崗位職責(zé)是什么
私人銀行崗位是銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的一個高級職位，專注于為高凈值客戶提供個性化、全方位的金融服務(wù)。這個角色的核心在于理解客戶的需求，為其量身定制金融解決方案，包括投資策略、財富規(guī)劃、風(fēng)險管理等。
崗位職責(zé)要求
1. 深厚的金融知識：私人銀行家需要具備扎實的金融理論基礎(chǔ)，熟悉各類金融產(chǎn)品和市場動態(tài)。
2. 客戶關(guān)系管理：具備卓越的溝通技巧，能夠建立和維護長期的客戶關(guān)系，理解客戶的需求和期望。
3. 創(chuàng)新思維：能創(chuàng)新設(shè)計金融解決方案，滿足客戶的獨特需求。
4. 風(fēng)險意識：需具備敏銳的風(fēng)險識別能力，為客戶提供穩(wěn)健的投資建議。
5. 專業(yè)資質(zhì)：通常需要持有相關(guān)金融資格證書，如cfa、cfp等。
崗位職責(zé)描述
私人銀行家的工作日常涉及以下幾個方面：
1. 客戶咨詢：為客戶提供財務(wù)咨詢服務(wù)，解答關(guān)于投資、稅務(wù)、遺產(chǎn)規(guī)劃等方面的問題。
2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)，制定和調(diào)整資產(chǎn)配置方案。
3. 產(chǎn)品推薦：選擇并推薦適合客戶的金融產(chǎn)品，包括股票、債券、基金、保險、信托等。
4. 財富規(guī)劃：協(xié)助客戶進行長期的財富規(guī)劃，包括退休計劃、子女教育基金等。
5. 關(guān)系維護：定期與客戶溝通，了解其生活變化和財務(wù)狀況，及時更新服務(wù)方案。
有哪些內(nèi)容
1. 定制服務(wù)：為每位客戶提供個性化的金融服務(wù)，包括但不限于財富保值增值、稅務(wù)優(yōu)化、跨境金融服務(wù)等。
2. 市場分析：持續(xù)關(guān)注全球經(jīng)濟形勢，提供專業(yè)的市場分析和投資建議。
3. 事件響應(yīng)：針對市場變動或客戶需求變化，迅速做出反應(yīng)，調(diào)整投資策略。
4. 團隊協(xié)作：與內(nèi)部各部門（如法律、稅務(wù)、投資研究等）緊密合作，確保服務(wù)的專業(yè)性和全面性。
5. 培訓(xùn)與發(fā)展：不斷提升自身的專業(yè)知識和服務(wù)技能，以適應(yīng)金融市場的變化和客戶需求的升級。
私人銀行崗位的工作不僅是金融產(chǎn)品的銷售，更是全方位的財富管理與客戶服務(wù)。在這個崗位上，專業(yè)素養(yǎng)、人際交往能力和市場洞察力同等重要，旨在為客戶提供超越金融本身的價值，實現(xiàn)財富的長期穩(wěn)健增長。
私人銀行崗位職責(zé)范文
第1篇 私人銀行理財崗位職責(zé)
私人銀行理財經(jīng)理 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟
崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護;
3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);
3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。
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第2篇 私人銀行營銷崗位職責(zé)
私人銀行營銷總監(jiān) 光大金控-鼎信長城聯(lián)合平臺 上海鼎晗光曜投資管理有限公司,光大金控-鼎信長城聯(lián)合平臺,鼎諾光華,鼎晗光曜 崗位職責(zé):
1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助分公司總經(jīng)理制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略;
2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要,組建客戶經(jīng)理團隊,以確保人員與崗位匹配一致;
3、根據(jù)分公司人員發(fā)展制度,培訓(xùn)客戶經(jīng)理團隊,并做到技能達(dá)標(biāo);
4、根據(jù)公司總體的業(yè)績目標(biāo),負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊,推動實施客戶拓展工作,以達(dá)成分公司整體目標(biāo);
5、負(fù)責(zé)團隊建設(shè),加強公司核心人才的培養(yǎng),指導(dǎo)、管理、監(jiān)督,并聯(lián)合人事部制定部門內(nèi)員工全年的培訓(xùn)計劃;
6、傳承公司文化,并依據(jù)分公司特點,制定有效地當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理管理制度,以確保管理的規(guī)范性,確保讓客戶經(jīng)理感受到公司的凝聚力。
任職資格:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具備5年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗,有5年以上知名大型金融集團團隊管理工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、熟悉多元化金融產(chǎn)品,豐富的財富管理及資產(chǎn)管理相關(guān)知識,有良好的銷售技巧、客戶服務(wù)技巧;
3、能帶領(lǐng)團隊拓展客戶資源,富有團隊合作精神;
4、有良好的學(xué)習(xí)能力和適應(yīng)能力,抗壓能力強,具有拼搏意識;
5、投資銀行、私人銀行客戶經(jīng)理優(yōu)先,有一定的客戶渠道和資源者優(yōu)先。
第3篇 私人銀行部崗位職責(zé)
基金銷售經(jīng)理 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司 上海金輿資產(chǎn)管理有限公司,上海金輿 職責(zé)描述:
1、理解公司投資理念,熟悉公司產(chǎn)品要素信息和基本特征;
2、獨立尋找開發(fā)意向的合作渠道和直銷客戶;
3、獨立向潛在合作渠道和直銷客戶進行本公司及產(chǎn)品信息的路演;
4、長期而持續(xù)的銷售跟進,促進成交轉(zhuǎn)化;
5、與公司同事協(xié)作進行一些商務(wù)溝通和談判;
6、與公司同事協(xié)作進行售后服務(wù),主要包括日常溝通、信息披露、會議與沙龍活動等,提升客戶滿意度,追求客戶留存、復(fù)購與口碑推薦;
任職要求:
1、品行良好,職業(yè)道德感強;
2、有責(zé)任心,能夠穩(wěn)定地工作。對公司發(fā)展有參與感和責(zé)任感,重視客戶的長期利益;
3、積極向上的心態(tài),能夠科學(xué)認(rèn)知并深度認(rèn)可公司價值,把向客戶傳遞價值作為職業(yè)核心;
4、優(yōu)秀的表達(dá)能力和人際交往能力,良好的項目推動能力,敢于接受挑戰(zhàn),有一定的抗壓能力;
5、具有獨立的渠道和客戶拓展能力,主要包括金融類機構(gòu)(保險、銀行、券商和理財機構(gòu)等)、企業(yè)客戶和高凈值個人客戶;
6、有各銀行/券商/私募:投行部、私人銀行部、銷售交易部、金融市場部、融資融券部等前臺相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
第4篇 私人銀行產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行中心產(chǎn)品經(jīng)理 任職資格:
1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;
2.國家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;
3.具有5年(含)以上大型金融機構(gòu)工作經(jīng)驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;
5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運用能力;
6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗,具有私人銀行工作經(jīng)驗、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責(zé):
1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)與上架,引進并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對產(chǎn)品與服務(wù)進行上架后管理等;
2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);
3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;
4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6.歸口管理外聘專家、合作機構(gòu)庫。 任職資格:
1.年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;
2.國家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;
3.具有5年(含)以上大型金融機構(gòu)工作經(jīng)驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;
4.具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;
5.邏輯思維能力和研究分析能力強,有良好的組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運用能力;
6.具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;
7.具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗,具有私人銀行工作經(jīng)驗、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。
工作職責(zé):
1.收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)與上架,引進并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對產(chǎn)品與服務(wù)進行上架后管理等;
2.對私銀顧問、支行進行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);
3.跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;
4.制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;
5.聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;
6.歸口管理外聘專家、合作機構(gòu)庫。
第5篇 私人銀行業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
私人銀行個人理財業(yè)務(wù) 深圳市小牛新財富管理有限公司 小牛新財富管理有限公司分支機構(gòu) 職責(zé)描述:
1、通過各類渠道接觸并篩選客戶信息,積累有效客戶,尤其是高端客戶,促進客戶規(guī)模的增長;
2、通過電銷、約訪、客戶轉(zhuǎn)介紹、渠道分銷等形式,向合適的客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品,實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的增值,及理財目標(biāo);
3、組織或參與理財沙龍或講座,宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品,積累客戶同時促進成交;
4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財規(guī)劃和咨詢服務(wù),綜合分析客戶理財需求,實現(xiàn)良好的客戶資源管理;
任職要求:
1、本科及以上,金融、市場營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,具備基金從業(yè)資格證書;
2、形象氣質(zhì)良好,有銀行、基金、證券、保險等同業(yè)3年以上理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;
4、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;
5、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團隊合作精神。
第6篇 私人銀行中心經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行中心總經(jīng)理 寶瑩資本管理(北京)有限公司 寶瑩資本管理(北京)有限公司,寶瑩 職位描述:
1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以區(qū)域為核心,制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略;
2、負(fù)責(zé)所屬地區(qū)的團隊人員組建和后續(xù)業(yè)務(wù)活動的開展及管理;
3、負(fù)責(zé)分配各團隊業(yè)績指標(biāo),及管理工作制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、執(zhí)行和維護;
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團隊管理崗人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)考核等工作,協(xié)調(diào)、管理財富中心團隊間的良性競爭;
5、定期向上級領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)銷售情況及城市經(jīng)營現(xiàn)狀的信息,為公司重大決策提供信息支持;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、全日制本科或以上學(xué)歷,金融、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、10年以上金融行業(yè)工作背景,5年以上的團隊管理經(jīng)驗,財富公司、銀行、基金公司、信托公司從業(yè)經(jīng)驗;
3、具備較強的管理能力及組織能力,并有效的推進、跟進落實相關(guān)工作;
4、具備較強的執(zhí)行力,及團隊整合能力,持cfa優(yōu)先。
第7篇 私人銀行客戶崗位職責(zé)
私人銀行貴賓客戶經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第8篇 銀行私人銀行崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶的財富管理需求,為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案;
2、 維護客戶關(guān)系,及時向客戶更新財富管理市場的信息,并提供專業(yè)的投資建議;
3、 完成月度及年度對應(yīng)的業(yè)績目標(biāo);
4、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向業(yè)務(wù)管理者提出業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等建議;
5、 在完成本職工作的情況下,對團隊初級銷售進行輔導(dǎo)及幫助。
任職要求
1、本科或以上學(xué)歷,金融、管理、市場營銷類相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先,有 afp/cfp 者優(yōu)先;
2、7 年以上高凈值客戶開拓與服務(wù)經(jīng)驗,有私人銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
6、 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
7、 有較強的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,且具備開發(fā)和維護大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、誠實合規(guī),勤奮努力,目標(biāo)導(dǎo)向,成熟穩(wěn)重,具有高度的團隊合作精神與工作熱情;
4、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
第9篇 私人銀行理財規(guī)劃崗位職責(zé)
私人銀行理財規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第10篇 私人銀行總經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行總經(jīng)理 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 1、 負(fù)責(zé)公公司的籌建、人員招募、績效考核、培訓(xùn)、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)管;
2、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,組織策劃業(yè)務(wù)拓展活動和激勵方案,有效促進業(yè)績持續(xù)穩(wěn) 定增長;
3、 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)分公司團隊成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
4、 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊成員為客戶提供全方位財富管理服務(wù),制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。
任職資格:
1、 金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,
2、 8 年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗,5 年以上團隊管理經(jīng)驗且業(yè)績良好;
3、 熟悉金融業(yè)務(wù),信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識, 熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
4、 品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;
5、 具有優(yōu)秀的組織計劃及管理能力,具備較強的組織協(xié)調(diào)能力、敏銳快捷的市場洞察力和 業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險意識,能夠?qū)κ袌鰷?zhǔn)確的定位并有效制定戰(zhàn)略計劃;
具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。
第11篇 私人銀行高級顧問崗位職責(zé)
私人銀行部高級理財顧問 深圳市濱海基金管理有限公司 深圳市濱?；鸸芾碛邢薰緩V州分公司分支機構(gòu) 職責(zé)描述:
1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;
3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
4、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。
任職要求:
1、 本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;
2、有銀行、信托、證券、基金從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;有afp,cfp者優(yōu)先;
3、有私人銀行、投資銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5、有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。
第12篇 私人銀行理財規(guī)劃師崗位職責(zé)
私人銀行理財規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2、 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3、 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5、 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第13篇 私人銀行崗位職責(zé)
私人銀行家 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2. 根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;
3. 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4. 在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導(dǎo)及幫助。
任職資格:
1. 有afp,cfp優(yōu)先;
2. 有私人銀行,投資銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
4. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。
第14篇 私人銀行經(jīng)理崗位職責(zé)
私人銀行貴賓客戶經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第15篇 私人銀行銷售崗位職責(zé)
私人銀行銷售總監(jiān) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行;
2、協(xié)助團隊成員,針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行客戶陪訪關(guān)單,診斷客戶需求,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);
3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團隊開拓高端市場渠道,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成團隊銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);
4、負(fù)責(zé)管理本團隊人員的業(yè)務(wù)活動,組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作。
任職要求:
1、本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,有至少帶過10人以上團隊的工作經(jīng)驗;具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù);
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。
第16篇 私人銀行顧問崗位職責(zé)
私人銀行財富顧問 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1、 針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗;
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗,具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;
4、有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;
5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
第17篇 私人銀行總監(jiān)崗位職責(zé)
私人銀行財富總監(jiān) 華康海宇財富管理有限公司上海分公司 華康海宇財富管理有限公司上海分公司 金融牌照:華貴人壽、絲路證券(籌)、南沙基金(籌)、保險代理牌照、私募牌照。
風(fēng)投背景:國際頂級投行idg注資、美國著名創(chuàng)業(yè)投資品牌matri_ partners(經(jīng)緯創(chuàng)投)。
產(chǎn)品線:固收、陽光私募、股權(quán)、定增、信托、海外產(chǎn)品等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。
崗位職責(zé):
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效的執(zhí)行;
2. 負(fù)責(zé)銷售公司制定的財富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展有相關(guān)需求的客戶;
3. 負(fù)責(zé)向高凈值客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議,完成個人銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);
4. 維護已有高凈值客戶,做好服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶滿意度;
5. 明確工作進度及個人目標(biāo),完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作;
6. 對公司管理產(chǎn)品及產(chǎn)品存續(xù)周期進行分析,對產(chǎn)品及客戶反饋給予決策性意見。
職位要求:
1. 本科或以上學(xué)歷,營銷、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 三年以上金融從業(yè)經(jīng)驗, 現(xiàn)任銀行、證券及信托等金融類機構(gòu)私人財富總監(jiān)優(yōu)先考慮;
3. 有銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗,以及高凈值客戶資源;
4. 具備敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險控制意識,對基金產(chǎn)品有較深理解,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策
第18篇 銀行私人銀行客戶崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);
2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財規(guī)劃方案;
3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè) 科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第19篇 私人銀行投資顧問崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1.金融,經(jīng)濟類或市場營銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實的經(jīng)融基礎(chǔ)理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實負(fù)責(zé),具備較強的團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先.
工作職責(zé):
1.通過對高端私人客戶或者機構(gòu)客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
第20篇 私人銀行理財顧問崗位職責(zé)
私人銀行理財顧問 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;
3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,6年以上工作經(jīng)驗,有豐富的高凈值客戶資源;
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
