第1篇 中國人壽主管年度述職報(bào)告
2023年本人作為應(yīng)用小組的主管，和ys一起負(fù)責(zé)應(yīng)用小組的工作計(jì)劃制定、日常事務(wù)組織等工作。日常工作主要圍繞以下四個方面展開:
1. 制定應(yīng)用小組的每周、每月工作計(jì)劃，并落實(shí)追蹤。
2. 做好項(xiàng)目性的管理工作
3. 根據(jù)404的要求推進(jìn)日常規(guī)范化工作
4. 根據(jù)年初制定的信息技術(shù)部考核指標(biāo)，對地市信息進(jìn)行績效輔導(dǎo)。
回顧2023年，應(yīng)用小組的年度重點(diǎn)項(xiàng)目有以下十個方面:
1. 協(xié)助各個部門完成核心系統(tǒng)運(yùn)維23888件，平均每個月2179件，這是我們小組成員日?；囊豁?xiàng)工作。通過這項(xiàng)工作讓我們了解了公司的經(jīng)營管理、理解了客戶和內(nèi)部員工的需求、了解了風(fēng)險(xiǎn)管控對于公司的重要性。
2. 3-6月份我和cf參加總部服務(wù)臺項(xiàng)目開發(fā)，同時擔(dān)任該項(xiàng)目的現(xiàn)場經(jīng)理。通過這個項(xiàng)目我了解了it部門的基礎(chǔ)管理的先進(jìn)理念，這對我進(jìn)一步從事it方面的工作影響深遠(yuǎn)。
3. 我們完成了業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)在新契約方面的上線工作，這是一項(xiàng)非常具有開拓性意義的項(xiàng)目，它承載了我們?nèi)齻€方面的理念：第一將中國人壽集中處理的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榧泄芾淼膬?yōu)勢，將網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)的優(yōu)勢；第二實(shí)現(xiàn)受理和處理分離提高工作效率，提升公司的服務(wù)形象；第三這是對新一代核心系統(tǒng)“瘦核心”的一項(xiàng)有益的嘗試。
4. 協(xié)助個險(xiǎn)部門完成收展系統(tǒng)全省上線，同時實(shí)現(xiàn)全省孤兒保單的區(qū)域化劃分，利用現(xiàn)有的資源，深度開發(fā)，拓展業(yè)務(wù)；建立新的銷售渠道，培育新的增長點(diǎn)。在高效利用客戶資源的同時做好差異化的經(jīng)營準(zhǔn)備。
5. 協(xié)助總部完成統(tǒng)一收付費(fèi)項(xiàng)目開發(fā)和上線工作，這個項(xiàng)目包括統(tǒng)一收付費(fèi)、統(tǒng)一轉(zhuǎn)賬、銀聯(lián)收付費(fèi)等，提升了公司的市場服務(wù)能力。其中銀聯(lián)收付費(fèi)項(xiàng)目，不旦可以為柜面零現(xiàn)金工作作出巨大的貢獻(xiàn)，并且我們構(gòu)建的銀聯(lián)前置系統(tǒng)，在整個保險(xiǎn)行業(yè)也屬于領(lǐng)先的水平，這從這個意義上來說我們構(gòu)建了一套保險(xiǎn)公司和銀聯(lián)交易系統(tǒng)的交換標(biāo)準(zhǔn)，為將來進(jìn)一步的應(yīng)用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ).
6. 協(xié)助總部完成首期代扣流程調(diào)整的開發(fā)和上線工作新單首期代扣是我省引導(dǎo)客戶繳納新單保費(fèi)的一種非現(xiàn)金收費(fèi)方式，通過首期代扣可以減少現(xiàn)金流，提高非現(xiàn)金收費(fèi)率，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和管理成本；同時新的流程大大縮短代扣的周期，這一點(diǎn)將深受營銷員擁戴也有利于銷售部門對業(yè)績的追蹤。
7. 協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成新一代財(cái)務(wù)系統(tǒng)上線工作，這個系統(tǒng)結(jié)合了中國人壽未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理模式，“矩陣式經(jīng)營管理體系”是整個系統(tǒng)設(shè)計(jì)的核心；流程設(shè)計(jì)方面，在兼顧各級業(yè)務(wù)流程差異性的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范“省級集中”的管理流程。
8. 協(xié)助個險(xiǎn)部門完成amis5.0上線amis5.0是基本法的最主要載體，是營銷管理的核心制度，這次amis5.0的上線，在做好基礎(chǔ)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，我們在“利益導(dǎo)向”、“傭金激勵”、營銷員保障三個方面繼續(xù)保持了福建省基本法在全國的領(lǐng)先地位。
9. 2023年我們構(gòu)建了數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)，我們認(rèn)為治理的關(guān)鍵在于預(yù)防，通過主動發(fā)現(xiàn)將數(shù)據(jù)安全的隱患扼殺在搖籃中，今后這項(xiàng)工作將成為我們?nèi)粘９ぷ鞯囊粋€重要組成部分。
10. 協(xié)助總部完成了航意險(xiǎn)實(shí)時出單的開發(fā)和上線工作，為將來這種類型的銷售模式探索了一條可行的道路
另外我們還協(xié)助相關(guān)部門完成了各個階段基礎(chǔ)率分析、精算、留存業(yè)務(wù)清理、數(shù)據(jù)報(bào)送等階段性工作，由于時間關(guān)系不做一一列舉。
2023年對我個人來說，有兩個方面得到了提升
1. 團(tuán)隊(duì)經(jīng)營的能力有所提升
2023年我們嘗試將應(yīng)用小組作為一家公司來經(jīng)營，以公司運(yùn)營來看待團(tuán)隊(duì)管理，我們經(jīng)常這樣問自己：如果我們這十多個人的團(tuán)隊(duì)作為市場競爭的一個主體，人壽保險(xiǎn)公司憑什么把每年的基礎(chǔ)運(yùn)維工作交給我們來做？我們的競爭優(yōu)勢在什么地方？我們?nèi)绾巍坝?？我們必須在成本分析、基礎(chǔ)服務(wù)、創(chuàng)新等方面提高市場競爭力。
2. 對于itil理念的理解加深（信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施庫）
我認(rèn)為公司的404教會了我們應(yīng)該如何去做工作，itil教會我們?nèi)绾螌⑦@些工作落地。未來it的服務(wù)是可以定價(jià)的，公司員工作為it的客戶，能夠很清楚知道自己可以得到什么樣的it基礎(chǔ)服務(wù)，以及服務(wù)的時效。現(xiàn)階段我們要實(shí)現(xiàn)這些方面還很難，從平凡到卓越的路程有很長，當(dāng)前我們應(yīng)該著手去構(gòu)建的it基礎(chǔ)應(yīng)該有：it服務(wù)臺（作為it服務(wù)的透明窗口）、突發(fā)事件管理、問題管理、配置管理、變更管理、版本發(fā)布管理等。只有把這些基礎(chǔ)工作做好了，我們才能夠逐步實(shí)現(xiàn)it管理的卓越。
2023年也有兩個方面的不足
1. 團(tuán)隊(duì)經(jīng)營管理的能力不足，這個課程對我來說還很長，需要在工作中用心摸索實(shí)踐
2. 對于工作的追蹤落實(shí)力度不足
對公司業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理的合理化建議有五點(diǎn)（站在it的角度)
1. 加大流程再造速度
流程改造可以降低成本、節(jié)約時間、提高效率。流程的再造依據(jù)四個方面的原則：第一全流程的考慮，是多部門的事情不是一個部門的事情；第二強(qiáng)調(diào)運(yùn)用it工具的重要性，以自動化、電子化取代人的工作；第三重新思考流程的目的性，使流程和經(jīng)營管理目的相結(jié)合；第四重視逆向思考。
2. 充分利用我們職場的優(yōu)勢，將服務(wù)延伸到銷售的終端，充分發(fā)揮國壽網(wǎng)點(diǎn)的優(yōu)勢，制衡同業(yè)，應(yīng)對競爭。
3. 繼續(xù)深入收展體制改革，完善收展基本法。將區(qū)域收展和精英化服務(wù)思想融入日常經(jīng)營管理中。
4. 統(tǒng)一客戶的視圖，逐步建立較為科學(xué)的客戶分析指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)客戶宏觀分析、細(xì)分分析。建立投保人保險(xiǎn)繳費(fèi)模型，被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)保障模型，挖掘客戶保險(xiǎn)需求、一般性銷售規(guī)律，輔助公司產(chǎn)品銷售。
5. 提供適合市場競爭的各種技術(shù)支持，從某種意義上這是一個將公司做“小”，客戶做大的過程。可以通過三種方式將公司做“小”：一個是合理外包、二是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，比如通知書郵政寄送、三是借助互聯(lián)網(wǎng)。這些市場競爭的支持包括：航意險(xiǎn)、城鎮(zhèn)醫(yī)療、困難家庭救助、乘意險(xiǎn)等。
2023年部門的工作指導(dǎo)思想是：建立以價(jià)值為導(dǎo)向的工作思路，更加關(guān)注公司管理層、應(yīng)用部門以及基層公司的年度經(jīng)營管理思路，通過精細(xì)化的it服務(wù)，體現(xiàn)it的工作價(jià)值，發(fā)揮其生產(chǎn)力引擎的作用，在組織流程優(yōu)化和提升市場服務(wù)方面做出努力，提高公司的整體運(yùn)營能力和效率、降低成本。新的一年我們?nèi)匀粫@這一主題開展工作。
以上是我的年度述職報(bào)告，謝謝大家。
第2篇 人壽保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年終述職報(bào)告
年終述職報(bào)告[ fwsir.com()幫您找文章]
匯報(bào)內(nèi)容：
1.2023年報(bào)告；
2.2023年個人思想?yún)R報(bào)；
3.2023年自我評估；
4.2023年個人發(fā)展設(shè)想；
本人于2003年11月加盟____人壽上海分公司，按照分公司的要求，在自己的崗位上，扎實(shí)，努力創(chuàng)新，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，單位業(yè)績發(fā)生巨大變化，我本人在領(lǐng)導(dǎo)、同事、伙伴的幫助指導(dǎo)下也取得了一些成績。在2023年先后獲得“____人壽上海分公司新人成長工程培訓(xùn)班優(yōu)秀小組”、“____人壽上海分公司五周年司慶征文三等獎”、“____人壽上海分公司品牌課程大賽銀獎”、“____人壽上海分公司授課能手大賽銀獎”。對照崗位職責(zé)和目標(biāo)，任職一年來的，自我評價(jià)做到了勤業(yè)敬業(yè)、想事干事。
現(xiàn)將我本人任本職以來的德、能、勤、績情況述職如下：
一、2023年報(bào)告
(一)、____營銷服務(wù)部描述
本人自2023年11月至2023年3月底于____營銷服務(wù)部，任組訓(xùn)，在分公司營銷培訓(xùn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，在全體伙伴的支持和幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)組訓(xùn)的日常，接觸外勤業(yè)務(wù)伙伴，主要從以下幾個方面入手
1、晨會經(jīng)營
晨會是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)中重要的.環(huán)節(jié)。如何經(jīng)營好晨會，對一個團(tuán)隊(duì)的發(fā)展至關(guān)重要。以前的晨會經(jīng)營沒有計(jì)劃性，內(nèi)容很空乏，不能很好地發(fā)揮業(yè)務(wù)推動和激勵的作用，基于這種情況在領(lǐng)導(dǎo)支持下，我們進(jìn)行了調(diào)整，明確了晨會經(jīng)營的原則和程序，做到“四性、六聲”的要求，即“感性、理性、計(jì)劃性、實(shí)用性”和“歌聲、笑聲、掌聲、歡呼聲、業(yè)績聲、激勵聲”，并且要求“人人參與，共同經(jīng)營美好家園”。我們采取了晨會經(jīng)營對抗賽的形式，讓各業(yè)務(wù)組輪流主持晨會，現(xiàn)場評分，一周一公布排行榜，對于優(yōu)秀的業(yè)務(wù)組給予獎勵?；顒娱_展以來，晨會出勤率提高了，業(yè)務(wù)員積極性調(diào)動起來了，每個人的主觀能動性發(fā)揮出來了，使晨會經(jīng)營走上一條專業(yè)化，規(guī)范化的健康發(fā)展的道路。
2、業(yè)務(wù)培訓(xùn)
作為一名組訓(xùn)，培訓(xùn)是一項(xiàng)重要的。
營業(yè)部培訓(xùn)
早會
夕會
代理人
md
rt
主管
交流
銜接
教育
自我
管理
新人
培訓(xùn)
增員
戰(zhàn)斗
營
制式培訓(xùn)
非制式培訓(xùn)
職場訓(xùn)練
分享
座談
集體
拜訪
相對完善的培訓(xùn)體系是單位經(jīng)營的關(guān)鍵。培訓(xùn)的目的就是讓人馬上采取行動。針對服務(wù)部實(shí)際情況本人制訂了相對詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，重點(diǎn)是自我學(xué)習(xí)意識的增強(qiáng)和培訓(xùn)風(fēng)氣的打造。
3、業(yè)務(wù)推動
要使一個團(tuán)隊(duì)保持良性發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營，必須要有明確詳細(xì)的業(yè)務(wù)推動計(jì)劃和團(tuán)體激勵方案以及績效分析。“有樹有鳥棲，有人有業(yè)績”團(tuán)隊(duì)發(fā)展以人力為先，增員尤為重要，但在增員的同時，團(tuán)體要勇于割舍一些低產(chǎn)能和無業(yè)績業(yè)務(wù)員，只有這樣，才能使團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)提升，產(chǎn)能提高。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下，1-2月，對一些低產(chǎn)能業(yè)務(wù)員進(jìn)行清退，并且加強(qiáng)增員宣導(dǎo)以及增員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，舉績率有了很大的提高。
另外，配合分公司，積極提供建設(shè)性的業(yè)務(wù)推動方案，如：業(yè)務(wù)組之間業(yè)績對抗，新人上單獎勵，首周舉績獎勵，“開門紅”激勵方安，“以禮福人”計(jì)劃，“浦江游”方案等。并通過晨會宣導(dǎo)和職場文化進(jìn)行激勵，使業(yè)務(wù)員既得到公司的關(guān)愛，又感受到公司濃郁的企業(yè)文化。
4、人際溝通
作為一名組訓(xùn)，要做到“兵頭將尾，主管的參謀，經(jīng)理的助手”，要融入團(tuán)隊(duì)，首先要取得團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。為提高自己的效率和質(zhì)量，我經(jīng)常與經(jīng)理和主管進(jìn)行溝通，請教中的不足與缺點(diǎn)，并不定期搞組訓(xùn)座談會，大家以口頭或書面形式對組訓(xùn)提出要求，使自己的有針對性和目的性，對一些好的建議積極采納，對一些誠懇的批評能做到及時更正。
另外，能夠很好地完成分公司領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，并對團(tuán)隊(duì)中所存在的問題及時反饋給領(lǐng)導(dǎo)，對業(yè)務(wù)員的一些業(yè)務(wù)要求盡量做到有求必應(yīng)，有問必答。得到領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)員的好評。
其它，在2023年新年“千人宴”及“年終表彰宴”中負(fù)責(zé)音控。
（二）市區(qū)描述
期間，在顧經(jīng)理、鄧經(jīng)理鮮明的經(jīng)營思路的帶領(lǐng)下主要負(fù)責(zé)以下：
1、數(shù)據(jù)管理
人力數(shù)據(jù)——組織收集統(tǒng)計(jì)原五個營銷服務(wù)部人力數(shù)據(jù)，各營銷服務(wù)部血緣數(shù)據(jù)、市區(qū)區(qū)域及各營銷服務(wù)部業(yè)務(wù)人員職級占比、各營銷服務(wù)部周增員追蹤榜（張貼）；
業(yè)績數(shù)據(jù)——收集統(tǒng)計(jì)分公司業(yè)績
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第3篇 人壽保險(xiǎn)基層主管述職報(bào)告
述職報(bào)告
2023年的歲末即將過去，一年的學(xué)習(xí)、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫助實(shí)在是太多，相比之下自己所付出的實(shí)在太少，深感汗顏。
作為一個基層主管，2023年的年初我就制定了團(tuán)隊(duì)的期交、躉交及意外險(xiǎn)保費(fèi)的工作目標(biāo)及個人的奮斗目標(biāo)。我尤其感謝所有的同事：在他們的理解、支持、配合下，并在各級領(lǐng)導(dǎo)的幫助和鼓勵下，使業(yè)務(wù)目標(biāo)超額完成。圓滿的完成了年初制定的目標(biāo)。特別在歷次勞動競賽期間，大家工作盡職盡責(zé)，都圓滿的完成了計(jì)劃指標(biāo)，獲得各種獎勵，使業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長。我們同時進(jìn)行了業(yè)務(wù)輔導(dǎo)及培訓(xùn)，使業(yè)務(wù)伙伴的專業(yè)知識和展業(yè)能力進(jìn)一步得到了提高。
2023年業(yè)績狀況
期交
躉交
意外險(xiǎn)
增員
資格證
目標(biāo)任務(wù)
18萬元
26萬元
