篇一 保險銷售述職報告2800字
保險銷售述職報告____年的歲末即將過去，一年的學(xué)習(xí)、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。
收付崗位是一個工作非常繁雜、任務(wù)比較重的崗位。作為港閘支公司收付崗位員工我肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)交給的重任，要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關(guān)系，做好內(nèi)勤服務(wù)工作。同時還要處理好與市公司財務(wù)部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)手許多的現(xiàn)金和支票往來，工作的性質(zhì)決定了特點，因此我在工作中處理每一筆業(yè)務(wù)時都慎重考慮，為了能做到獨擋一面，一年來，我牢固樹立了“財務(wù)無小事”的思想，盡職盡責(zé)，努力工作。首先是熟悉本職業(yè)務(wù)，勝任工作。
在工作之余，通過自己能夠找到的一切資料，努力加強(qiáng)保險和財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，并順利通過了保險代理人資格證書考試，逐漸增進(jìn)自己對保險行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。其次是認(rèn)真對待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的橋梁，做好收付工作，對公司的正常運轉(zhuǎn)起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅持做到“六個不讓”，即：不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在我手中延誤，不讓正在處理的往來在我手中積壓，不讓各種差錯在我身上發(fā)生，不讓前來發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶在我這里受到冷落，不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。再次是注意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的形象是公司的對外服務(wù)窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。
在工作中，我始終堅持勤奮、務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，認(rèn)真做好工作。服從部門經(jīng)理安排，不計得失、不挑輕重。對工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時間，做到自己的最好，自工作以來，沒有耽誤過任何領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何事情。
一個集體要發(fā)展，關(guān)鍵的因素就是要有一個團(tuán)結(jié)、融洽、協(xié)作具有團(tuán)隊精神的集體氛圍。發(fā)揚團(tuán)隊精神，加強(qiáng)各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動，增強(qiáng)公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。在港閘支公司工作期間，為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時間學(xué)會了車險出單。平時我重視與同事之間的心靈溝通，關(guān)心他們的真實需求，和公司的同事們相處融洽，培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助，彼此學(xué)習(xí)長處，改正短處。雖然公司人員不多，但大家都很照顧我，支持我的工作。我在他們身上看到了“老保險”人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風(fēng)，學(xué)到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。
今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才?！叭松膬r值在于奉獻(xiàn)”在未來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對陽關(guān)保險公司的激情和熱情，聽從總經(jīng)理工作分配，為我熱愛的保險事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。
保險銷售述職報告今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負(fù)責(zé)__營銷部的業(yè)務(wù)推動及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和__中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認(rèn)真履行職責(zé)，積極加強(qiáng)管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項工作的健康發(fā)展，取得一定成績。截止到20__年11月18日，完成保費_萬元，完成全年計劃的_%，超額完成_萬元，并計劃截止到20__年12月31日完成保費_萬元，計劃超額_萬元。
今天，按照__中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請批評指正。
(一)積極學(xué)習(xí)，不斷提升，做個合格的保險管理者。
分公司上半年組織全省四級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人專業(yè)知識培訓(xùn)，本人踴躍報名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會組織的全省四級機(jī)構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。通過這幾次學(xué)習(xí)，使我對保險學(xué)科的基礎(chǔ)理論、保險學(xué)的基礎(chǔ)知識、保險基本業(yè)務(wù)以及保險市場基本運行方式有較全面的認(rèn)識和了解;學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我對保險業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)、金融經(jīng)濟(jì)中的特殊作用有宏觀上的認(rèn)識，對各種具體的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。
(二)積極主動的做好全面業(yè)務(wù)的推動工作。
按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù)，針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：
一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場環(huán)境影響，20__年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達(dá)到每個業(yè)務(wù)人員手中，使其達(dá)到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。
二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與__鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此__營銷部有了第一家車商渠道隊伍?，F(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)?，F(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代__店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進(jìn)行走訪，增進(jìn)交流，加強(qiáng)聯(lián)系，對今年及下年的合作事宜進(jìn)行商討，基本達(dá)成了共識，預(yù)計不久會有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。
(三)理順業(yè)務(wù)發(fā)展思路，為明年業(yè)務(wù)全面啟動打好基礎(chǔ)。
一方面加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施， 在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時人性化管理。對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通;每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。
第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動與本地各大型停車場、運輸公司、汽車經(jīng)銷商進(jìn)行多層次的溝通與聯(lián)系，主動協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開展車險業(yè)務(wù)，同時也在意外險開拓上做到穩(wěn)發(fā)展。
第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我部門計劃于明年與本地廣告公司進(jìn)行接洽，加深我司品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊?，在__縣人民心中樹立起美好的__保險形象。
(四)存在的問題和不足。
工作千頭萬緒，加上份管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計資料出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和品質(zhì);處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
總之，在一年來的摸爬滾打中，我不敢說自己真正勝任了現(xiàn)在的這份工作，但我的確是一直在朝這個方向努力著。在這個新的舞臺上，雖然我現(xiàn)在還做不到長袖善舞，游刃有余，但我堅信伴隨著部門的成長，我自己終究也會逐漸成熟起來。在此，我有信心和部門成員一道，牢記使命、把握機(jī)遇、開拓創(chuàng)新、奮力拼搏，為第一營銷服務(wù)部20__年的穩(wěn)定和發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
個人總結(jié)難免片面，懇請大家對我多提意見和建議。
謝謝！
篇二 保險銷售人員辭職報告申請書模板450字
尊敬的__保險公司領(lǐng)導(dǎo)：
來到__保險公司也四年多了，__年正是在這里我開始踏上了社會，完成了自己從一個學(xué)生到社會人的轉(zhuǎn)變。有過歡笑，有過收獲，也有過淚水和痛苦。
入公司工作四年的時間里，得到了公司各位同事的多方幫助，我非常感謝公司各位同事，對于公司的照顧表示真心的感謝！在這里我能開心的工作，開心的學(xué)習(xí)。
然而人總是要面對現(xiàn)實的，自己的興趣是什么，自己喜歡什么，自己適合做什么，這一連串的問號一直讓我沮喪，也讓我萌發(fā)了辭職的念頭，并且讓我確定了這個念頭。
或許只有重新再跑到社會上去遭遇挫折，在不斷打拼中去尋找屬于自己的定位，才是我人生的下一步選擇。從小到大一直過得很順，這曾讓我驕傲，如今卻讓自己深深得痛苦，不能自拔，也許人真的要學(xué)會慢慢長大。
目前勞動合同已臨近到期，因此我申請?zhí)崆敖K止勞動合同，請領(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)，并請給予辦理養(yǎng)老金、勞動保險以及其他相關(guān)工作等事宜。
離開這個公司，離開這些曾經(jīng)同事，很舍不得，舍不得領(lǐng)導(dǎo)們的淳淳教誨，舍不得同事之間的那片真誠和友善。
此致
敬禮！
辭職人：___
辭職時間：20__年__月__日
篇三 保險行業(yè)銷售述職報告1700字
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞'立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益'這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強(qiáng)化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水準(zhǔn)和管理水準(zhǔn)。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十份本資料權(quán)屬月亮船?教育資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水準(zhǔn)。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計畫，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理 '沒有規(guī)矩不成方圓'
要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我份管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售工作計畫及任務(wù)，制定各個部室的周、月、季度、年銷售
計畫。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著'事事落實，事事督導(dǎo)'的方針，通過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標(biāo)計畫的順利完成。
2、作為份管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十份注重各個展業(yè)部室的團(tuán)隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn) >活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強(qiáng)調(diào)對團(tuán)隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個團(tuán)隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。
3、幫助經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鈎的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化'四化'目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進(jìn)能出，能夠充份激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。
三、部室負(fù)責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了行銷一部的經(jīng)理。行銷一部行銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營本資料權(quán)屬月亮船 教育資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務(wù)759389.82元 ，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上份管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計資料出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和品質(zhì);處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識，行動上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以'誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會'為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場行銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！
篇四 2023保險銷售述職報告1500字
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
大家好：
我的工作是協(xié)助主任抓__險，主要負(fù)責(zé)投保錄入、單證管理。20__年以來，在公司上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在保險社主任的帶領(lǐng)下，我較好地完成了各項工作任務(wù)。下面就工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們做如下匯報，不妥之處敬請批評指正。
一、積極主動，完成保費收入
為了完成保費任務(wù)，在工作中我和同事們經(jīng)常加班加點，尤其學(xué)生平安保險錄入期間，由于入保的學(xué)生多，時間緊，我們起早貪黑，廢寢忘食，幾乎每天都要加班到十點以后。我和同事們?nèi)蝿谌卧?，毫無怨言，我們的共同心愿就是希望我們的公司越來越好。由于我和大家認(rèn)真主動的工作，20__年，我們順利完成了公司商險的各項保費任務(wù)共__萬元，其中：機(jī)動車商業(yè)險__元、交強(qiáng)險__元等。20__年上半年，我們也已完成全年保費的65%，力爭年底全面完成公司商險的各項保費任務(wù)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)技能
為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，我時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為代寫論文客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧。同時認(rèn)真鉆研保險業(yè)務(wù)知識，精益求精，全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平，特別是增強(qiáng)保險方面的知識，努力做一個真正的保險人。于此同時，也積極貫徹總公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實求效。
通過學(xué)習(xí)，我在日常管理中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司的《財務(wù)管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相關(guān)規(guī)定，積極有效的開展工作，在業(yè)務(wù)臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應(yīng)收保費管理等多項檢查中得到了較好的成績。
除了投保錄入工作，我還負(fù)責(zé)單證管理。在單證管理上嚴(yán)格按照總公司單證管理辦法執(zhí)行，保證單證安全，防范風(fēng)險，規(guī)范使用，仔細(xì)認(rèn)真做好各個細(xì)節(jié)環(huán)節(jié)的整理工作。在工作中嚴(yán)格按照規(guī)章制度操作，堅決杜絕違章、違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、認(rèn)真工作，加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量
作為一個出單員，每天擺在面前的總是那平平凡凡的保險單，看起來工作是枯燥無味，但我深知，每一筆錄入，每一次出單，都和保險社全年任務(wù)的完成、公司的形象緊緊地聯(lián)系在一起的。每出一份保單，要填50多個空，稍不注意就容易填錯。比如有時候容易把車架號和發(fā)動機(jī)號看錯，有時候容易把起保日期搞錯，有時候容易把客戶的身份證號碼填錯……因為每天來的客戶情況各不相同，所以每天的工作量也是不同的。有時一天來的客戶只有是幾個人而已，相對錄單就沒有那么繁忙和混亂。但如果遇到一天的客戶流量很大，就會讓自己手忙腳亂，為了保證每一筆錄入的準(zhǔn)確性，我每時每刻代寫論文都在提醒自己要認(rèn)真負(fù)責(zé)，工作的認(rèn)真使我每次都能順利的完成保單錄入，沒有失誤，這個讓我感到很欣慰。同時我在一定程度上加大對原有客戶的重視程度，掌握續(xù)保業(yè)務(wù)的分布情況，提前做好續(xù)保準(zhǔn)備工作，爭取早聯(lián)系、早溝通、早簽單，盡量避免因疏忽和時間延誤而造成業(yè)務(wù)損失。以誠實守信、主動熱情、服務(wù)周到面對每一位客戶。
四、工作不足及今后打算
一年來，我憑著對工作的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，但還有很多不足。首先我還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)，遠(yuǎn)離合規(guī)風(fēng)險；其次在工作上要向先進(jìn)的保險社學(xué)習(xí)，加強(qiáng)內(nèi)業(yè)整理。
在下半年的工作中，我將和同事們共同努力完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)，做好日常工作。我會在工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
最后祝愿我們公司在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下、全體員工的共同努力下，再上臺階，再創(chuàng)輝煌。
謝謝大家！
篇五 保險銷售的實習(xí)報告650字
保險銷售的實習(xí)
自從__開始在新華人壽保險公司實習(xí)以來，到現(xiàn)在已經(jīng)學(xué)習(xí)了20天了。雖然自己仍然一個單子也沒有做成，還交了400元的各項費用和押金，但是學(xué)到了很多東西。在學(xué)校里一直認(rèn)為工作了什么事情就都簡單了，不用那么用功學(xué)習(xí)了，可是在新華的這段時間我發(fā)現(xiàn)，越是工作越需要學(xué)習(xí)。在新華不僅僅新的員工需要學(xué)習(xí)(比如：保險法的相關(guān)知識，考取代理人資格證書以及相關(guān)的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn))，而且各個級別的都需要不斷的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。而且這里的工作氛圍很好，每天都有晨會，大家高高興興的一起學(xué)習(xí)，分享經(jīng)驗，是快樂的工作。在這里，能學(xué)到很多的知識。不僅僅是保險的，而且有關(guān)理財?shù)闹R、人際交往的知識等。退一步說，即使我以后不適合作保險，也鍛煉了自己，增強(qiáng)了自身的一些素質(zhì)。
另外，我們新華保險公司有很多的激勵機(jī)制不斷的鼓勵我們?nèi)^斗，挑戰(zhàn)自我。我感覺不僅僅是作保險需要這樣，人的生活也是這樣的。以前從沒有穿過西服、打過領(lǐng)帶，來到公司這些都是需要的(當(dāng)然，現(xiàn)在去應(yīng)聘都得這樣)。學(xué)習(xí)了一些基本的禮儀。還有針對同行業(yè)的競爭，我們是絕不能說一些詆毀的話語。雖然這些都是一些基本的職業(yè)道德，但是我卻經(jīng)常聽同學(xué)說其他保險公司詆毀我們。這一點我感到很欣慰。一個公司不是把精力放在自夸和貶低對手上，而是切切實實的去為了客戶的利益去努力的服務(wù)。
總之，我是被新華十年的發(fā)展速度折服了！他那過硬的產(chǎn)品、深厚的文化氛圍等深深地吸引住我了。我會不斷的學(xué)習(xí)，早日成為新華的正式員工！
篇六 保險公司銷售述職報告4950字
20__年是人保財險股份制改造上市后的第二個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變革、落實新機(jī)制、實行新規(guī)定的一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的準(zhǔn)確引導(dǎo)下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。__年，我司實收毛保費____萬元，同比增添_%，已賺凈保費___萬元，凈利潤___萬元，賠付率為__%。較好地實現(xiàn)了上級公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
一、圍繞目標(biāo)，落實打算，緊抓業(yè)務(wù)工作
1、規(guī)劃落實早、措施實
__年初，我司經(jīng)理室就針對__地域保險市場變更及__年全年保費收入情況進(jìn)行綜合剖析，將上級公司下達(dá)我司的各項指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把打算分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保障了對謀劃落實情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)劑。
在制定全年任務(wù)時充足考慮險種構(gòu)造優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保品質(zhì)，進(jìn)一步清楚了考核措施，把綜合賠付率作為年初測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新名目標(biāo)拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來，咱們把堅固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場跟新工程新名目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，動搖的擯棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦涌現(xiàn)脫報，立即在全司公布，其他人員可能參與競爭，從而強(qiáng)固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建破聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好配合關(guān)聯(lián)，請他們贊助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到成竹在胸，充分把握市場主動，補(bǔ)充了因競爭等客觀起因帶來的業(yè)務(wù)不牢固因素。
三是已失業(yè)務(wù)不廢棄。我們不僅對__年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆明白，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把__年展業(yè)過程中散失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加至公關(guān)力度，找出脫保起因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明；屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進(jìn)攻，上門聽取意見和提議，改良服務(wù)手段，逐一打破，全面爭奪回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)本錢大大增加。針對這些情況，我們充分發(fā)動，統(tǒng)一思想，高下造成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費在5萬元以上的實施分管經(jīng)理介入，奇特公關(guān)。
3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
__地區(qū)現(xiàn)有10家（中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、坦然產(chǎn)險、保險壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐署理）經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)1家公司（大地產(chǎn)險）在我縣爭取業(yè)務(wù)，而__地區(qū)人口少，企業(yè)范疇小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，堅持沉著冷靜，客觀面對事實情況尋求對策，與競爭對手們開展了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：
一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對__地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心發(fā)展工作的，我司踴躍加入了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道訪問個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱忱參與處所政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)解業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們，給予斷定。切實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信任和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。
二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)系員，并從其余保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
三是服務(wù)更加人道化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大體制骨干企業(yè)履行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪，請他們對我司工作提出見解和倡導(dǎo)，這一舉措得到了企業(yè)的充分確定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。四是懇求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面闡明條款并服務(wù)項目，與企業(yè)進(jìn)行一直的聯(lián)系，實施零距離接觸，只有客戶需要必須隨叫隨到，供應(yīng)各方面服務(wù)。五是按照向社會服務(wù)和行業(yè)禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)局部為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。
4、以分散性業(yè)務(wù)為沖破口，加大市場占據(jù)面
根據(jù)__當(dāng)前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細(xì)的分析研究，判斷今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零星性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門接洽，請他們幫我們代辦摩托車保險業(yè)務(wù)；同時與縣教委取得聯(lián)系，班子成員屢次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信賴，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所沖破。
5、開展勞動競賽，促進(jìn)“兩險”業(yè)務(wù)健康成長。
今年以來，咱們依據(jù)上級公司有關(guān)比賽請求，踴躍配合發(fā)展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽運動，并自行組織了摩托車、義務(wù)險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特殊是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡跟年末保源少的劣勢情形，公道分解目的，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，終極以140%的好成績超額實現(xiàn)市公司下達(dá)的義務(wù)。
6、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高。
公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持捕風(fēng)捉影、“迅速、及時、正確、公平”的準(zhǔn)則。只有接到報案，無論事變大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，把持第一手資料，嚴(yán)格按照快捷賠付流程，為客戶供給力不勝任的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，賠付，一直提高服務(wù)質(zhì)量；二是保持24小時值班制度，積極介入“三個中心”建設(shè)，以進(jìn)一步提高服務(wù)水平；三是加強(qiáng)考核、加大督查力度。對理賠過程中浮現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教導(dǎo)，重者嚴(yán)肅處置，決不姑息；四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)下，防理部分自動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛保險檢查辦法、冬季防火防爆平安檢查方式，始終做到提前控制，提前介入，積極會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對預(yù)案履行情況進(jìn)行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取辦法，以減少喪失，加強(qiáng)防范危險的才干。我們先后到有安全隱患的__紙業(yè)、__藥業(yè)、__公司等重點客戶單位援助整改隱患，制訂防災(zāi)預(yù)案，深受客戶的好評，收到良好的社會成果。
二、調(diào)整經(jīng)營思路，強(qiáng)化翻新意識，進(jìn)步公司效益程度
今年我司在抓好效益型險種業(yè)務(wù)的同時，認(rèn)真梳理“垃圾”業(yè)務(wù)，對往年賠付率高于100%的劣勢險種堅定予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種決定性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達(dá)106%，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營危險，特別是遇到洪澇災(zāi)害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益動身，對該險種的承保規(guī)模、承保條件進(jìn)行了嚴(yán)格的限度。在注重各險種效益發(fā)展的同時，我們轉(zhuǎn)變以往的經(jīng)營套路，___廠車險業(yè)務(wù)屬于我司續(xù)保業(yè)務(wù)，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務(wù)虎視眈眈，參與競爭，盤算分羹，為保障探囊取物，我司果斷提前續(xù)保，使其余保險公司措手不迭，穩(wěn)固了業(yè)務(wù)的發(fā)展。__紙業(yè)有限公司保險業(yè)務(wù)始終以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保，當(dāng)年不僅會損失多少萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力，但為了彌補(bǔ)上半年因拋棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務(wù)缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，更多的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務(wù)。我司這些工作是適應(yīng)股份制改革后經(jīng)營工作新局面的發(fā)展須要做出的英勇嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。
正是因為我司員工敢于承擔(dān)重任，善于開動腦筋，充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，做到人人有擔(dān)子，個個有責(zé)任，因而，在富強(qiáng)的外部競爭中，我司上半年不僅不喪失任何陣地，強(qiáng)固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現(xiàn)了新增業(yè)務(wù)的攻破。
三、以新的考察措施領(lǐng)導(dǎo)工作，尺度經(jīng)營，提升治理水平，凸起業(yè)務(wù)重點
保險競爭越來越激烈是不爭的事實，加之上市后面對的新形式、新系統(tǒng)、新模式、新策略，必定要求我們在公司管理上全面提升水平，如何在競爭中學(xué)會競爭，在競爭中獨領(lǐng)風(fēng)騷，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進(jìn)。我司除了持續(xù)堅固和采取從前行之有效的方法外，并逐步樹立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)與保戶的接觸和溝通，晉升公司管理水平。上半年我們依照上級公司有關(guān)規(guī)定引進(jìn)和采用了科學(xué)的管理體系，出臺了一系列管理規(guī)章軌制、考核辦法。在日常管理中可能認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》、《單證管理規(guī)定》和承保相干劃定，積極有效的開展工作，嚴(yán)厲把關(guān)，當(dāng)真審核，恰是由于他們負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，使得我司在上級公司組織的業(yè)務(wù)臺帳專項檢查、單證管理驗收、單證裝訂、應(yīng)收保費管理等多項檢討中得到了市公司的好評。
今年，公司經(jīng)理室在下達(dá)全年任務(wù)計劃時，遵照總公司突出效益第一、長期盈利才能評估的經(jīng)營績效考核準(zhǔn)則，努力實行從范圍型發(fā)展向效益型發(fā)展的改變，加大了對賠付率和費用指標(biāo)的考核力度，堅持走低成本發(fā)展途徑，把賠付率考核與承保質(zhì)量掛鉤，徹底攻破“只重保費、不重質(zhì)量”的老套思惟，履行新的考核機(jī)制，拿出個人工資的一半作為此項考核的浮動工資，做到有獎有罰，從而很好的建破了全員注重經(jīng)營效益的觀點，確保了資源的有效配置和盈利水平的提升。
四、深刻開展創(chuàng)建活動，全面塑造企業(yè)外部形象
1、加強(qiáng)思想政治教育活動。在精神文明建設(shè)進(jìn)程中，我司始終以來把對黨員干部的思想教育放在工作的首位，做到學(xué)習(xí)有制度、有方案、有記錄、有交流。我們堅持中央組牽頭下的黨組織日常學(xué)習(xí)，今年以來，我們進(jìn)行了“兩個條例”、黨的__屆__全會、__全會精力的學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步端正和提高了領(lǐng)導(dǎo)班子思想和意識，加強(qiáng)了政治敏銳性。
2、黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)碩果。我司一直以來注重良好黨風(fēng)政風(fēng)的建設(shè)工作，定期召開民主生活會，倡導(dǎo)建立民主、團(tuán)結(jié)、積極、向上的領(lǐng)導(dǎo)班子步隊，在工作中實行親屬躲避制度，個人運用車輛主動向財務(wù)上繳用度，公務(wù)招待實行“先審批、后登記、再執(zhí)行”的管理制度，保證有詳細(xì)的廉政臺帳。
3、穩(wěn)定職工隊伍。__年，公司實行了新的薪酬制度，在基層公司中造成了必定的人心動蕩，我司經(jīng)理室成員從大局出發(fā)，找員工一一談心，做出了大量的工作，為公司的業(yè)務(wù)安穩(wěn)、發(fā)展平穩(wěn)發(fā)明了前提。
4、積極開展文明單位創(chuàng)立活動。年初，我司再次獲得了江蘇省誠信單位、__市文化單位的光榮名稱，為了保持名譽，我司繼承深入開展軟環(huán)境行風(fēng)建設(shè)，在電視臺、電臺進(jìn)行了公開許諾講話，《__資訊》刊登了內(nèi)容，并適時召開了軟環(huán)境行風(fēng)監(jiān)督員座談會，廣泛征求看法。并重視宣傳工作，我們在《廣播電視報__?？飞祥_辟了“走進(jìn)__人保財險”系列專欄，并在車站候車大廳不間斷的投放流動字幕廣告，《以誠信拓寬企業(yè)發(fā)展路》等通訊被《__日報》采取，《__支公司抓住車輛年審機(jī)遇宣揚車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交換。
五、存在的問題
1、公司疲于市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展，對實際學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松。
2、面對強(qiáng)大的市場競爭壓力，有的同志呈現(xiàn)畏難感情，少部門員工有思維惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務(wù)的消散。
六、__年的基本工作思路
隨著市場變化和競爭的劇烈，就__而言，要牢牢地掌握市場的主動權(quán)，必需加強(qiáng)爭取市場的力度和加快搶占市場的速度。
一是轉(zhuǎn)變思維觀點，積極適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，連續(xù)增強(qiáng)競爭意識和危機(jī)意識的教誨，加強(qiáng)并利用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機(jī)制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性。
二是正確處理規(guī)模與效益、當(dāng)前與長遠(yuǎn)、做大和做強(qiáng)的關(guān)系，加強(qiáng)整體公關(guān)力度，器重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，以最快速度和的質(zhì)量篩選并盤踞市場。
三是繼續(xù)加強(qiáng)與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭奪他們的輔助，盡力提高五小車輛、學(xué)平險、校園方責(zé)任險、醫(yī)療責(zé)任險的承保率。
四是強(qiáng)化理賠服務(wù)工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采用人性化服務(wù)，差異對待，加快理賠速度，提高服務(wù)品德，改進(jìn)外部展業(yè)環(huán)境。
五、針對競爭，密切留心同行業(yè)發(fā)展辦法，加大公關(guān)力度，采用積極有效的方法，參加競爭，牢固原有險種的市場份額，積極拓展新業(yè)務(wù)、新保源。
篇七 保險公司表彰銷售精英決定工作報告1000字
保險公司表彰銷售精英決定工作報告
20__年是我公司實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的重要一年，_文秘站版權(quán)所有，全國文秘工作者的__！_營銷區(qū)部按照市公司的統(tǒng)一要求和部署，加強(qiáng)隊伍建設(shè)，完善管理體系，努力開拓市場，全年共實現(xiàn)新單期交保費2__萬元，躉交保費1378萬元，意外險保費206萬元，區(qū)部提前兩個月達(dá)成意外險目標(biāo)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊人力的穩(wěn)定，促進(jìn)了業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。所有這些成績都凝聚了區(qū)部各級管理人員和全體營銷伙伴的心血和汗水。
為了表彰在20__年做出突出貢獻(xiàn)的營銷伙伴，進(jìn)一步激勵銷售隊伍的士氣，特對優(yōu)秀團(tuán)隊和伙伴進(jìn)行表彰獎勵。
一、團(tuán)隊獎勵：
根據(jù)20__年初工作會精神，對超額完成全年期交保費目標(biāo)的精誠部、群英部、精英部、精銳部等四個銷售團(tuán)隊給予“20__年度優(yōu)秀團(tuán)隊”榮譽獎杯。
對達(dá)成年初保費目標(biāo)的__等9個處組給予“20__年度榮譽處組”稱號，頒發(fā)錦旗。
二、精英俱樂部獎勵：
根據(jù)十三區(qū)部20__年度《精英俱樂部章程》，對___等十五位伙伴授予20__年度“精英俱樂部會員”稱號；對___授予20__年度“精英俱樂部特殊貢獻(xiàn)會員”稱號。精英俱樂部會員獲得區(qū)部頒發(fā)的榮譽證書，全年享有精英俱樂部會員權(quán)益。
三、明星獎勵：
根據(jù)區(qū)部戰(zhàn)略規(guī)劃，對20__年度保費第一的___伙伴頒發(fā)“20__年貢獻(xiàn)最大的.人”榮譽證書，對20__年度件數(shù)第一的___伙伴頒發(fā)“20__年最勤奮的人”榮譽證書；對20__年度收入第一的__伙伴頒發(fā)“20__年最富有的人”榮譽證書。
根據(jù)區(qū)部《關(guān)于開展20__年度“人人達(dá)標(biāo)，爭作明星”活動的通知》精神，對___伙伴授予“20__年度超級展業(yè)高手”稱號，對___等十位伙伴授予“20__年度十大展業(yè)高手“稱號，頒發(fā)證書，獎勵每位伙伴西服一套。
對___伙伴授予“金星業(yè)務(wù)員”稱號，頒發(fā)“金星業(yè)務(wù)員”榮譽獎牌和獎?wù)隆?/p>
對__等九伙伴授予“銀星業(yè)務(wù)員”稱號，頒發(fā)“銀星業(yè)務(wù)員”榮譽獎牌和獎?wù)隆?/p>
對___等六位伙伴授予“短險銷售先鋒獎”，頒發(fā)證書和獎?wù)隆?/p>
四、新人獎勵：
根據(jù)區(qū)部戰(zhàn)略規(guī)劃，對20__年度入司且保費排名前列的___等十人，授予“20__年度最佳新人”榮譽稱號，頒發(fā)榮譽證書和獎?wù)?。文秘站版?quán)所有，全國文秘工作者的__！
五、優(yōu)秀組訓(xùn)、講師獎勵：
在20__年度市公司和區(qū)部的員工評選中，我區(qū)部___組訓(xùn)被評為“市公司優(yōu)秀組訓(xùn)”；___組訓(xùn)被評為“市公司先進(jìn)個人”；___講師被評為“十三區(qū)部優(yōu)秀講師”。將向他們頒發(fā)證書。
希望區(qū)部全體伙伴向以上獲得表彰的優(yōu)秀團(tuán)隊和業(yè)務(wù)伙伴學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們敬業(yè)愛司、拼搏奉獻(xiàn)、不斷超越的精神，并以他們?yōu)榘駱?，愛崗敬業(yè)，勤奮努力，不斷提高專業(yè)水平，為公司可持續(xù)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)！
____營銷區(qū)部
篇八 保險銷售述職報告怎么寫1200字
保險銷售述職報告怎么寫
____年的歲末即將過去，一年的學(xué)習(xí)、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。
收付崗位是一個工作非常繁雜、任務(wù)比較重的崗位。作為港閘支公司收付崗位員工我肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)交給的重任，要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關(guān)系，做好內(nèi)勤服務(wù)工作。同時還要處理好與市公司財務(wù)部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)手許多的現(xiàn)金和支票往來，工作的性質(zhì)決定了特點，因此我在工作中處理每一筆業(yè)務(wù)時都慎重考慮，為了能做到獨擋一面，一年來，我牢固樹立了“財務(wù)無小事”的思想，盡職盡責(zé)，努力工作。首先是熟悉本職業(yè)務(wù)，勝任工作。
在工作之余，通過自己能夠找到的一切資料，努力加強(qiáng)保險和財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，并順利通過了保險代理人資格證書考試，逐漸增進(jìn)自己對保險行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。其次是認(rèn)真對待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的橋梁，做好收付工作，對公司的正常運轉(zhuǎn)起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅持做到“六個不讓”，即：不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在我手中延誤，不讓正在處理的往來在我手中積壓，不讓各種差錯在我身上發(fā)生，不讓前來發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶在我這里受到冷落，不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。再次是注意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的.形象是公司的對外服務(wù)窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。
在工作中，我始終堅持勤奮、務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，認(rèn)真做好工作。服從部門經(jīng)理安排，不計得失、不挑輕重。對工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時間，做到自己的最好，自工作以來，沒有耽誤過任何領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何事情。
一個集體要發(fā)展，關(guān)鍵的因素就是要有一個團(tuán)結(jié)、融洽、協(xié)作具有團(tuán)隊精神的集體氛圍。發(fā)揚團(tuán)隊精神，加強(qiáng)各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動，增強(qiáng)公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。在港閘支公司工作期間，為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時間學(xué)會了車險出單。平時我重視與同事之間的心靈溝通，關(guān)心他們的真實需求，和公司的同事們相處融洽，培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助，彼此學(xué)習(xí)長處，改正短處。雖然公司人員不多，但大家都很照顧我，支持我的工作。我在他們身上看到了“老保險”人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風(fēng)，學(xué)到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。
今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才?！叭松膬r值在于奉獻(xiàn)”在未來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對陽關(guān)保險公司的激情和熱情，聽從總經(jīng)理工作分配，為我熱愛的保險事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。
篇九 保險銷售經(jīng)理述職報告3700字
保險銷售經(jīng)理述職報告
今年以來，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司圍繞年初繆總在全省保險工作會議上提出的'江西國壽在全國不求最大但求最好，在江西既做最大又做最好'的指示精神，緊扣'富我員工，強(qiáng)我國壽'的主題，以提高公司創(chuàng)費創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強(qiáng)個險、做實短險、做細(xì)網(wǎng)點，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職：
今年，在市公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全市個險戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下，我司個險業(yè)務(wù)克服了'3.7'特大交通事故和'11.26'地震帶來的重重困難，取得了不俗的業(yè)績，截止到11月30日，累計完成新單期交7156萬元，其中十年期交2212萬元，折算后完成省公司下達(dá)年度目標(biāo)的100.8%，成為全省兩個完成全年期交任務(wù)的單位之一;風(fēng)險型期交6866萬元，排名全省第一;續(xù)期保費19169萬元，續(xù)收率為91%?；仡櫧荒陙淼臍v程，我們主要做了以下工作：
一、及時推出企劃，確保目標(biāo)達(dá)成。
今年我公司個險業(yè)務(wù)完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準(zhǔn)了省公司的節(jié)拍，成功運作了一系列符合九江特色的個險企劃案，為個險業(yè)務(wù)的整體推進(jìn)起到了推波助瀾的作用。
去年末，我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時推出了為期20天的《金雞報曉迎新員》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓(xùn)，確保了今年'開門紅'的有生力量。
由于有了人力上的保證，我們在今年一季度提出了'個險隊伍做期交不做躉交、以期交目標(biāo)補(bǔ)躉交任務(wù)'的口號，推出了《領(lǐng)袖故里探風(fēng)水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光;昆明大理觀春色，蝴蝶泉邊賞金花》的'2023年慶新春個險業(yè)務(wù)競賽企劃案'，借助保險存折、春聯(lián)、福字、《同一首歌――走進(jìn)中國人壽大型歌會》vcd光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來提升業(yè)務(wù)員的拜訪量和客戶的購買欲，以迅雷不及掩耳之勢實現(xiàn)新單期交保費3155萬元，完成省公司下達(dá)計劃的2200萬元的143.4%，順利實現(xiàn)了以期交補(bǔ)躉交的目標(biāo);二季度，我們又配合市公司新大樓喬遷之喜，推出了《策馬揚鞭自奮蹄，再創(chuàng)期交新佳績》和《統(tǒng)一著裝大行動》系列企劃，上下聯(lián)動，全員呼應(yīng)，以服務(wù)促銷售，單季實現(xiàn)風(fēng)險型新單期交1823萬元，有39位銷售精英的像片上了明星榜，為全市營銷伙伴發(fā)放了3000余件雅戈爾襯衣;針對三季度天氣炎熱，業(yè)務(wù)員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了《南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風(fēng)光》'八、九聯(lián)動'個險業(yè)務(wù)企劃案，成功地實現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展的淡季不淡;10-11月份，為向全年目標(biāo)發(fā)起沖刺，又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務(wù)推動企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達(dá)全年的新單期交任務(wù)。
為確保各階段企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進(jìn)行追蹤和落實，及時樹立典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。
二、實行全員參賽，激發(fā)員工熱情。
今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務(wù)部進(jìn)行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個險部、網(wǎng)點部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚'有獎必拿，有一必爭，有冠必奪'的精神，頑強(qiáng)拼搏，取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點擂臺賽各自擂臺第一名，多次受到省公司的表揚;營業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。
通過系列擂臺賽的成功運作，進(jìn)一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志，團(tuán)隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，直接帶動了個險、網(wǎng)點業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。
三、提升隊伍素質(zhì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。
為了促進(jìn)營銷員隊伍整體素質(zhì)的提升，我們不斷地加強(qiáng)隊伍建設(shè)。一是加強(qiáng)增員工作，為了及時給團(tuán)隊注入新鮮血液，保持業(yè)務(wù)員高昂的斗志，我們不斷組織開展形式多樣的增員活動。在去年12月份'增員企劃案'活動中，僅20天時間，全市新增員1100余人，累計新增員達(dá)1505人，目前人力達(dá)3147人;二是加強(qiáng)代理人資格考試工作，1-11月，全市共組織了4次代理人資格考試，參考人數(shù)為875人，通過人數(shù)455人，通過率為52%，使我市個人代理人持證人數(shù)已超2100余人，持證率達(dá)71%;三是繼續(xù)抓好代理人培訓(xùn)工作，按照'協(xié)同組織培訓(xùn)，服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展'的定位，今年公司在'教育培訓(xùn)系統(tǒng)化、講師管理制度化和組織架構(gòu)網(wǎng)狀化'等三個方面做出有益嘗試，初步形成了以新員培訓(xùn)為主，層級培訓(xùn)為輔，集中培訓(xùn)與職場培訓(xùn)互動的培訓(xùn)系統(tǒng)。培訓(xùn)中，注重學(xué)員的跟蹤與教學(xué)的反饋，建立講師梯隊，全市目前擁有專兼職講師43人，我們還有意識將培訓(xùn)融入營業(yè)單位經(jīng)營活動中，如將'新員高峰會'融入到新員培訓(xùn)班。
'增員意愿啟動'融入組經(jīng)理培訓(xùn)班，實現(xiàn)了培訓(xùn)與業(yè)務(wù)推動的有機(jī)結(jié)合。為進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高團(tuán)隊自我管理水平，我們一方面組織全市范圍內(nèi)有針對性的培訓(xùn)工作，今年共組織新員培訓(xùn)、組經(jīng)理晉升培訓(xùn)、分處、處經(jīng)理提升班、講師研討班、農(nóng)村營銷服務(wù)部經(jīng)理及農(nóng)村骨干銷售精英研修班共19期，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)2671人次;另一方面，為節(jié)省基層營業(yè)單位費用，我們還組織部分講師開展送培訓(xùn)下鄉(xiāng)工作，在自己的營銷職場為業(yè)務(wù)員授課，下課后進(jìn)行實戰(zhàn)演練，真正做到了學(xué)以致用。今年由市公司為基層單位舉辦的縣支公司銜接培訓(xùn)班共11期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1361人次。
四、創(chuàng)新行銷方式，改良產(chǎn)品說明會。
今年一季度，市公司審時度勢，開拓思路，在全市特別是市區(qū)統(tǒng)一運作產(chǎn)品說明會，對產(chǎn)品說明會進(jìn)行統(tǒng)一步署，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一流程，統(tǒng)一安排，對主持人、專家、場地布置、獎品設(shè)置、會議流程、禮儀服務(wù)和后勤保障進(jìn)行重新設(shè)計包裝，在全省率先啟用第四套人民幣珍藏版產(chǎn)品銷售的'敲門磚'，先后為市區(qū)各單位及部分縣支公司運作16場，取得了比較好的效果。今年全市共舉辦各類產(chǎn)品說明會、客戶聯(lián)誼會、客戶懇談會共54場，邀請準(zhǔn)客戶3383人，意向性簽約期交保費1197萬元，均場22.2萬元。
五、完善《基本法》，實行規(guī)范管理。
為了進(jìn)一步調(diào)動個人代理人的積極性，科學(xué)、規(guī)劃地管理好代理人隊伍，從而有效面對日益激烈的市場競爭，今年年初，我們圍繞總頒《基本法》的相關(guān)內(nèi)容，為鼓勵分職場經(jīng)營，激勵中、高職級主管發(fā)展隊伍、自我發(fā)展、自我管理，扶持農(nóng)村網(wǎng)點的隊伍建設(shè)，我們今年完善了《分職場經(jīng)理補(bǔ)充管理辦法》、制訂了《處、分處經(jīng)理補(bǔ)充管理辦法》、重新修訂了《農(nóng)村營銷服務(wù)部管理辦法》，對各職級團(tuán)隊和農(nóng)村網(wǎng)點的有效人力、業(yè)績、十年期交占比、出勤率、舉績率進(jìn)行考核追蹤，并與其待遇、福利進(jìn)行掛鉤，大大調(diào)動了各職級主管和網(wǎng)點經(jīng)理的工作積極性和主觀能動性。到目前為止，全市共分設(shè)18個分職場經(jīng)營的分部，今年共實現(xiàn)新單期交保費2500萬元，還同時擁有27位處經(jīng)理、97位分處經(jīng)理和82位農(nóng)村營銷服務(wù)部經(jīng)理。
六、開拓農(nóng)村市場，挖掘網(wǎng)點潛力。
按照'全力支持拓展農(nóng)村市場'的策略，2003年，我們完成了農(nóng)村網(wǎng)點的布點工作，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初見規(guī)模，2023年我們完成了網(wǎng)點隊伍的整合工作，網(wǎng)點布局更趨合理。今年則是圍繞'提升人員素質(zhì)、提升銷售技能、提升服務(wù)品質(zhì)、提升人均產(chǎn)能和提升員工收入'等'五個提升'的基本思路開展工作。一是狠抓教育培訓(xùn)和網(wǎng)點建設(shè)。今年市縣兩級公司共培訓(xùn)網(wǎng)點業(yè)務(wù)員1367人次，基本實現(xiàn)了全員輪訓(xùn)一次的目標(biāo);同時為43個農(nóng)村營銷服務(wù)部添置了彩電、vcd等電教設(shè)備，還調(diào)整更新了部分職場和桌椅。二是樹立典型服務(wù)部，培訓(xùn)網(wǎng)點銷售明星，今年共涌現(xiàn)出德安鄒橋、武寧城郊及澧溪這樣的100萬服務(wù)部3個、40萬服務(wù)部24個，10萬銷售明星48人、5萬銷售明星103人。三是提高人均產(chǎn)能和舉績率，穩(wěn)定網(wǎng)點隊伍。目前全市共有農(nóng)村營銷服務(wù)部82個，網(wǎng)點人力1032人，年人均產(chǎn)能提高3041元，舉績率提高11.8個百分點。四是在武寧縣進(jìn)行的'駐村保險員'試點工作初見成效，該縣已有40個行政村有了我們的保險員。公司還計劃用3-5年的時間在我市實現(xiàn)'鄉(xiāng)鄉(xiāng)有點、村村有人'的目標(biāo)。到11月底，全市農(nóng)村網(wǎng)點共實現(xiàn)新單期交保費2340萬元，其中十年期交占比43%，非學(xué)平險意外險保費348萬元，完成省公司下達(dá)目標(biāo)的110.6%，使農(nóng)村網(wǎng)點真正成為我市業(yè)務(wù)發(fā)展新的增長點。
在取得成績的同時，我們在個險業(yè)務(wù)發(fā)展與管理上也存在一些問題與不足，主要表現(xiàn)在：
1、全力發(fā)展業(yè)務(wù)時，偏重于完成上級公司下達(dá)的考核目標(biāo)，忽視了一些隊伍基礎(chǔ)建設(shè)和管理方面的問題，如業(yè)務(wù)員的出勤率不高，活動管理抓得不細(xì)等等。
2、新員入司時把關(guān)不嚴(yán)，素質(zhì)參差不齊。
3、教育培訓(xùn)重培訓(xùn)、輕訓(xùn)練，培訓(xùn)內(nèi)容有時針對性不強(qiáng)，而針對個險網(wǎng)點管理干部的培訓(xùn)也不夠。
4、新單期交險種結(jié)構(gòu)和年期不盡合理，10年期以上期交占比僅為30%多。
2023年即將過去，新的一年又將來臨，新起點，新征程，新氣象，新發(fā)展，我將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以'雙成'理念為核心，發(fā)揚'團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、奉獻(xiàn)、務(wù)實'的企業(yè)精神，居安思危，永無句號，與時代同進(jìn)步，與公司共命運，團(tuán)結(jié)拼搏，奮勇爭先，再攀新高峰，確保實現(xiàn)2023年'開門紅'。
謝謝大家！
篇十 保險銷售個人述職報告900字
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同事：大家好！
在本次執(zhí)業(yè)醫(yī)師定期考核期間，作為一名婦產(chǎn)科主治醫(yī)師，在考核期內(nèi)認(rèn)真履行了自己的工作職責(zé)，踏實工作、恪守敬業(yè)?，F(xiàn)述職如下：
一、執(zhí)業(yè)道德方面：
考核期間內(nèi)，本人能堅持“以病人為中心”，貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排和布置的各項工作和任務(wù)，履行了一名醫(yī)師的工作職責(zé)，按區(qū)衛(wèi)生局指派于20__年__月至20__年__月在__區(qū)__鎮(zhèn)衛(wèi)生院下鄉(xiāng)支醫(yī)。牢固樹立為人民服務(wù)的思想，全力以赴地在臨床一線工作。作為一名醫(yī)務(wù)人員，恪守行醫(yī)準(zhǔn)則，牢記為人民服務(wù)的信念，在臨床工作中熱忱服務(wù)患者，忠于一個醫(yī)生的圣神使命。
在執(zhí)業(yè)中，能遵守單位規(guī)章制度，遵守各項行醫(yī)規(guī)范，堅決抵制醫(yī)療行業(yè)中的不正之風(fēng)，不利用職務(wù)之便謀取私利。不做損害患者利益的事情，無損害醫(yī)院的行為。對待患者一視同仁，設(shè)身處地為患者著想，節(jié)約醫(yī)療費用，不開大處方、合理檢查，合理用藥，讓患者得到的服務(wù)。
二、業(yè)務(wù)水平方面：
本人一貫?zāi)軌蛘J(rèn)真并負(fù)責(zé)地做好醫(yī)療工作，在工作中，本人深切的認(rèn)識到作為一個合格的醫(yī)生應(yīng)具備較高的素質(zhì)和條件。因此，在工作中能努力提高自身的業(yè)務(wù)水平，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，通過閱讀大量業(yè)務(wù)雜志及專業(yè)書刊，學(xué)習(xí)有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生知識，經(jīng)常參加各種學(xué)術(shù)會議，并于先后于__年__月至__年__月在__市__醫(yī)院婦產(chǎn)科、__年__月至__月在__市__醫(yī)院婦產(chǎn)科進(jìn)修學(xué)習(xí)，極大地開闊了視野，擴(kuò)大了知識面。始終堅持用新的理論和技術(shù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，促進(jìn)自己業(yè)務(wù)水平的不斷提高。始終堅持用新的理論技術(shù)指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，從而使自己能夠熟練掌握多種常見病、多發(fā)病的診斷和處理技術(shù)和方法。工作中能嚴(yán)格執(zhí)行核心制度、診療常規(guī)和操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理每一位病人，在程度上避免了誤診誤治發(fā)生。
三、工作成績方面：
作為一名婦產(chǎn)科主治醫(yī)師，認(rèn)認(rèn)真真工作，踏踏實實做事，從未發(fā)生一起差錯事故。盡能力完成了作為一個醫(yī)生的各項工作和任務(wù)。熱情接待每一位前來就診的患者，嚴(yán)格要求自己，不驕傲自滿，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同事，相互學(xué)習(xí)，共同提高，遵守醫(yī)院各項紀(jì)律，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，樹立了自身良好形象。
在本輪考核期間，表現(xiàn)良好，成績顯著，得到了醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)及同仁們的認(rèn)可。
謝謝大家！
篇十一 2023保險電話銷售實習(xí)報告2300字
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與電子科技的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)銷售和電話銷售憑借其方便、快捷及節(jié)約成本等優(yōu)勢，已經(jīng)被越來越多的領(lǐng)域所采用，當(dāng)然也包括保險業(yè)。
一、實習(xí)單位
我所實習(xí)的單位是__保險集團(tuán)。之所以選擇它是因為，保險業(yè)在我國屬于新興行業(yè)，其擁有著廣闊的發(fā)展前景。而__保險集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)七大保險集團(tuán)之一，由__集團(tuán)公司、__集團(tuán)公司等大型企業(yè)集團(tuán)于20__年發(fā)起組建，注冊資本金__億元人民幣。_年來，__保險集團(tuán)取得了相當(dāng)大的成就。截至20__年底，集團(tuán)當(dāng)年保費收入超過__億元，行業(yè)排名第8位，集團(tuán)總資產(chǎn)突破__億元。__保險秉承“打造品質(zhì)和實力的保險公司”的公司愿景，踐行“共同成長”的使命和“誠信、關(guān)愛”、“創(chuàng)造價值”的核心價值觀，發(fā)揚“戰(zhàn)勝自我”的企業(yè)精神，致力于成為金融保險集團(tuán)。
二、實習(xí)目的
實習(xí)是一種實踐，目的是讓大學(xué)生有一個了解社會的學(xué)習(xí)機(jī)會，接觸實際，了解社會。增強(qiáng)勞動觀點和社會主義事業(yè)心、責(zé)任感，并能夠觀察經(jīng)濟(jì)活動、識別和分析社會經(jīng)濟(jì)問題，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和管理知識，鞏固所學(xué)理論，獲取本專業(yè)的實際知識，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能，借以實際地運用學(xué)過的專業(yè)知識，也希望能帶來一些啟示，培養(yǎng)初步的實際工作能力和專業(yè)技能。
畢業(yè)實習(xí)是一門專業(yè)實踐課，是我們在學(xué)習(xí)專業(yè)課程之后進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計時不可缺少的實踐環(huán)節(jié)。它對于培養(yǎng)我們的實踐能力有很大的意義，同時也可以使我們了解傳統(tǒng)的保險銷售模式與現(xiàn)代保險銷售模式之間的差別。畢業(yè)實習(xí)更是我們走向工作崗位的必要前提。通過實習(xí)，我們可以更廣泛的直接接觸社會，了解社會需要，加深對社會的認(rèn)識，增強(qiáng)對社會的適應(yīng)性，將自己融合到社會中去，培養(yǎng)自己的實踐能力，縮短我們從一名大學(xué)生到一名工作人員之間的思想與業(yè)務(wù)距離，為我們畢業(yè)后社會角色的轉(zhuǎn)變打下基礎(chǔ)。
三、實習(xí)時間
20__年_月----20__年_月
四、實習(xí)內(nèi)容
我所在的部門是__財產(chǎn)保險中車輛保險的電話銷售中心。我們的實習(xí)分為幾個階段。
（一）崗前培訓(xùn)
在進(jìn)入工作崗位之前公司對我們進(jìn)行了為期10天的系統(tǒng)培訓(xùn)。包括專業(yè)知識、銷售流程、話術(shù)及溝通技巧乃至系統(tǒng)的操作。通過培訓(xùn)我了解了車險的各個險種主要分兩大塊：交通事故強(qiáng)制責(zé)任保險和商業(yè)保險。而商業(yè)保險有可以細(xì)分為車輛損失險，第三者責(zé)任保險，車上座位責(zé)任險，盜搶險，玻璃單獨破碎險，自燃險，劃痕險，不計免賠等險種；前四個是商業(yè)險中的主險，后四個是商業(yè)險中的附加險。我們還了解了怎樣用開場白去和客戶進(jìn)行近一步的溝通，如何進(jìn)行異議處理并及時的進(jìn)行促成等等。總之，10天的培訓(xùn)很快就結(jié)束了。
（二）考核
滿滿的培訓(xùn)結(jié)束了，等待我們的是考驗，是決定你能否留下的關(guān)鍵——考核?？己朔謨刹糠诌M(jìn)行筆試和話術(shù)。筆試是對我們專業(yè)知識的檢查，并不可怕。讓人緊張的是話術(shù)的，這可是對我們這些天所學(xué)的所有東西的綜合運用，而且是一對一的面對考官，還要把他們當(dāng)客戶。幸運的是我們大部分人都順利過關(guān)了。
（三）進(jìn)團(tuán)隊
考核結(jié)束后我們被分到了不同的團(tuán)隊。原以為過五關(guān)斬六將的我們已經(jīng)可以直接面對客戶了，可沒想到進(jìn)入團(tuán)隊的第一件事還是培訓(xùn)，這次是有針對性的培訓(xùn)，因為我們撥打的是__項目所以我們必須了解__的核保政策，于是又是一番培訓(xùn)考核。逐一通過后竟還沒讓我們正式上崗，而是跟師傅繼續(xù)學(xué)習(xí)。
（四）上線
幾天的學(xué)習(xí)結(jié)束后我們終于可以正式上線了，有了自己的座位和工號。懷著無比激動的心情我撥打了第一通電話：關(guān)機(jī)！心情有些緊張了，第二個被秒殺了。之后的很多天我都在不斷地?fù)艽螂娫?，跟客戶報價，介紹陽光的服務(wù)，然后不斷的遭受拒絕，然后又重新振作繼續(xù)撥打，雖然有時候心里覺得委屈但卻依然堅持著。
五、實習(xí)心得
這次實習(xí)讓我學(xué)到了很多課本上根本沒有東西，讓我覺得以前都是紙上談兵，也讓我深刻的體會到保險業(yè)所謂的“剩者為王”，更讓我明白保險業(yè)是一個挑戰(zhàn)你各方面能力的行業(yè)。
（一）我覺得如果真想把保險做好、長久地做下去，就得有打持久戰(zhàn)的決心和毅力。如果沒有這種決心和毅力，遇到人家的拒絕就想打退堂鼓，那就干脆放棄保險。當(dāng)然，做保險被拒絕是很平常的事，慢慢就習(xí)慣了。其實挫折多了，經(jīng)驗也就有了，方法也就有了，拒絕也就少了。不要害怕拒絕，每天都要保持相當(dāng)數(shù)量的客戶撥打量，慢慢總是會有成績出現(xiàn)的。
（二）我覺得做保險是一種篩選工作，或者說我們做的是一種“沙里淘金”的工作，我們要大量地、快速地篩選我們的撥打?qū)ο?，大量地排除那些沙子，盡可能快的找到我們的金粒。這就要求我們非常善于傾聽和分析，爭取用最短的時間內(nèi)判斷出對方是否有購買欲望；或者說，對方有欲望買什么樣的保險，這類保險對他有沒有意義。如果有，就繼續(xù)跟進(jìn)，如果沒有就趕緊放棄，換個目標(biāo)，這就是篩選工作。
（三）當(dāng)然個人的職業(yè)素養(yǎng)也十分重要。盡管現(xiàn)在外呼營銷系統(tǒng)方便了我們的工作，提高了效率。但是勤奮依舊是我們要保持的姿態(tài)。都說電話銷售有一個“大數(shù)法則”，只有保證每天都有足夠的撥打量你才有可能出單。
（四）電話銷售雖然改變了我們保險行業(yè)以往的銷售模式。事實上不能單純的說改變了，應(yīng)該說是優(yōu)化了。但是我們熱情不能減，勤奮的態(tài)度不能改變。盡管現(xiàn)在人們的保險意識有所提高，但很多時候跟客戶進(jìn)行一次通話還是不夠的，還需要我們一而再，再而三的去跟進(jìn)，去推敲他的需求。當(dāng)然，方法對于我們來說也是十分重要的。比如，時常關(guān)心關(guān)心客戶，讓他能想起你，想起你是個賣保險的。當(dāng)他有需求的時候，就會第一時間找到你就足夠了。我們不能整天整天的追著客戶買保險，要根據(jù)客戶的態(tài)度來決定預(yù)約的時間間隔。我們要將銷售的概念模糊化，在跟客戶的溝通中讓客戶逐漸喜歡上你這個人，跟客戶做朋友，我們常說“銷售首先推銷的是你這個人”就是這個道理。
總之，這次實習(xí)將會是我人生中的一筆寶貴財富，任誰也奪不走。
篇十二 營業(yè)部保險銷售工作計劃報告20231550字
在總公司“價值經(jīng)營”的工作思路指引下，根據(jù)總公司制定的文件精神，對縣級營業(yè)部實行分級管理，結(jié)合我縣實際情況，為順利完成全年任務(wù)目標(biāo)，特制定本工作計劃：
一、指導(dǎo)思想
以省公司提出的工作目標(biāo)為指針，以壽險業(yè)務(wù)發(fā)展為中心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點建設(shè)為重點，全面促進(jìn)營業(yè)部壽險業(yè)務(wù)工作持續(xù)、健康、高速發(fā)展；在內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經(jīng)營管理水平上，業(yè)務(wù)隊伍的專業(yè)素質(zhì)上下功夫，順利完成營業(yè)部的評級，同時圓滿完成上級公司下達(dá)的全年任務(wù)目標(biāo)而努力奮斗。
二、工作目標(biāo)
1.建立健全營業(yè)部農(nóng)村營銷網(wǎng)點。年內(nèi)將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)隊伍基礎(chǔ)上，新育成3名業(yè)務(wù)總監(jiān)，6名高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，12名業(yè)務(wù)經(jīng)理，資深理財顧問達(dá)到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城區(qū)兩個營銷分部、4個主要農(nóng)村網(wǎng)點的高立工作；積極拓展渠道，將保險協(xié)保員制度建立健全，將協(xié)保員隊伍發(fā)展到200人，準(zhǔn)股東隊伍爭取擴(kuò)大到期100人。
2.全年壽險價值保費考核目標(biāo)360萬元，奮斗目標(biāo)450萬元。
3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的產(chǎn)品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。
4.建立健全營銷網(wǎng)點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。
5.加大廣告宣傳力度，實現(xiàn)電視宣傳加標(biāo)語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。
6.設(shè)計制作一套簡單實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務(wù)員提供一些較實用的營銷工具。
三、方案措施
1.戰(zhàn)前動員——樹立必勝的信念，搶抓機(jī)遇、直面挑戰(zhàn)
通過各種會議，將公司的伙伴代理制、公司的市場競爭優(yōu)勢，保險市場的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度，為管理提供良好依據(jù)。
2、點將布陣——組建營銷服務(wù)分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才
組建兩個城區(qū)營銷服務(wù)部，四個農(nóng)村網(wǎng)點服務(wù)部。形成競爭格局，在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩出的中層業(yè)務(wù)管理骨干；為業(yè)務(wù)達(dá)標(biāo)的服務(wù)部提供良好的展業(yè)平臺，同時出臺服務(wù)部管理方案。
3、簽訂軍令狀——實行目標(biāo)管理，任務(wù)責(zé)任細(xì)分到月到人
與各管理部門簽訂全年目標(biāo)管理責(zé)任狀，做到目標(biāo)明確、獎懲有據(jù)，增強(qiáng)全體主管帶團(tuán)隊沖刺全年業(yè)務(wù)的信心；將全年任務(wù)目標(biāo)細(xì)分到每月，在開業(yè)務(wù)啟動會時，分配到各服務(wù)部。通過每月的工作總結(jié)會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團(tuán)隊目標(biāo)達(dá)成情況。
4、招兵買馬——開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍
前期投入較小的費用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準(zhǔn)股東一并進(jìn)行素質(zhì)提升培訓(xùn)，在此基礎(chǔ)上大力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中培訓(xùn)，月尾大舉績”工作機(jī)制。在全縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔(dān)任兼職協(xié)保員，迅速擴(kuò)大公司人員隊伍規(guī)模。制定好協(xié)保員管理方案。
5、精兵強(qiáng)將——加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，培訓(xùn)業(yè)務(wù)精英骨干
從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場管理等方面入手，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理培訓(xùn)，務(wù)必使各項工作有序開展，形成規(guī)律性的工作習(xí)慣，實踐和探討“活動率管理”和“舉績率管理”。建立有針對性的培訓(xùn)體系，對新人有“新人培訓(xùn)班”、“創(chuàng)業(yè)說明會”。對理財顧問級別以上的人員有“理財顧問基礎(chǔ)培訓(xùn)班、提高班”“精英戰(zhàn)斗營”“職業(yè)生涯規(guī)劃班”；對各級主管有“管理知識培訓(xùn)班、管理技能提高班”，針對考證有“資考輔導(dǎo)班”等。
6、戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)結(jié)合——結(jié)合上級公司業(yè)務(wù)推動方案，認(rèn)真辦好“兩會”，搞好客戶聯(lián)誼會
認(rèn)真辦好每場“產(chǎn)品說明會”和“創(chuàng)業(yè)說明會”。為業(yè)務(wù)人員搭建一個理想的銷售平臺，確保每場會議的質(zhì)量和效果，每場會議前要求進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真的準(zhǔn)備。通過各種形式舉辦產(chǎn)說會，充分利用各種時機(jī)，每月定期興辦一期節(jié)日主題說明會。將客戶請進(jìn)來的同時還要走出去，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣、不拘一格的客戶聯(lián)誼會、鄉(xiāng)村座談會、小區(qū)聯(lián)誼會、各種理財知識講座。
7、論功行賞——開展業(yè)務(wù)勞動競賽活動，獎勤罰懶，優(yōu)勝劣汰
篇十三 保險銷售員工的述職報告1150字
20__年的歲末即將過去，一年的學(xué)習(xí)、工作，時間并不算太長，但我得到大家的幫助實在是太多，相比之下自己所付出的實在太少，深感汗顏。
收付崗位是一個工作非常繁雜、任務(wù)比較重的崗位。作為__支公司收付崗位員工我肩負(fù)著領(lǐng)導(dǎo)交給的重任，要兼顧處理好與出單人員、外勤人員的關(guān)系，做好內(nèi)勤服務(wù)工作。同時還要處理好與市公司財務(wù)部門的工作。收付崗位每天都要經(jīng)手許多的現(xiàn)金和支票往來，工作的性質(zhì)決定了特點，因此我在工作中處理每一筆業(yè)務(wù)時都慎重考慮，為了能做到獨擋一面，一年來，我牢固樹立了“財務(wù)無小事”的思想，盡職盡責(zé)，努力工作。首先是熟悉本職業(yè)務(wù)，勝任工作。
在工作之余，通過自己能夠找到的一切資料，努力加強(qiáng)保險和財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，并順利通過了保險代理人資格證書考試，逐漸增進(jìn)自己對保險行業(yè)的了解，使自己能夠做好工作。其次是認(rèn)真對待本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。收付崗位是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的橋梁，做好收付工作，對公司的正常運轉(zhuǎn)起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅持做到“六個不讓”，即：不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在我手中延誤，不讓正在處理的往來在我手中積壓，不讓各種差錯在我身上發(fā)生，不讓前來發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶在我這里受到冷落，不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。再次是注意形象。內(nèi)勤崗位體現(xiàn)了公司的形象是公司的對外服務(wù)窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。
在工作中，我始終堅持勤奮、務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，認(rèn)真做好工作。服從部門經(jīng)理安排，不計得失、不挑輕重。對工作上的事，只注輕重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的時間，做到自己的，自工作以來，沒有耽誤過任何領(lǐng)導(dǎo)交辦的任何事情。
一個集體要發(fā)展，關(guān)鍵的因素就是要有一個團(tuán)結(jié)、融洽、協(xié)作具有團(tuán)隊精神的集體氛圍。發(fā)揚團(tuán)隊精神，加強(qiáng)各崗位間的協(xié)調(diào)、配合的整體聯(lián)動，增強(qiáng)公司員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進(jìn)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。在港閘支公司工作期間，為了能夠提高工作效率我利用業(yè)余時間學(xué)會了車險出單。平時我重視與同事之間的心靈溝通，關(guān)心他們的真實需求，和公司的同事們相處融洽，培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助，彼此學(xué)習(xí)長處，改正短處。雖然公司人員不多，但大家都很照顧我，支持我的工作。我在他們身上看到了“老保險”人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風(fēng)，學(xué)到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。
今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛崗敬業(yè)、素質(zhì)高、適應(yīng)性強(qiáng)、有獨立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復(fù)合型人才?！叭松膬r值在于奉獻(xiàn)”在未來前進(jìn)的道路上，我將憑著自己對陽關(guān)保險公司的_和熱情，聽從總經(jīng)理工作分配，為我熱愛的保險事業(yè)繼續(xù)奉獻(xiàn)我的熱血、智慧和青春。
篇十四 保險銷售的述職報告1000字
省公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：
上午好！回顧兩年來的工作歷程，我在積極參與黨委、總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)、努力維護(hù)公司團(tuán)結(jié)穩(wěn)定大局的同時，主動做好自己分管的工作、認(rèn)真履行自己的職責(zé)。下面，我把分管工作的情況向省公司領(lǐng)導(dǎo)和本公司同志作一個簡單的匯報。
一、個人代理營銷工作方面
（一）撰寫了論文《財產(chǎn)保險營銷新概念》，發(fā)表在《中國保險》和《安徽保險》上。
（二）草擬了《__人保系統(tǒng)個人代理營銷三年發(fā)展計劃》，經(jīng)總經(jīng)理室討論通過后下發(fā)各支公司執(zhí)行。
（三）建議設(shè)立市公司營銷部，經(jīng)市公司黨委討論同意后，我組織了營銷部負(fù)責(zé)人及工作人員的競聘上崗工作，支持營銷部組建了各支公司營銷分部。
（四）提議召開了全市首次高規(guī)格營銷工作會議，在大會上作了營銷工作報告，主持草擬了《__人保險系統(tǒng)營銷管理基本法》討論稿。
（五）提議組建了安慶人保系統(tǒng)營銷講師組，并擔(dān)任組長，建議人事部、營銷部與__師范學(xué)院成人教育學(xué)院合作，舉辦了首屆營銷部主任、營銷講師培訓(xùn)班。
（六）與營銷部的同志一起，不定期到各支公司及農(nóng)村代理網(wǎng)點調(diào)研、指導(dǎo)和幫助工作。今年七月，我與營銷部、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人一起深入現(xiàn)場輔導(dǎo)使用營銷管理軟件和收付費軟件。
（七）建議營銷部編發(fā)了期刊《營銷人》，并撰寫了發(fā)刊詞。
（八）支持營銷部和各支公司申報了69家營銷服務(wù)，占全省營銷服務(wù)部264家的26%。
（九）建議組建了營銷部直屬分部，幫助營銷部策劃與外貿(mào)局、省進(jìn)出口信用險公司聯(lián)辦了出口信用保險培訓(xùn)班。
（十）支持營銷部積極推動“精英在行動”競賽活動和產(chǎn)品知識培訓(xùn)活動，召開動員會，并作動員講話。
二、信息技術(shù)工作方面
（一）制定了《__人保系統(tǒng)信息化建設(shè)三年計劃》，并在逐步實施。
（二）爭取省公司投資裝修了市公司新機(jī)房和電教室，添置了新主機(jī)，配備微機(jī)及終端打印機(jī)等外圍設(shè)備。
（三）完成了全轄數(shù)據(jù)大集中，積極安裝運行和推廣應(yīng)用了車險、大財險、金年保險、兩險、收付費、營銷管理等軟件系統(tǒng)，市區(qū)及絕大部分縣支公司初步實現(xiàn)了全部業(yè)務(wù)的全過程電子化處理。
（四）辦公自動化應(yīng)用的前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)就緒（人員培訓(xùn)、辦公流程制訂、軟件調(diào)試等），實現(xiàn)了與省公司的電子文件交換。
（五）開通了本部寬帶網(wǎng)和縣公司廣域網(wǎng)，初步實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和文檔信息資料共享。
（六）給市區(qū)、__車管所及懷寧公司新辦公樓安裝了遠(yuǎn)程終端，已爭取省公司信息技術(shù)部立項開發(fā)無線終端。
篇十五 保險銷售的總結(jié)報告1500字
保險銷售的總結(jié)報告
近幾年個人理財市場的迅速增長十分引人注目。有數(shù)字表明，國內(nèi)個人理財市場2023年底的利潤就大約為250億元，每年的年均增長率平均為16.5%，這一指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世界上一些發(fā)達(dá)國家。我行行長姜樹清曾指出，隨著我國居民財富的迅速增加和個人投資意識的增強(qiáng)，國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，同時也為我行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展帶來契機(jī)。這種跡象從2023年開始表現(xiàn)得更加明顯。
2023年正是我行進(jìn)行深入改革的一年，各個地區(qū)的網(wǎng)點都在由原來的傳統(tǒng)核算型轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的營銷服務(wù)型。就在去年年末11月份，我所正式轉(zhuǎn)型成功。并合格的通過了總行的驗收，成為了河濱第二批成功轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點之一。特別是在最后一個季度，除了傳統(tǒng)的.儲蓄業(yè)務(wù)得到良好發(fā)展以外，我所的中間業(yè)務(wù)發(fā)展也取得了驕人的成績?；穑ｋU等代理產(chǎn)品都在銷售數(shù)據(jù)上為07年畫上了濃墨重彩的一筆。而在所有的中間業(yè)務(wù)中，又以保險銷售完成得最為出色。我所整個四季度的指導(dǎo)任務(wù)為200萬，實際完成量為869.8萬，完成率為434％。其中傳統(tǒng)險銷售505.2萬，投連險銷售為364.6萬。
我所之所以能夠取得如此好的銷售業(yè)績，這是和行領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)教育分不開的，同時也是和各位同事的刻苦努力、精誠團(tuán)結(jié)分不開的。
強(qiáng)化全局意識是做好一切工作的出發(fā)點，思想政治工作是業(yè)務(wù)工作的靈魂和生命線。隨著改革開放的逐步深化，新的理論和新的實踐對銀行業(yè)的工作提出了更新更高的要求。但是在進(jìn)一步學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)工作和加強(qiáng)營銷服務(wù)意識建設(shè)方面，我們的思想觀念、工作方式仍然存在著一定差距，存在著不適應(yīng)時代的新要求和社會生活新變化，針對性不強(qiáng)、效果不理想的問題。因此，發(fā)揚與時俱進(jìn)品格，加強(qiáng)部隊伍建設(shè)，牢固樹立和強(qiáng)化全局意識、管理意識、創(chuàng)新意識和營銷意識，帶出一支過硬的服務(wù)銷售隊伍，更好地完成我行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展，已成為每一個網(wǎng)點的一個必然要求。在樹立好正確的全局觀以及新型的營銷服務(wù)意識之后，做出好的成績就事半功倍了！還是一句老話“態(tài)度決定一切！”
在實際工作中，如果僅僅是在思想上做文章，不結(jié)合實際情況去“因地制宜”那也是種不出好的果實來的。所以我所按照“創(chuàng)新改革、轉(zhuǎn)變職能、從嚴(yán)管理”的要求，加強(qiáng)了思想建設(shè)，設(shè)立了適應(yīng)本所一套激勵機(jī)制。例如：對于所內(nèi)當(dāng)月銷售第一名，頒發(fā)帶點值網(wǎng)點精神卡，以及一些小的紀(jì)念獎品。這不但在一定程度上激勵了銷售人員，同時也給網(wǎng)點內(nèi)的其他員工樹立一個學(xué)習(xí)的榜樣和追趕的目標(biāo)。得到獎勵的員工會更加努力希望衛(wèi)冕，而有差距的員工會從他身上吸取先進(jìn)的經(jīng)驗奮起追趕。這樣就在所內(nèi)形成了一種”你追我趕“的良性競爭氛圍，使得整個團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力得到快速提升，并且為所內(nèi)的中間業(yè)務(wù)收入和個人收入都帶來了大大的實惠。
任何一個事物的發(fā)展變化，除了決定性的內(nèi)部因素以外，還有客觀的外部條件存在。自去年十月以來，國內(nèi)的投資環(huán)境風(fēng)雨突變，股票、基金等相對風(fēng)險較高的金融產(chǎn)品開始體現(xiàn)出與其自身收益相符的風(fēng)險性。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開始迷失方向，不知所措。在市場動蕩不安時，國內(nèi)專家媒體紛紛提醒客戶要理性理財，不要盲目投資。對于普通的老百姓來說，似乎除了見到“理財”這個字眼的頻率逐步提高，對于如何安排理財，并享受到專業(yè)理財帶來的好處，實實在在的感覺恐怕并不多。老百姓感覺不到理財服務(wù)和自己的關(guān)系，是現(xiàn)有的市場狀況決定的。加上現(xiàn)有的銀行客戶經(jīng)理還需要很多培訓(xùn)，如果連客戶經(jīng)理都不知道該推介什么服務(wù)、如何推介服務(wù)，客戶怎么可能知道？制定合理的個人理財方案，開展理財業(yè)務(wù)的目的多是為了吸引客戶注意力，進(jìn)而推銷我們的產(chǎn)品，出于這樣的目的，關(guān)注顧客的需求成了理財規(guī)劃首要的目標(biāo)。一個真正意義的理財顧問，絕對是站在客戶需求的角度來考慮問題的。
