財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)11篇

第1篇 保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師 友邦保險(xiǎn)有限公司江蘇分公司蘇州市星海營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司江蘇分公司蘇州市星海營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 年齡30-45歲,大學(xué)專(zhuān)科以上,;

2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn),過(guò)往年收入十萬(wàn)元以上;

3、有潛在客戶(hù)群;

4、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

5、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力。

6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

第2篇 財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向

以個(gè)人（家庭）或公司需要為出發(fā)點(diǎn)，使財(cái)務(wù)從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過(guò)程，并在此過(guò)程中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財(cái)富能力的提升，在中國(guó)，財(cái)務(wù)規(guī)劃常常被譯為理財(cái)，或理財(cái)規(guī)劃。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.建立和維護(hù)客戶(hù)群，保持當(dāng)前客戶(hù)端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶(hù)；

2.分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)信息，以確定滿(mǎn)足客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；

3.有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶(hù)的問(wèn)題；

4.定期審查客戶(hù)的帳戶(hù)和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評(píng)估的需要；

5.建議策略，客戶(hù)可以使用它來(lái)實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

6.實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶(hù)的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；

7.研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會(huì)，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；

8.解釋和文件為客戶(hù)提供的服務(wù)類(lèi)型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職責(zé)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求

1.提供客戶(hù)及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識(shí)；

2.顯示、推廣和銷(xiāo)售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識(shí)；

3.經(jīng)濟(jì)和會(huì)計(jì)的原則和做法，金融市場(chǎng)、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識(shí)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師發(fā)展方向

可向財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問(wèn)方向發(fā)展。

第3篇 家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司，中美聯(lián)泰 家庭財(cái)務(wù)安全規(guī)劃師，主要側(cè)重于對(duì)中高端客戶(hù)進(jìn)行全面的家庭財(cái)務(wù)體檢，然后為其量身定制解決方案。

家庭也有資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，metlife有一套獨(dú)特的分析模型，可以幫助每個(gè)家庭分析財(cái)務(wù)的健康程度，找到不同階段的風(fēng)險(xiǎn)缺口。

基于財(cái)務(wù)分析可以提供管控風(fēng)險(xiǎn)的解決方案，這個(gè)方案貫穿客戶(hù)的一生，從單身到組成家庭，再到三口或四口之家;從年輕到中年再到老年，每個(gè)階段面臨的問(wèn)題都是不同的。

這是國(guó)內(nèi)繼移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之后最大的風(fēng)口，而且具有長(zhǎng)期的高成長(zhǎng)性。

家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位

第4篇 財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識(shí)及金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)

2.維護(hù)公司客戶(hù)關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶(hù)投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，積累客戶(hù)資源

3.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開(kāi)發(fā)公司提供的客戶(hù)資源

4.協(xié)助分析客戶(hù)的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況

5.為參?？蛻?hù)提供所銷(xiāo)售保險(xiǎn)的一切服務(wù)

6.根據(jù)客戶(hù)的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)

7.根據(jù)部門(mén)經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

任職要求:

1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷(xiāo)售類(lèi)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)

3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先

4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位

第5篇 保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師 君道財(cái)富管理有限公司 君道財(cái)富管理有限公司，君道 1.每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo);

2. 協(xié)助該地區(qū)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)開(kāi)展保險(xiǎn)銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括邀約技巧演練、客戶(hù)需求挖掘培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)理念等培訓(xùn);

3. 根據(jù)本地區(qū)所銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)并結(jié)合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)課件，制作銷(xiāo)售工具如邀約客戶(hù)話(huà)術(shù)、面談話(huà)術(shù)等;

4. 根據(jù)本地區(qū)所銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)(如客戶(hù)沙龍、主題演講等)，并可勝任主講;

5. 對(duì)內(nèi)協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)識(shí)別潛在客戶(hù)并制定挖掘客戶(hù)需求的策略，輔助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶(hù)的追蹤，協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成功完成保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售， 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)目標(biāo);

6. 積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊，識(shí)別優(yōu)勢(shì)和差距，并提供反饋和建議給相關(guān)部門(mén)。

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷;

2. 5年以上保險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)，有銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售或保險(xiǎn)公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)及大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3. 持有相關(guān)保險(xiǎn)銷(xiāo)售資格證書(shū);

4. 能夠熟練使用office系統(tǒng)，能夠獨(dú)立設(shè)計(jì)相關(guān)銷(xiāo)售課件與工具等;

5. 能獨(dú)自勝任相關(guān)客戶(hù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)。

保險(xiǎn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位

第6篇 理財(cái)顧問(wèn)財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師 中國(guó)平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 中國(guó)平安人壽股份有限公司湖南售后服務(wù)部 職位描述:

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷;

2、一年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議,具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者(afp/cfp/afp/chfp)優(yōu)先。

2、負(fù)責(zé)保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系,為客戶(hù)提供金融分析服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún),制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排

第7篇 財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)要求

1.根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo),協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

2.代表公司承接保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。

第8篇 國(guó)壽廣發(fā)金融財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位要求：

1、年齡：20—40周歲；

2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和自我管理能力；

4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

崗位職責(zé)：

1、借力中國(guó)人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財(cái)力、品牌實(shí)力、龐大客戶(hù)群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢(shì)，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專(zhuān)業(yè)的綜合金融財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財(cái)富管理、投資控股等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財(cái)、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。

2、參與公司營(yíng)銷(xiāo)方案及隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力及團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

薪資待遇：

1、 參加公司宣講會(huì)面試，入職培訓(xùn)且結(jié)業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。專(zhuān)科學(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；

2、享受日薪、周薪、月薪公開(kāi)透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y(jié)構(gòu)；

3、正式入職以后福利保障按照央企標(biāo)準(zhǔn)正常享有“五險(xiǎn)一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險(xiǎn)保障；

4、公開(kāi)透明的晉升機(jī)制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機(jī)會(huì)，達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。

第9篇 家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃師 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安 一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;

2、學(xué)歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開(kāi)朗,有愛(ài)心,有責(zé)任感,有良好的溝通能力,有較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、積極向上的心態(tài),不斷進(jìn)取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

四、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)制

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

公司優(yōu)勢(shì):

1.平臺(tái)好:擁有全部金融執(zhí)照的保險(xiǎn)公司,涉足保險(xiǎn)、銀行、投資等領(lǐng)域,滿(mǎn)足客戶(hù)一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強(qiáng)金融企業(yè);

2.福利好:擁有意外,疾病醫(yī)療保險(xiǎn),公司有旅游激勵(lì),購(gòu)物卡激勵(lì),現(xiàn)金激勵(lì),多種多樣的方案;

3.收入高:多渠道收入,賣(mài)車(chē)+賣(mài)房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒(méi)有你不能賺取的收入;

4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學(xué)肯干,沒(méi)有人可以阻止你的發(fā)展,沒(méi)有你不能擔(dān)任的職位,銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監(jiān),優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管 就怕你不想晉升;

存在意義

(1) 因?yàn)楸ｋU(xiǎn)商品不同于關(guān)乎飲食起居的滿(mǎn)足生理需要的生活必需品,它實(shí)際上可以說(shuō)是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會(huì)主動(dòng)買(mǎi)保險(xiǎn),這就需要保險(xiǎn)代理人進(jìn)行產(chǎn)品介紹。

(2)幫助客戶(hù)進(jìn)行保險(xiǎn)計(jì)劃選擇,代理人熟悉保險(xiǎn)商品的用途和限制范圍。

(3)為客戶(hù)提供持續(xù)有效的服務(wù),代理人在幫助客戶(hù)解決問(wèn)題的同時(shí),也會(huì)從建議中得到好處,這樣他就會(huì)對(duì)客戶(hù)提供持續(xù)有效的服務(wù),而這恰恰是客戶(hù)最希望得到的。

(4)保險(xiǎn)代理人可以切實(shí)解決客戶(hù)在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)過(guò)程中的麻煩。

第10篇 財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

1.根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)目標(biāo)，協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃及為他們擬定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。

2.代表公司承接保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并提供相應(yīng)的售后服務(wù)。

第11篇 金融財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:為一些家庭做私人規(guī)劃

任職要求:語(yǔ)言表達(dá)能力、熟悉基礎(chǔ)金融知識(shí)