理財總監(jiān)崗位職責匯編(5篇)

崗位職責是什么

理財總監(jiān)是一個企業(yè)關鍵的財務管理角色，主要負責規(guī)劃、實施和監(jiān)督企業(yè)的財務策略，以確保公司的財務健康和長期穩(wěn)定發(fā)展。此職務需要具備深厚的專業(yè)知識，卓越的分析能力和戰(zhàn)略思維，以優(yōu)化資金運用，降低風險，并提升企業(yè)的經濟效益。

崗位職責要求

1. 擁有金融、經濟或相關領域的高級學位，以及注冊會計師或特許金融分析師等專業(yè)資格證書。

2. 至少10年以上財務管理經驗，其中包括在大型企業(yè)或金融機構的高級管理職位任職經歷。

3. 精通財務分析、預算編制、投資評估和風險管理等核心領域。

4. 具備出色的領導力，能夠有效管理財務團隊，推動跨部門協(xié)作。

5. 強大的決策能力，能在復雜和不確定的經濟環(huán)境中做出明智選擇。

6. 良好的溝通技巧，能清晰地向高層管理層和股東報告財務狀況和策略。

崗位職責描述

理財總監(jiān)的主要職責包括：

1. 制定并執(zhí)行全面的財務戰(zhàn)略，以支持公司的業(yè)務目標和增長計劃。

2. 監(jiān)控財務狀況，定期進行財務分析，識別潛在問題并提出解決方案。

3. 協(xié)調預算編制過程，確保預算與公司戰(zhàn)略一致，控制成本并提高效率。

4. 管理投資活動，包括評估投資機會、優(yōu)化資產配置和管理投資組合風險。

5. 與銀行、投資者和其他金融機構建立并維護良好關系，為公司獲取最佳融資條件。

6. 實施和維護有效的內部控制體系，確保合規(guī)性，防止欺詐和財務風險。

7. 參與重大商業(yè)決策，提供財務建議，支持公司的戰(zhàn)略決策。

8. 培訓和發(fā)展財務團隊，提升團隊的專業(yè)技能和工作效率。

有哪些內容

理財總監(jiān)的工作內容涵蓋：

1. 財務規(guī)劃與預算管理，包括年度預算制定、季度預測和滾動預算調整。

2. 投資分析與決策，涉及資本支出評估、并購分析和債務重組建議。

3. 風險管理，包括信貸風險、市場風險和操作風險的識別、評估和控制。

4. 財務報告與披露，確保及時、準確地編制和提交財務報表，滿足監(jiān)管要求。

5. 融資策略制定，考慮資本結構優(yōu)化、債務融資和股權融資的平衡。

6. 內部審計與合規(guī)，監(jiān)督內部控制系統(tǒng)，確保符合會計準則和法律法規(guī)。

7. 與外部審計師協(xié)調，確保審計過程順利進行，解決審計發(fā)現(xiàn)的問題。

8. 參與企業(yè)并購、重組和戰(zhàn)略伙伴關系的財務評估和談判。

作為理財總監(jiān)，需要持續(xù)關注市場動態(tài)，理解行業(yè)趨勢，以便及時調整財務策略，保障企業(yè)的財務穩(wěn)健和業(yè)務發(fā)展。應積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，以財務視角為公司的長遠成功貢獻力量。

理財總監(jiān)崗位職責范文

第1篇 金融理財總監(jiān)崗位職責

投資理財總監(jiān)(消費金融) 深圳市帕拉丁資本管理有限公司 廣州市順路工程顧問股份有限公司,順路工程 職責描述:

1.參與基金產品開發(fā)和設計、全面負責公司金融產品營銷業(yè)務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;

2.主導產品路演,推動發(fā)行成立,制作產品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

3.負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;

4.開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

任職要求:

1. 本科學歷,良好的溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

2. 5年以上從事私募基金、股權投融資、銀行私行或高端理財客戶經驗;

3. 業(yè)績導向、誠信合規(guī)。

第2篇 投資理財總監(jiān)崗位職責

投資理財總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾 工作內容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產品落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

3.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,帶領團隊完成公司海外保險(港險,美險)的銷售。

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;定期與客戶聯(lián)系,維護良好的信任關系。

任職要求:

1.熟悉海外保險,有直接和渠道資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。

2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。

3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。

第3篇 理財總監(jiān)崗位職責

理財總監(jiān) 山東齊融財務咨詢有限公司 山東齊融財務咨詢有限公司,齊融 崗位職責:

1、全面負責整個分公司的日常工作,完成分公司的各項指標和任務;

2、負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品,開發(fā)拓展財富管理客戶;

3、負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成團隊銷售業(yè)務指標;

4、負責管理本團隊人員的業(yè)務活動,組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

5、確保團隊成員明確工作進度及個人目標,建立與健全團隊各項管理制度。

任職要求:

1、有新組建分公司或營業(yè)部團隊經驗者優(yōu)先;

2、具有良好的管理能力,有成型的團隊者優(yōu)先;

3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;4、有廣泛的社會關系網(wǎng)絡和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先。

第4篇 上海理財總監(jiān)崗位職責

理財總監(jiān)-上海 廣州市君信產業(yè)投資基金管理有限公司 廣州市君信產業(yè)投資基金管理有限公司,君信 職責描述:

1、通過對高端客戶(高凈值超高凈值個人、財富家族、機構)的綜合投資理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并提供投資建議,開展家族信托業(yè)務;

2、通過平臺提供的人民幣和美元兩條產品線:固定收益類、私募證券基金、私募股權基金、房地產基金、精選公募基金、國內中國香港和美國保險、境外資產配置類、傳承基金、全權委托等全資產類別,幫助客戶做資產推薦與配置;

3、通過各類渠道及公司提供的每周的高端市場活動等,接觸并篩選有效客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座、行業(yè)論壇等活動,提升客戶轉化率;

5、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資、移民、稅務、法務、教育、醫(yī)療等咨詢,客戶再教育與其他增值服務;

6、參與公司全方位的培訓,不斷提升自己的專業(yè)能力和客戶服務水平。

任職要求:

1、金融、會計、財經、管理、營銷等相關專業(yè)本科以上學歷;

2、持證基金從業(yè)資格或證券、保險、chfp、afp、cfp、cfa等金融證書尤佳;

3、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

4、現(xiàn)任銀行私人銀行客戶經理、支行績優(yōu)經理、貴賓理財經理、券商財富業(yè)務部高級投資顧問等3年以上工作經驗;

5、具有優(yōu)秀的學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

6、正直誠實,價值觀正,對投資理財行業(yè)有濃厚的興趣,追求事業(yè)成就

第5篇 區(qū)域理財總監(jiān)崗位職責

區(qū)域中心總;區(qū)域經理、渠道總、總監(jiān)、總經理、高級理財經理 華睿信 深圳市華睿信資產管理有限公司,華睿信,華睿信 職位描述:

職責描述:

1、部門建設:

?按照公司的銷售制度規(guī)定,負責營銷部門的籌建、營銷部門的穩(wěn)定發(fā)展。對部門下屬團隊的發(fā)展制定管理計劃,從團隊的成長、業(yè)績的提高、團隊的穩(wěn)定性各方面進行管理。

?持續(xù)招募、引入有效的金融銷售人員。

2、部門管理

?根據(jù)公司的日常行政、人事方面等制度,對分部員工進行管理。

?定期對下屬團隊負責人工作進行溝通了解,并加以指導。對下屬團隊負責人具備一定的要求及明確目標。

?定期舉行部門例會,不定期開展團隊建設活動,增強部門人員凝聚力。

?不定期團隊內開展培訓、分享活動。

3、業(yè)績管理

?參與公司考核制度的討論,提出合理性建議。根據(jù)公司的業(yè)績考核指標,分解部門業(yè)績目標,完成部門每月、每季、年度的業(yè)績考核。

?遵守、執(zhí)行公司已發(fā)布的業(yè)績考核制度,并對下屬銷售團隊進行業(yè)績考核制度的下達和引導以及業(yè)績分析,以完成業(yè)績指標要求。

?對銷售團隊的業(yè)績完成情況,進行考核跟進,給予考核意見。

?針對下屬銷售團隊,結合公司考核制度,擬定相應的團隊內適用、有效的激勵方式。

?對分部業(yè)績進行負責,并根據(jù)部門業(yè)績進行自身崗位的考核。

4、客戶管理

?根據(jù)國家相關規(guī)定,以及公司內部的相關制度,合法、合規(guī)的對投資者進行產品推薦,嚴格把控各項風險。

?負責對部門的銷售團隊進行風險把控的要求及引導,嚴控各項風險的可能性。

任職要求:

1、金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業(yè)本科及以上學歷優(yōu)先考慮;

2、3年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、基金公司等)營銷從業(yè)經歷,具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優(yōu)先考慮;

3、具有相應的團隊管理能力,有較好的行業(yè)人脈資源;

4、具有較強的市場敏感性、市場開拓能力和資源整合能力;

5、具有組建團隊、帶領團隊和凝聚團隊的領導能力;

6、熟悉當?shù)亟鹑谑袌鰻顩r;

7、持有相關從業(yè)資格優(yōu)先;