理財銷售崗位職責16篇

第1篇 電話銷售理財崗位職責

電話銷售(信托、基金理財產(chǎn)品) 杭州匯亞投資管理有限公司 杭州匯亞投資管理有限公司,匯亞 職位描述

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第2篇 投資理財顧問銷售崗位職責

投資理財顧問精英銷售職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作，向投資者提供投資建議，宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領團隊開展業(yè)務，做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限，有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧，善于把握客戶的心理，具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè)，有激情，勤奮，勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標，有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

第3篇 電話銷售理財專員崗位職責

崗位職責:1、根據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊的名單進行撥打。

2、對已在公司投資過的客戶進行維護。

3、完成公司既定的基礎業(yè)務指標。

任職要求:大專及以上學歷接受實習應屆生;

1、普通話標準,溝通表達能力佳;

2、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡交流工具;

3、良好的執(zhí)行力和團隊合作精神;

4、有銷售經(jīng)驗者或銷售欲望強者優(yōu)先。

第4篇 理財電話銷售崗位職責

電話銷售(信托、基金理財產(chǎn)品) 杭州匯亞投資管理有限公司 杭州匯亞投資管理有限公司,匯亞 職位描述

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產(chǎn)品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養(yǎng)潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰(zhàn)高薪者;

4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

第5篇 招理財銷售崗位職責任職要求

招理財銷售崗位職責

崗位職責:

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務;

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職要求:

1、市場營銷等相關專業(yè);

2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;

招理財銷售崗位

第6篇 理財銷售顧問崗位職責任職要求

理財銷售顧問崗位職責

崗位職責:

1、開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶;

2、根據(jù)公司下達的業(yè)績指標，完成個人業(yè)績;

3、以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務;

4、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

5、負責私人財富客戶的維護、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā);

6、完成公司安排的其他工作。

任職資格:

1、品行端正，為人誠信，無任何違法違規(guī)記錄，有上進心;

2、金融行業(yè)一年以上相關從業(yè)經(jīng)驗，職級越高要求工作經(jīng)驗越長。

理財銷售顧問崗位

第7篇 理財業(yè)務銷售崗位職責

銷售總監(jiān)(理財業(yè)務) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 【崗位職責】

1. 根據(jù)業(yè)務目標,制定公募基金渠道銷售業(yè)務工作計劃并組織實施;

2. 負責公募基金渠道銷售業(yè)務日常推動管理

3. 開拓合作伙伴銷售渠道(包括但不僅限于傳統(tǒng)渠道,電商渠道等),負責談判、合作、優(yōu)化、淘汰),整理業(yè)務相關有效數(shù)據(jù)和現(xiàn)象,并對數(shù)據(jù)及現(xiàn)象做分析&決策;

4. 管理現(xiàn)有渠道并推進業(yè)務轉化量;

5. 負責收集客戶需求及市場動態(tài),為業(yè)務決策提供解決方案。

【任職要求】

1. 金融、經(jīng)濟、管理類相關專業(yè),全日制本科及以上學歷;

2. 5~8年以上金融渠道銷售拓展、談判、合作經(jīng)驗,有深度的合作商資源;必須熟悉金融產(chǎn)品(包括但不僅限于公募基金);至少3年以上在銀行、基金有相關銷售經(jīng)驗,擁有互聯(lián)網(wǎng)項目經(jīng)驗優(yōu)先;

3. 具有敏銳的商業(yè)思維,善于溝通,把握雙方需求,策劃共贏的解決方案;

4. 具備優(yōu)秀的商務談判技巧,有較強的人際交往公關能力

5. 較強的學習能力,善于創(chuàng)新,敢于挑戰(zhàn),誠實可靠,注重個人形象,結果導向,擁有資本思維模式。

第8篇 投資理財銷售主管崗位職責

崗位職責:尋找理財客戶

任職要求:

1. 良好的溝通能力;

2. 強烈的市場進取意識;

3. 具有獨立工作能力,勇于接受工作挑戰(zhàn),能夠承擔目標壓力;

4. 較強的市場開拓能力,有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5. 具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神;樂于面對挑戰(zhàn);

6. 熟練使用office辦公軟件;

7. 有銷售管理經(jīng)驗;

8. 強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神;

9. 良好的個人信譽及職業(yè)操守。

第9篇 基金理財銷售經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理/基金銷售 上海絨圣投資有限公司 上海絨圣投資有限公司,絨圣 職責描述:

1,開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系。

2,根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料

3,根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案,提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。

4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系

5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告

6,根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極為客戶推介適合的金融產(chǎn)品

任職要求:

1、2年以上財富行業(yè)的工作經(jīng)驗;

2、熟悉各類金融理財,有較扎實的金融專業(yè)知識,以及良好的客戶銷售及服務能力;

3、獨立自主,善于學習,敢于奮進,有長期自我職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和追求;

4、有客戶資源及優(yōu)秀的客戶開拓能力者優(yōu)先考慮。

第10篇 高端理財銷售崗位職責

高端理財銷售崗位 - 負責開拓及管理本外幣理財業(yè)務,渠道開發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

- 了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務,對銀行各項業(yè)務進行交叉營銷;

- 及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢,掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時、準確的金融資訊;

- 參加各類業(yè)務培訓,不斷提高個人業(yè)務知識和綜合素質(zhì)。

- 負責開拓及管理本外幣理財業(yè)務,渠道開發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

- 了解并熟識銀行的產(chǎn)品和服務,對銀行各項業(yè)務進行交叉營銷;

- 及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢,掌握國內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時、準確的金融資訊;

- 參加各類業(yè)務培訓,不斷提高個人業(yè)務知識和綜合素質(zhì)。

第11篇 金融理財產(chǎn)品銷售專員崗位職責

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

第12篇 銷售/理財顧問/大客戶銷售崗位職責要求

職位描述：

技能要求：

資產(chǎn)管理，投資者關系

職位條件:

1、年齡20—30周歲，具有良好的團隊協(xié)作能力，有很強的工作責任心，能承受一定的工作壓力;

2、歡迎具有良好的心理素質(zhì)以及良好的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

3、歡迎具有在汽車/證券期貨/銀行/保險/銷售等金融行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

4、對電話營銷有濃厚的興趣，敢于挑戰(zhàn)高薪，有良好的學習能力和服務意識;

5、 我們拒絕“安于現(xiàn)狀”、而不求進取的人；

6、學歷要求本科及以上。

7、要求形象好，氣質(zhì)佳，談吐大方，注重禮儀；

工作內(nèi)容:

1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓，完成公司制定的業(yè)績指標；

2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

3、負責客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；

4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

5、公司領導交辦的其他的事項。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+傭金提成+獎金+社保+旅游+晉升;

2、享有長期團隊管理、營銷知識，技能等專業(yè)培訓;績優(yōu)人員享有公司年度業(yè)績分紅;

3、每月一次考核晉升加入公司管理團隊，普通職員-銷售經(jīng)理-團隊經(jīng)理-市場總監(jiān);

4、工作時間周一至周五9:00-18:00 周六日雙休，國家法定節(jié)假日休息;

專業(yè)培訓 ：

1、新人培訓:崗前培訓+專業(yè)知識培訓+營銷技巧培訓.

2、晉升培訓:經(jīng)營管理培訓+團隊管理培訓;

3、享受公司免費金融大講堂理財培訓，全心打造職業(yè)經(jīng)理人;

4、不定期可享受公司邀請金融大咖做理財培訓。

第13篇 理財產(chǎn)品銷售崗位職責

銷售理財產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關系;

4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第14篇 理財銷售助理崗位工作職責

簡介:一名合格的銷售助理應該熟悉自己所在崗位的工作職責和工作日程、業(yè)務流程、人際關系、產(chǎn)品知識和客戶運營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認識這個職位每天要做哪些具體工作。

銷售助理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、協(xié)助總監(jiān)管理團隊,并能有效完成總監(jiān)交辦的任務;

2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進行迅速有效的跨部門溝通;

3、團隊會議及活動的安排和跟進;

4、制作各類銷售報表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團隊常規(guī)申請和反饋等行政事務,處理分公司行政及銷售支持事務;

5、理解及貫徹實施總部的相應管理政策。

任職要求:

1、本科以上學歷;一年以上相關工作經(jīng)驗;

2、能熟練使用辦公軟件及辦公設備,熟悉e_cel;

3、具備良好的溝通能力及親和力;

4、獨立工作能力強,細心,有責任心;

5、良好的團隊協(xié)作精神,為人誠實可靠、五官端正;

6、有組建分公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、形象好氣質(zhì)佳;

8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對接)。銷售助理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、組織策劃銷售活動,營銷活動;

2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;

3、對整體營銷經(jīng)營情況進行階段性分析和匯報。

任職要求:

1、教育背景:全日制本科及以上學歷;

2、專業(yè)知識:金融、經(jīng)濟、財會、統(tǒng)計、法律、市場營銷等經(jīng)濟管理類專業(yè),具有全面復合知識結構優(yōu)先;

3、工作經(jīng)歷:在金融機構有過相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強;學習能力強,有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強;吃苦耐勞,有責任心,有文案基礎優(yōu)先;

5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、通過公司的系統(tǒng)的培訓,了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務流程和銷售技能;

2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;

3、跟進目標客戶,與客戶維持良好的客情關系,最終達成業(yè)績目標;

4、承擔協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;

5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務維護好客情關系,對客戶需求進行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關系網(wǎng);

6、收集市場信息,分析市場數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。

任職要求:

1、年齡:22-30歲;

2、學歷:大專及以上學歷;

3、經(jīng)驗:一年以上銷售工作經(jīng)驗。歡迎優(yōu)秀應屆畢業(yè)生加入;

4、性格:韌性、踏實、外向,熱情,樂觀,上進、親和力佳;

5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務談判能力、學習能力、適應能力、抗壓能力;

6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強烈的成功驅(qū)動力和目標感。銷售助理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責公司金融產(chǎn)品的銷售;

2、負責區(qū)域內(nèi)銷售渠道的拓展和建設。

任職要求:

1、具備良好的溝通能力和營銷能力;

2、為人正直、誠信、樂觀、進取,具有良好的團隊協(xié)作精神;

3、有金融從業(yè)經(jīng)驗者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責個人信用借款產(chǎn)品營銷推廣,以公司提供的和個人資源開發(fā)新客戶;

2、完成公司制定的銷售目標,根據(jù)要求按時保質(zhì)的完成銷售任務;

3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;

4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護和再開發(fā)。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、有銷售工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、營銷專業(yè)優(yōu)先;

4、思維敏捷,溝通能力強,抗壓力強,善于與人溝通。

第15篇 理財銷售顧問崗位職責

銷售理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

2.財產(chǎn)保險:車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業(yè)培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練,團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

第16篇 投資理財銷售崗位職責

投資理財顧問精英銷售 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職位描述:

1. 日?？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務;

2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;

3. 協(xié)助理財經(jīng)理帶領團隊開展業(yè)務,做好團隊工作計劃安排。

任職要求:

1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;

5、做過基金、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

公司支持:

1.公司負責全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術知識培訓

2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進客戶成交客戶