基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位職責(zé)匯編(4篇)

崗位職責(zé)是什么

基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位是金融行業(yè)中至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)構(gòu)思、開(kāi)發(fā)和實(shí)施各類(lèi)投資基金產(chǎn)品，以滿(mǎn)足不同投資者的需求，并確保產(chǎn)品符合監(jiān)管要求和市場(chǎng)趨勢(shì)。

崗位職責(zé)要求

1. 深入理解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，具備扎實(shí)的金融理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

2. 精通各類(lèi)基金產(chǎn)品的運(yùn)作模式、風(fēng)險(xiǎn)特性及投資策略。

3. 具備出色的分析能力和創(chuàng)新思維，能洞察市場(chǎng)機(jī)會(huì)，設(shè)計(jì)出獨(dú)特的產(chǎn)品方案。

4. 熟悉國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，確保產(chǎn)品合規(guī)性。

5. 具備良好的溝通技巧，能夠與銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、投資管理部門(mén)和外部合作伙伴有效協(xié)作。

6. 具有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力，能協(xié)調(diào)資源，推動(dòng)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到上市的全過(guò)程。

崗位職責(zé)描述

基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員在日常工作中，需密切關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，分析投資者需求，研究市場(chǎng)趨勢(shì)。他們需要設(shè)計(jì)出既能滿(mǎn)足客戶(hù)需求，又能帶來(lái)良好投資回報(bào)的產(chǎn)品，同時(shí)保證產(chǎn)品的合規(guī)性和可行性。此外，他們還需要與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)緊密合作，確保產(chǎn)品的市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，營(yíng)銷(xiāo)策略得當(dāng)。在產(chǎn)品推出后，他們還需持續(xù)跟蹤評(píng)估產(chǎn)品表現(xiàn)，適時(shí)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

有哪些內(nèi)容

1. 市場(chǎng)研究：進(jìn)行深入的市場(chǎng)調(diào)研，了解投資者需求，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品特點(diǎn)。

2. 產(chǎn)品構(gòu)思：基于市場(chǎng)研究結(jié)果，創(chuàng)新設(shè)計(jì)基金產(chǎn)品，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資策略、費(fèi)用結(jié)構(gòu)等。

3. 法規(guī)合規(guī)：確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)避潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。

4. 協(xié)作溝通：與內(nèi)部各部門(mén)，如投資、風(fēng)控、市場(chǎng)等部門(mén)進(jìn)行有效溝通，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)的順利進(jìn)行。

5. 產(chǎn)品文檔：編寫(xiě)詳細(xì)的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、銷(xiāo)售材料等，為銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)提供有力支持。

6. 產(chǎn)品上線(xiàn)：協(xié)調(diào)資源，推動(dòng)產(chǎn)品上市，包括與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、產(chǎn)品審批等流程。

7. 后期評(píng)估：對(duì)已發(fā)行的產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)跟蹤，評(píng)估業(yè)績(jī)，必要時(shí)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

8. 內(nèi)部培訓(xùn)：為銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)和客戶(hù)服務(wù)部門(mén)提供產(chǎn)品培訓(xùn)，提升產(chǎn)品理解和銷(xiāo)售能力。

基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位是金融行業(yè)的核心職能之一，要求從業(yè)者具備深厚的金融知識(shí)、敏銳的市場(chǎng)洞察力和卓越的創(chuàng)新能力，以設(shè)計(jì)出能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、合規(guī)且有競(jìng)爭(zhēng)力的基金產(chǎn)品。

基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位職責(zé)范文

第1篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)

基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理 億潤(rùn)投資 北京億潤(rùn)資產(chǎn)管理有限公司,億潤(rùn)投資,億潤(rùn)投資集團(tuán),億潤(rùn) 職責(zé)描述:

1. 負(fù)責(zé)把控公司基金的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品制定和設(shè)立,擬定公司金融產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求;

2. 負(fù)責(zé)把控產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,對(duì)已有金融產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化和重新包裝定位、組合,撰寫(xiě)各類(lèi)分析報(bào)告及實(shí)施方案;

3. 熟悉國(guó)內(nèi)外基金產(chǎn)品及投資理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),提出產(chǎn)品開(kāi)發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計(jì)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金融產(chǎn)品;主導(dǎo)公司的金融產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見(jiàn),為企業(yè)決策層提供討論參考依據(jù)。

4. 負(fù)責(zé)篩選產(chǎn)品的引入、開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品體系的管理與維護(hù),能獨(dú)立完成私募產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā),組織路演、發(fā)行和退出工作。

任職要求:

1. 3年以上私募基金設(shè)計(jì)、信托設(shè)計(jì)或理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)工作經(jīng)歷;

2. 熟悉各基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程,能夠獨(dú)立編輯或撰寫(xiě)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書(shū);

3. 熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識(shí);熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施極具創(chuàng)新性的意識(shí)與思維理念;

4. 熟練掌握私募基金運(yùn)作流程,具有基金募集、管理、營(yíng)運(yùn)等方面的能力,參與過(guò)私募股權(quán)投資基金的設(shè)計(jì)和募集經(jīng)驗(yàn),具有優(yōu)秀成功案例資源者優(yōu)先;

第2篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)

私募基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)總監(jiān) 中科招商集團(tuán) 中科招商投資管理集團(tuán)股份有限公司,中科招商,中科招商集團(tuán),中科招商 職責(zé)描述:

1、 負(fù)責(zé)與基金業(yè)務(wù)相關(guān)的調(diào)查與研究工作,跟進(jìn)追蹤國(guó)內(nèi)外基金產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),設(shè)計(jì)私募基金架構(gòu)和方案;

2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的創(chuàng)新與開(kāi)發(fā),結(jié)合基金業(yè)務(wù)一線(xiàn)實(shí)情,適時(shí)推出基金創(chuàng)新產(chǎn)品,參與基金創(chuàng)新產(chǎn)品的推薦與路演;

3、負(fù)責(zé)定期向總裁及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供基金產(chǎn)品業(yè)務(wù)研究報(bào)告,并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、三年以上股權(quán)投資,投行,券商、信托、律師或會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉基金相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)知識(shí);熟悉私募股權(quán)基金產(chǎn)品設(shè)計(jì);具備私募股權(quán)基金建模經(jīng)驗(yàn);

3、邏輯思維能力強(qiáng),較強(qiáng)的文字功底和演講能力,能夠獨(dú)立完成產(chǎn)品推介材料制作,主持項(xiàng)目路演;

4、綜合素養(yǎng)佳,具備出色的人際溝通、團(tuán)隊(duì)合作和獨(dú)立工作能力;

5、具備良好的職業(yè)操守和高度的責(zé)任心、保守商業(yè)秘密,

第3篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位職責(zé)

基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗 北京千佳圓投資基金管理有限公司 北京千佳圓投資基金管理有限公司,千佳圓基金,千佳圓投資基金,千佳圓 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品包裝,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求,撰寫(xiě)各類(lèi)分析報(bào)告及實(shí)施方案;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、招募說(shuō)明書(shū)、合伙協(xié)議等文書(shū)的撰寫(xiě);

3、制作銷(xiāo)售工具包,開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓(xùn)及路演工作;

第4篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)師崗位職責(zé)

任職資格:

1、25-45周歲,本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、投資、mba、會(huì)計(jì)、金融工程、數(shù)量經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

2、熟悉基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)行全流程,能夠編輯或撰寫(xiě)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書(shū);

3、熟悉各類(lèi)基金產(chǎn)品的法律結(jié)構(gòu)、交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

4. 具有較強(qiáng)的研究、分析、書(shū)面寫(xiě)作能力和協(xié)調(diào)、談判能力,以及良好的敬業(yè)精神、創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;

5. 具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備機(jī)構(gòu)或渠道銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),具有銀行、基金、證券公司或第三方理財(cái)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

6. 有成功的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)項(xiàng)目案例,具有基金/證券從業(yè)資格;cfa、cpa相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)基金產(chǎn)品方案,制定產(chǎn)品推廣方案,論證基金投資策略、方案的可行性,并設(shè)計(jì)解決方案,提供分析及投資價(jià)值報(bào)告。

2、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)推廣相關(guān)業(yè)務(wù)流程、基金產(chǎn)品推介資料,撰寫(xiě)配套業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)法律文本。

3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)資料,進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演。輔助渠道銷(xiāo)售拓展銀行、信托、券商、三方財(cái)富等渠道,推動(dòng)為公司發(fā)行基金產(chǎn)品。

4、掌握基金投資者的需求,并針對(duì)該類(lèi)需求設(shè)計(jì)基金理財(cái)產(chǎn)品。

5、撰寫(xiě)月度、季度、年度相關(guān)研究對(duì)象的報(bào)告。

6、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

7、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓(xùn)。

8、負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外基金行業(yè)動(dòng)態(tài),探索基金新產(chǎn)品。