保險(xiǎn)顧問(wèn)任職要求9篇

第1篇 保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)顧問(wèn)is崗位 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司，恒昌匯財(cái)職位描述:

1.is 需在合規(guī)經(jīng)營(yíng)的前提下，完成月度、年度工作目標(biāo)。

2.各種保險(xiǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)跟蹤分析，保險(xiǎn)個(gè)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)匯總，為各大營(yíng)業(yè)部及以上管理層決策并提供數(shù)據(jù)分析。

3.輔助對(duì)各所屬營(yíng)業(yè)部的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展，進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、激勵(lì)方案、督導(dǎo)、產(chǎn)品策劃、銷(xiāo)售工具制作等。

4.根據(jù)本地區(qū)所銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)(如客戶(hù)沙龍、主題演講等)，并進(jìn)行主講。

5.積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊，識(shí)別優(yōu)勢(shì)和差距，并提供反饋和建議給相關(guān)部門(mén)。

6.負(fù)責(zé)與總部后臺(tái)進(jìn)行相關(guān)工作的溝通協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé) is 部門(mén)的全權(quán)管理工作，協(xié)助營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人保證保險(xiǎn)業(yè)績(jī)的達(dá)成并向總部匯報(bào)工作開(kāi)展情況。

7.協(xié)助各所屬營(yíng)業(yè)部的理財(cái)顧問(wèn)識(shí)別潛在客戶(hù)，挖掘客戶(hù)需求，對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行陪訪工作。

8.全面支持業(yè)務(wù)部的保險(xiǎn)銷(xiāo)售工作，幫助理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)提高保險(xiǎn)銷(xiāo)售的能力以及展業(yè)技巧。

9.熟悉市場(chǎng)上熱銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品，并對(duì)其進(jìn)行分析比較，突出公司現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。

任職資格

1.全日制本科以上學(xué)歷。

2.經(jīng)濟(jì)、金融、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位

第2篇 車(chē)輛保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、接聽(tīng)預(yù)約電話,并進(jìn)行預(yù)約登記管理;

2、按時(shí)高質(zhì)量完成邀約任務(wù);

3、解答用戶(hù)疑難問(wèn)題,提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

4、收集用戶(hù)反饋信息,整理數(shù)據(jù)分析

任職要求:

1、中專(zhuān)以上學(xué)歷;

2、具有較強(qiáng)的親和力,普通話標(biāo)準(zhǔn),聲音甜美,形象氣質(zhì)佳;

3、良好的溝通能力與組織協(xié)調(diào)能力,較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;

5、了解車(chē)險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)優(yōu)先;

6、有保險(xiǎn)行業(yè)和汽車(chē)4s店經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

第3篇 金融保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

金融保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、 服務(wù)于公司高價(jià)值客戶(hù)，為高價(jià)值客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、根據(jù)客戶(hù)需求，提供一對(duì)一專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù);

3、 分析客戶(hù)需求，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過(guò)調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置;

5、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，建立良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，有美國(guó)留學(xué)以及工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、具有三年以上金融、保險(xiǎn)以及投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

4、 熟悉金融相關(guān)業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的金融基礎(chǔ)理論、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策;

5、具有良好客戶(hù)資源和渠道開(kāi)拓能力、市場(chǎng)組織策劃能力和業(yè)務(wù)推薦能力;

6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

金融保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位

第4篇 車(chē)輛保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

車(chē)輛保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

要求:大專(zhuān)以上學(xué)歷，有電話營(yíng)銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)，擅于與客戶(hù)溝通，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

車(chē)輛保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位

第5篇 平安保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

平安保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

平安保險(xiǎn)顧問(wèn)25歲以上 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員:

一基本條件:1.年齡:25-45周歲

2.學(xué)歷:大專(zhuān)或以上學(xué)歷

3、品貌端正，勤奮好學(xué)

4、有親和力、有企圖心

有從事過(guò)金融，房產(chǎn)，培訓(xùn)，財(cái)務(wù)的

表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)溝通能力及交際技巧，有銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

二、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn):公司根據(jù)個(gè)人的發(fā)展階段，提供從銷(xiāo)售到管理的豐富培訓(xùn)，幫您成長(zhǎng)。

三、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道 四、收入豐厚、公司提供有吸引力的新人津貼，助您健康起步;根據(jù)不同職級(jí)多項(xiàng)傭金、津貼 五、根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)，技能等專(zhuān)業(yè)完善的系統(tǒng)培訓(xùn)，從銷(xiāo)售到管理助你成功

平安保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位

第6篇 保險(xiǎn)顧問(wèn)經(jīng)理崗位職責(zé)

銀保保險(xiǎn)顧問(wèn)經(jīng)理 招商信諾人壽 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司,招商信諾,招商信諾人壽,招商信諾 職責(zé)描述:

1. 每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo);

2. 協(xié)助該區(qū)域銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)開(kāi)展保險(xiǎn)銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),包括邀約技巧演練、客戶(hù)需求挖掘培訓(xùn)、營(yíng)銷(xiāo)理念等培訓(xùn);

3. 根據(jù)本區(qū)域所銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)并結(jié)合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)課件,制作銷(xiāo)售工具如邀約客戶(hù)話術(shù)、面談話術(shù)等;

4. 根據(jù)本區(qū)域所銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)(如客戶(hù)沙龍、主題演講等),并可勝任主講;

5. 對(duì)內(nèi)協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)識(shí)別潛在客戶(hù)并制定挖掘客戶(hù)需求的策略,輔助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶(hù)的追蹤,協(xié)助銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)成功完成保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)目標(biāo);

6. 積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊,識(shí)別優(yōu)勢(shì)和差距,并提供反饋和建議給相關(guān)部門(mén)。

任職要求:

1. 本科及以上學(xué)歷;

2. 3年以上保險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有銀行保險(xiǎn)銷(xiāo)售或保險(xiǎn)公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)及大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3. 持有相關(guān)保險(xiǎn)銷(xiāo)售資格證書(shū);

4. 能夠熟練使用office系統(tǒng),能夠獨(dú)立設(shè)計(jì)相關(guān)銷(xiāo)售課件與工具等;

5. 能獨(dú)自勝任相關(guān)客戶(hù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)。

第7篇 汽車(chē)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

汽車(chē)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職位描述

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)客戶(hù)保險(xiǎn)相關(guān)的投保，續(xù)保工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)一年到期的客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系，并促成客戶(hù)續(xù)保完成。

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)保險(xiǎn)信息的收集整理。

4、負(fù)責(zé)投、續(xù)保業(yè)務(wù)招攬及統(tǒng)計(jì)分析。

汽車(chē)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位

第8篇 保險(xiǎn)顧問(wèn)招聘崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)顧問(wèn)招聘崗位職責(zé)

保險(xiǎn)顧問(wèn)is崗位 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司，恒昌匯財(cái)職位描述:

1.is 需在合規(guī)經(jīng)營(yíng)的前提下，完成月度、年度工作目標(biāo)。

2.各種保險(xiǎn)有關(guān)的數(shù)據(jù)跟蹤分析，保險(xiǎn)個(gè)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)匯總，為各大營(yíng)業(yè)部及以上管理層決策并提供數(shù)據(jù)分析。

3.輔助對(duì)各所屬營(yíng)業(yè)部的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)展，進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、激勵(lì)方案、督導(dǎo)、產(chǎn)品策劃、銷(xiāo)售工具制作等。

4.根據(jù)本地區(qū)所銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)(如客戶(hù)沙龍、主題演講等)，并進(jìn)行主講。

5.積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊，識(shí)別優(yōu)勢(shì)和差距，并提供反饋和建議給相關(guān)部門(mén)。

6.負(fù)責(zé)與總部后臺(tái)進(jìn)行相關(guān)工作的溝通協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé) is 部門(mén)的全權(quán)管理工作，協(xié)助營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人保證保險(xiǎn)業(yè)績(jī)的達(dá)成并向總部匯報(bào)工作開(kāi)展情況。

7.協(xié)助各所屬營(yíng)業(yè)部的理財(cái)顧問(wèn)識(shí)別潛在客戶(hù)，挖掘客戶(hù)需求，對(duì)意向客戶(hù)進(jìn)行陪訪工作。

8.全面支持業(yè)務(wù)部的保險(xiǎn)銷(xiāo)售工作，幫助理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)提高保險(xiǎn)銷(xiāo)售的能力以及展業(yè)技巧。

9.熟悉市場(chǎng)上熱銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品，并對(duì)其進(jìn)行分析比較，突出公司現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。

任職資格

1.全日制本科以上學(xué)歷。

2.經(jīng)濟(jì)、金融、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

保險(xiǎn)顧問(wèn)招聘崗位

第9篇 理財(cái)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司，大街 職位介紹

1、協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)情況、并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

2、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化售后服務(wù)，協(xié)助實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo);

3、招聘銷(xiāo)售人員，進(jìn)行人才篩選;

4、管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，制定團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃，完成銷(xiāo)售任務(wù);

職位要求:

1、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作，有極強(qiáng)事業(yè)心和自我管理能力;

2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

3、具有金融、財(cái)務(wù)、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位