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第1篇 股權(quán)銷售崗位職責(zé)
股權(quán)基金銷售經(jīng)理 沃頓 中財沃頓資本管理有限公司,中財沃頓,沃頓,中財沃頓 崗位職責(zé):
1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置計劃;
2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;
3、 定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項目;
4、 按規(guī)定準(zhǔn)時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動;
5、 嚴(yán)格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確保客戶資源使用質(zhì)量;
6、 明確的工作量化體系管理, 每月按階段性確保準(zhǔn)時完成個人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。
職位要求:
1、3年以上同崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;
3、 經(jīng)濟、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;
4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;
5、品格誠實守信,有服務(wù)意識和靈活熟練的談判技巧;
6、熱愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。
第2篇 股權(quán)銷售精英崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應(yīng)的銷售計劃,并完成銷售目標(biāo);
2、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動;
3、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;
4、制定工作計劃并快速推進;
5、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);
6、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;
7、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議;
8、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);
9、負(fù)責(zé)銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護,實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;
10、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù), 向投資者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,(金融專業(yè)者優(yōu)先);
2、有高端客戶資源及渠道者優(yōu)先;
3、有良好的職業(yè)道德,遵守商業(yè)規(guī)則,保守商業(yè)秘密;
4、有3年及以上私募基金或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗,熟悉股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、政府引導(dǎo)基金相關(guān)法律法規(guī)、運作模式及操作流程,有成功發(fā)起股權(quán)投資基金經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具備豐富的社會資源以及較強的市場開拓能力,在銀行、證券、信托、財富管理等機構(gòu)具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關(guān)系者;
6、須持有基金從業(yè)資格證。
第3篇 股權(quán)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)
股權(quán)基金銷售經(jīng)理 沃頓 中財沃頓資本管理有限公司,中財沃頓,沃頓,中財沃頓 崗位職責(zé):
1、 為中高凈值客戶量身訂做各類資產(chǎn)配置計劃;
2、 邀約客戶參加公司定期組織的基金路演活動;
3、 定期與合作客戶進行溝通,推薦優(yōu)質(zhì)的股權(quán)類基金項目;
4、 按規(guī)定準(zhǔn)時參加公司組織的管理類和金融類行業(yè)培訓(xùn)等活動;
5、 嚴(yán)格有效的自我時間安排,配合公司開拓多種營銷渠道,確保客戶資源使用質(zhì)量;
6、 明確的工作量化體系管理, 每月按階段性確保準(zhǔn)時完成個人崗位業(yè)績考核目標(biāo)等。
職位要求:
1、3年以上同崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有cpa、cfa、基金從業(yè)等資格證書優(yōu)先;
3、 經(jīng)濟、金融、營銷及管理類大專及以上學(xué)歷;
4、嚴(yán)格遵守相關(guān)政策流程,并保證所有流程合規(guī)操作;
5、品格誠實守信,有服務(wù)意識和靈活熟練的談判技巧;
6、熱愛私募股權(quán)投資行業(yè),并立志于金融行業(yè)長期發(fā)展。
第4篇 新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)
1、在金融行業(yè),通過顧問式銷售,準(zhǔn)確了解客戶需求,呈現(xiàn)達觀產(chǎn)品和服務(wù)的價值;
2、根據(jù)公司市場戰(zhàn)略,獨立開發(fā)客戶,尋找銷售機會,對客戶進行需求引導(dǎo)與溝通,從而推動銷售項目的實施;
3、達成銷售業(yè)績,最終完成月度季度和年度銷售指標(biāo);
4、善于進行銷售各個階段的精細(xì)化管理,對項目進行有效推進;
5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態(tài),協(xié)助公司制定對應(yīng)市場策略;
任職資格:
1. 中專以上學(xué)歷;
2. 2年以上銷售經(jīng)驗,有金融行業(yè)資源尤佳;
3. 具備良好產(chǎn)品演示、銷售技巧和談判能力,執(zhí)行力強;
4. 具備一定的市場分析及判斷能力;
5. 有良好的職業(yè)道德,具有主動的客戶服務(wù)與市場開拓意識;
6. 具有良好的團隊合作精神,勤奮、踏實,善于學(xué)習(xí)與思考。
