銀保渠道崗位職責(zé)10篇

崗位職責(zé)是什么

銀保渠道崗位，全稱為銀行保險渠道專員，是金融機構(gòu)與保險公司合作模式中的關(guān)鍵角色，主要負(fù)責(zé)在銀行網(wǎng)點推廣和銷售保險產(chǎn)品，實現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)與保險業(yè)務(wù)的融合。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)素養(yǎng)：具備扎實的金融和保險知識，了解各類保險產(chǎn)品及其風(fēng)險特性。

2. 溝通能力：擅長與客戶建立良好關(guān)系，能夠清晰、準(zhǔn)確地解釋保險產(chǎn)品的細(xì)節(jié)和優(yōu)勢。

3. 銷售技巧：掌握有效的銷售策略，能洞察客戶需求，推動保險產(chǎn)品的銷售。

4. 合規(guī)意識：嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和公司政策，確保業(yè)務(wù)操作的合法性。

5. 團隊協(xié)作：與銀行員工和保險公司同事保持良好協(xié)作，共同提升業(yè)績。

崗位職責(zé)描述

銀保渠道專員的工作日常包括但不限于：

1. 產(chǎn)品推廣：向銀行客戶介紹保險產(chǎn)品，解答疑問，提供個性化的保險規(guī)劃建議。

2. 市場分析：關(guān)注市場動態(tài)，分析客戶需求，為產(chǎn)品優(yōu)化和營銷策略提供建議。

3. 業(yè)務(wù)拓展：尋找新的合作機會，拓寬銷售渠道，提升保險業(yè)務(wù)在銀行平臺的影響力。

4. 客戶服務(wù)：處理客戶投保、理賠等事宜，確?？蛻魸M意度。

5. 培訓(xùn)支持：定期對銀行員工進行保險知識培訓(xùn)，提高其銷售能力。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品知識管理：持續(xù)更新保險產(chǎn)品知識，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。

2. 業(yè)績追蹤與報告：定期匯報銷售業(yè)績，分析銷售數(shù)據(jù)，提出改進措施。

3. 風(fēng)險控制：識別潛在風(fēng)險，采取預(yù)防措施，降低銷售過程中的風(fēng)險概率。

4. 合規(guī)培訓(xùn)：參與合規(guī)培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)操作符合監(jiān)管要求。

5. 關(guān)系維護：維護與銀行、保險公司及其他合作伙伴的良好關(guān)系，促進多方共贏。

銀保渠道崗位需要從業(yè)者具備深厚的行業(yè)知識、出色的溝通技巧和敏銳的市場洞察力，通過專業(yè)的服務(wù)和高效的銷售策略，實現(xiàn)銀行與保險業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展。在這一崗位上，個人的成長與業(yè)績緊密相連，同時也對整個金融行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展起到積極的推動作用。

銀保渠道崗位職責(zé)范文

第1篇 銀保渠道主管崗位職責(zé)任職要求

銀保渠道主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:1. 負(fù)責(zé)本渠道團隊的日常管理工作(包括活動管理、客戶經(jīng)理的激勵與日?？己说?，對團隊各項業(yè)務(wù)指標(biāo)的達成;

2. 負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的日常指導(dǎo)與培訓(xùn)，并積極組織客戶經(jīng)理參加公司安排的其它培訓(xùn)，以提高其銷售技能

團隊客戶經(jīng)理活動記錄的檢查、整理，日常追蹤及分析規(guī)劃、組織本團隊的銷售活動，對團隊各項考核指標(biāo)的達成負(fù)責(zé);

3. 負(fù)責(zé)合作渠道各層級的開拓、維護和業(yè)務(wù)推動;

4. 保證所轄團隊渠道工作的正常開展，對出現(xiàn)的各種異?，F(xiàn)象進行分析并解決相關(guān)問題;

5. 收集市場反饋信息，不定期提出產(chǎn)品調(diào)研、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品組合計劃、產(chǎn)品設(shè)計、流程管控等各方面需求、建議或措施;

6. 培育新人，幫助其順利達成bor考核指標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r提出團隊聘人、用人的計劃和建議

定期組織召開團隊各項會議，檢討業(yè)務(wù)狀況、點評活動工具使用情況、交流展業(yè)經(jīng)驗、組織培訓(xùn)以及制定下周行動計劃等等;

7. 完成公司及部門交辦的其他工作。

任職要求:1. 大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融、行政管理等專業(yè)優(yōu)先。具有五年以上金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗，一年管理經(jīng)驗，熟悉銀保運作和管理。

2. 銷售大客戶或大項目管理或市場策劃經(jīng)驗行業(yè)可以涉及房產(chǎn)，金融等發(fā)展過 高端客戶的經(jīng)驗，顧問式行銷經(jīng)驗。

3. 保險知識，應(yīng)對過復(fù)雜問題的外勤情況，有豐富的行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

銀保渠道主管崗位

第2篇 銀保渠道經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、培訓(xùn)、輔導(dǎo)和協(xié)助銀行網(wǎng)點銷售人員銷售銀保產(chǎn)品;

2、定期和所轄網(wǎng)點進行有效溝通;

3、策劃組織網(wǎng)點現(xiàn)場咨詢并輔助網(wǎng)點人員銷售;

4、完成公司下達的各項任務(wù)指標(biāo);

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷

2、2年以上工作經(jīng)驗,有保險、銀行、銷售相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

3、形象良好,溝通和表達能力強,具有敬業(yè)精神和客戶服務(wù)意識

4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)精神,積極樂觀,富有激情

5、學(xué)習(xí)能力強、責(zé)任心強、有良好的團隊合作精神

第3篇 銀保渠道客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

銀保/大客戶渠道銷售經(jīng)理 安聯(lián)財產(chǎn)保險(中國) 安聯(lián)財產(chǎn)保險(中國)有限公司,安聯(lián),安聯(lián)財產(chǎn),安聯(lián)財產(chǎn)保險,安聯(lián)財產(chǎn)保險(中國),安聯(lián)財險,安聯(lián) 職責(zé)描述:

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,結(jié)合市場情況,達成公司下達的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo);

2、開發(fā)及維護銀行及大客戶業(yè)務(wù)渠道并建立長期、穩(wěn)定合作關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)收集公司資源客戶及戰(zhàn)略客戶的客戶檔案信息,整理、分析其業(yè)務(wù)信息,拓展業(yè)務(wù);

4、進行當(dāng)?shù)厥袌鲂畔⑹占头治?提出業(yè)務(wù)發(fā)展建議;

5、組織或執(zhí)行大項目服務(wù),反饋、溝通、協(xié)調(diào)大項目服務(wù)中出現(xiàn)的問題,對客戶滿意度進行溝通與跟進。

職位要求:

1、全日制大專及以上學(xué)歷;

2、3年以上保險業(yè)務(wù)銷售經(jīng)驗;

3、具有高度的工作熱情、良好的職業(yè)道德和高度責(zé)任心;

4、語言表達能力強,具有較強的拓展、學(xué)習(xí)和溝通協(xié)調(diào)能力。

5、年齡在40歲以下優(yōu)先錄用

第4篇 銀保渠道客戶崗位職責(zé)

銀保渠道管理崗(客戶關(guān)系維護方向) 國華人壽 國華人壽保險股份有限公司,國華人壽,國華 職責(zé)描述:

1、總對總產(chǎn)品準(zhǔn)入及材料報送。

2、總對總產(chǎn)品及系統(tǒng)測試申請。

3、總對總渠道培訓(xùn)、會議等會務(wù)工作。

4、總對總?cè)粘贤ㄅc維護。

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,有財務(wù)、經(jīng)濟、企劃專業(yè)背景佳。

2、從事兩年及以上壽險或金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具備一定的數(shù)據(jù)分析及處理能力,有銀行渠道工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、了解銀行、保險行業(yè)業(yè)務(wù)流程。

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,責(zé)任心強,能承受一定的工作壓力。

5、熟練使用e_cel、word、ppt等辦公軟件。

第5篇 銀保渠道負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

廣東分公司銀保渠道負(fù)責(zé)人 同方全球人壽 同方全球人壽保險有限公司,同方全球人壽,海康人壽,同方全球 工作職責(zé):

1. 根據(jù)總公司銀保渠道發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo),在分公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,制定分公司銀保渠道發(fā)展經(jīng)營計劃,規(guī)劃制定并落實所轄機構(gòu)的渠道業(yè)務(wù)活動,達成渠道業(yè)務(wù)目標(biāo)。

2. 在公司授權(quán)范圍內(nèi)合理、合規(guī)、有效地使用各項銷售資源,管控銷售費用,對投入產(chǎn)出效率負(fù)責(zé)。

3. 開拓當(dāng)?shù)厥袌?因地制宜制定營銷策略,建立并維護與相關(guān)合作伙伴的良好關(guān)系,確保業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展,促進銷售產(chǎn)能提升。

4.負(fù)責(zé)下屬內(nèi)勤團隊的日常管理與發(fā)展,建設(shè)人員梯隊、培養(yǎng)發(fā)展技能,保證團隊表現(xiàn)專業(yè)、高效。

5.統(tǒng)籌管理所轄分支機構(gòu)銀保業(yè)務(wù)工作,進行有效的業(yè)務(wù)督導(dǎo)及銷售培訓(xùn)工作。

6.遵循各級監(jiān)管機構(gòu)對于銀保渠道的管理要求,遵守公司各類合規(guī)、內(nèi)控及風(fēng)險管理制度,完善健全內(nèi)控流程,有效控制風(fēng)險,合規(guī)經(jīng)營。

任職資格:

1.全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、保險、市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2.6年以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,3年以上銀保渠道管理工作經(jīng)驗

3.具備敏銳的市場感知能力,能夠有效把握行業(yè)動態(tài)和發(fā)展方向,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、項目管理能力及談判能力,思路清晰,具備創(chuàng)新能力和市場開拓能力

4.在當(dāng)?shù)厥袌鲇辛己玫你y行人脈資源的優(yōu)先

第6篇 銀保渠道管理崗位職責(zé)任職要求

銀保渠道管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)銀行保險部的手續(xù)費、保費及相關(guān)費用的流程報批;

2、負(fù)責(zé)銀行保險部各項費用報銷;

3、負(fù)責(zé)預(yù)算編制及費用報銷、管控;

4、負(fù)責(zé)銀行保險部行銷輔助品的采購、申領(lǐng)和派發(fā);

5、負(fù)責(zé)銀行保險部業(yè)務(wù)人員的入、離職;

6、負(fù)責(zé)銀行保險部業(yè)務(wù)人員的晉升、降級審核和預(yù)警管理;

7、負(fù)責(zé)銀行保險部業(yè)務(wù)人員薪資、績效管理;

8、把控業(yè)務(wù)品質(zhì)、風(fēng)險管理;

9、根據(jù)人員管理工作開展需要，分析并提交銀保人員管理報告。

任職要求:

1、正規(guī)院校全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，包括但不限于保險、金融等相關(guān)專業(yè);

2、年齡在40周歲以下;

3、具有一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗;

4、具備較好的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析能力、溝通能力、一定的組織協(xié)調(diào)能力，熟悉國家及地區(qū)保險法規(guī)及保險政策，具備一定的財稅知識，熟悉人員管理流程;

5、能夠熟練操作office等辦公軟件;

6、職業(yè)穩(wěn)定性強，近三年內(nèi)全職工作單位不超過兩個。

第7篇 銀保渠道管理處長崗位職責(zé)要求

1.負(fù)責(zé)公司銀保渠道的開拓、管理和維護。

2.協(xié)調(diào)公司銀保產(chǎn)品的研發(fā),推動公司銀保產(chǎn)品的銷售。

3.實現(xiàn)公司銀保渠道業(yè)務(wù)的發(fā)展目標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)銀保渠道的客戶關(guān)系管理。

第8篇 銀保渠道管理崗位職責(zé)

銀保-渠道管理崗 昆侖健康保險 昆侖健康保險股份有限公司,昆侖健康保險 職責(zé)描述:

1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行銀行渠道溝通、開拓、維護等具體詳細(xì)工作;

2、負(fù)責(zé)各項合作協(xié)議擬定與更新、手續(xù)費的簽訂、管理和落實等工作;

3、負(fù)責(zé)收集同業(yè)各渠道業(yè)務(wù)發(fā)展信息并形成報表或報告;

4、負(fù)責(zé)渠道信息動態(tài)的收集與分析;

5、負(fù)責(zé)上傳下達總公司、銀行方的政策、制度或其他相關(guān)規(guī)定,并負(fù)責(zé)跟進與落實工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、第一學(xué)歷為統(tǒng)招本科;

2、有1-3年的同業(yè)工作經(jīng)驗,或類似崗位的工作經(jīng)歷。

3、具有較好的語言表達能力、學(xué)習(xí)能力,能夠支持銀行渠道的協(xié)調(diào)溝通;

4、工作獨立性強,有較強的推動執(zhí)行能力,較好的文字編撰能力;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第9篇 銀保渠道專員崗位職責(zé)

銷售企劃專員/助理(銀保渠道) 中信保誠人壽保險有限公司 中信保誠人壽保險有限公司,中信保誠,中信保誠人壽保險有限公司,中國中信,信誠,中信保誠 【崗位職責(zé)】

1、搭建和維護渠道信息平臺,包括市場、同業(yè)、內(nèi)部業(yè)績及產(chǎn)品等信息,調(diào)研機構(gòu)業(yè)務(wù);

2、策劃和執(zhí)行部門各項會議和活動安排,執(zhí)行發(fā)布全省渠道業(yè)績資訊;

3、維護銀保渠道產(chǎn)品后臺管理工作、銷輔工具,執(zhí)行銀保產(chǎn)品調(diào)研工作;

4、定期編寫銀保渠道產(chǎn)品推動計劃報告及推動后效果分析報告;

5、以培訓(xùn)形式支援機構(gòu)產(chǎn)品推動、業(yè)務(wù)推動事項。

【崗位要求】

1、本科或以上學(xué)歷,金融、保險、營銷專業(yè)優(yōu)先;三年以上工作經(jīng)驗,數(shù)據(jù)統(tǒng)計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

2、良好的活動組織能力與數(shù)分析能力;

3、條件稍遜者可應(yīng)聘銷售企劃助理。

第10篇 銀保渠道主管崗位職責(zé)

銀保渠道支持處主管 銀保渠道支持處主管

匯報對象:銀保業(yè)務(wù)部總經(jīng)理

職責(zé):

1、擬定、梳理、優(yōu)化部門制度、流程,協(xié)調(diào)安排部門內(nèi)工作并負(fù)責(zé)總分公司銀保營運問題溝通解決;

2、根據(jù)風(fēng)險管理部門要求,搭建銀保渠道內(nèi)控合規(guī)管理體系。整體協(xié)調(diào)部門合規(guī)工作,包括合規(guī)報表,合規(guī)檢查(保監(jiān)會檢查、總公司檢查、分公司自查、部門自查等);

3、管理部門銷售人員入離職、考勤、考核等相關(guān)工作;

4、管控追蹤、改善部門kqi指標(biāo);

5、維護更新公司相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)(包括手續(xù)費率設(shè)置、人員職級變更、新產(chǎn)品上線設(shè)置等);

6、審核銀行手續(xù)費和傭金、各類定期報表;

7、審核、登錄部門人員報銷資料,溝通部門人員報銷事宜;

8、宣導(dǎo)公司相關(guān)制度及規(guī)則。

要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、5年以上工作經(jīng)驗,其中3年以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,1年以上管理經(jīng)驗;

3、具備良好的金融知識、保險、銀保合規(guī)知識;

4、出色的總結(jié)歸納能力、流程梳理能力、溝通協(xié)調(diào)能力。 銀保渠道支持處主管

匯報對象:銀保業(yè)務(wù)部總經(jīng)理

職責(zé):

1、擬定、梳理、優(yōu)化部門制度、流程,協(xié)調(diào)安排部門內(nèi)工作并負(fù)責(zé)總分公司銀保營運問題溝通解決;

2、根據(jù)風(fēng)險管理部門要求,搭建銀保渠道內(nèi)控合規(guī)管理體系。整體協(xié)調(diào)部門合規(guī)工作,包括合規(guī)報表,合規(guī)檢查(保監(jiān)會檢查、總公司檢查、分公司自查、部門自查等);

3、管理部門銷售人員入離職、考勤、考核等相關(guān)工作;

4、管控追蹤、改善部門kqi指標(biāo);

5、維護更新公司相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)(包括手續(xù)費率設(shè)置、人員職級變更、新產(chǎn)品上線設(shè)置等);

6、審核銀行手續(xù)費和傭金、各類定期報表;

7、審核、登錄部門人員報銷資料,溝通部門人員報銷事宜;

8、宣導(dǎo)公司相關(guān)制度及規(guī)則。

要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷;

2、5年以上工作經(jīng)驗,其中3年以上保險行業(yè)工作經(jīng)驗,1年以上管理經(jīng)驗;

3、具備良好的金融知識、保險、銀保合規(guī)知識;

4、出色的總結(jié)歸納能力、流程梳理能力、溝通協(xié)調(diào)能力。