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崗位職責(zé)是什么
理財(cái)經(jīng)理是銀行、金融機(jī)構(gòu)或獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)公司中的關(guān)鍵角色，負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理和投資建議，以幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。此職位需要深入理解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，具備豐富的理財(cái)產(chǎn)品知識(shí)，并能根據(jù)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限制定個(gè)性化的理財(cái)方案。
崗位職責(zé)要求
1. 持有相關(guān)金融資格證書(shū)，如cfa、cfp等，確保專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。
2. 精通各類(lèi)金融產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、保險(xiǎn)和房地產(chǎn)投資。
3. 具備優(yōu)秀的溝通能力，能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶(hù)解釋復(fù)雜的金融概念。
4. 強(qiáng)烈的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，能建立并維護(hù)長(zhǎng)期的客戶(hù)關(guān)系。
5. 良好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理能力，能在市場(chǎng)波動(dòng)中為客戶(hù)提供穩(wěn)定的投資策略。
6. 敏銳的市場(chǎng)洞察力，及時(shí)捕捉投資機(jī)會(huì)，調(diào)整理財(cái)策略。
崗位職責(zé)描述
理財(cái)經(jīng)理日常工作包括與潛在和現(xiàn)有客戶(hù)進(jìn)行咨詢(xún)，了解他們的財(cái)務(wù)狀況、目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好。他們需要分析市場(chǎng)趨勢(shì)，研究各類(lèi)投資工具，為客戶(hù)提供投資組合建議。此外，理財(cái)經(jīng)理還需要定期評(píng)估客戶(hù)的投資表現(xiàn)，適時(shí)調(diào)整策略，確保投資目標(biāo)的達(dá)成。在必要時(shí)，他們還需協(xié)調(diào)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)，如信貸部門(mén)、合規(guī)部門(mén)等，以解決客戶(hù)的問(wèn)題或滿(mǎn)足特殊需求。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶(hù)咨詢(xún)與服務(wù)：開(kāi)展一對(duì)一的咨詢(xún)服務(wù)，了解客戶(hù)需求，提供定制化的理財(cái)規(guī)劃。
2. 投資分析與建議：研究市場(chǎng)，提供投資產(chǎn)品分析，制定投資策略和資產(chǎn)配置建議。
3. 客戶(hù)關(guān)系管理：維護(hù)客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，定期跟進(jìn)客戶(hù)，提供持續(xù)的理財(cái)服務(wù)和支持。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理：評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，確保投資安全。
5. 市場(chǎng)洞察：關(guān)注經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，調(diào)整投資策略以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境。
6. 內(nèi)部協(xié)作：與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)合作推廣理財(cái)產(chǎn)品，與合規(guī)部門(mén)保持一致，確保業(yè)務(wù)合法性。
7. 培訓(xùn)與發(fā)展：持續(xù)學(xué)習(xí)金融新知識(shí)，提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能，分享給團(tuán)隊(duì)成員。
8. 客戶(hù)教育：舉辦理財(cái)講座或工作坊，提高客戶(hù)的投資知識(shí)和理財(cái)能力。
理財(cái)經(jīng)理的角色是金融領(lǐng)域的導(dǎo)航者，他們不僅需要具備深厚的金融知識(shí)，還要擁有出色的溝通技巧和服務(wù)意識(shí)，以幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)和保值。在這個(gè)職位上，他們將不斷面對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)，同時(shí)也享受著幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的成就感。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)范文
第1篇 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
工作內(nèi)容:
為高凈值客戶(hù)做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
專(zhuān)業(yè)知識(shí)/技能要求:
客戶(hù)開(kāi)拓、維護(hù),高凈值客戶(hù)渠道開(kāi)發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū):
基金從業(yè)資格證
第2篇 私人銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行理財(cái)經(jīng)理 大唐財(cái)富 大唐財(cái)富投資管理有限公司,大唐財(cái)富,大唐財(cái)富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶(hù)、開(kāi)拓渠道
2、為高凈值客戶(hù)做全方位的資產(chǎn)管理,全球化的資產(chǎn)配置;
3、開(kāi)發(fā)企業(yè)機(jī)構(gòu)客戶(hù),為企業(yè)閑置資金做短期、中長(zhǎng)期的資金管理等。
第3篇 黃金理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
產(chǎn)品經(jīng)理(基金/理財(cái)/保險(xiǎn)/杠桿黃金方向) 職責(zé):
①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品 or 銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品 or 投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品 or 黃金產(chǎn)品)
②熟悉用戶(hù)增長(zhǎng)模型,洞察用戶(hù)需求,主導(dǎo)用戶(hù)活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案,結(jié)合用戶(hù)生命周期,通過(guò)用戶(hù)調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶(hù)增長(zhǎng)點(diǎn);
③擅長(zhǎng)用戶(hù)留存及喚醒,建立用戶(hù)分層、用戶(hù)畫(huà)像體系,分析用戶(hù)深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)用戶(hù)活躍度;;
④數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),復(fù)盤(pán)拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問(wèn)題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);
⑤跨部門(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、測(cè)試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。
要求:
①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
②5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),有知名互金平臺(tái)經(jīng)歷或成功用戶(hù)增長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
③對(duì)c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;
④熟練使用a_ure/墨刀、_mind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。 互金頭部公司背景
第4篇 p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
產(chǎn)品經(jīng)理(理財(cái)p2p) 佰仟金融 深圳市佰仟金融服務(wù)有限公司,佰仟金融,深圳佰仟金融 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃,并進(jìn)行目標(biāo)分解,布置和安排各項(xiàng)工作有計(jì)劃開(kāi)展;
5、分析上線產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)情況,提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn),不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶(hù)體驗(yàn)。
任職資格:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念及方法;
3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)工具,如a_ure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;
4、對(duì)用戶(hù)需求能敏銳的察覺(jué),有較強(qiáng)的邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善于跨部門(mén)溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)方案,同時(shí)給予員工多種福利政策。
假期:享受?chē)?guó)家規(guī)定的法定假期,法定年休假,公司獎(jiǎng)勵(lì)假;
保險(xiǎn):按工資全額繳交的五險(xiǎn)一金、商業(yè)保險(xiǎn),公積金比例9%;
專(zhuān)項(xiàng)福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問(wèn)禮金;
其他福利:年度體檢、過(guò)節(jié)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)。
第5篇 理財(cái)經(jīng)理二級(jí)崗位職責(zé)
二級(jí)理財(cái)經(jīng)理 深圳市錦安基金銷(xiāo)售有限公司 深圳市錦安基金銷(xiāo)售有限公司,安安寶,錦安基金,錦安 職責(zé)描述:
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;
3. 根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢(xún)與服務(wù);
4. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
5. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;
2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂(lè)觀,勤奮踏實(shí);
4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強(qiáng);
6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);
7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。
第6篇 外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)1在前景豐富的市場(chǎng)中,通過(guò)不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長(zhǎng)期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶(hù)提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案,來(lái)完成銷(xiāo)售要求和服務(wù)目的4了解客戶(hù)的期望和要求,向客戶(hù)提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案,完成銷(xiāo)售要求任職要求1大專(zhuān)及以上文化學(xué)歷2具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷(xiāo)售或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個(gè)人理財(cái)經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶(hù)資源優(yōu)先
第7篇 理財(cái)經(jīng)理三級(jí)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)拓展高端客戶(hù)群,對(duì)高端私人客戶(hù)的維護(hù); 2. 擁有良好的渠道及客戶(hù)資源,為貴賓客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議; 任職要求:1. 大專(zhuān)及以上學(xué)歷,保險(xiǎn)、銀行、證券、貴金屬、信托等經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 2. 良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力; 3. 擁有證券、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。
第8篇 信貸理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)經(jīng)理/信貸經(jīng)理 職位描述:
1、客戶(hù)專(zhuān)業(yè)化的維護(hù)和綜合營(yíng)銷(xiāo)。負(fù)責(zé)個(gè)人客戶(hù)的維護(hù)和提升,并按照客戶(hù)類(lèi)別有針對(duì)性地開(kāi)展資產(chǎn)、負(fù)債、財(cái)富管理、信用卡及電子銀行等業(yè)務(wù)的交叉營(yíng)銷(xiāo),不斷挖掘客戶(hù)潛力。
2、客戶(hù)細(xì)分和數(shù)據(jù)分析。通過(guò)對(duì)各類(lèi)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的整理和分析,不斷提升營(yíng)銷(xiāo)的精準(zhǔn)性和有效性。
3、個(gè)人授信業(yè)務(wù)的貸前調(diào)查和貸后管理,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
4、高收益資產(chǎn)的推廣與管理。
5、業(yè)務(wù)接待和客戶(hù)評(píng)估。
任職要求:
1、硬性要求。
一本以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,男身高170以上,女身高160以上,
男女比例 8:2 30歲以下優(yōu)先
2、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求
銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年以上,2-3年尤佳。 職位描述:
1、客戶(hù)專(zhuān)業(yè)化的維護(hù)和綜合營(yíng)銷(xiāo)。負(fù)責(zé)個(gè)人客戶(hù)的維護(hù)和提升,并按照客戶(hù)類(lèi)別有針對(duì)性地開(kāi)展資產(chǎn)、負(fù)債、財(cái)富管理、信用卡及電子銀行等業(yè)務(wù)的交叉營(yíng)銷(xiāo),不斷挖掘客戶(hù)潛力。
2、客戶(hù)細(xì)分和數(shù)據(jù)分析。通過(guò)對(duì)各類(lèi)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的整理和分析,不斷提升營(yíng)銷(xiāo)的精準(zhǔn)性和有效性。
3、個(gè)人授信業(yè)務(wù)的貸前調(diào)查和貸后管理,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。
4、高收益資產(chǎn)的推廣與管理。
5、業(yè)務(wù)接待和客戶(hù)評(píng)估。
任職要求:
1、硬性要求。
一本以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,男身高170以上,女身高160以上,
男女比例 8:2 30歲以下優(yōu)先
2、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)要求
銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年以上,2-3年尤佳。
第9篇 招理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品;
2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;
3. 根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢(xún)與服務(wù);
4. 及時(shí)收集并處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
5. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷(xiāo)售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;
6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品。
任職資格:
1.具有金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者做優(yōu)先考慮;
2. 具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;
3. 具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);
4. 具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強(qiáng);
5. 誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
第10篇 恒昌理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)經(jīng)理 恒昌 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:
1、 大專(zhuān)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營(yíng)銷(xiāo)及管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢(xún)或客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、 具有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力;
5、誠(chéng)實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿(mǎn)的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;
崗位職責(zé):
1、了解客戶(hù)財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶(hù)財(cái)富管理需求;
2、 整理客戶(hù)需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作;
3、 定期與客戶(hù)聯(lián)系,建立良好的客戶(hù)關(guān)系;
4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求
第11篇 理財(cái)經(jīng)理人崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;
2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪;
4.對(duì)客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件:
1. 大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2. 相關(guān)行業(yè)2 年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3. 熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;
4. 有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
第12篇 零售理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
零售客戶(hù)經(jīng)理(側(cè)重理財(cái)) 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;
2、具有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和客戶(hù)拓展能力;
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);
5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;
2、具有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和客戶(hù)拓展能力;
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);
5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。
第13篇 高級(jí)理財(cái)經(jīng)理人崗位職責(zé)
理想工作的五個(gè)思考方向 ——合理報(bào)酬:您付出多少就收獲多少 ——公平晉升:晉升全憑自己的努力就可掌握 ——行業(yè)前景:21世紀(jì)最有發(fā)展的行業(yè)有:通訊、金融、醫(yī)療、食品、物流 ——個(gè)人成長(zhǎng):終生學(xué)習(xí),出國(guó)旅游,高品質(zhì)生活 ——工作價(jià)值:能幫助別人,也能成就自己。 【職位要求】 1、大專(zhuān)以上(含大專(zhuān))學(xué)歷。 2、25-35周歲,3年以上工作經(jīng)驗(yàn),過(guò)往年收入5萬(wàn)以上。 3、形象氣質(zhì)俱佳。 4、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心和自律心,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)。 5、有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。 6、有過(guò)創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過(guò)銷(xiāo)售/金融/教育/財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先。
第14篇 證券理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
金融證券理財(cái)經(jīng)理t6971 人才就業(yè)網(wǎng) 上海精蘊(yùn)商務(wù)咨詢(xún)有限公司,人才就業(yè)網(wǎng),精蘊(yùn) 崗位職責(zé):
1、通過(guò)公司渠道或其他方式進(jìn)行客戶(hù)招攬與服務(wù)工作,并為客戶(hù)提供證券、期貨、融資融券等服務(wù);
2、為客戶(hù)提供符合需求的各類(lèi)金融理財(cái)產(chǎn)品,成為客戶(hù)的專(zhuān)屬金融理財(cái)規(guī)劃師;
3、促成與企業(yè)或公募、私募、資管公司等的戰(zhàn)略合作,包括定向資管、券商pb業(yè)務(wù)等;
4、參加本公司組織的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性培訓(xùn),努力提升自身專(zhuān)業(yè)度及綜合素養(yǎng),做好客戶(hù)服務(wù),樹(shù)立優(yōu)秀企業(yè)形象;
5、法律、行政法規(guī)和證監(jiān)主管部門(mén)規(guī)定證券從業(yè)人員可以從事的其他活動(dòng);
任職資格:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,35周歲以?xún)?nèi);
2、通過(guò)證券從業(yè)資格考試或已報(bào)名最近一期從業(yè)考試者優(yōu)先;
3、誠(chéng)實(shí)正直,具備一定職業(yè)抗壓性,對(duì)職業(yè)生涯有清晰的規(guī)劃,有志于在金融證券行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展;
4.我們不要求現(xiàn)在的你專(zhuān)業(yè)且優(yōu)秀,但希望潛力巨大的你能有謙虛向?qū)W的心態(tài),在招商不斷走向優(yōu)秀;
第15篇 投資理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)
學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;
2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;
4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負(fù)責(zé)出具基金代銷(xiāo)認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠(chéng)實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫(xiě)作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。
第16篇 高端理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
高端理財(cái)經(jīng)理 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司,利得基金,利得金融集團(tuán),上海利得 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作,為客戶(hù)提供全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置服務(wù);
2、根據(jù)客戶(hù)理財(cái)需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議或方案,并與客戶(hù)深入溝通達(dá)成共識(shí),為客戶(hù)配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶(hù)購(gòu)買(mǎi);
3、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持,為客戶(hù)提供持續(xù)的專(zhuān)業(yè)理財(cái)服務(wù),包括客戶(hù)資產(chǎn)變化情況,客戶(hù)資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶(hù)持續(xù)溝通等;
4、搭建團(tuán)隊(duì),提升團(tuán)隊(duì)成員專(zhuān)業(yè)能力和銷(xiāo)售能力,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售任務(wù)和其他展業(yè)活動(dòng);
任職要求:
1、1年從業(yè)經(jīng)驗(yàn),金融、經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,有強(qiáng)烈生存和發(fā)展欲望;
2、曾任或現(xiàn)任銀行個(gè)人理財(cái)部理財(cái)經(jīng)理或客戶(hù)經(jīng)理、財(cái)富管理三方機(jī)構(gòu)理財(cái)崗等相關(guān)崗位者優(yōu)先;或有高端客戶(hù)資源群體也可考慮;
3、良好的家庭背景和個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠(chéng)信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,有高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),能承受工作壓力;
4、有基金從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,有一定客戶(hù)資源者和團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先。
第17篇 理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)崗位職責(zé)
培訓(xùn)經(jīng)理/培訓(xùn)總監(jiān)-理財(cái)/私募 普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司 上海普財(cái)投資管理有限公司,普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司,普財(cái) 北京總部招募培訓(xùn)經(jīng)理/培訓(xùn)總監(jiān)-理財(cái)/私募
職責(zé)描述:
1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;
2、根據(jù)公司總體對(duì)員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對(duì)總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);
4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫(xiě)培訓(xùn)教案;
5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識(shí);
2、具有培訓(xùn)課程及教案的開(kāi)發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行,主持會(huì)議及活動(dòng);
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;
5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門(mén)、跨條線溝通、影響和諮商能力。
第18篇 理財(cái)經(jīng)理崗崗位職責(zé)
理財(cái)經(jīng)理崗 方正證券股份有限公司天津分公司 方正證券股份有限公司天津分公司,方正證券天津分公司,方正 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)所屬客戶(hù)包內(nèi)客戶(hù)的日?；A(chǔ)性維護(hù)服務(wù);
2、做好新客戶(hù)開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;
3、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。
任職要求:
1、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品,通過(guò)證券投資分析考試;
2、服務(wù)意識(shí)強(qiáng),做事認(rèn)真細(xì)致,有較好的口頭、文字表達(dá)能力;
3、具有良好的職業(yè)道德,較強(qiáng)的溝通能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),富有團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)、管理類(lèi)及相近專(zhuān)業(yè)人員優(yōu)先。
第19篇 理財(cái)經(jīng)理投資崗位職責(zé)
投資理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 港險(xiǎn)渠道經(jīng)理:
工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷(xiāo)售。
3.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;
2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
職位亮點(diǎn):
1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì)干預(yù)。
2.高傭金,公司墊錢(qián)結(jié)傭,結(jié)傭周期短。
3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過(guò)程。
第20篇 產(chǎn)品理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用a_ure、visio等;
3、熟悉用戶(hù)調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫(xiě)、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶(hù)訪談、客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查、用戶(hù)行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶(hù)反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用a_ure、visio等;
3、熟悉用戶(hù)調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫(xiě)需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
