財富管理崗崗位職責(zé)9篇

第1篇 高端財富管理崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上,本科學(xué)歷以上,金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè),熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品,三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好,有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先 工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

第2篇 金玉蘭財富管理崗位職責(zé)

省公司金玉蘭財富管理部人力發(fā)展室經(jīng)理 太平洋人壽廣東分公司 中國太平洋人壽保險股份有限公司廣東分公司,太平洋人壽廣東分公司 工作職責(zé):

1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析,推動架構(gòu)擴張和職級晉升,有效推動人力發(fā)展,提升政策的牽引效果,實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設(shè)目標(biāo)。

2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃,實施外部人才引進,分解人力目標(biāo),并追蹤達(dá)成。

3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執(zhí)行效果。

4、整理各類人力數(shù)據(jù),建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系,維護營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息,并定期統(tǒng)計分析,提供隊伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準(zhǔn)確,管控新人質(zhì)量。

6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案,并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。

任職資格:

1、年齡在40周歲以下

2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷

3、五年以上保險內(nèi)勤工作經(jīng)歷,二年保險管理工作經(jīng)驗。

第3篇 財富管理崗崗位職責(zé)

法務(wù)崗(財富管理) 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問股份有限公司,世聯(lián)行,世聯(lián)金融,世聯(lián)行 崗位職責(zé):

1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程;

2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動態(tài),并解讀分析,提出風(fēng)險防控的法律建議;

3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動,對產(chǎn)品設(shè)計、營銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風(fēng)險識別及合規(guī)檢查;

4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案;

5、處理其余上級安排的法務(wù)相關(guān)工作事項。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,法律專業(yè);

2、5年及以上金融行業(yè)法務(wù)工作經(jīng)驗,有較強的綜合法務(wù)管理能力,及項目管理和執(zhí)行的能力;

3、具備基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先,通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先;

4.具備較強的風(fēng)險意識、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。

第4篇 基金經(jīng)理財富管理崗位職責(zé)

財富管理中心基金產(chǎn)品經(jīng)理崗 鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司,鄭州銀行 職責(zé)描述:

1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;

2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;

4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;

5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗,同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;

4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強,親和力強,執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

第5篇 高端財富管理崗位職責(zé)任職要求

高端財富管理崗位職責(zé)

崗位要求: 1、26歲以上，本科學(xué)歷以上，金融、財經(jīng)類專業(yè)優(yōu)先、海碩優(yōu)先。(特別優(yōu)秀有金融工作經(jīng)驗者可大專) 2、有志于財富管理事業(yè)，熟悉保險、信托、基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先; 3、形象良好，有強烈的事業(yè)心和責(zé)任心、良好的團隊合作精神、優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先工作職責(zé)1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù); 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品; 4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

高端財富管理崗位

第6篇 財富管理崗崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)大客戶開發(fā)，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業(yè)機構(gòu)客戶；

2、負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉(zhuǎn)化率

4、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并依據(jù)市場特點，執(zhí)行市場各個階段開發(fā)策略。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

2、熟悉此行業(yè)，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關(guān)管理經(jīng)驗者為佳；

3、有客戶資源者優(yōu)先；

4、具備一定的市場公關(guān)與拓展能力，有較強的專業(yè)素質(zhì)和溝通表達(dá)能力；

5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰(zhàn)高薪者應(yīng)聘；

6、有較強的團隊意識。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第7篇 陸家嘴財富管理崗位職責(zé)

初級理財規(guī)劃師 上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司,證大財富日月光店,證大大拇指,上海證大大拇指財富管理有限公司陸家嘴環(huán)路分公司 職位描述:

1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

2. 了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標(biāo)后,為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

3. 為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

4. 和客戶溝通后確認(rèn)購買及執(zhí)行理財方案

5. 周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

崗位要求:

1. 金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書者優(yōu)先考慮

3. 外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

4. 較強的結(jié)構(gòu)性思維,較強的學(xué)習(xí)能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

5. 良好的服務(wù)意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

6. 廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

第8篇 陸家嘴財富管理崗位職責(zé)任職要求

陸家嘴財富管理崗位職責(zé)

南京、成都、杭州 分公司總經(jīng)理職責(zé)描述:

1. 根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;

2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務(wù)的順利開展;

3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;

4. 負(fù)責(zé)對團隊成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;

6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

職責(zé)描述:

1. 根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求，制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃，并組織實施;

2. 組織公司的全面經(jīng)營管理工作，推進各項業(yè)務(wù)的順利開展;

3. 負(fù)責(zé)高端客戶的開發(fā)、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系，拓展和發(fā)掘客戶需求，為核心客戶提供持續(xù)服務(wù)和價值增值;

4. 負(fù)責(zé)對團隊成員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和培訓(xùn)工作，制定年度、季度、月度業(yè)績目標(biāo);

5. 公司安排的其他工作

任職要求:

1. 本科以上學(xué)歷，金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 5年以上銀行零售業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;

4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關(guān)系;

5. 具有良好的服務(wù)意識和客戶思維導(dǎo)向能力;

6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學(xué)習(xí)，能夠以創(chuàng)新精神思考問題

第9篇 財富管理崗位職責(zé)

理財顧問 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機構(gòu)) 職責(zé)描述:

1、開發(fā)/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);

2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;

3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個人及團隊業(yè)績指標(biāo)。

任職要求:

1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識;較強的事業(yè)心、責(zé)任感和團隊合作精神;

2、從業(yè)資格要求:已報考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;

3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;

4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。