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第1篇 理財規(guī)劃師崗位工作職責(zé)
簡介:理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)、
理財規(guī)劃師崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、積極引進優(yōu)秀人才;
2、團隊伙伴面談規(guī)劃;
3、團隊伙伴業(yè)務(wù)輔導(dǎo),訓(xùn)練,積極協(xié)助伙伴提高業(yè)務(wù)產(chǎn)能;
4、鼓勵團隊伙伴引進優(yōu)秀人才;
5、協(xié)助配合大團隊各項銷售政策和制定和執(zhí)行。
任職要求:
1、30-40歲,性別不限;
2、本科及以上學(xué)歷;
3、經(jīng)濟金融,法律,財務(wù)稅務(wù)專業(yè),emba學(xué)歷,注會注稅優(yōu)先考慮,或者對婚姻繼承法有承辦案例的執(zhí)業(yè)律師或相關(guān)專業(yè)高等院校的教職人員。理財規(guī)劃師崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、27歲及以上,金融或相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先);
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;
3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識;
5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先。理財規(guī)劃師崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務(wù);
2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)金融理財產(chǎn)品,并制定理財方案;
3、負(fù)責(zé)客戶的后續(xù)理賠服務(wù)工作。
任職要求:
1、年齡20-45歲;
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性;
5、熱愛保險行業(yè)有營銷工作熱情,責(zé)任心強;
6、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),有自我創(chuàng)業(yè)的想法。理財規(guī)劃師崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、服務(wù)于公司高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財方案;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立相關(guān)金融帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。
任職要求:
1、有積極的進取心、自信心、責(zé)任心和自律心,熱衷于業(yè)務(wù)工作,有良好從業(yè)意識和服務(wù)心態(tài);
2、善于與人溝通,有良好的溝通及團隊協(xié)作能力;
3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先,從事過銷售/金融/教育/財務(wù)工作者優(yōu)先。理財規(guī)劃師崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、按照公司分配的客戶資源,對客戶資料進行整理、更新、完善并妥善保管;
2、做好客戶服務(wù)及維護工作;為客戶提供合適的理財計劃,全面提升個人能力,
3、開拓新業(yè)務(wù),完成個人指標(biāo);
4、嚴(yán)格遵守公司活動量管理規(guī)定,認(rèn)真填寫活動量管理工具;
5、按要求參加公司組織的各類會議和培訓(xùn);
6、完成公司交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學(xué)歷;
2、敢于挑戰(zhàn)自我,追求百萬年薪;
3、品德優(yōu)良,無違規(guī)記錄;
4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務(wù)意識;
5、具有良好的學(xué)習(xí)力、溝通力和創(chuàng)造性思維能力;
6、具有一定的金融、保險知識,獲得公司或行業(yè)認(rèn)可的金融理財師資格者優(yōu)先。
第2篇 銀行理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;
2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;
4、獨立、進取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。
第3篇 第三方理財產(chǎn)品經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡介:產(chǎn)品經(jīng)理(product manager)是企業(yè)中專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品管理的職位,產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)市場調(diào)查并根據(jù)用戶的需求,確定開發(fā)何種產(chǎn)品,選擇何種技術(shù)、商業(yè)模式等。并推動相應(yīng)產(chǎn)品的開發(fā)組織,他還要根據(jù)產(chǎn)品的生命周期,協(xié)調(diào)研發(fā)、營銷、運營等,確定和組織實施相應(yīng)的產(chǎn)品策略,以及其他一系列相關(guān)的產(chǎn)品管理活動。
產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司理財端產(chǎn)品規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程設(shè)計、功能設(shè)計、產(chǎn)品優(yōu)化等工作;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的需求、設(shè)計等整個流程的項目管理工作;
3、對金融產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進行分析,對產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù);
4、了解國內(nèi)外金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計有競爭優(yōu)勢的金融產(chǎn)品,增強客戶滿意度;
5、構(gòu)思新的產(chǎn)品思路,設(shè)計新的產(chǎn)品模式,完善公司理財產(chǎn)品線。
任職要求:
1、大學(xué)本科(含)以上學(xué)歷,金融或投資相關(guān)專業(yè),3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、2年以上產(chǎn)品設(shè)計崗位工作經(jīng)驗,曾在金融公司從事過金融產(chǎn)品設(shè)計,熟悉各金融產(chǎn)品設(shè)計全流程,能夠獨立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;
3、對金融產(chǎn)品的發(fā)展趨勢、競爭態(tài)勢、市場需求等具有較強的分析能力和敏銳的反應(yīng)能力,熟悉金融產(chǎn)品的風(fēng)險控制;
4、具有一定的產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險評估及可行性分析的能力;
5、具備良好的溝通表達能力,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的邏輯思維能力。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)高凈值客戶需求與行業(yè)動態(tài),負(fù)責(zé)財富特色產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、市場推廣、營銷材料制作、組織產(chǎn)品路演培訓(xùn)等;
2、協(xié)助發(fā)行管理工作。
任職要求:
1、國內(nèi)外知名院校本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);
2、具有2年以上信托產(chǎn)品營銷設(shè)計管理經(jīng)驗,了解財富管理行業(yè)產(chǎn)品營銷概念和實操;
3、邏輯思維、溝通能力強,能熟練操作各類辦公軟件。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對接信托、證券、基金、pe等公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),開發(fā)和引進優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品,主要包括信托、證券、資管計劃、私募基金和股權(quán)項目等;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和項目的風(fēng)險收益評估,進行項目盡職調(diào)查,整理數(shù)據(jù)庫和評級系統(tǒng),跟進項目交易對手情況;
3、負(fù)責(zé)項目對接、產(chǎn)品談判、產(chǎn)品設(shè)計及產(chǎn)品交易風(fēng)控過程;
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品推介資料的編寫,進行產(chǎn)品培訓(xùn)和推介會宣講。
任職要求:
1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、法律相關(guān)專業(yè),碩士優(yōu)先;
2、金融行業(yè)3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具備基金從業(yè)資格;
3、金融專業(yè)基礎(chǔ)扎實,熟悉國內(nèi)資本市場及各類金融產(chǎn)品;
4、具有較強的組織協(xié)調(diào)能力、溝通表達能力、談判能力及執(zhí)行能力,有良好的團隊意識和團隊協(xié)作能力;
5、身體健康,形象端正,良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、全面負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品設(shè)計,包括但不限于資管計劃、有限合伙、產(chǎn)業(yè)基金等產(chǎn)品形式,負(fù)責(zé)產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)控策略、收益測算等因素設(shè)計;
2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品備案、基金產(chǎn)品運行及產(chǎn)品投資過程的風(fēng)險控制、退出等系列環(huán)節(jié)的跟進;
3、負(fù)責(zé)基金行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品分析,并負(fù)責(zé)對潛在客戶的投資需求及競爭產(chǎn)品的信息保持動態(tài)分析,根據(jù)需要對產(chǎn)品設(shè)計進行優(yōu)化;
4、負(fù)責(zé)與第三方機構(gòu)或其他的溝通及關(guān)系維護;
5、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部其他部門密切合作,保證基金產(chǎn)品發(fā)行順暢;
6、負(fù)責(zé)上級交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè);具有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮;
2、具3年以上同行業(yè)知名機構(gòu)從事實際的基金產(chǎn)品方案設(shè)計、基金募集與管理經(jīng)驗;
3、具有產(chǎn)業(yè)基金、pe等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、有良好的人脈關(guān)系,具有良好的組織溝通能力、學(xué)習(xí)力和執(zhí)行能力,具有縝密的思維、邏輯分析能力、抗壓能力;
5、優(yōu)秀文案撰寫能力,能夠熟練撰寫項目合同。產(chǎn)品經(jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展的方向及客戶需求,制定產(chǎn)品池規(guī)劃;深入研究各類金融產(chǎn)品,從市場發(fā)展趨勢、產(chǎn)品適銷性、公司管理能力、管理業(yè)績、創(chuàng)新性等維度引入有競爭力的金融產(chǎn)品并組織實施
2、負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要規(guī)劃與優(yōu)化產(chǎn)品庫與銷售平臺;
3、負(fù)責(zé)定期撰寫行業(yè)金融產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、銷售、服務(wù)等維度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與趨勢分析報告;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助業(yè)務(wù)線開展金融產(chǎn)品營銷、服務(wù)等工作。
任職要求:
1、本科學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、工商管理相關(guān)專業(yè);
2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗。
第4篇 p2p理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護;
2、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;
3、完成運營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo),根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。
第5篇 理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡介:理財(financing),指的是對財務(wù)(財產(chǎn)和債務(wù))進行管理,以實現(xiàn)財務(wù)的保值、增值為目的。理財分為公司理財、機構(gòu)理財、個人理財 和家庭理財?shù)?。人類的生存、生活及其它活動離不開物質(zhì)基礎(chǔ),與理財密切相關(guān)。
理財經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù);
2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買;
3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科(含)以上學(xué)歷,具有廣泛的金融專業(yè)知識;
2、具備良好的溝通能力,較強的客戶異議解決能力和銷售促成能力;
3、2年以上客戶管理經(jīng)驗、具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗或金融產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、熟悉金融產(chǎn)品,獲得基金、證券、理財師、保險(其中一項)從業(yè)資格者優(yōu)先;
5、具有很好的客戶服務(wù)意識,曾任或現(xiàn)任銀行私人銀行部經(jīng)理、信托公司客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險代理人等職位者優(yōu)先考慮;
6、具備極強的紀(jì)律性、執(zhí)行貫徹能力和團隊協(xié)作精神,對工作要以熱情、誠信、勤奮、有責(zé)任心的態(tài)度,并能夠承受一定的工作挑戰(zhàn)和壓力 。理財經(jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)存款、理財產(chǎn)品、黃金、基金、保險、國債等產(chǎn)品的營銷拓展和分行組織營銷活動的落實;
2、承擔(dān)零售客戶的服務(wù)維護工作,負(fù)責(zé)高端客戶的營銷拓展,通過有針對性的服務(wù),提升本行高端客戶數(shù)量和質(zhì)量。針對高端客戶和潛在高端客戶設(shè)計個性化理財方案,進行一對一的理財服務(wù);
3、發(fā)現(xiàn)客戶其他金融需求并進行推薦。
任職要求:
1、3年(含)以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉市場及金融產(chǎn)品,具備對客戶的分析、研究能力;能夠指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門與客戶合作,能夠制定有針對性的客戶綜合金融服務(wù)方案;
2、年齡35周歲(含)以下;
3、全日制本科(含)以上學(xué)歷,碩士研究生及以上學(xué)歷優(yōu)先考慮,業(yè)務(wù)資源豐富者,學(xué)歷可適當(dāng)放寬至全日制大專。理財經(jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估,向客戶推薦合適的產(chǎn)品;
2、全方面滿足客戶需求,開展交叉銷售,以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團子公司金融產(chǎn)品,促進客戶升級
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,從事理財投資、理財經(jīng)理1年及以上工作經(jīng)驗;
2、熟悉銀行產(chǎn)品,服務(wù)營銷能力強,持有afp、cfp等理財專業(yè)證照者優(yōu)先;
3、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調(diào)能力強、紀(jì)律及合規(guī)意識強。理財經(jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、開拓新客戶,積極主動地為客戶推薦全方位的銀行和個人理財產(chǎn)品,達到并超過既定銷售目標(biāo) ;
2、向客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及專業(yè)指導(dǎo),并滿足客戶在個人理財方面的需求;
3、維護和發(fā)展與客戶保持長期合作關(guān)系,不斷開發(fā)新的經(jīng)營增長機會;
4、確保銷售行為是在銀行內(nèi)/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內(nèi)執(zhí)行。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、至少擁有在中國金融市場2年的銷售經(jīng)驗;
3、對當(dāng)?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的理解;
4、良好的人際交往能力,尤其是良好的語言和書寫的能力
5、流利的普通話及英語;
6、工作富有激情,以結(jié)果為導(dǎo)向,能承受壓力。理財經(jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、組織實施集團匯率風(fēng)險管理,建立并維護集團整體市場風(fēng)險管理體系,并完善市場風(fēng)險管理規(guī)章制度;
2、管理集團衍生品議案及外部相關(guān)公告,根據(jù)上市公司要求及時準(zhǔn)確進行衍生品信息披露,并及時預(yù)警及匯報相關(guān)業(yè)務(wù)報告;
3、統(tǒng)籌管理集團成員企業(yè)外匯理財/融資業(yè)務(wù),安排各成員企業(yè)在外部銀行外匯融資及理財業(yè)務(wù),并完成內(nèi)部審批;
4、開發(fā)、導(dǎo)入、創(chuàng)新外匯理財/融資新產(chǎn)品,為客戶提供靈活便利的產(chǎn)品方案;
5、獲取市場資訊,進行市場研究,組織各項金融政策分析和解讀,并傳遞信息給集團管理層及成員企業(yè);
6、熟悉外匯投資、融資、結(jié)算等產(chǎn)品的監(jiān)管政策、國際慣例,把控業(yè)務(wù)的操作、合規(guī)等風(fēng)險;
7、推進外匯管理系統(tǒng)建設(shè)等項目,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、金融、投資、財務(wù)等相關(guān)經(jīng)濟類專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷,精通英文;
2、3-5年以上商業(yè)銀行、財務(wù)公司等金融機構(gòu)外匯崗位從業(yè)經(jīng)驗;
3、熟悉國內(nèi)外外匯政策法規(guī)、業(yè)務(wù)慣例,具有廣泛的溝通渠道和信息資源;
4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神。
第6篇 理財工作崗位職責(zé)
儲備主管,理財規(guī)劃師,業(yè)務(wù),人事相關(guān)一些工作崗位 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司天河營銷服務(wù)部 職責(zé)描述:
職位描述
1、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);
2、 負(fù)責(zé)后期客戶的維護和服務(wù);
3、 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場的維護及市場的推廣。
任職資格:
1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;
2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。
平安,是80/90后夢想的舞臺,
平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!
在平安工作一年,你的成長和進步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!
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第7篇 理財顧問崗位職責(zé)工作內(nèi)容
理財顧問職位要求
財務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟學(xué)、消費支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣金融學(xué)、實業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會計和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識。
技能要求:英語熟練
經(jīng)驗要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗。
職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責(zé)任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨立性。
理財顧問崗位職責(zé)/工作內(nèi)容
與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;
指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。
及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。
第8篇 理財客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)
簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動防范金融風(fēng)險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。
客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、收集市場競對信息,并整理成報告;
2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;
3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績目標(biāo);
4、根據(jù)市場情況,提出自己的建議。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;
2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、對互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;
4、具有較好的溝通表達力、較強的團隊合作意識及較強的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識;
5、適應(yīng)力強,具有較強的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;
6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);
2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;
3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計劃,完成銷售任務(wù);
4、管理維護渠道客戶的關(guān)系及市場信息收集、市場分析。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;
3、具備較強的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)維護公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場;
2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的銷售目標(biāo);
3、服務(wù)客戶,打造公司良好的品牌形象;
4、收集市場信息及項目機會,對產(chǎn)品研發(fā)提出有效的建議。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、接受長期出差,能承受壓力;
3、與公司文化匹配度高;
4、為人誠實、正直、責(zé)任心強;
5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;
2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);
3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財規(guī)劃并向客戶提供投資建議;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;
5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃。
任職要求:
1、熱愛私人財富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;
2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強抗壓能力;
3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團隊合作精神?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)國內(nèi)證券、基金等金融行業(yè)市場營銷工作,銷售公司軟件解決方案;
2、結(jié)合崗位要求,完成相應(yīng)的銷售任務(wù);
3、完成自主負(fù)責(zé)項目的跟蹤、應(yīng)收款,與客戶長期合作關(guān)系的維護。
任職要求:
1、為人真誠、熱情,靈活;學(xué)習(xí)能力、理解能力、團隊合作意識強
2、有證券行業(yè)客戶資源者優(yōu)先;
3、有過it系統(tǒng)或金融it系統(tǒng)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、有過獨立運作項目的經(jīng)驗;
5、對互聯(lián)網(wǎng)金融軟件解決方案銷售感興趣。
第9篇 理財銷售助理崗位工作職責(zé)
簡介:一名合格的銷售助理應(yīng)該熟悉自己所在崗位的工作職責(zé)和工作日程、業(yè)務(wù)流程、人際關(guān)系、產(chǎn)品知識和客戶運營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責(zé)可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認(rèn)識這個職位每天要做哪些具體工作。
銷售助理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總監(jiān)管理團隊,并能有效完成總監(jiān)交辦的任務(wù);
2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進行迅速有效的跨部門溝通;
3、團隊會議及活動的安排和跟進;
4、制作各類銷售報表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團隊常規(guī)申請和反饋等行政事務(wù),處理分公司行政及銷售支持事務(wù);
5、理解及貫徹實施總部的相應(yīng)管理政策。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷;一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、能熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備,熟悉e_cel;
3、具備良好的溝通能力及親和力;
4、獨立工作能力強,細(xì)心,有責(zé)任心;
5、良好的團隊協(xié)作精神,為人誠實可靠、五官端正;
6、有組建分公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
7、形象好氣質(zhì)佳;
8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對接)。銷售助理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、組織策劃銷售活動,營銷活動;
2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;
3、對整體營銷經(jīng)營情況進行階段性分析和匯報。
任職要求:
1、教育背景:全日制本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè)知識:金融、經(jīng)濟、財會、統(tǒng)計、法律、市場營銷等經(jīng)濟管理類專業(yè),具有全面復(fù)合知識結(jié)構(gòu)優(yōu)先;
3、工作經(jīng)歷:在金融機構(gòu)有過相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強;學(xué)習(xí)能力強,有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強;吃苦耐勞,有責(zé)任心,有文案基礎(chǔ)優(yōu)先;
5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎(chǔ)辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、通過公司的系統(tǒng)的培訓(xùn),了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務(wù)流程和銷售技能;
2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;
3、跟進目標(biāo)客戶,與客戶維持良好的客情關(guān)系,最終達成業(yè)績目標(biāo);
4、承擔(dān)協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;
5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護好客情關(guān)系,對客戶需求進行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關(guān)系網(wǎng);
6、收集市場信息,分析市場數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。
任職要求:
1、年齡:22-30歲;
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷;
3、經(jīng)驗:一年以上銷售工作經(jīng)驗。歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生加入;
4、性格:韌性、踏實、外向,熱情,樂觀,上進、親和力佳;
5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務(wù)談判能力、學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、抗壓能力;
6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強烈的成功驅(qū)動力和目標(biāo)感。銷售助理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售;
2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售渠道的拓展和建設(shè)。
任職要求:
1、具備良好的溝通能力和營銷能力;
2、為人正直、誠信、樂觀、進取,具有良好的團隊協(xié)作精神;
3、有金融從業(yè)經(jīng)驗者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)個人信用借款產(chǎn)品營銷推廣,以公司提供的和個人資源開發(fā)新客戶;
2、完成公司制定的銷售目標(biāo),根據(jù)要求按時保質(zhì)的完成銷售任務(wù);
3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;
4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護和再開發(fā)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、有銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、營銷專業(yè)優(yōu)先;
4、思維敏捷,溝通能力強,抗壓力強,善于與人溝通。
第10篇 理財團隊經(jīng)理崗位工作職責(zé)
概述:理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者;是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。
1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標(biāo),負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃,完成預(yù)定指標(biāo);
2、對營銷團隊負(fù)責(zé),做好營銷團隊的管理工作;
3、負(fù)責(zé)對營銷團隊的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量:整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作,定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求,保證服務(wù)質(zhì)量,保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系,提升客戶的滿意度。
5、績效管理:每日營業(yè)結(jié)束前,掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況;明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法,統(tǒng)計并核實、確認(rèn)各項考核指標(biāo);發(fā)掘各員工的優(yōu)勢,合理安排工作崗位,采取人性化管理,幫助員工提升個人價值,提升員工對公司的滿意度。
6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。
第11篇 理財顧問工作崗位職責(zé)
每一個公司的理財顧問,所負(fù)責(zé)的工作都與其它公司的有所不同,所以崗位職責(zé)也不同。以下的理財顧問崗位職責(zé)資料,僅供參考。
1.針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);
2.負(fù)責(zé)貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)等工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
第12篇 理財顧問崗位工作職責(zé)
理財顧問崗位職責(zé)范文一:
崗位職責(zé)一:投資者教育。
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。 》臨沂招聘
崗位職責(zé)二:全面的需求分析。
全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致?！窏椙f招聘
崗位職責(zé)三:解讀投資管理報告。
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)?！符}城招聘
崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。
崗位職責(zé)五:投資顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。
理財顧問崗位職責(zé)范文二:
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)
2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)
理財顧問崗位職責(zé)范文三:
與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;
指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。
針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。
及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。
理財顧問崗位職責(zé)范文四:
1.投資者教育:對客戶進行全面的資金情況測評。
投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。
2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。
全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標(biāo). 量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。
3. 解讀投資管理報告:找出目前的資金缺口。
每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。
4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案
投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風(fēng)險偏好,為客戶推薦投資方向。
理財顧問崗位職責(zé)范文五:
1、負(fù)責(zé)市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作;
2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);
3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標(biāo),同時以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。
