理財(cái)任職要求15篇

第1篇 保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司，大街 職位介紹

1、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)情況、并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化售后服務(wù)，協(xié)助實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo);

3、招聘銷售人員，進(jìn)行人才篩選;

4、管理銷售團(tuán)隊(duì)，制定團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃，完成銷售任務(wù);

職位要求:

1、熱愛(ài)銷售工作，有極強(qiáng)事業(yè)心和自我管理能力;

2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

3、具有金融、財(cái)務(wù)、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)崗位

第2篇 高級(jí)金融理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)金融理財(cái)師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責(zé)描述:

1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開(kāi)朗,具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過(guò)努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰

第3篇 高級(jí)理財(cái)師崗位職責(zé)

高級(jí)理財(cái)師 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé)

1、分析高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動(dòng),包括但不限于理財(cái)沙龍、投資報(bào)告會(huì)、高爾夫公開(kāi)賽、游艇豪車活動(dòng)、民間組織、高端會(huì)所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。

4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。

5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù);

6、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

任職要求:

1、經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、證券公司、信托公司高級(jí)理財(cái)經(jīng)理或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;

4、具備一定的金融專業(yè)知識(shí),持有理財(cái)、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;

5、為人正直誠(chéng)信,責(zé)任心強(qiáng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強(qiáng)工作壓力。

第4篇 理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)崗位職責(zé)

培訓(xùn)經(jīng)理/培訓(xùn)總監(jiān)-理財(cái)/私募 普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司 上海普財(cái)投資管理有限公司,普惠財(cái)富投資管理(北京)有限公司,普財(cái) 北京總部招募培訓(xùn)經(jīng)理/培訓(xùn)總監(jiān)-理財(cái)/私募

職責(zé)描述:

1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;

2、根據(jù)公司總體對(duì)員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對(duì)總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);

4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫(xiě)培訓(xùn)教案;

5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書(shū)的考證和保管工作;

6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn),有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮; 支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識(shí);

2、具有培訓(xùn)課程及教案的開(kāi)發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行,主持會(huì)議及活動(dòng);

3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn),具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;

4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;

5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

第5篇 黃金理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

黃金理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述/要求:1.主要負(fù)責(zé)公司渠道客戶的開(kāi)發(fā)和渠道的維護(hù)及各項(xiàng)日常工作。2.為客戶提供全方位的金融咨詢服務(wù)，與客戶一起為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)不斷努力。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要開(kāi)發(fā)客戶，具備獨(dú)立策劃實(shí)施營(yíng)銷活動(dòng)的能力。4.直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。5.提供完整的職業(yè)規(guī)劃和最具競(jìng)爭(zhēng)力的培訓(xùn)體系。造就優(yōu)秀的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，以其最高水平的專業(yè)操守、學(xué)識(shí)及生產(chǎn)力傲視同濟(jì)。需要管理團(tuán)隊(duì)

黃金理財(cái)經(jīng)理崗位

第6篇 基金理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

基金理財(cái)顧問(wèn) 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、多種渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶,跟進(jìn)、跟蹤意向客戶;

2、掌握公司理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置;

3、為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資策略;

4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);

5、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

6、為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;

7、全力對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

8、開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先;

2、具有銀行、證券、基金信托、保險(xiǎn)公司、高端地產(chǎn)、高端汽車銷售、高端培訓(xùn)、高端奢侈品行業(yè)從業(yè)者優(yōu)先;

3、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

5、有明確的自我目標(biāo)、強(qiáng)烈的發(fā)展意愿、良好地溝通與理解能力。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。

第7篇 理財(cái)顧問(wèn)主管崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)顧問(wèn)主管崗位職責(zé)

資深理財(cái)顧問(wèn)或團(tuán)隊(duì)主管 廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司 廣州合富輝煌資產(chǎn)管理有限公司，合富輝煌 崗位優(yōu)勢(shì):

1、入職后公司提供優(yōu)質(zhì)客戶資源供銷售開(kāi)發(fā);

2、業(yè)績(jī)優(yōu)秀者每3個(gè)月有晉升機(jī)會(huì)和調(diào)薪機(jī)會(huì);

3、該崗位以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，業(yè)績(jī)優(yōu)秀則考勤自由。

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù)，完成任務(wù)目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)對(duì)接機(jī)構(gòu)客戶，熟悉機(jī)構(gòu)客戶的風(fēng)險(xiǎn)控制、流程等要求;

3、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)內(nèi)部以及外部的產(chǎn)品路演、活動(dòng)沙龍等活動(dòng);

4、制定公司的營(yíng)銷策略、品牌宣傳策略，以及向產(chǎn)品部門反饋客戶的投資需求;

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳。

2、熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，有一定的客戶資源和人脈資源優(yōu)先。

3、具有一年以上券商、銀行、私募、信托、保險(xiǎn)、三方理財(cái)?shù)认嚓P(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)驗(yàn)豐富、客戶資源廣泛者優(yōu)先。

4、有基金從業(yè)資格證或者入職后三個(gè)月內(nèi)須通過(guò)基金從業(yè)資格考試。

理財(cái)顧問(wèn)主管崗位

第8篇 信托理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

信托理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理-信托 安信信托股份有限公司 安信信托股份有限公司，安信 崗位名稱: 理財(cái)經(jīng)理

崗位主要責(zé)任:

1，管理公司現(xiàn)有客戶資源，維護(hù)拓展客戶關(guān)系，為其提供高品質(zhì)服務(wù);

2，熟練掌握信托產(chǎn)品知識(shí)，專業(yè)地向高端個(gè)人客戶推薦適合的信托產(chǎn)品;

3，掌握各類金融專業(yè)知識(shí)，包括對(duì)市場(chǎng)各類產(chǎn)品的理解及運(yùn)用，資產(chǎn)組合能力;

4，具有良好的溝通及銷售技巧，支持公司各種客戶活動(dòng)

崗位勝任力要求:

1，熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有良好的金融及投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

2，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場(chǎng)營(yíng)銷技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

3，具有客戶開(kāi)拓能力，良好的服務(wù)意識(shí)及團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

4，統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)及相關(guān)專業(yè)，特別優(yōu)秀者學(xué)歷和專業(yè)可以放寬;

5，具有兩年以上金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);

6，誠(chéng)實(shí)守信、品行端正、遵紀(jì)守法，責(zé)任感強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有親和魅力

第9篇 理財(cái)金融顧問(wèn)崗位職責(zé)

金融顧問(wèn) 理財(cái)分析師 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對(duì)公司投資人資金投放于黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作

【公司承諾】

1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!

2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行

3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作.

【任職資格】 崗位要求:

1)男女不限,年齡18歲以上,專業(yè)不限,以能力取才

2)具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和新知識(shí)的接受能力,對(duì)金融知識(shí)感興趣

3)具備較強(qiáng)的心理調(diào)整能力,能在交易成敗后很好地調(diào)整

4)有較強(qiáng)的自律能力,對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;

崗位職責(zé): 1)操作交易賬戶,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;

2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;

3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。

【培訓(xùn)體系】: 崗前入門培訓(xùn)(行業(yè)概況,入門技術(shù)指導(dǎo))----交易技術(shù)培訓(xùn)(基本面分析,技術(shù)面詳解)。

對(duì)于沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn),卻對(duì)金融衍生品操作職位有興趣者,公司提供免費(fèi)的培訓(xùn),有專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。

我們的培訓(xùn)交易團(tuán)隊(duì)有絕對(duì)的信心讓您在培訓(xùn)期后,有自己的交易系統(tǒng)與理論,找到自己在交易市場(chǎng)的立足點(diǎn),成為公司的優(yōu)秀交易員。

任職要求:主要對(duì)公司的投資人賬戶進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作。

1.能夠有獨(dú)立思考能力;

2.對(duì)于行情的判斷能夠有自己的見(jiàn)解;

3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第10篇 客戶理財(cái)師崗位職責(zé)

機(jī)構(gòu)客戶理財(cái)師 鉅派投資 上海鉅鑲投資管理咨詢有限公司,鉅鑲 職責(zé)描述:

1.根據(jù)部門年度計(jì)劃,為機(jī)構(gòu)客戶提供基金業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)外包服務(wù)方案,并實(shí)現(xiàn)個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo),包括收入指標(biāo)及客戶拓展指標(biāo);

2.挖掘新客戶,推動(dòng)業(yè)務(wù)落地;維護(hù)公司存量客戶,提升客戶復(fù)購(gòu)率;

3.根據(jù)公司要求,負(fù)責(zé)各產(chǎn)品線的營(yíng)銷推廣;

4.挖掘、收集、整理及反饋客戶需求,與支持部門溝通協(xié)調(diào),優(yōu)化產(chǎn)品及服務(wù)方案,提升客戶體驗(yàn);

5.根據(jù)公司線上、線下各類業(yè)務(wù)營(yíng)銷拓展活動(dòng)的安排,做好客戶群的事后跟蹤,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

6.上級(jí)交辦的其他事宜。

任職要求:

1. 教育背景:本科以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

2. 工作背景:有1-2年各類持牌金融機(jī)構(gòu)相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3. 其它要求:有各類持牌機(jī)構(gòu),包括銀行、證券、基金、期貨、信托、財(cái)務(wù)公司等客群資源者優(yōu)先。

資格能力要求

1.了解股權(quán)類、證券投資類業(yè)務(wù)流程,了解行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

2.有基金從業(yè)資格證書(shū)或其他金融類資格證書(shū)優(yōu)先考慮;無(wú)基金從業(yè)資格者,入職半年內(nèi)需通過(guò)證書(shū)考試;

3.善于溝通,形象氣質(zhì)佳,具有較強(qiáng)的親和力、表達(dá)能力和影響力;

4.樂(lè)觀、開(kāi)朗,有較強(qiáng)的抗壓能力和韌性;

5.良好的職業(yè)操守以及客戶服務(wù)意識(shí);

6.具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。

第11篇 財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān) 1、 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析等方面的工作;

2、 主持建立和完善財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并配合外部審計(jì)工作;

3、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財(cái)務(wù)預(yù)算，組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等，并提交董事會(huì)審議;

4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案;制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;

5、制定公司的會(huì)計(jì)核算方案和稅收籌劃方案;

6、參與對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;

7、定期與投資方或股東溝通收支狀況，維護(hù)與投資方或股東的關(guān)系;

8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。 1、 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會(huì)計(jì)核算及監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析等方面的工作;

2、 主持建立和完善財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)并配合外部審計(jì)工作;

3、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財(cái)務(wù)預(yù)算，組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等，并提交董事會(huì)審議;

4、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案;制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算;

5、制定公司的會(huì)計(jì)核算方案和稅收籌劃方案;

6、參與對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制;

7、定期與投資方或股東溝通收支狀況，維護(hù)與投資方或股東的關(guān)系;

8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位

第12篇 投資理財(cái)策劃崗位職責(zé)任職要求

投資理財(cái)策劃崗位職責(zé)

康宏金融控股有限公司，為全港規(guī)模最大之獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)公司，已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號(hào):1019)。崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)理財(cái)客戶的開(kāi)發(fā)工作，針對(duì)客戶的需求，為客戶配置相應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品; 2、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)拓，在理財(cái)團(tuán)隊(duì)主管及理財(cái)客戶經(jīng)理的帶領(lǐng)下，完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī); 3、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù); 4、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái) 產(chǎn)品;任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷; 2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)和金融產(chǎn)品，至少1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險(xiǎn)理財(cái)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力，有很強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓技巧和能力; 5、為人誠(chéng)懇，勤奮，能吃苦，敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財(cái)精英組成的專業(yè)第三方理財(cái)服務(wù)公司，立志為客戶提供專業(yè)的、獨(dú)立的、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。 強(qiáng)大的平臺(tái) 康宏理財(cái)服務(wù)有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港擁有約1400 名獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)，康宏理財(cái)服務(wù)有限公司在香港主板上市，股票代碼為 1019 ?？岛昀碡?cái)集團(tuán)旗下除了康宏理財(cái)服務(wù)有限公司外，還有康宏證券服務(wù)公司、康宏資產(chǎn)管理公司。 康宏理財(cái)于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財(cái)務(wù)策劃公司大獎(jiǎng)(獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn))]，以專業(yè)的理財(cái)服務(wù)和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務(wù)宗旨、強(qiáng)大的技術(shù)與知識(shí)平臺(tái)、全球性的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)、人才濟(jì)濟(jì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)、獨(dú)特的資產(chǎn)管理優(yōu)勢(shì)、 超過(guò)十年的中港臺(tái)理財(cái)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)平臺(tái)本土化，致力培養(yǎng)本地理財(cái)精英，為中國(guó)大陸引進(jìn)專業(yè)的第三方理財(cái)服務(wù)。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財(cái)服務(wù)公司，更是一個(gè)有志從事專業(yè)理財(cái)服務(wù)人士的搖籃，我們不僅為理財(cái)師提供專業(yè)的培訓(xùn)、強(qiáng)大的產(chǎn)品平臺(tái)，更為理財(cái)師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間，目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財(cái)師團(tuán)隊(duì)。 無(wú)窮的潛力 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和個(gè)人財(cái)富的快速增長(zhǎng)，個(gè)人對(duì)理財(cái)?shù)男枨笱杆僭鲩L(zhǎng)。而各金融機(jī)構(gòu)也不斷地推出各種投資理財(cái)產(chǎn)品，但是，仍有人抱怨中國(guó)缺乏投資理財(cái)產(chǎn)品，普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對(duì)如此眼花繚亂的產(chǎn)品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個(gè)背景，2004年，“國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來(lái)自銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)專業(yè)人士首當(dāng)其沖，甚至越來(lái)越多的有理財(cái)需求的市民，尤其是“家庭財(cái)務(wù)官們”都紛紛報(bào)名學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，以便更好地管理家庭財(cái)富，提升家庭生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。專業(yè)理財(cái)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理?cái)師未來(lái)的發(fā)展有著巨大的空間。

投資理財(cái)策劃崗位

第13篇 投資理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)崗位職責(zé)

投資顧問(wèn)(理財(cái)規(guī)劃師) 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 崗位職責(zé):

1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對(duì)沖基金,移民等)

任職要求:

1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái),高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;

4、具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。

第14篇 理財(cái)運(yùn)營(yíng)崗位職責(zé)

智能理財(cái)顧問(wèn)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)專家 職位描述:

1. 負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問(wèn)的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、用戶運(yùn)營(yíng),保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動(dòng)符合用戶需求的顧問(wèn)能力開(kāi)發(fā);

2. 或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問(wèn)的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或者用戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);

2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開(kāi)放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。 職位描述:

1. 負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問(wèn)的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、用戶運(yùn)營(yíng),保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用,挖掘用戶需求,并推動(dòng)符合用戶需求的顧問(wèn)能力開(kāi)發(fā);

2. 或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問(wèn)的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。

任職要求:

1. 至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或者用戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn) 或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);

2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解,如基金、股票、債券等;

3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;

4. 對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;

5. 有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力,心態(tài)開(kāi)放,善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。

第15篇 銷售理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

金融理財(cái)銷售經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。