理財(cái)產(chǎn)品崗位職責(zé)20篇

崗位職責(zé)是什么

理財(cái)產(chǎn)品崗位是金融行業(yè)中一個關(guān)鍵的職務(wù)，主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)、推廣及管理各類理財(cái)產(chǎn)品，以滿足客戶的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉金融市場動態(tài)：具備深厚的金融知識，能及時(shí)掌握市場變化，分析投資趨勢。

2. 投資策略規(guī)劃：具備制定和執(zhí)行投資策略的能力，以實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品的預(yù)期回報(bào)。

3. 客戶需求理解：了解客戶需求，提供個性化的理財(cái)解決方案。

4. 風(fēng)險(xiǎn)控制：精通風(fēng)險(xiǎn)管理，確保產(chǎn)品合規(guī)，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

5. 法規(guī)遵循：熟悉相關(guān)金融法規(guī)，保證業(yè)務(wù)操作的合法合規(guī)性。

6. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作：具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能與銷售、風(fēng)控等部門緊密協(xié)作。

崗位職責(zé)描述

理財(cái)產(chǎn)品崗位的工作日常涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場研究、風(fēng)險(xiǎn)評估和客戶服務(wù)等多個環(huán)節(jié)。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，需要根據(jù)市場需求和公司戰(zhàn)略，創(chuàng)新設(shè)計(jì)出具有競爭力的理財(cái)產(chǎn)品。在市場研究中，持續(xù)關(guān)注國內(nèi)外金融市場，分析投資機(jī)會和潛在風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制是核心任務(wù)之一，需要建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。此外，與客戶保持良好溝通，提供專業(yè)建議，協(xié)助他們做出明智的投資決策。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品研發(fā)：負(fù)責(zé)新理財(cái)產(chǎn)品的策劃、設(shè)計(jì)和上線，包括產(chǎn)品定位、收益模型、期限設(shè)定等。

2. 市場分析：研究金融市場動態(tài)，預(yù)測市場走勢，為產(chǎn)品定價(jià)和推廣提供依據(jù)。

3. 客戶服務(wù)：解答客戶關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品的疑問，提供投資咨詢，處理客戶投訴。

4. 銷售支持：與銷售團(tuán)隊(duì)合作，制定銷售策略，協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品推介和培訓(xùn)。

5. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期評估理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整策略，確保合規(guī)運(yùn)營。

6. 合作伙伴管理：與外部金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，拓寬產(chǎn)品渠道。

7. 報(bào)告撰寫：編寫理財(cái)產(chǎn)品報(bào)告，包括市場分析報(bào)告、產(chǎn)品銷售報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

理財(cái)產(chǎn)品崗位是一個集專業(yè)性、創(chuàng)新性和服務(wù)性于一體的角色，需要在金融知識、市場洞察力、風(fēng)險(xiǎn)控制和客戶關(guān)系管理等多個方面展現(xiàn)出卓越能力。通過持續(xù)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，該崗位將為金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展和客戶的財(cái)富增值發(fā)揮重要作用。

理財(cái)產(chǎn)品崗位職責(zé)范文

第1篇 理財(cái)產(chǎn)品專員崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)產(chǎn)品專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

推廣平安銀行、平安陸金所、平安證券等理財(cái)產(chǎn)品;

幫助客戶開戶并指導(dǎo)客戶操作，必要時(shí)推薦符合客戶需求的理財(cái)產(chǎn)品;

后續(xù)跟進(jìn)客戶，反饋客戶意見和建議;

任職要求:

大專學(xué)歷以上，有金融工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

專業(yè)不限，金融專業(yè)、會計(jì)、工商管理優(yōu)先

做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，一定要愛學(xué)習(xí)，能做到耐心，專心，用心

理財(cái)產(chǎn)品專員崗位

第2篇 理財(cái)產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)

銷售理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第3篇 理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);

4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用a_ure、visio等;

3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;

4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;

2、通過頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;

3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);

4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用a_ure、visio等;

3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;

4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

第4篇 理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、擬定公司金融理財(cái)產(chǎn)品整體規(guī)劃和架構(gòu)設(shè)計(jì);負(fù)責(zé)公司單個理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、策劃及文案;制作銷售工具包,并開展產(chǎn)品培訓(xùn)及宣貫。

3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品投后管理及反饋信息收集,建立產(chǎn)品檔案庫。

4、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、產(chǎn)品推介材料、合同協(xié)議等文書,撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案。

5、協(xié)助公司對金融產(chǎn)品需求調(diào)研、產(chǎn)品相關(guān)方背景調(diào)查、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見。

任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,金融或財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);2年以上理財(cái)或金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);能夠獨(dú)立撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同協(xié)議等文書。

2、了解國內(nèi)外基金產(chǎn)品及投資理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動態(tài),熟悉國內(nèi)外現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征,深刻把握投資者心態(tài),具備良好的產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

3、熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識;熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施(具有法律背景優(yōu)先考慮)。

4、品行端正、積極主動、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,良好的溝通能力。

上班時(shí)間:周一至周五,周六周日休息。

第5篇 理財(cái)產(chǎn)品專員崗位職責(zé)

金融理財(cái)產(chǎn)品銷售代表+車貸專員 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);

2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;

第6篇 理財(cái)產(chǎn)品推廣專員崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)產(chǎn)品推廣專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣; 2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù); 6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷，市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識; 5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;

6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

理財(cái)產(chǎn)品推廣專員崗位

第7篇 理財(cái)產(chǎn)品管理崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

1、參加公司的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)會議;2、開發(fā)市場,積累客戶并提供保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);3、招募并銷售團(tuán)隊(duì);4、辦理客戶理賠服務(wù);5、銷售公司的壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)。

第8篇 理財(cái)產(chǎn)品市場崗位職責(zé)

(請投遞簡歷的各位留意座機(jī)號碼為0755-23884758的來電,以免錯過面試邀請。)

1.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣與銷售

2.根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo)

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場信息的收集與競爭對手的分析

4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)活動策劃與執(zhí)行

5.管理及維護(hù)客戶關(guān)系

任職資格:

1.表達(dá)能力及溝通能力較強(qiáng)、能獨(dú)立思考、有親和力

2.有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、傾向于挑戰(zhàn)性工作

3.合理注重個人形象、品性端正、有較好的企業(yè)歸屬感和認(rèn)同感

4.對金融行業(yè)及基礎(chǔ)知識基本了解

5.對某一市場有較為深入的了解

6.熱愛金融行業(yè)

第9篇 理財(cái)產(chǎn)品推廣專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣; 2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍; 4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù); 6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識; 5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

第10篇 理財(cái)產(chǎn)品師崗位職責(zé)

崗位職責(zé)1、依據(jù)理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)分析各個理財(cái)產(chǎn)品的需求和受眾,為運(yùn)營提供依據(jù);2、根據(jù)對理財(cái)產(chǎn)品的分析,完成理財(cái)產(chǎn)品分析類和導(dǎo)購類文章的撰寫;3、配合運(yùn)營經(jīng)理、銷售客服完成部門業(yè)績。任職要求1、本科及以上學(xué)歷,金融或經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè),年齡20-30周歲;2、1年以上理財(cái)產(chǎn)品投資分析工作經(jīng)驗(yàn),1年以上理財(cái)產(chǎn)品分析報(bào)告撰寫經(jīng)驗(yàn);3、喜歡互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),工作負(fù)責(zé),勤奮刻苦,有韌性,有工作熱情;4、有保險(xiǎn)、網(wǎng)貸、眾籌、基金等行業(yè)背景者優(yōu)先。薪資外福利1、依照國家規(guī)定為員工繳納五險(xiǎn)一金;2、雙

第11篇 理財(cái)產(chǎn)品崗位職責(zé)

智能理財(cái)顧問產(chǎn)品運(yùn)營專家 職位描述:

1. 負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問的產(chǎn)品運(yùn)營、用戶運(yùn)營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2. 或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營或者用戶運(yùn)營經(jīng)驗(yàn) 或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營經(jīng)驗(yàn);

2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。 職位描述:

1. 負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問的產(chǎn)品運(yùn)營、用戶運(yùn)營,保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);

2. 或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問的的內(nèi)容體系和知識體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營或者用戶運(yùn)營經(jīng)驗(yàn) 或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營經(jīng)驗(yàn);

2、對金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。

第12篇 理財(cái)產(chǎn)品顧問崗位職責(zé)

基金理財(cái)產(chǎn)品顧問 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

第13篇 第三方理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理崗位工作職責(zé)

簡介:產(chǎn)品經(jīng)理(product manager)是企業(yè)中專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品管理的職位,產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)市場調(diào)查并根據(jù)用戶的需求,確定開發(fā)何種產(chǎn)品,選擇何種技術(shù)、商業(yè)模式等。并推動相應(yīng)產(chǎn)品的開發(fā)組織,他還要根據(jù)產(chǎn)品的生命周期,協(xié)調(diào)研發(fā)、營銷、運(yùn)營等,確定和組織實(shí)施相應(yīng)的產(chǎn)品策略,以及其他一系列相關(guān)的產(chǎn)品管理活動。

產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司理財(cái)端產(chǎn)品規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、功能設(shè)計(jì)、產(chǎn)品優(yōu)化等工作;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的需求、設(shè)計(jì)等整個流程的項(xiàng)目管理工作;

3、對金融產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù);

4、了解國內(nèi)外金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計(jì)有競爭優(yōu)勢的金融產(chǎn)品,增強(qiáng)客戶滿意度;

5、構(gòu)思新的產(chǎn)品思路,設(shè)計(jì)新的產(chǎn)品模式,完善公司理財(cái)產(chǎn)品線。

任職要求:

1、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,金融或投資相關(guān)專業(yè),3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、2年以上產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn),曾在金融公司從事過金融產(chǎn)品設(shè)計(jì),熟悉各金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程,能夠獨(dú)立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;

3、對金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢、競爭態(tài)勢、市場需求等具有較強(qiáng)的分析能力和敏銳的反應(yīng)能力,熟悉金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制;

4、具有一定的產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)評估及可行性分析的能力;

5、具備良好的溝通表達(dá)能力,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的邏輯思維能力。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)高凈值客戶需求與行業(yè)動態(tài),負(fù)責(zé)財(cái)富特色產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、市場推廣、營銷材料制作、組織產(chǎn)品路演培訓(xùn)等;

2、協(xié)助發(fā)行管理工作。

任職要求:

1、國內(nèi)外知名院校本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);

2、具有2年以上信托產(chǎn)品營銷設(shè)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn),了解財(cái)富管理行業(yè)產(chǎn)品營銷概念和實(shí)操;

3、邏輯思維、溝通能力強(qiáng),能熟練操作各類辦公軟件。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)對接信托、證券、基金、pe等公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),開發(fā)和引進(jìn)優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品,主要包括信托、證券、資管計(jì)劃、私募基金和股權(quán)項(xiàng)目等;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)收益評估,進(jìn)行項(xiàng)目盡職調(diào)查,整理數(shù)據(jù)庫和評級系統(tǒng),跟進(jìn)項(xiàng)目交易對手情況;

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目對接、產(chǎn)品談判、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及產(chǎn)品交易風(fēng)控過程;

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品推介資料的編寫,進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)和推介會宣講。

任職要求:

1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)專業(yè),碩士優(yōu)先;

2、金融行業(yè)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備基金從業(yè)資格;

3、金融專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),熟悉國內(nèi)資本市場及各類金融產(chǎn)品;

4、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、溝通表達(dá)能力、談判能力及執(zhí)行能力,有良好的團(tuán)隊(duì)意識和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、身體健康,形象端正,良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品設(shè)計(jì),包括但不限于資管計(jì)劃、有限合伙、產(chǎn)業(yè)基金等產(chǎn)品形式,負(fù)責(zé)產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)控策略、收益測算等因素設(shè)計(jì);

2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品備案、基金產(chǎn)品運(yùn)行及產(chǎn)品投資過程的風(fēng)險(xiǎn)控制、退出等系列環(huán)節(jié)的跟進(jìn);

3、負(fù)責(zé)基金行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品分析,并負(fù)責(zé)對潛在客戶的投資需求及競爭產(chǎn)品的信息保持動態(tài)分析,根據(jù)需要對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化;

4、負(fù)責(zé)與第三方機(jī)構(gòu)或其他的溝通及關(guān)系維護(hù);

5、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其他部門密切合作,保證基金產(chǎn)品發(fā)行順暢;

6、負(fù)責(zé)上級交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè);具有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;

2、具3年以上同行業(yè)知名機(jī)構(gòu)從事實(shí)際的基金產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、基金募集與管理經(jīng)驗(yàn);

3、具有產(chǎn)業(yè)基金、pe等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、有良好的人脈關(guān)系,具有良好的組織溝通能力、學(xué)習(xí)力和執(zhí)行能力,具有縝密的思維、邏輯分析能力、抗壓能力;

5、優(yōu)秀文案撰寫能力,能夠熟練撰寫項(xiàng)目合同。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的方向及客戶需求,制定產(chǎn)品池規(guī)劃;深入研究各類金融產(chǎn)品,從市場發(fā)展趨勢、產(chǎn)品適銷性、公司管理能力、管理業(yè)績、創(chuàng)新性等維度引入有競爭力的金融產(chǎn)品并組織實(shí)施

2、負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要規(guī)劃與優(yōu)化產(chǎn)品庫與銷售平臺;

3、負(fù)責(zé)定期撰寫行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、銷售、服務(wù)等維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與趨勢分析報(bào)告;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)線開展金融產(chǎn)品營銷、服務(wù)等工作。

任職要求:

1、本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、工商管理相關(guān)專業(yè);

2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

第14篇 理財(cái)產(chǎn)品銷售顧問崗位職責(zé)

職位描述:

1. 負(fù)責(zé)公司私募等金融產(chǎn)品的銷售工作;

2. 開發(fā)、維護(hù)、管理個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,通過推介公司各類理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3. 及時(shí)反饋各類市場與客戶的產(chǎn)品需求;

4. 組織和參與各類理財(cái)市場營銷活動。

任職要求:

1. 大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、投資、財(cái)經(jīng)、營銷等相關(guān)專業(yè);

2. 有3年以上個人理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),有高端金融理財(cái)經(jīng)驗(yàn)及良好社會資源優(yōu)先;

3. 有銀行、券商、基金、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4. 具備良好的語言表達(dá)能力、溝通能力、談判能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

第15篇 理財(cái)產(chǎn)品顧問崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)產(chǎn)品顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助，拓寬專業(yè)知識，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限，個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

理財(cái)產(chǎn)品顧問崗位

第16篇 理財(cái)產(chǎn)品營銷崗位職責(zé)

工作職責(zé): 1: 為客戶介紹及推廣公司業(yè)務(wù); 2: 出席各大小場合或活動進(jìn)行推廣工作; 3: 策劃或執(zhí)行業(yè)務(wù)推廣活動; 4: 支援客服工作。 崗位要求 1: 對營銷或推廣有濃厚興趣及熱情; 2: 無需相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),但社交人脈廣泛; 3: 擅于人際交流,溝通能力良好; 4: 工作主動、細(xì)致、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

第17篇 理財(cái)產(chǎn)品管理崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)產(chǎn)品管理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、制定自營理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃，確定產(chǎn)品發(fā)行需求，支撐分支機(jī)構(gòu)市場拓展;

2、理財(cái)產(chǎn)品營銷宣傳工作;

3、理財(cái)產(chǎn)品后臺管理(產(chǎn)品成立、兌付等);

4、財(cái)富管理系統(tǒng)管理(系統(tǒng)的新功能需求提出、改造及測試等相關(guān)工作、系統(tǒng)的日常維護(hù)、監(jiān)控);

5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，銷售分析與報(bào)送。

6、針對不同客群制定理財(cái)產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制本科及以上學(xué)歷;

3、2年以上理財(cái)產(chǎn)品研發(fā)及銷售工作經(jīng)驗(yàn);

3、具備市場分析與研判能力，思維活躍，善于創(chuàng)新，能夠制定對理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行規(guī)劃;

4、服從管理，善于溝通、協(xié)調(diào)，責(zé)任心強(qiáng)，親和力強(qiáng)，執(zhí)行能力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。

理財(cái)產(chǎn)品管理崗位

第18篇 理財(cái)產(chǎn)品總監(jiān)崗位職責(zé)

理財(cái)產(chǎn)品銷售總監(jiān) 1、服務(wù)于vip客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 有afp(金融理財(cái)師)、cfp(國際金融理財(cái)師)相關(guān)證書優(yōu)先

有宜信財(cái)富、恒昌、匯中、冠群馳騁同等崗位經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 1、服務(wù)于vip客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

第19篇 理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

銷售理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第20篇 金融理財(cái)產(chǎn)品銷售專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。