理財(cái)專員崗位職責(zé)匯編(20篇)

崗位職責(zé)是什么

理財(cái)專員是金融機(jī)構(gòu)中關(guān)鍵的一員，負(fù)責(zé)為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)方案和服務(wù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和保值的目標(biāo)。這一角色需要深入理解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，具備專業(yè)的金融知識(shí)，并能準(zhǔn)確評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉各類理財(cái)產(chǎn)品：理財(cái)專員需精通各種投資工具，如股票、債券、基金、保險(xiǎn)、期貨等，以提供全面的理財(cái)建議。

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力：應(yīng)具備扎實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)，能夠識(shí)別潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，并為客戶制定風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)計(jì)劃。

3. 客戶服務(wù)導(dǎo)向：需具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠理解客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，建立長(zhǎng)期的信任關(guān)系。

4. 市場(chǎng)洞察力：持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以便及時(shí)調(diào)整理財(cái)策略。

5. 專業(yè)素養(yǎng)：持證上崗，如cfa、cfp等相關(guān)資格證書，體現(xiàn)專業(yè)水平和行業(yè)認(rèn)可。

崗位職責(zé)描述

理財(cái)專員的工作日常包括但不限于：

1. 客戶咨詢：解答客戶關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品的問(wèn)題，提供投資咨詢，協(xié)助客戶制定投資目標(biāo)。

2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好和財(cái)務(wù)狀況，設(shè)計(jì)合理的資產(chǎn)配置方案。

3. 投資監(jiān)控：定期評(píng)估投資組合的表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整策略以適應(yīng)市場(chǎng)變化。

4. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期與客戶溝通，更新投資情況，處理客戶反饋，提升客戶滿意度。

5. 培訓(xùn)與教育：向客戶傳遞金融知識(shí)，提高他們的理財(cái)意識(shí)和技能。

有哪些內(nèi)容

1. 產(chǎn)品推廣：向潛在客戶介紹新的理財(cái)產(chǎn)品，通過(guò)路演、研討會(huì)或一對(duì)一咨詢進(jìn)行銷售。

2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃：協(xié)助客戶制定長(zhǎng)期的財(cái)務(wù)規(guī)劃，包括退休規(guī)劃、子女教育基金等。

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和評(píng)估客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)，提供風(fēng)險(xiǎn)管理策略，如保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。

4. 市場(chǎng)研究：進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)分析，研究行業(yè)趨勢(shì)，為投資決策提供依據(jù)。

5. 法規(guī)遵守：確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)符合金融法規(guī)和公司政策，保護(hù)客戶權(quán)益。

作為理財(cái)專員，不僅需要專業(yè)技能，更需要敏銳的市場(chǎng)觸覺(jué)和良好的客戶服務(wù)意識(shí)。在金融海洋中，他們猶如導(dǎo)航員，引導(dǎo)客戶在財(cái)富增長(zhǎng)的道路上穩(wěn)健前行。

理財(cái)專員崗位職責(zé)范文

第1篇 金融理財(cái)專員崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 平安合伙人(綜合金融客戶經(jīng)理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pos機(jī)等等

保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

>;>;車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

>;>;團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)

>;>;健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃......

投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托

依托平安綜合金融平臺(tái),可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

中國(guó)平安真正實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)賬戶、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。

業(yè)務(wù)多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個(gè)車險(xiǎn)、開(kāi)張借記卡存筆款、辦個(gè)貸款、買份保險(xiǎn)、買個(gè)信托。。。所有業(yè)務(wù)都能給你帶來(lái)收入!!

第2篇 市場(chǎng)理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):

1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

2.指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。 3.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

任職要求:

財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí)。

經(jīng)驗(yàn)要求:有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問(wèn)題的能力,善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對(duì)的獨(dú)立性。

愿意從基礎(chǔ)學(xué)習(xí)的,無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)亦可

第3篇 投資理財(cái)專員崗位職責(zé)

投資理財(cái)專員 盈泰財(cái)富云(上海分公司) 上海匯詣企業(yè)管理有限公司,盈泰財(cái)富云(上海分公司),匯詣 崗位職責(zé):

1、協(xié)助分公司零售負(fù)責(zé)人開(kāi)拓和維護(hù)私人銀行高凈值客戶群;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介私募基金等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者可適當(dāng)放寬);

2、2年以上銀行理財(cái)或三方財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn);

3、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強(qiáng)的執(zhí)行力;

4、工作積極主動(dòng)、責(zé)任心和抗壓能力強(qiáng) ;

5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;

6、有良好的職業(yè)操守,無(wú)不良工作記錄。

第4篇 銀行理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、主動(dòng)開(kāi)發(fā)與各類資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;

2、投資事項(xiàng)的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;

3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;

4、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、反饋。

崗位要求:

1、熱愛(ài)投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開(kāi)拓能力;

3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

4、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

6 人要有夢(mèng)想 萬(wàn)一成功了呢?只要努力好的平臺(tái)很重要!!!!!

第5篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

職位描述:

崗位職責(zé)

1、輔導(dǎo)銀行理財(cái)經(jīng)理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)銷售面談,為客戶提供保險(xiǎn)需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計(jì)及講解、客戶維護(hù)及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財(cái)活動(dòng);

4、銀行網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2、三年以上金融/保險(xiǎn)(個(gè)人營(yíng)銷)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力;

5、積極樂(lè)觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

第6篇 保險(xiǎn)金融理財(cái)專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣

2、業(yè)務(wù)范圍:信用貸款、車險(xiǎn)、保險(xiǎn)、信用卡、金融業(yè)務(wù)(股票、基金、證劵)等業(yè)務(wù)

3、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、愿意學(xué)習(xí),積極努力;

2、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

晉升方式:銷售人員(熟悉公司業(yè)務(wù),為升職打基礎(chǔ))主管-經(jīng)理-總監(jiān)

第7篇 高級(jí)理財(cái)專員崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 一、工作職責(zé):

為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù);為客戶提供保險(xiǎn)方案,進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳;區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

1.領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)協(xié)助家庭客戶做財(cái)務(wù)需求分析,并制定全面的保險(xiǎn)理財(cái)方案;

2.領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)協(xié)助團(tuán)體客戶制定員工福利計(jì)劃,并提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)保障服務(wù); 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),協(xié)助他們實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo);

3.如投資置業(yè)、意外及健康風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育規(guī)劃等。

二、入選條件:

1、學(xué)歷:大?；蛞陨蠈W(xué)歷;年齡:25—45歲;

2、有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄取;

3、身體健康,五官端正,具有較好的服務(wù)意識(shí);

4、具有較好的溝通能力,學(xué)習(xí)能力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、勇于進(jìn)取;

5、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

6、有意向在保險(xiǎn)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展,銷售能力較強(qiáng),有領(lǐng)導(dǎo)能力

第8篇 產(chǎn)品理財(cái)專員崗位職責(zé)

金融理財(cái)產(chǎn)品銷售代表+車貸專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);

2、參與銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開(kāi)拓新市場(chǎng);

4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;

第9篇 見(jiàn)習(xí)理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、出席公司舉辦的早、夕會(huì)議,及時(shí)更新資本市場(chǎng)環(huán)球資訊;

2、按時(shí)參加深圳公司組織的專業(yè)培訓(xùn),提升顧問(wèn)綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓(xùn)機(jī)會(huì);

3、參與培訓(xùn)部的專題研討,深入了解不同市場(chǎng)、行業(yè)情況,增進(jìn)市場(chǎng)知識(shí);

4、了解不同金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,提高自身業(yè)務(wù)能力;

5、為客戶提供一對(duì)一的私人理財(cái)服務(wù),對(duì)客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值;

6、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

7、學(xué)習(xí)如何針對(duì)不同的客戶需求,做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,并通過(guò)公司考核;

8、公司鼓勵(lì)顧問(wèn)開(kāi)展個(gè)人業(yè)務(wù),培養(yǎng)建立個(gè)人團(tuán)隊(duì),通過(guò)專業(yè)化的管理及培訓(xùn)達(dá)成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè),本科或以上學(xué)歷;

2、熱愛(ài)金融行業(yè),致力于金融理財(cái)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展;

3、有獨(dú)立的思考判斷能力和較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開(kāi)演說(shuō)能力;

5、為人正直誠(chéng)信,具備良好的專業(yè)知識(shí)背景和個(gè)人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關(guān)系管理能力;

6、擁有團(tuán)隊(duì)管理及專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、擁有afp/cfp、證券、、期貨、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃等金融資格證書者優(yōu)先;

8、擁有國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第10篇 電銷理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、通過(guò)電話或網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶,進(jìn)行產(chǎn)品介紹。2、了解客戶需求, 尋求銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);3、開(kāi)發(fā)新客戶,拓展與老客戶的業(yè)務(wù),建立和維護(hù)提高客戶滿意度;4、收集和分析市場(chǎng)數(shù)據(jù),并定期反饋“”信息;5、公司有專門培訓(xùn),新人有老員工帶;6、辦公室上班,不需獨(dú)立外出聯(lián)絡(luò)客戶任職資格:1、學(xué)歷不限,有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可,年齡在27歲以下,性格開(kāi)朗有較強(qiáng)的溝通能力;2、嫻熟的電話或網(wǎng)絡(luò)溝通技巧,能夠承受較大工作壓力,責(zé)任心強(qiáng);3、具備創(chuàng)新精神及良好的團(tuán)隊(duì)溝通表達(dá)能力;4、具備較強(qiáng)的銷

第11篇 理財(cái)專員顧問(wèn)崗位職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn)/金融銷售專員 國(guó)富瑞民投資管理有限公司 國(guó)富瑞民投資管理有限公司,國(guó)富瑞民 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的理財(cái)客戶的開(kāi)發(fā)與服務(wù)的經(jīng)驗(yàn);

5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

6、具有良好的書面表達(dá)能力;

7、具備一定的開(kāi)發(fā)資金端市場(chǎng)的能力。

第12篇 貴賓理財(cái)專員崗位職責(zé)

貴賓理財(cái)專員 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第13篇 vip客戶理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);3、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析;5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù);6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè);2、12年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

第14篇 保險(xiǎn)理財(cái)專員崗位職責(zé)

通過(guò)公司專業(yè)的培訓(xùn),成為優(yōu)秀的保險(xiǎn)理財(cái)專員,從事保險(xiǎn)理財(cái)銷售工作,開(kāi)拓和服務(wù)目標(biāo)客戶,并承擔(dān)起日常銷售團(tuán)隊(duì)的組織,管理工作。五險(xiǎn)一金,國(guó)家法定節(jié)假日休息,雙休。享受一年公司創(chuàng)業(yè)津貼,上不封頂,也可以發(fā)展團(tuán)隊(duì),成為團(tuán)隊(duì)管理者,享受公司支持的10萬(wàn)優(yōu)才創(chuàng)業(yè)津貼支持,收入上不封頂。

第15篇 高端理財(cái)專員崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維 護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽(yáng)區(qū)

第16篇 綜合理財(cái)專員崗位職責(zé)

綜合金融理財(cái)專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 平安合伙人(綜合金融客戶經(jīng)理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)務(wù):

借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pos機(jī)等等

保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

>;>;車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

>;>;團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)

>;>;健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃......

投資業(yè)務(wù):

>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托

依托平安綜合金融平臺(tái),可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

中國(guó)平安真正實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)賬戶、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。

業(yè)務(wù)多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個(gè)車險(xiǎn)、開(kāi)張借記卡存筆款、辦個(gè)貸款、買份保險(xiǎn)、買個(gè)信托。。。所有業(yè)務(wù)都能給你帶來(lái)收入!!

第17篇 電話銷售理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):1、根據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊(cè)的名單進(jìn)行撥打。

2、對(duì)已在公司投資過(guò)的客戶進(jìn)行維護(hù)。

3、完成公司既定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標(biāo)。

任職要求:大專及以上學(xué)歷接受實(shí)習(xí)應(yīng)屆生;

1、普通話標(biāo)準(zhǔn),溝通表達(dá)能力佳;

2、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡(luò)交流工具;

3、良好的執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、有銷售經(jīng)驗(yàn)者或銷售欲望強(qiáng)者優(yōu)先。

第18篇 渠道理財(cái)專員崗位職責(zé)

【崗位職責(zé)】

(1)負(fù)責(zé)渠道分支機(jī)構(gòu)的開(kāi)拓、維護(hù)與服務(wù)工作;

(2)向渠道提供投資建議與市場(chǎng)咨詢;

(3)對(duì)渠道各類營(yíng)銷推廣活動(dòng)進(jìn)行支持;

(4)對(duì)渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)、銷售政策、工作流程等培訓(xùn)。

【任職資格】

(1)金融、財(cái)經(jīng)、市場(chǎng)營(yíng)銷類專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

(2)2年以上渠道經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

(3)熟悉基金各代銷渠道的特點(diǎn)和客戶群,有能力針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇渠道并開(kāi)展?fàn)I銷;

(4)具備良好的個(gè)人素質(zhì)和市場(chǎng)反應(yīng)速度,能夠承受業(yè)績(jī)壓力;

(5)能勝任公開(kāi)演講和培訓(xùn)工作。

第19篇 大客戶理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);

5、有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力;

6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

7、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)類專業(yè)者優(yōu)先

第20篇 貴金屬理財(cái)專員崗位職責(zé)

(歡迎應(yīng)屆生加入,有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來(lái)挖掘意向客戶,4、認(rèn)真踏實(shí),自我學(xué)習(xí)管理能力強(qiáng)。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),無(wú)論你以前做過(guò)多高的成就,這里是你的新的起點(diǎn),我們需要學(xué)習(xí)力強(qiáng)者,做出結(jié)果為驗(yàn)證,而不是拿你的過(guò)去當(dāng)砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒(méi)關(guān)系,我們有專業(yè)的培訓(xùn)機(jī)會(huì)給到您,讓你成長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想。8.請(qǐng)沒(méi)有理想,沒(méi)有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來(lái)面試,免得浪費(fèi)你的時(shí)間。崗位描述:主要負(fù)責(zé)推廣現(xiàn)貨白銀投資理財(cái),我們屬于金融類,開(kāi)發(fā)新客戶,維系關(guān)心老客戶;提高客戶對(duì)公司的信任度、滿意度。