn)健方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
資產(chǎn)配置崗位職責(zé)范文
第1篇 高級產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承類）崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
工作職責(zé)： 1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財(cái)富保全與傳承理論體系； 2、研究國內(nèi)外政策法規(guī)，完善資產(chǎn)配置、財(cái)富保全與傳承操作實(shí)務(wù)； 3、建立資產(chǎn)配置模型，根據(jù)使用反饋進(jìn)行優(yōu)化； 4、建立財(cái)富傳承相關(guān)機(jī)構(gòu)合作； 5、配合理財(cái)人員進(jìn)行資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案設(shè)計(jì)； 6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓(xùn)；任職資格條件 1、2年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗(yàn)，或5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 2、有投研經(jīng)驗(yàn)或豐富的行業(yè)資源，能夠規(guī)劃管理部門某一板塊； 3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等，對信托、有限合伙、資管計(jì)劃、p2p、 4、保險(xiǎn)等有深入了解，有多個產(chǎn)品或項(xiàng)目的成功操作案例； 5、熟練撰寫研究報(bào)告，邏輯性強(qiáng)，文筆佳。 6、良好的語言表達(dá)能力，能夠擔(dān)綱會議、沙龍、培訓(xùn)的主講人； 7、有良好的團(tuán)隊(duì)精神，有一定威信。
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-7年
第2篇 資產(chǎn)配置崗位職責(zé)任職要求
資產(chǎn)配置崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、建立事前算贏的流動性管控體系，推動資金頭寸管理的大數(shù)據(jù)顯示;
2、在資金流動性支持下，合理配置信貸規(guī)模，統(tǒng)籌規(guī)劃貸款投放進(jìn)度和產(chǎn)品分布;
3、建立和完善貸款定價(jià)管理體系，優(yōu)化資產(chǎn)配置規(guī)則，提升資金使用效率和融資成本;
4、實(shí)時監(jiān)測信貸投放，事前算贏信貸類資產(chǎn)收入目標(biāo)，動態(tài)顯關(guān)差;
5、嚴(yán)格按規(guī)定及時報(bào)送貨幣信貸運(yùn)行評估表、貨幣信貸監(jiān)測分析系統(tǒng)報(bào)表等;定期完成貨幣信貸政策執(zhí)行情況報(bào)告及人行下發(fā)的各類信貸報(bào)告;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作職責(zé):
1、建立事前算贏的流動性管控體系，推動資金頭寸管理的大數(shù)據(jù)顯示;
2、在資金流動性支持下，合理配置信貸規(guī)模，統(tǒng)籌規(guī)劃貸款投放進(jìn)度和產(chǎn)品分布;
3、建立和完善貸款定價(jià)管理體系，優(yōu)化資產(chǎn)配置規(guī)則，提升資金使用效率和融資成本;
4、實(shí)時監(jiān)測信貸投放，事前算贏信貸類資產(chǎn)收入目標(biāo)，動態(tài)顯關(guān)差;
5、嚴(yán)格按規(guī)定及時報(bào)送貨幣信貸運(yùn)行評估表、貨幣信貸監(jiān)測分析系統(tǒng)報(bào)表等;定期完成貨幣信貸政策執(zhí)行情況報(bào)告及人行下發(fā)的各類信貸報(bào)告;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
資產(chǎn)配置崗位
第3篇 資產(chǎn)配置顧問 (其他類基金發(fā)行前三強(qiáng)）崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1、具有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，能經(jīng)過公司培訓(xùn)，通過各種渠道和公司或個人高凈值客戶聯(lián)系，轉(zhuǎn)化為公司的客戶。
2、銷售公司的優(yōu)質(zhì)基金， fof，股權(quán)等產(chǎn)品，為客戶留學(xué)服務(wù)，以及購買海外房產(chǎn)和海外保險(xiǎn)的服務(wù)
3、參加公司舉辦的各種客戶活動，服務(wù)好新老客戶。做好自己的黃金人脈積累。
職位要求：
1、大學(xué)以上學(xué)歷；
2、具有豐富的金融專業(yè)知識 或希望在金融業(yè)大力發(fā)展的；
3、持有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
4、口頭表達(dá)能力強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力出色。個性上需要有耐心，樂觀，正面。
5.普通話良好， 音質(zhì)溫和優(yōu)美優(yōu)先.
6、認(rèn)真參加公司不定期培訓(xùn)和活動，有強(qiáng)烈上進(jìn)心。
第4篇 資產(chǎn)配置顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：
1.開發(fā)高凈值客戶，完成公司發(fā)行各類投資項(xiàng)目募集工作；
2.向客戶推介資管計(jì)劃，私募基金，等受證監(jiān)會監(jiān)管的正規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，
3.對客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂實(shí)施資產(chǎn)配置方案；
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢
職位要求：
1、學(xué)歷要求，專科學(xué)歷二年以上高端銷售工作經(jīng)歷，本科以上學(xué)歷；金融類、經(jīng)濟(jì)類、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、從業(yè)經(jīng)歷理想應(yīng)聘者為銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司投資顧問，金融理財(cái)類公司工作三年以上優(yōu)先；
3、具備基金從業(yè)資格證，理財(cái)師afpcfp等行業(yè)資格證書優(yōu)先;
4、有責(zé)任心，事業(yè)心，不安逸于現(xiàn)狀，希望承擔(dān)更大挑戰(zhàn)
第5篇 資產(chǎn)配置顧問崗位職責(zé)任職要求
資產(chǎn)配置顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定產(chǎn)品銷售策略和銷售計(jì)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售業(yè)績;
2.負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊(duì)人員的招聘和培養(yǎng)，提升團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)和客戶服務(wù)水平;
3.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場，及時了解客戶需求，并提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和投資建議;
4.健全團(tuán)隊(duì)規(guī)章制度，定期檢視團(tuán)建成果和銷售業(yè)績，及時反饋前線需求與意見;
5.分析市場環(huán)境和行業(yè)政策，向公司提供專業(yè)化建議，提升公司發(fā)展質(zhì)量;
6.根據(jù)行業(yè)發(fā)展，依托公司產(chǎn)品，維護(hù)客戶關(guān)系，不斷開拓業(yè)務(wù)范圍。
二、任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)經(jīng)、營銷、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、兩年以上金融產(chǎn)品銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，如:熟悉fof基金、海外投資、國內(nèi)外保險(xiǎn)、海外移民等;
3、具有豐富的金融知識，了解投資理財(cái)市場，對行業(yè)的發(fā)展有獨(dú)立的思考和認(rèn)識;
4、踏實(shí)勤勉且富有進(jìn)取精神，具有較強(qiáng)的市場開拓能力和良好的團(tuán)隊(duì)管理能力;
5、具備一定的高端客戶資源，在行業(yè)內(nèi)有著廣泛的人脈和資源整合能力。
公司目前現(xiàn)有產(chǎn)品:
1.陽川雅江fof(可在私募排排網(wǎng)中查詢);
2.代售大禾、鴻凱等私募基金;
3.國內(nèi)外保險(xiǎn);
4.海外投資/移民/留學(xué)等
base pay 6-10k+bonus 1%-2%
資產(chǎn)配置顧問崗位
第6篇 家族資產(chǎn)配置顧問崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職位描述：
1.負(fù)責(zé)為家族客戶提供全球資產(chǎn)配置的專業(yè)建議；
2.提供家族信托、身份規(guī)劃、教育、醫(yī)療等海外私人管家服務(wù)；
3.負(fù)責(zé)與專業(yè)合作機(jī)構(gòu)、家族客戶等保持密切聯(lián)系，建立并維護(hù)長期良好的合作關(guān)系；
4.負(fù)責(zé)舉辦全球資產(chǎn)配置培訓(xùn)以及海外業(yè)務(wù)推介活動等。
職位要求：
1. 經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2. 熟悉全球股權(quán)、債權(quán)、對沖基金等大類資產(chǎn)和全球資產(chǎn)配置理念；
3. 0-2年資產(chǎn)配置或海外服務(wù)的工作經(jīng)驗(yàn)；
4. 有家族客戶資源優(yōu)先。
第7篇 資產(chǎn)配置顧問崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
中宏人壽保險(xiǎn)有限公司是國內(nèi)中外合資人壽保險(xiǎn)公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融manulife集團(tuán)旗下的宏利人壽保險(xiǎn)（國際）有限公司和中國中化集團(tuán)公司核心成員之一的中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。
現(xiàn)公司啟動mt項(xiàng)目。mt項(xiàng)目是management trainee的英文縮寫，是專為中宏企業(yè)家大主管項(xiàng)目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責(zé)描述崗位要求計(jì)劃。
職位要求（一、mt精英計(jì)劃）：
1、年齡25-45歲
2、大專及以上學(xué)歷
3、有豐富的客戶資源與銷售能力
工資待遇：有責(zé)底薪8000
培訓(xùn)津貼，半年獎，年終獎
定期團(tuán)隊(duì)活動，公司出國游獎勵計(jì)劃
（二、銷售經(jīng)理）：
1、年齡23-45歲
2、學(xué)歷經(jīng)驗(yàn)不限
3、想從事銷售行業(yè)拿高工資
沒有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)
工資待遇：有責(zé)底薪5000
定期團(tuán)隊(duì)活動，公司出國游獎勵計(jì)劃
工作時間：8:30-17:30
周末雙休，法定節(jié)假日休
工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號門旁中信泰富大廈
交通：??? 地鐵1、8號線黃浦路站c出口
公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬以上的銷售精英
公司環(huán)境氛圍好，團(tuán)隊(duì)融洽，定期舉辦活動開發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請加入我們吧！
第8篇 資產(chǎn)配置經(jīng)理崗位職責(zé)
wealth mgmt mgr全球資產(chǎn)配置理財(cái)經(jīng)理365 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
第9篇 資產(chǎn)配置崗位職責(zé)
wealth mgmt mgr全球資產(chǎn)配置理財(cái)經(jīng)理365 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
第10篇 環(huán)球資產(chǎn)配置顧問崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職位描述：
1. 經(jīng)過公司全方位的培訓(xùn)后，參與團(tuán)隊(duì)開拓市場的工作，根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢；
2. 為中高端客戶群體提供一對一的私人理財(cái)服務(wù)，對客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值；
3. 協(xié)助團(tuán)隊(duì)拓展市場業(yè)務(wù)，完成個人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo)；
4. 參與團(tuán)隊(duì)初級管理制度并監(jiān)督實(shí)施。
職位要求：
1、本科以上學(xué)歷，有金融業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者適當(dāng)放寬條件。
2、具有豐富的金融知識，了解國內(nèi)外市場的投資動向，對該行業(yè)有自己的認(rèn)識、思考和看法；
3、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力；
4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好溝通能力及協(xié)調(diào)人際關(guān)系能力；
具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神，勇于承擔(dān)完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在壓力下主動勝任工作。
第11篇 資產(chǎn)配置崗崗位職責(zé)
證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)配置崗 北國投 北京國際信托有限公司,北京信托,北國投 職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和資產(chǎn)組合管理;
2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)開放期流動性的管理;
3.負(fù)責(zé)標(biāo)化產(chǎn)品渠道的拓展等
任職要求:
1、金融、證券投資、資產(chǎn)管理背景,碩士及以上學(xué)歷;
2.相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)2-4年;
3.有過信托公司、基金公司資產(chǎn)管理、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)流動性管理的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
4.有過公募基金或類貨基產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
第12篇 資產(chǎn)配置專家崗位職責(zé)
資產(chǎn)配置專家 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合;
第13篇 資產(chǎn)配置師崗位職責(zé)
資產(chǎn)配置師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合;
第14篇 資產(chǎn)配置顧問崗位職責(zé)
資產(chǎn)配置顧問 上海雅江投資有限公司 上海雅江投資有限公司,雅江投資,雅江 一、崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定產(chǎn)品銷售策略和銷售計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售業(yè)績;
2.負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊(duì)人員的招聘和培養(yǎng),提升團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素質(zhì)和客戶服務(wù)水平;
3.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓市場,及時了解客戶需求,并提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和投資建議;
4.健全團(tuán)隊(duì)規(guī)章制度,定期檢視團(tuán)建成果和銷售業(yè)績,及時反饋前線需求與意見;
5.分析市場環(huán)境和行業(yè)政策,向公司提供專業(yè)化建議,提升公司發(fā)展質(zhì)量;
6.根據(jù)行業(yè)發(fā)展,依托公司產(chǎn)品,維護(hù)客戶關(guān)系,不斷開拓業(yè)務(wù)范圍。
二、任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)經(jīng)、營銷、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、兩年以上金融產(chǎn)品銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn),如:熟悉fof基金、海外投資、國內(nèi)外保險(xiǎn)、海外移民等;
3、具有豐富的金融知識,了解投資理財(cái)市場,對行業(yè)的發(fā)展有獨(dú)立的思考和認(rèn)識;
4、踏實(shí)勤勉且富有進(jìn)取精神,具有較強(qiáng)的市場開拓能力和良好的團(tuán)隊(duì)管理能力;
5、具備一定的高端客戶資源,在行業(yè)內(nèi)有著廣泛的人脈和資源整合能力。
公司目前現(xiàn)有產(chǎn)品:
1.陽川雅江fof(可在私募排排網(wǎng)中查詢);
2.代售大禾、鴻凱等私募基金;
3.國內(nèi)外保險(xiǎn);
4.海外投資/移民/留學(xué)等
base pay 6-10k+bonus 1%-2%
