崗位職責(zé)是什么
投資顧問是一種專業(yè)金融咨詢服務(wù)角色，主要負(fù)責(zé)為個人和企業(yè)客戶提供投資策略、資產(chǎn)配置和風(fēng)險管理等方面的建議，以幫助他們在金融市場中實(shí)現(xiàn)財富增長和保值。
崗位職責(zé)要求
1. 深厚的金融知識：投資顧問需要精通各類金融產(chǎn)品和市場動態(tài)，包括股票、債券、基金、期貨等。
2. 分析能力：具備出色的財務(wù)分析和市場趨勢預(yù)測能力，能夠解讀復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和報告。
3. 客戶導(dǎo)向：具備優(yōu)秀的溝通技巧，能理解客戶的需求和風(fēng)險承受能力，提供個性化的投資方案。
4. 誠信合規(guī)：遵守金融法規(guī)，堅持職業(yè)道德，確保投資建議的公正性和透明度。
5. 持續(xù)學(xué)習(xí)：關(guān)注行業(yè)最新動態(tài)，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)，以適應(yīng)市場的變化。
崗位職責(zé)描述
投資顧問的工作日常涉及與客戶建立信任關(guān)系，通過深度對話了解他們的財務(wù)目標(biāo)、時間期限和風(fēng)險偏好。他們需要評估客戶的投資組合，提出調(diào)整建議，以優(yōu)化收益和降低風(fēng)險。此外，投資顧問還需監(jiān)控市場動態(tài)，及時向客戶通報重要信息，如經(jīng)濟(jì)政策變化、公司財報發(fā)布等，以便客戶作出明智的投資決策。
在為客戶提供服務(wù)的過程中，投資顧問需要定期更新和調(diào)整投資策略，確保其始終符合客戶的財務(wù)狀況和市場環(huán)境。他們還要參與研討會、培訓(xùn)活動，以保持專業(yè)知識的前沿性，并可能需要與其他金融機(jī)構(gòu)合作，為客戶提供更全面的金融服務(wù)。
有哪些內(nèi)容
1. 投資策略制定：根據(jù)客戶的目標(biāo)和風(fēng)險承受力，制定個性化投資策略，包括多元化投資、長期投資、短期交易等。
2. 市場研究與分析：跟蹤全球經(jīng)濟(jì)動態(tài)，深入研究金融市場，預(yù)測市場走勢，為投資決策提供依據(jù)。
3. 資產(chǎn)配置建議：為客戶提供股票、債券、基金等不同資產(chǎn)類別的配置建議，平衡風(fēng)險與回報。
4. 投資組合管理：定期審查和調(diào)整客戶的投資組合，確保其符合市場變化和個人需求。
5. 客戶服務(wù)：解答客戶疑問，提供投資教育，協(xié)助處理交易事務(wù)，確?？蛻魸M意度。
6. 風(fēng)險控制：識別潛在風(fēng)險，提供風(fēng)險管理策略，幫助客戶規(guī)避或減輕投資損失。
7. 合規(guī)與報告：遵守相關(guān)法律法規(guī)，記錄并報告投資活動，確保透明度和合規(guī)性。
投資顧問的角色是客戶的財務(wù)導(dǎo)航者，通過專業(yè)的知識和敏銳的洞察力，引導(dǎo)客戶在復(fù)雜多變的金融市場中穩(wěn)健前行。
投資顧問崗位職責(zé)范文
第1篇 項(xiàng)目投資顧問崗位職責(zé)任職要求
項(xiàng)目投資顧問崗位職責(zé)
項(xiàng)目投資顧問 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。
任職要求:
(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;
(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;
(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;
(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。 服從公司安排，一切從學(xué)習(xí)開始，熟練掌握相關(guān)職業(yè)技能，完成公司相關(guān)工作安排及業(yè)務(wù)考核。
任職要求:
(1)全日制?？埔陨蠈W(xué)歷，有同行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，優(yōu)秀應(yīng)屆生亦可;
(2)男:身高165cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體;
(3)女:身高155cm以上，五官端正，親和力佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利，舉止大方得體，南京戶口優(yōu)先;
(4)具有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、afp、cfp等相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。
項(xiàng)目投資顧問崗位
第2篇 銷售投資顧問崗位職責(zé)
銷售投資顧問 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司 中山市萬谷菜籃子廣場投資管理有限公司,萬谷菜籃子 崗位職責(zé):
1、積極拓展客戶,建立與重要客戶的良好合作關(guān)系。
2、積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù);
3、負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并跟蹤、催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng);
4、對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決;
5、收集一線營銷信息和用戶意見,對公司營銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。
6、完成銷售經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè),有相應(yīng)資源者可放寬至高中學(xué)歷;
2、 1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、 具備較強(qiáng)的語言表達(dá)及溝通能力,為人積極進(jìn)取,有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心;
4、 從事過金融營銷、銀行信貸銷售等優(yōu)先;
其他福利:
1、入職即購買社保 2、帶薪年假 3、法定節(jié)假
4、定期免費(fèi)體檢 5、年度旅游 6、全勤獎:150元/人/月
7、餐飲補(bǔ)貼:240元/人/月
8、六天工作制
第3篇 投資顧問（應(yīng)屆畢業(yè)生）崗位職責(zé)要求
職位描述：
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助營業(yè)部存量客戶服務(wù)維護(hù)工作；
2、協(xié)助根據(jù)客戶的要求提供專業(yè)化投資顧問服務(wù)；
3、收集市場信息，協(xié)助向客戶傳遞公司統(tǒng)一提供的研究報告及證券投資、綜合理財?shù)认嚓P(guān)信息。
職位要求：
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，已通過證券從業(yè)資格考試，通過基金從業(yè)資格，投顧資格考試優(yōu)先考慮；
2、了解證券市場中的各種產(chǎn)品；
3、形象氣質(zhì)佳，具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務(wù)意識。
第4篇 海外地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)
海外地產(chǎn)投資顧問 澳洲金鼎集團(tuán) 乳山金鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,澳洲金鼎集團(tuán),金鼎地產(chǎn),金鼎 崗位職責(zé):
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)澳洲海外房產(chǎn)客戶開發(fā)與銷售執(zhí)行;
2、為客戶提供海外購房法律法規(guī)、貸款政策、交房、租賃等環(huán)節(jié)的專業(yè)咨詢;
3、以一對一vip模式為客戶提供一站式解決方案與尊貴服務(wù);
4、展會客戶接待與談判,準(zhǔn)確理解客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)項(xiàng)目并制定專業(yè)投資建議計劃書;
5、維護(hù)現(xiàn)有客戶,積極實(shí)現(xiàn)再銷售。
任職要求:
1.大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷;
2.一年以上銷售經(jīng)驗(yàn)(海外房產(chǎn)銷售、國內(nèi)高端別墅公寓銷售、海外移民留學(xué)顧問、金融理財銷售等高凈值客戶接觸者優(yōu)先考慮);
3.形象氣質(zhì)佳,積極充滿正能量;
4.熱愛銷售行業(yè),有較強(qiáng)的主動性、自信心、溝通能力和親和力,有一定的抗壓能力;
5.具有良好的敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)精神、有明確目標(biāo)。
第5篇 助理投資顧問崗位職責(zé)
投資顧問助理 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機(jī)構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司廣東分公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
1.協(xié)助投資顧問為客戶提供投資咨詢服務(wù);
2. 協(xié)助投資顧問為高凈值客戶提供財富管理建議;
3. 協(xié)助投資顧問做好資料的搜集和編輯工作;
4. 協(xié)助團(tuán)隊(duì)開展小型投資報告會、投資沙龍等活動;
任職要求:
1.歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生應(yīng)聘;
2.已通過證券從業(yè)資格考試;
3.對證券行業(yè)和客戶服務(wù)工作有強(qiáng)烈興趣,具有一定的證券知識;
4.細(xì)心,踏實(shí),認(rèn)真,具備學(xué)習(xí)能力和office綜合運(yùn)用能力,具有良好的人際溝通能力和技巧,能夠承受一定的工作壓力和挑戰(zhàn);
5.具備較好的客戶服務(wù)意識,有較強(qiáng)的客戶維護(hù)能力;
6.具備投資顧問資格優(yōu)先。
第6篇 房地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)
投資顧問(一級市場房地產(chǎn)) 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的投資方向和策略進(jìn)行項(xiàng)目挖掘,開展擬投項(xiàng)目的市場及行業(yè)研究以提供決策參考;
2、參與構(gòu)建財務(wù)模型、項(xiàng)目估值以及回報分析;
3、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查、評估以及談判并提出投資方案;
4、支持投資項(xiàng)目的實(shí)施,撰寫相關(guān)投資報告及流程推進(jìn);
5、負(fù)責(zé)跟蹤被投項(xiàng)目的運(yùn)營,提供相關(guān)的戰(zhàn)略管理和咨詢。
任職要求:
1、全日制重點(diǎn)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有金融或管理專業(yè)類學(xué)歷背景,3年以上房地產(chǎn)、文體旅游等行業(yè)項(xiàng)目拓展經(jīng)驗(yàn)
2、掌握基金管理和資本運(yùn)營的相關(guān)專業(yè)知識,對于產(chǎn)城融合發(fā)展前景、相關(guān)政策法規(guī)有較深入的研究,有過項(xiàng)目操盤全流程經(jīng)驗(yàn),有成功項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、學(xué)習(xí)及抗壓能力強(qiáng),有強(qiáng)烈的自我管理能力和驅(qū)動能力;
4、善于協(xié)調(diào)資源,挖掘渠道。有政府或相關(guān)人脈資源者優(yōu)先考慮; 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的投資方向和策略進(jìn)行項(xiàng)目挖掘,開展擬投項(xiàng)目的市場及行業(yè)研究以提供決策參考;
2、參與構(gòu)建財務(wù)模型、項(xiàng)目估值以及回報分析;
3、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查、評估以及談判并提出投資方案;
4、支持投資項(xiàng)目的實(shí)施,撰寫相關(guān)投資報告及流程推進(jìn);
5、負(fù)責(zé)跟蹤被投項(xiàng)目的運(yùn)營,提供相關(guān)的戰(zhàn)略管理和咨詢。
任職要求:
1、全日制重點(diǎn)大學(xué)本科及以上學(xué)歷,有金融或管理專業(yè)類學(xué)歷背景,3年以上房地產(chǎn)、文體旅游等行業(yè)項(xiàng)目拓展經(jīng)驗(yàn)
2、掌握基金管理和資本運(yùn)營的相關(guān)專業(yè)知識,對于產(chǎn)城融合發(fā)展前景、相關(guān)政策法規(guī)有較深入的研究,有過項(xiàng)目操盤全流程經(jīng)驗(yàn),有成功項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、學(xué)習(xí)及抗壓能力強(qiáng),有強(qiáng)烈的自我管理能力和驅(qū)動能力;
4、善于協(xié)調(diào)資源,挖掘渠道。有政府或相關(guān)人脈資源者優(yōu)先考慮;
第7篇 地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)任職要求
地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)
海外房地產(chǎn)投資咨詢顧問 漢嘯教育科技(上海)有限公司 上海浙商實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 職位信息:
負(fù)責(zé)高端海外房地產(chǎn)銷售。 high performance， high reward. 本職位傭金豐厚。
1、為中高端客戶提供優(yōu)質(zhì)的海外置業(yè)咨詢服務(wù);
2、開拓及維護(hù)客戶資源，為客戶提供相應(yīng)咨詢服務(wù);
3、積極與客戶溝通，協(xié)助其完成各類后續(xù)流程。
4、上級交代的其他事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷，有海外工作/生活/留學(xué)/旅游經(jīng)歷者優(yōu)先。有銀行、融資、投資公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2、有2年以上工作經(jīng)驗(yàn)、且愿意從事海外房產(chǎn)銷售工作。
3、有極強(qiáng)的主動性、自信心、溝通能力、親和力，抗壓性強(qiáng)。
4、熟練掌握銷售技巧，準(zhǔn)確把握客戶心態(tài)，提高客戶成交率。
5、較強(qiáng)的工作責(zé)任心和服務(wù)意識，樹立和維護(hù)好公司窗口的服務(wù)形象和品牌形象。
地產(chǎn)投資顧問崗位
第8篇 房地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)任職要求
房地產(chǎn)投資顧問崗位職責(zé)
英國房地產(chǎn)投資顧問 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(北京)有限公司 環(huán)業(yè)房地產(chǎn)顧問(北京)有限公司，環(huán)業(yè) 現(xiàn)計劃在上海辦公室招聘英國房地產(chǎn)投資顧問，如果你學(xué)習(xí)能力非常強(qiáng)， 在海外地產(chǎn)行業(yè)有一定經(jīng)驗(yàn)，懂如何跟客戶溝通財富管理， 并且希望在一個全球性公司迅速成長， 或者希望通過自己的努力在海外地產(chǎn)行業(yè)和海外地產(chǎn)私募基金行業(yè)有一個更好的平臺發(fā)展，有更多機(jī)會與各國同事一起工作，有外派海外工作機(jī)會。請加入我們歡迎你加入環(huán)業(yè)投資的大家庭當(dāng)中來!
應(yīng)聘條件:
1. 出色的人際溝通能力
2. 海外房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人/保險公司經(jīng)紀(jì)人
3. 客戶關(guān)系專員
4. 銷售顧問/銷售經(jīng)紀(jì)人
5. 銀行業(yè)和金融業(yè)顧問經(jīng)驗(yàn)
工作要求:
1. 能夠獨(dú)立工作
2. 性格開朗
3. 執(zhí)行力強(qiáng)
4. 良好的社交技巧
5. 自信大方地進(jìn)行面對面交流和電話溝通
6. 主動性強(qiáng)， 工作認(rèn)真有條理
房地產(chǎn)投資顧問崗位
第9篇 海外投資顧問崗位職責(zé)
海外投資顧問 杭州云松資產(chǎn)管理有限公司 杭州云松資產(chǎn)管理有限公司,云松 崗位職責(zé):
1、通過公司提供的客戶信息與客戶電話或者微信溝通,并邀約客戶參加海外房產(chǎn)的活動;
2、掌握有效的溝通技巧,通過電話或者微信溝通了解客戶需求;
3、與客戶建立良好關(guān)系,并完成國內(nèi)簽單或者安排客戶海外看房;
4、根據(jù)公司年度發(fā)展計劃,完成部門銷售任務(wù);
5、服從部門主管的下達(dá)的工作要求,自覺提高工作效率。
任職資格:
1、年齡20-30歲,學(xué)歷不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生;
2、成就欲望,學(xué)習(xí)能力、抗壓能力佳,不怕困難,不懼挫折;
3、陽光,踏實(shí),有夢想,愿意通過自己的努力付出,實(shí)現(xiàn)個人價值;
4、高度的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作意識,有銷售、客戶服務(wù)或?qū)W生社團(tuán)干部經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
5、溝通能力強(qiáng),普通話標(biāo)準(zhǔn);有親和力,工作積極,樂觀開朗;
6、有泰國或者東南亞海外房產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。
第10篇 投資顧問崗位職責(zé)(20篇)
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
職位描述:
1、負(fù)責(zé)名下客戶的日常咨詢及維護(hù)工作,包括客戶在需要時能夠與投資顧問取得聯(lián)系以及投資顧問能針對客戶投資需要主動與客戶聯(lián)系;
2、負(fù)責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞;
3、負(fù)責(zé)對客戶重倉股的行業(yè)及個股動態(tài)進(jìn)行收集研究;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控名下客戶市值重倉前五十只股票走勢,如有異動及時向客戶提供投資分析與建議;
5、負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品營銷拓展工作;
6、負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集工作;
7、公司布置的其他工作等。
任職要求:
1、全國重點(diǎn)大學(xué)全日制數(shù)學(xué)專業(yè)的本科學(xué)歷;
2、通過證券從業(yè)資格證考試,通過證券投資咨詢考試者優(yōu)先。
3、具備良好的職業(yè)操守、職業(yè)素養(yǎng)及較強(qiáng)的溝通和組織協(xié)調(diào)能力,具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識;
5、具有豐富的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗(yàn),具備服務(wù)核心客戶的能力;
6、有較好的組織管理能力。
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
廣發(fā)證券的前身是1991年9月8日成立的廣東發(fā)展銀行證券部,1993年末公司成立,1996年改制為廣發(fā)證券有限責(zé)任公司,2001年整體變更為股份有限公司。2010年2月12日,公司在深圳證券交易所成功實(shí)現(xiàn)借殼上市,股票代碼:00077_.
公司是國內(nèi)首批綜合類證券公司,2004年12月獲得創(chuàng)新試點(diǎn)資格,主要經(jīng)營指標(biāo)多年名列行業(yè)前茅,連續(xù)15年穩(wěn)居國內(nèi)十大券商行列,是中國市場最具影響力的證券公司之一。
公司(含子公司)現(xiàn)有證券營業(yè)部網(wǎng)點(diǎn)223個,數(shù)量列居國內(nèi)券商前三,網(wǎng)點(diǎn)遍布全國。
公司控股廣發(fā)華福證券、廣發(fā)基金、廣發(fā)期貨、廣發(fā)控股(香港)、廣發(fā)信德5家子公司,并參股易方達(dá)基金,初步形成了跨越證券、基金、期貨、股權(quán)投資領(lǐng)域的金融控股集團(tuán)架構(gòu)。
“知識圖強(qiáng)、求實(shí)奉獻(xiàn)”是公司的核心理念,“穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范管理”是公司的經(jīng)營原則,“以人為本”是公司的管理理念。公司被譽(yù)為資本市場上的“博士軍團(tuán)”。
我們將為你提供廣闊的發(fā)展空間:
第一個方向:專業(yè)能力強(qiáng)的可以向投資顧問、分析師方向發(fā)展;
第二個方向:營銷管理能力強(qiáng)的發(fā)展方向:客戶經(jīng)理—中高級客戶經(jīng)理—團(tuán)隊(duì)長—營銷總監(jiān)—營業(yè)部副總。。。。。
第三個方向:做職業(yè)經(jīng)紀(jì)人,將你的專業(yè)能力與營銷完美結(jié)合,成就高收入。 待遇及考核:
1、月薪收入包括:基本工資+餐費(fèi)及交通費(fèi)補(bǔ)貼(20元/工作日)+提成 + 獎金 + 福利 + 開戶獎+金融產(chǎn)品銷售+其他
2、除了購買五險,還將購買住房公積金,企業(yè)年金,而目前大多數(shù)券商只購買五險,享有國家節(jié)假日特別福利。
職位要求:
1、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷 2、有志向從事證券行業(yè)發(fā)展 3、具有證券從業(yè)資格
公司地址:石橋鋪科園一路(石橋鋪電腦城下車即可)
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
職位描述:
(一)負(fù)責(zé)為指定客戶提供日常基礎(chǔ)服務(wù),包括并不限于:標(biāo)準(zhǔn)化信息提醒服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品推送、客戶服務(wù)回訪等,并完成基礎(chǔ)服務(wù)需求調(diào)研、統(tǒng)計、上報和反饋;
(二)滿足營銷人員在開發(fā)及服務(wù)客戶過程中的需求,為其提供業(yè)務(wù)支持和工作幫助;
(三)落實(shí)公司關(guān)于專項(xiàng)產(chǎn)品銷售的工作安排,跟進(jìn)營業(yè)部專項(xiàng)產(chǎn)品的工作進(jìn)度,并將工作進(jìn)展情況向投資顧問主管報告;
(四)制定專項(xiàng)產(chǎn)品營銷活動和培訓(xùn)方案,完成對營銷人員、客戶提供的專項(xiàng)產(chǎn)品培訓(xùn)和咨詢活動中的輔助工作,提升客戶對專項(xiàng)產(chǎn)品的認(rèn)知并協(xié)助營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)完成相關(guān)產(chǎn)品銷售工作;
(五)公司和營業(yè)部賦予的其他職責(zé)。
職位要求:
1、本科以上學(xué)歷; 證券投資、經(jīng)濟(jì)、金融類;取得證券從業(yè)資格,并通過證券投資分析科目考試。
2、思路清晰敏捷,有較強(qiáng)的溝通能力;
3、工作細(xì)心,有極強(qiáng)的責(zé)任心及學(xué)習(xí)能力;
4、具有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
5、具有良好的客戶服務(wù)能力和產(chǎn)品營銷能力;
6、誠實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守;
7、具有市場營銷、客戶服務(wù)或金融業(yè)從業(yè)2年以上經(jīng)驗(yàn);
薪酬待遇:
公司實(shí)行五天八小時工作,為員工購買養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險、外加商業(yè)保險,繳納住房公積金,企業(yè)年金;
員工享有國家法定節(jié)假日的休假政策,同時享有婚假、產(chǎn)假、病假、喪假、帶薪年假等;
公司提供有競爭力薪資和個人良好發(fā)展空間。
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、做好大客戶的日常咨詢及維護(hù)工作;
2、解讀公司提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞,負(fù)責(zé)各類資訊信息的收集工作;
3、機(jī)構(gòu)客戶的維護(hù)及業(yè)務(wù)拓展;
任職要求:
1、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷且取得相應(yīng)學(xué)位;
2、有較強(qiáng)的責(zé)任心、進(jìn)取心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);
3、具有良好的溝通表達(dá)能力和抗壓能力,較強(qiáng)的服務(wù)意識和敏銳的市場判斷力;
4、了解各類金融產(chǎn)品特性,熟悉證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和新三板等創(chuàng)新業(yè)務(wù)
5、有證券從業(yè)資格
6、有金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有一定客戶資源者優(yōu)先
工作地點(diǎn):招商證券深圳海天二路營業(yè)部(籌建中)
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
一、任職條件
1.35周歲以下、性別不限
2.全日制重點(diǎn)本科及以上學(xué)歷
3.有較強(qiáng)的責(zé)任心和進(jìn)取意識,學(xué)習(xí)能力優(yōu)秀、能吃苦耐勞
4.具有良好的溝通表達(dá)能力和敏銳的市場判斷能力
5.了解各類金融產(chǎn)品特性、能盡快熟悉公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)
6.有證券投資咨詢資格(從業(yè)資格含分析、基金且從業(yè)兩年以上)—硬性條件;有證券、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有cfa、ciia、cfp資格優(yōu)先。
二、崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)名下客戶服務(wù)及維護(hù)工作,并對已流失客戶進(jìn)行跟蹤服務(wù),進(jìn)行二次營銷
2.提醒客戶完備客戶資料
3.負(fù)責(zé)解讀公司內(nèi)外部資訊及產(chǎn)品信息,并及時向名下客戶傳遞
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作
5.負(fù)責(zé)新增客戶接待工作,客戶挽留和傭金洽談工作
三、薪酬待遇
應(yīng)聘成功公司提供優(yōu)厚待遇
1、薪酬:6000以上,基本工資+績效工資+個人提成+獎金
2、福利:五險一金+餐補(bǔ)+交通津貼+話費(fèi)補(bǔ)貼+過節(jié)費(fèi)+帶薪年假
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、渠道維護(hù)和客戶拓展:根據(jù)公司整體要求對所服務(wù)區(qū)域的公司營業(yè)部和渠道進(jìn)行維護(hù),全力配合渠道的港股拓展業(yè)務(wù),定期對各渠道開展港股業(yè)務(wù)培訓(xùn);
2、客戶服務(wù):對客戶進(jìn)行日常和定期維護(hù),與研究部等部門密切合作,為客戶的投資提供投資建議服務(wù);
3、能夠根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的要求,配合舉辦各類投資者交流活動以及海外業(yè)務(wù)宣傳推介活動等。
任職資格:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)專業(yè)全日制碩士或以上學(xué)歷,職業(yè)形象良好,性格開朗,善于溝通交流,具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力;
2、具有兩年以上金融證券等相關(guān)行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn),對香港市場的國企和紅籌股有較深入的了解,有海外資本市場工作經(jīng)驗(yàn)尤佳;
3、有一定的證券研究能力以及對研究報告的研讀轉(zhuǎn)化講解的能力;
4、在證券市場有一線營銷經(jīng)歷或客戶服務(wù)經(jīng)歷,對待工作踏實(shí)、認(rèn)真,有奉獻(xiàn)精神
5、有外資銀行或者私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
應(yīng)聘要求:1, 35歲以下2,全日制院校學(xué)士及以上學(xué)歷3,具有良好的溝通表達(dá)能力4,具有客戶服務(wù)能力及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)5,具備經(jīng)濟(jì),金融,投資等專業(yè)理論知識6,具有證券從業(yè)資格7,具有兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、生產(chǎn)及配送投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品;
2、發(fā)展投顧業(yè)務(wù)產(chǎn)品簽約客戶;
3、負(fù)責(zé)簽約客戶的投資咨詢及證監(jiān)會許可的其它業(yè)務(wù)服務(wù);
4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作;
5、通過廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報刊等公眾媒體,客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)狀況、證券市場變動情況等發(fā)表分析或評論;
任職要求:
1、具有一定的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域相關(guān)理論知識,具有較強(qiáng)的投資咨詢專業(yè)能力和豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
2、具有較強(qiáng)的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講和溝通能力;
3、從事證券服務(wù)、營銷工作2年以上,具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
4、年齡40周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、金融類及相近專業(yè)人員優(yōu)先。
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、行業(yè)和個股的深入研究和跟蹤并對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究;
2、依托公司的研究報告等信息資源,進(jìn)行咨詢產(chǎn)品的推廣并對公司高端客戶進(jìn)行投資指導(dǎo);
3、對銷售團(tuán)隊(duì)提供咨詢產(chǎn)品支持,組織公司各類投資報告會及其他相關(guān)客戶服務(wù)活動。
4、對各類金融期貨、期權(quán)、股票數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤、分析及研究
任職要求:
1、財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、工作年限五年以上,三年以上證券投資咨詢相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),對證券市場有較高的分析研究水平;
3、良好的語言表達(dá)能力及營銷推廣能力,具有扎實(shí)的數(shù)據(jù)分析、邏輯推理能力;
4、具有證券投資咨詢資格(或已通過證券投資分析等相關(guān)考試科目)。
待遇:面談 一經(jīng)錄取待遇從優(yōu)
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、不需要外出風(fēng)吹日曬,僅通過網(wǎng)絡(luò)聊天工具(微信、微博、qq等),開發(fā)意向客戶;
2、熟悉網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推廣、論壇、博客、郵件群發(fā)、qq群推廣等形式,開拓網(wǎng)絡(luò)營銷資源和渠道;
3、掌握一定的理財知識和銷售技能,較強(qiáng)的自身綜合能力;
4、定期與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;
5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中,提出合理化建設(shè),推動團(tuán)隊(duì)業(yè)績提升。
崗位要求:
1、無專業(yè)限制;
2、年齡18-28周歲;
3、熱愛銷售行業(yè),吃苦耐勞;
4、對工作積極熱情,有信心挑戰(zhàn)高薪;
5、會電腦基礎(chǔ)操作,熟悉各種聊天工具。
周末雙休,上班時間早上9:00到12:00,下午14:30到18:00
福利待遇:無責(zé)任底薪2500+高提成+各種獎金+帶薪培訓(xùn)(月入萬元不是夢)
晉升空間:網(wǎng)銷精英;儲備干部;部門經(jīng)理;總監(jiān)-區(qū)域總經(jīng)理;分公司總經(jīng)理
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司銷售產(chǎn)品的特點(diǎn),通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶;
2、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
3、完成銷售目標(biāo),負(fù)責(zé)對公司理品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售;
4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù),并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢;
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
6、協(xié)助團(tuán)隊(duì)經(jīng)理日常管理工作,并積極宣導(dǎo)企業(yè)文化,形成良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;
7、完成上級交代的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷:高中及以上;
2、工作經(jīng)驗(yàn):無要求,有房產(chǎn)營銷崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、年齡:20-40歲;
4、技能技巧:會說蘇州話優(yōu)先;
5、個人素質(zhì):具有一定的溝通能力、抗壓能力;
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)搜索新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;
2.通過電話或者面談與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;
3.維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘新客戶的潛力;
4.定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;
任職要求:
1.20-30歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;
2.對銷售工作有較高的熱情;
3.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力
4.性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
5.有敏銳的市場洞察力,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極地工作態(tài)度,有相關(guān)電話銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1根據(jù)公司要求,通過多種方式開發(fā)、拓展?jié)撛诳蛻?
2維護(hù)良好客戶關(guān)系,為客戶提供顧問式理財、財富管理服務(wù);
3按時、保質(zhì)保量完成考核要求,錄入crm系統(tǒng);
4向客戶及潛在客戶準(zhǔn)確介紹公司情況、產(chǎn)品及服務(wù);
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有無經(jīng)驗(yàn)均可,有銷售和金融理財行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、語言表達(dá)能力強(qiáng),思維敏捷,具有良好的溝通能力及親和力;
4、對市場動態(tài)有一定的敏銳度,良好的客戶服務(wù)意識;
5、有責(zé)任心,勇于堅持,能承受一定的工作壓力;
6、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。
福利待遇:
1無責(zé)底薪+提成+獎金+五險一金+帶薪年假;
2底薪根據(jù)個人的能力而定,逐級遞增;
3朝九晚六,雙休,國家法定節(jié)假日休息;
4過節(jié)費(fèi)、生日禮金、洗衣卡、員工旅游等福利齊全;
5公正公平的晉升機(jī)制,多項(xiàng)晉升發(fā)展路徑;
6完善的培訓(xùn)體系,并有機(jī)會享受公司安排的不定期拓展培訓(xùn)的機(jī)會。
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
本公司為國內(nèi)最大的第三方理財機(jī)構(gòu),行業(yè)領(lǐng)先地位?，F(xiàn)招聘優(yōu)秀信托從業(yè)人員(投資顧問、理財師)。待遇優(yōu)厚。有信托行業(yè)或金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,歡迎有志從事信托行業(yè)的銷售人才的加入!
崗位要求:
1、遵守公司規(guī)章制度及章程;
2、通過電話營銷或渠道開發(fā)等營銷手段,尋找可配置資產(chǎn)100萬以上的高端客戶,為其推薦信托理財產(chǎn)品,完成業(yè)績指標(biāo);
任職要求:有夢想有激情有目標(biāo)!肯努力!有良好的溝通能力,思路清晰,敏捷干練;有金融行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有高端客戶關(guān)系資源者優(yōu)先!
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開拓各渠道宣傳公司活動;
2、駐點(diǎn)宣傳公司活動;
3、熟練掌握公司及產(chǎn)品信息;
4、負(fù)責(zé)接待來訪客戶;
5、協(xié)助繳費(fèi)并發(fā)放溫泉使用券;
6、準(zhǔn)客戶的發(fā)掘;
7、跟蹤客戶完成簽單。
崗位要求:
1、親和力強(qiáng),善于言談。執(zhí)行力強(qiáng),團(tuán)隊(duì)合作意愿強(qiáng)烈;
2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),愿意從事銷售工作;
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、借助互聯(lián)網(wǎng)挖掘開發(fā)意向客戶,完成業(yè)績指標(biāo);
2、做好客戶溝通、服務(wù),維護(hù)客戶關(guān)系;
3、為投資客戶提供咨詢分析,收集市場信息及客戶反饋意見;
4、積極配合團(tuán)隊(duì),完成業(yè)績指標(biāo)。
任職要求:
1、中專以上文化程度,綜合素質(zhì)佳。
2、良好的溝通和業(yè)務(wù)談判技巧。
3、熱愛金融投資行業(yè),具有奮斗精神,勇于接受挑戰(zhàn)。
4、有客戶資源者優(yōu)先考慮。
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù),并定期針對不同客戶群開展理財報告會等形式的服務(wù)、推廣活動;
(2)負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略分析,為營銷團(tuán)隊(duì)提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
(3)配合營銷活動,參與授課和銷售以及產(chǎn)品宣傳。
(4)及時解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、各項(xiàng)政策和重大事件,緊密跟蹤市場趨勢及動態(tài),為營業(yè)部提供各種策略及資訊支持;
(5)維護(hù)公司下發(fā)所屬客戶,提供專業(yè)服務(wù)。
任職要求:
(1)本科以上學(xué)歷
(2)勤奮好學(xué),認(rèn)真刻苦,需在3個月試用期內(nèi)獲得證券投資咨詢資格。(臨近獲得畢業(yè)證可提供實(shí)習(xí)崗位)
(3)具有扎實(shí)的理論基礎(chǔ),具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的書面表達(dá)和人際溝通能力;
(4)具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研來提升自己。
薪資條件:
基本底薪+公司分配客戶津貼+開發(fā)客戶津貼+節(jié)假福利津貼+季度及年終獎金
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
崗位職責(zé):
1、運(yùn)用公司研發(fā)平臺支持,為客戶提供及時性投資理財服務(wù);
2、針對不同投資需求,提供理財規(guī)劃、組合,與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;
3、舉辦投資者教育培訓(xùn)、講座、沙龍等活動;
4、為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)化的產(chǎn)品培訓(xùn)以及投資、理財服務(wù)支持;
5、遵守國家有關(guān)法律法規(guī),熟練掌握證券基礎(chǔ)知識,熟悉金融證券法規(guī)、交易所交易規(guī)則和公司各項(xiàng)規(guī)章制度;
崗位任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷、有2年以上的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備證券從業(yè)資格、證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格;
2、善于大盤研判、信息解讀和個股挖掘,有實(shí)盤操作指導(dǎo)能力;
3、較強(qiáng)的文字表達(dá)能力和現(xiàn)場活動的演講能力,善于與人溝通;
4、具備一定的客戶資源;
薪資待遇:
固定工資+績效工資+營銷提成+服務(wù)提成+專項(xiàng)獎勵+年終獎+福利
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
投資顧問
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),以多種形式進(jìn)行新客戶開發(fā);
2.定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);
3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1. 24-32歲,?？埔陨蠈W(xué)歷,金融、財會及營銷專業(yè)優(yōu)先;
2.有金融機(jī)構(gòu)一年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3.形象良好,溝通能力強(qiáng),有穩(wěn)定的客戶資源和較高的活動策劃能力;
4.市場拓展能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;
5.有較強(qiáng)的服務(wù)意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;
6.在特定領(lǐng)域有豐富人脈或相關(guān)資源。
投資顧問(崗位職責(zé))
職位描述
職位描述:
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4. 根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。
5、中專以上學(xué)歷;
6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè);
7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力;
8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力;
9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情;
9、接受過市場營銷、心理學(xué)等相關(guān)培訓(xùn)者優(yōu)先考慮至少1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
任職要求:
1、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識, 1年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);
3、能夠有效開發(fā)客戶資源;
4、應(yīng)屆生期望長期從事金融行業(yè)者亦可;
5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
薪資:基本工資+職務(wù)津貼+交通補(bǔ)貼+通訊補(bǔ)貼+績效工資+高提成=高薪
你有多大能耐,我們給你多少薪資和職位!絕對讓你的回報=你的付出!
公司地址:南京市白下區(qū)洪武路285號洪武大廈旁。乘車路線:2路 26路30路46路313路羊皮巷下車地鐵1號線張府園下車300米即到 地鐵3號線常府街即到。
第11篇 環(huán)球投資顧問崗位職責(zé)
性別:不限崗位職責(zé):職位描述崗位職責(zé)1、掌握公司各類理財產(chǎn)品知識及銷售技巧;2、定期與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系;3、根據(jù)客戶委托,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)分析及風(fēng)險評估;4、為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù),量身打造私人理財計劃,滿足客戶的理財需求5、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,拓展有潛力內(nèi)地市場任職要求1、對金融、經(jīng)濟(jì)知識感興趣、并有志于金融行業(yè)發(fā)展者;2、具有良好的溝通技巧和人際交往能力,抗壓力比較強(qiáng);3、誠實(shí)守信,有較強(qiáng)的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展;5、專業(yè)不限,專科或以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;6、有金融行業(yè)(銀行、保險、信托、基金)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;7、持有afp證書或保險、基金、證券等從業(yè)資格證者,有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者,有金融銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者,有客戶資源者優(yōu)先考慮晉升機(jī)會及薪酬待遇1.五天的工作制;2.享受香港和深圳兩地的公共假期和公司14天的帶薪年假;3.提供系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn);4.與具有豐富經(jīng)驗(yàn)的銀行和金融業(yè)的管理人員一起工作的機(jī)會;5.提供cfa,cfp或frm考試的資源,支持和贊助;6.公司提供多種旅游獎勵計劃,包括國內(nèi)外旅游和培訓(xùn)。7.公司會為業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專才引入計劃,到香港總公司發(fā)展事
第12篇 投資顧問主管崗位職責(zé)
投資顧問主管 濱?；?深圳市濱海基金管理有限公司,濱?；?濱海金控 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售;
2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗(yàn)到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
第13篇 投資顧問崗位職責(zé)工作內(nèi)容
投資顧問職位要求
身兼多能的金融通才
一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用,只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。
強(qiáng)勢的專業(yè)背景
優(yōu)秀的理財顧問身后,應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險。
良好的職業(yè)素質(zhì)
具有良好的信譽(yù),一切以客戶為先,嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問崗位職責(zé)/工作內(nèi)容
1.投資者教育。
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。
2.全面的需求分析。
全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。
3. 解讀投資管理報告。
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案。
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。
投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終,推動了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
第14篇 投資顧問經(jīng)理崗位職責(zé)
投資顧問經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗(yàn)到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場產(chǎn)品宣傳和演說活動;
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財富體驗(yàn)到理財、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域財富管理中心客戶開放日的講解工作。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、五年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項(xiàng)投資理財產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。
第15篇 藝術(shù)品投資顧問崗位職責(zé)
藝術(shù)品投資拓展(顧問、高級經(jīng)理) 寶庫文化 上海寶庫文化發(fā)展股份有限公司,寶庫中國,寶庫文化
崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司制定的經(jīng)營目標(biāo),拓展藝術(shù)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家,建立合作關(guān)系并推進(jìn)入駐寶庫藝術(shù)品互聯(lián)網(wǎng)平臺、持續(xù)供貨;
2.維護(hù)平臺合作機(jī)構(gòu)、藝術(shù)家關(guān)系,建立良好的長期合作機(jī)制;
3.了解客戶需求及競品市場策略,為公司制定營銷策略提供有效信息;
4.完成公司下達(dá)的kpi考核。
崗位要求
1.本科及以上學(xué)歷,1-3年工作經(jīng)驗(yàn)
2.藝術(shù)品相關(guān)行業(yè)/企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3.具備一定的商務(wù)溝通經(jīng)驗(yàn)與技巧,愿意從事與業(yè)務(wù)、拓展有關(guān)的崗位職能
第16篇 高級投資顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
技能要求：
投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資
崗位職責(zé)：
1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
崗位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；
2、5年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學(xué)、國際學(xué)位營銷從業(yè)經(jīng)歷；
3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗(yàn)；
4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；
薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權(quán)+工齡補(bǔ)貼
培訓(xùn)：公司安排專人一對一培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項(xiàng)目專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)金融知識培訓(xùn)等，讓你輕松開展工作
福利：
1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；
2）享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈；
3）享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；
4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團(tuán)建活動；
公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503
附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村
第17篇 股票投資顧問崗位職責(zé)
股票投資顧問/電話銷售/銷售 無錫融安金融信息服務(wù)有限公司 無錫融安金融信息服務(wù)有限公司,融安 職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源,通過移動互聯(lián)網(wǎng)渠道,為客戶提供專業(yè)股票咨詢及指導(dǎo);(無需外出,周未雙休,若銷售業(yè)績突出者可直接往管理方向晉升)
2、執(zhí)行公司規(guī)劃,配合完成客戶資料收集與整理;
3、通過電話及網(wǎng)絡(luò)交流工具,充分發(fā)揮個人優(yōu)勢通過各種渠道開發(fā)新增客戶及維護(hù)老客戶。
任職要求:1、高中及以上學(xué)歷,20-32歲,男女不限加入,專業(yè)不限,無金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可培養(yǎng)(由職業(yè)經(jīng)理人一對一培訓(xùn))
2、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有濃厚興趣;
3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和良好的客戶溝通、客服維護(hù)能力;
4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力、較強(qiáng)的抗壓能力;
5、能吃苦耐勞,有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度;
6、有金融電話銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先(行業(yè)不限)。
第18篇 股權(quán)基金投資顧問崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述：
崗位職責(zé)：
1、 挖掘優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目，盡職調(diào)查和論證篩選工作，進(jìn)行投資可行性分析，并提出介入方案；
2、 負(fù)責(zé)組織與目標(biāo)客戶的商務(wù)談判、簽約；
3、分析經(jīng)濟(jì)形勢，負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的拓展、市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；
4、參與投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、運(yùn)作、簽約、組織實(shí)施等，客觀分析投資的風(fēng)險，確保投資的回報率和安全可靠性；
5、負(fù)責(zé)被公司擬上市方案設(shè)計、資產(chǎn)重組、并購、海外上市等具體投資事宜；
6、為投資項(xiàng)目準(zhǔn)備推介性文件，編制投資調(diào)研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關(guān)內(nèi)容，并擬訂項(xiàng)目實(shí)施計劃和行動方案；
7、負(fù)責(zé)已完成投資項(xiàng)目的后續(xù)監(jiān)控、評估、管理，能夠配合公司提供增值服務(wù)。
職位要求：
1、 20-30歲左右，大專及以上學(xué)歷
2、 具有1年以上pe、投行、基金公司等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉投融資管理流程。有私募股權(quán)投資基金成功運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，有成功運(yùn)作過a股、h股上市經(jīng)歷者優(yōu)先；
3、 具備良好的行業(yè)渠道及人脈關(guān)系 ，對直接投資、資本運(yùn)作擁有豐富的社會資源；
4、 精于市場分析，熟悉相關(guān)政策法規(guī)；良好的溝通、表達(dá)、交流能力，團(tuán)隊(duì)合作精神及敬業(yè)精神；
工作時間：朝九晚六，做五休二
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年經(jīng)驗(yàn)
第19篇 vip投資顧問d崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
技能要求：
銷售，bd，電話銷售，銷售顧問，營銷
崗位職責(zé)：
1、維護(hù)公司優(yōu)質(zhì)客戶資源、開拓新客戶；
2、根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)；
3、定期進(jìn)行客戶回訪，根據(jù)客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
4、完成該崗位的業(yè)績要求；
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作內(nèi)容。
職位要求：
1、大專以上學(xué)歷，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先；
2、反應(yīng)敏捷，表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力，具有親和力；
3、具有一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識，善于挖掘客戶需求；
4、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；
5、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，樂于接受挑戰(zhàn)
第20篇 投資顧問崗位職責(zé)范本
完成營銷團(tuán)隊(duì)分配的客戶開發(fā)和銷售任務(wù)，為客戶提供證券服務(wù)。
