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第1篇 理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)
助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責(zé)描述:
1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進(jìn)行維護(hù);
3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2.擁有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;
3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。
第2篇 理財師助理崗位職責(zé)
理財師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:
1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;
2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。
3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;
4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;
6.具有金融機(jī)構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險、第三方理財)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或者具有高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第3篇 助理理財規(guī)劃師崗位職責(zé)
理財規(guī)劃師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:
1、 主要協(xié)助理財師工作。
2、通過電話、陌拜等方式對客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過對高凈值客戶的理財需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財資訊和資產(chǎn)配置建議;
4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;
5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫。
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計劃,優(yōu)化并推動落實(shí)電銷運(yùn)營策略方案,達(dá)成個人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績; 處理上級安排的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語言組織能力,無不良嗜好。
2.經(jīng)驗(yàn)不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。
3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長期發(fā)展。
第4篇 理財銷售助理崗位工作職責(zé)
簡介:一名合格的銷售助理應(yīng)該熟悉自己所在崗位的工作職責(zé)和工作日程、業(yè)務(wù)流程、人際關(guān)系、產(chǎn)品知識和客戶運(yùn)營資料,這樣才能做好自己的本職工作。熟悉工作職責(zé)可以幫助自己明確在公司扮演什么角色;而熟悉這個職位的工作日程,可以讓自己更加深刻地認(rèn)識這個職位每天要做哪些具體工作。
銷售助理崗位描述(模板一)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì),并能有效完成總監(jiān)交辦的任務(wù);
2、與其他部門建立有效聯(lián)系,能協(xié)助總監(jiān)進(jìn)行迅速有效的跨部門溝通;
3、團(tuán)隊(duì)會議及活動的安排和跟進(jìn);
4、制作各類銷售報表和數(shù)據(jù)、ppt,處理團(tuán)隊(duì)常規(guī)申請和反饋等行政事務(wù),處理分公司行政及銷售支持事務(wù);
5、理解及貫徹實(shí)施總部的相應(yīng)管理政策。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷;一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、能熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備,熟悉e_cel;
3、具備良好的溝通能力及親和力;
4、獨(dú)立工作能力強(qiáng),細(xì)心,有責(zé)任心;
5、良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,為人誠實(shí)可靠、五官端正;
6、有組建分公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7、形象好氣質(zhì)佳;
8、良好的英文說些水平(工作涉及翻譯和與老外對接)。銷售助理崗位描述(模板二)
崗位職責(zé):
1、組織策劃銷售活動,營銷活動;
2、協(xié)助銷售控制崗,數(shù)據(jù)崗的銷售控制工作;
3、對整體營銷經(jīng)營情況進(jìn)行階段性分析和匯報。
任職要求:
1、教育背景:全日制本科及以上學(xué)歷;
2、專業(yè)知識:金融、經(jīng)濟(jì)、財會、統(tǒng)計、法律、市場營銷等經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè),具有全面復(fù)合知識結(jié)構(gòu)優(yōu)先;
3、工作經(jīng)歷:在金融機(jī)構(gòu)有過相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、綜合技能:溝通及協(xié)調(diào)能力強(qiáng);學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有一定的抗壓能力;執(zhí)行力高,邏輯思維能力強(qiáng);吃苦耐勞,有責(zé)任心,有文案基礎(chǔ)優(yōu)先;
5、專業(yè)技能:熟練掌握word、e_cel、ppt等基礎(chǔ)辦公軟件。銷售助理崗位描述(模板三)
崗位職責(zé):
1、通過公司的系統(tǒng)的培訓(xùn),了解公司以及行業(yè),并且熟悉業(yè)務(wù)流程和銷售技能;
2、根據(jù)公司提供的客戶資源,通過電話溝通、上門拜訪等方式,與客戶建立聯(lián)系并且挖掘客戶潛在需求;
3、跟進(jìn)目標(biāo)客戶,與客戶維持良好的客情關(guān)系,最終達(dá)成業(yè)績目標(biāo);
4、承擔(dān)協(xié)調(diào)溝通的橋梁角色,協(xié)助客戶順利高效的完成保函的辦理;
5、建立客戶檔案,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)維護(hù)好客情關(guān)系,對客戶需求進(jìn)行持續(xù)的追蹤,維系一批忠誠的客戶人脈關(guān)系網(wǎng);
6、收集市場信息,分析市場數(shù)據(jù),開拓銷售渠道,策劃銷售策略,提高客戶滿意度。
任職要求:
1、年齡:22-30歲;
2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷;
3、經(jīng)驗(yàn):一年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn)。歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生加入;
4、性格:韌性、踏實(shí)、外向,熱情,樂觀,上進(jìn)、親和力佳;
5、能力:優(yōu)秀的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、商務(wù)談判能力、學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、抗壓能力;
6、興趣:熱愛銷售行業(yè),強(qiáng)烈的成功驅(qū)動力和目標(biāo)感。銷售助理崗位描述(模板四)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售;
2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售渠道的拓展和建設(shè)。
任職要求:
1、具備良好的溝通能力和營銷能力;
2、為人正直、誠信、樂觀、進(jìn)取,具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
3、有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者從優(yōu)。銷售助理崗位描述(模板五)
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)個人信用借款產(chǎn)品營銷推廣,以公司提供的和個人資源開發(fā)新客戶;
2、完成公司制定的銷售目標(biāo),根據(jù)要求按時保質(zhì)的完成銷售任務(wù);
3、積極完成高端有效客戶的積累,提升客戶的忠誠度;
4、定期做客戶回訪,做好優(yōu)質(zhì)客戶維護(hù)和再開發(fā)。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、有銷售工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、營銷專業(yè)優(yōu)先;
4、思維敏捷,溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),善于與人溝通。
第5篇 總經(jīng)理財務(wù)助理崗位職責(zé)
財務(wù)部助理總經(jīng)理 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 河南建業(yè)新生活服務(wù)有限公司 崗位職責(zé):
1、協(xié)助統(tǒng)籌物業(yè)集團(tuán)的財務(wù)整理和預(yù)算編制
2、對接外部審計師,參與籌備子公司上市
3、完成公司安排的其他工作和任務(wù)。
職位要求:
1、四大會計師事務(wù)所4-7年工作經(jīng)驗(yàn),注冊會計師優(yōu)先、參與過香港ipo審計項(xiàng)目以及有相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先,物業(yè)管理公司更佳
2、溝通能力強(qiáng),能與集團(tuán)各部門和外部審計師配合開展工作
3、個人上進(jìn)心強(qiáng)、穩(wěn)定性強(qiáng),且事業(yè)目標(biāo)和集團(tuán)發(fā)展契合度高
4、英語聽說讀寫流利。
第6篇 理財顧問助理崗位職責(zé)
理財顧問助理 (2019年應(yīng)屆畢業(yè)生) 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司 興業(yè)證券股份有限公司湖南分公司分支機(jī)構(gòu) 崗位職責(zé):
1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。
第7篇 銀行理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)
興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行 興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行 職責(zé)描述:
1.加強(qiáng)陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;
2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;
3.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);
4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。
第8篇 助理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求
助理財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
2、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
3、升級財務(wù)管理體系，業(yè)財整合，主導(dǎo)全面預(yù)算及執(zhí)行分析;
4、整合財務(wù)資源，提供專業(yè)的財務(wù)支持;
5、指導(dǎo)和規(guī)范子公司的財務(wù)工作。
任職要求:
1、985或211財務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、3年以上四大經(jīng)驗(yàn)，2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn);
3、對數(shù)據(jù)敏感;
3、溝通能力良好，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力，能吃苦耐勞;
4、具有開放型思維與團(tuán)隊(duì)合作精神。
崗位職責(zé):
1、健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
2、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;
3、升級財務(wù)管理體系，業(yè)財整合，主導(dǎo)全面預(yù)算及執(zhí)行分析;
4、整合財務(wù)資源，提供專業(yè)的財務(wù)支持;
5、指導(dǎo)和規(guī)范子公司的財務(wù)工作。
任職要求:
1、985或211財務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、3年以上四大經(jīng)驗(yàn)，2年以上管理崗位經(jīng)驗(yàn);
3、對數(shù)據(jù)敏感;
3、溝通能力良好，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力，能吃苦耐勞;
4、具有開放型思維與團(tuán)隊(duì)合作精神。
助理財務(wù)總監(jiān)崗位
第9篇 投資理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)
學(xué)歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運(yùn)用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;
4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7.實(shí)習(xí)期限至少3個月,每周實(shí)習(xí)4天以上。
第10篇 助理財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
助理財務(wù)經(jīng)理 中銀投資有限公司 中銀投資有限公司,中銀 基本要求:
—身體健康,品行端正,無不良違法違紀(jì)行為;
—有會計從業(yè)資格或統(tǒng)計證
—具有1-3年從事財會、稅務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
—熟練掌握中國會計準(zhǔn)則,并能合理準(zhǔn)確運(yùn)用;
—工作嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心,積極主動;
—思路清晰,條理清楚,做事有效率,并具有良好的溝通協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
—具備良好的計算機(jī)應(yīng)用能力,能夠熟練使用word、e_cel、powerpoint等常用辦公軟件;
崗位職責(zé):
一、負(fù)責(zé)編制公司的合并報表和各類財務(wù)報表及不定期報告;
二、負(fù)責(zé)向上級、公司內(nèi)部其他部門提供所需的會計數(shù)據(jù);
三、負(fù)責(zé)處理多家機(jī)構(gòu)的帳務(wù)和報表工作,協(xié)助處理相關(guān)稅務(wù)工作;
四、協(xié)助向有關(guān)部/司取得入帳所需的資料及文件;
五、負(fù)責(zé)處理公司的傳票、記帳工作;
六、負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行會計檔案管理工作;
七、整理及更新或有負(fù)債的記錄;
八、協(xié)助編制預(yù)算,并提供項(xiàng)目經(jīng)營核算及考核分析所需財務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù);
九、負(fù)責(zé)審核行政費(fèi)用報銷及分?jǐn)偣ぷ?
十、協(xié)助維護(hù)計算機(jī)會計軟件靜態(tài)數(shù)據(jù)的更新和測試會計軟件的各項(xiàng)功能;
十一、完成部門或總裁室指派的其它工作。
第11篇 助理財務(wù)分析崗位職責(zé)
財務(wù)報告及分析助理經(jīng)理 大昌行投資 大昌行投資管理(上海)有限公司,大昌行投資,大昌行 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各公司月度財務(wù)報告及合并報表的編制及審核。
2、負(fù)責(zé)各公司整體年度預(yù)算,季度預(yù)測及戰(zhàn)略計劃和分析工作。
3、結(jié)合預(yù)測預(yù)算跟進(jìn)情況和各公司實(shí)際業(yè)務(wù)狀況,提出必要的改善建議。
4、不定期向公司管理層提供各項(xiàng)財務(wù)報告和經(jīng)營數(shù)據(jù)分析。
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1. 本科畢業(yè),財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè);熟練使用e_cel和powerpoint等辦公軟件。
2. 4-5年審計或財務(wù)分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),較強(qiáng)的報表合并能力,有四大工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 較強(qiáng)的商業(yè)意識并有深入挖掘業(yè)務(wù)績效驅(qū)動的能力。
4. 能夠在壓力下完成各項(xiàng)工作。
5. 優(yōu)秀的協(xié)調(diào),溝通及管理能力。
6. 良好的英語讀寫能力。
第12篇 理財規(guī)劃師經(jīng)理助理崗位職責(zé)
“中國太平”是隸屬于國務(wù)院的國有控股金融保險集團(tuán), 是我國第一家跨國金融保險集團(tuán)公司
1929年始創(chuàng)于上海,1956 年移師海外專營壽險業(yè)務(wù),曾是中國近現(xiàn)代史上實(shí)力最強(qiáng)、規(guī)模最大、市場份額最多的民族保險企業(yè)之一,也是現(xiàn)今中國保險市場上經(jīng)營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。
2001 年 11 月,中國保險(控股)有限公司(2009 年 6 月更名為中國太平保險集團(tuán)公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復(fù)經(jīng)營國內(nèi)人身保險業(yè)務(wù)。復(fù)業(yè)后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險公司,
目前,公司注冊資本金 37.3億元人民幣,總部設(shè)在上海。截至 2009 年底,公司已在國內(nèi) 27 個省、自治區(qū)和直轄市開設(shè) 34 家分公司和 700 余家三、四級機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。復(fù)業(yè)以來,太平人壽始終堅持以價值為導(dǎo)向,走內(nèi)涵式發(fā)展之路,企業(yè)實(shí)力和品牌競爭力大幅提升,已經(jīng)成為中國壽險市場的中堅力量。2003 年至 2008 年,公司連續(xù)六年獲得惠譽(yù)國際 bbb+評級。
2007 年至 2009 年連續(xù)三年躋身“中國企業(yè) 500強(qiáng)”和“中國服務(wù)業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)”。 在 2009 亞洲保險業(yè)競爭力排行榜中,太平人壽位列第 9,排名大幅上升,凸顯出公司日益強(qiáng)大的品牌價值
職位要求
1. ?？埔陨?含專科)學(xué)歷,不限專業(yè)、不要求工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有卓越的目標(biāo)、能堅持、喜歡挑戰(zhàn)的工作、有一定抗壓能力;
3. 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),普通話好
有過銷售經(jīng)歷或?qū)I銷、人力資源、管理類感興趣者優(yōu)先。
公司為經(jīng)營北京高端市場,專門打造一支80后由大學(xué)生組織的專業(yè)化理財規(guī)劃團(tuán)隊(duì),每年投入上百萬用于專業(yè)化培訓(xùn)和輔導(dǎo),新上崗伙伴通過初試復(fù)試后會獲得一個寶貴的崗前培訓(xùn)名額,參加并通過崗前培訓(xùn)后可以順利辦理入職,入司后有長達(dá)兩個月的銜接專業(yè)培訓(xùn)使大學(xué)不同專業(yè)的同學(xué)可以盡快熟悉崗位。
第13篇 助理理財經(jīng)理崗位職責(zé)
助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責(zé)描述:
1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進(jìn)行維護(hù);
3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場營銷等相關(guān)專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2.擁有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識以及自我激勵能力;
3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。
第14篇 助理財富顧問崗位職責(zé)
助理財富顧問 德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部 德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機(jī)邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團(tuán)建活動放松工作壓力。
任職要求:
1、專科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生,金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有志于從事金融行業(yè),跨行轉(zhuǎn)行皆可;
3、有良好的溝通和表達(dá)能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識;
4、必須具有從業(yè)資格證。
第15篇 理財助理崗位職責(zé)
理財助理 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 任職要求:
(1)年齡:25-35周歲;
(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;
(3)工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
(4)性格外向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通能力;
(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;
(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
者優(yōu)先;
(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
第16篇 財務(wù)助理財務(wù)專員崗位職責(zé)
財務(wù)助理/專員 cdp集團(tuán) 薪得付信息技術(shù)(上海)有限公司,cdp,cdp集團(tuán),薪得付 customer care overall reporting, including customer care cca monthly report, mobility (service volume monthly report, utilization, cost monthly report)
? care overall report format and data analysis-trends/ reminder and recommendation summary report;
? budget planning and steering; forecast and monitoring; deliver respective reports punctually with accuracy.
? deliver respective reports punctually with accuracy.
service delivered and the timing:
? mobility monthly report (including quarterly e_pense analysis and debit report);= 1 report_12
? mobility usage monthly report(overall and by region);= 6 report_12
? care case monthly report;= 1 report_12
? cca monthly report(overall and by region); = 6 report_12
? 3r monthly report; = 1 report_12
? care approved case report; = 1 report_12
? care cost quarterly report and confirmation with respective care correspondent; =4 reports
? overall budget planning and steering (bba&nsc)2, quarterly8, =10 reports
? marketing cost and direct cost monthly monitor=1reports_12
? cic case handling monthly report; =1 report_12
? cic case handling weekly report; =1 report_52
? cic sales and afs monthly report;= 2 report_12
? defect monthly report; = 1 report_12
? ccm online case monthly check, (500 dealers, once per quarter)=4 reports
? parts weekly report;=1 report_36
? g12 customer mobility service monthly report; = 1 report_12
? care filing/signature=300 cases
? concern report and printing=30 reports
? support team with other assigned works; = 30 reports
? collecting and consolidating team’s annual departmental budget and operate 10 po/pr (case) twice a year
任職要求:? accounting or controlling work e_perience or education background is preferred and a plus;
? very good knowledge of microsoft programs (particularly highlighted in powerpoint, e_cel, word);
? e_cellent communication skill;
? self-motivation and team work spirit;
? fluency in english both oral & written;
? e_cellent interpersonal skill;
? e_perience with data statistical analysis and strong sensitivity of data;
? bachelor's degree or above is preferred.
