理財師任職要求15篇

第1篇 資深理財師崗位職責(zé)

資深理財師 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 三年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務(wù)意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責(zé):

1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第2篇 信托理財師崗位職責(zé)

綜合金融信托理財師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 崗位職責(zé):

1、帶領(lǐng)團隊服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶家庭財務(wù)方面存在的缺口以及理財?shù)男枨?

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行專業(yè)的理財計劃方案設(shè)計,并推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及維護后續(xù)服務(wù);

6、定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場資訊。

服務(wù)項目:

1、人壽保險: 健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等;

2、財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;

3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票 債券 基金;

4、銀行業(yè)務(wù): 平安、深發(fā)展銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等;

5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,企業(yè)年金計劃;

6、好房好車:代理銷售平安好房簽約的樓盤,買賣二手車。

任職要求:

1、年齡25歲-45周歲,三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、學(xué)歷本科(含)以上;

3、熱情積極,正直,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、教育、保險、銷售,中介等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第3篇 網(wǎng)絡(luò)理財師崗位職責(zé)任職要求

網(wǎng)絡(luò)理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):2.必須遵守和執(zhí)行金融法規(guī)及有關(guān)規(guī)定;2.熱愛本職工作，竭誠為客戶為職工服務(wù)，認(rèn)真聽取客戶意見，用實際行動樹立和維護本部、本行的信譽和形象;3.增強時間觀念，遵守勞動紀(jì)律，把高度的工作熱情和工作態(tài)度與實干精神結(jié)合起來，提高工作效率，保證工作質(zhì)量。

任職要求:全面深入基了解客戶，降低銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險

網(wǎng)絡(luò)理財師崗位

第4篇 寧波-理財師崗位職責(zé)任職要求

寧波-理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成部門的日常管理，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

2、 根據(jù)客戶的需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù)，相關(guān)項目分析及投資管理;

3、 收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關(guān)系;

4、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標(biāo)，且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5、 根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極得為客戶提供各類金融產(chǎn)品;

任職要求:

1、 本科或以上學(xué)歷，具有金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2、 有相關(guān)工作經(jīng)驗，銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮;

3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關(guān)系的能力;

4、 具有有效開發(fā)客戶資源的能力，有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

5、 誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

第5篇 高級金融理財師崗位職責(zé)

高級金融理財師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責(zé)描述:

1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;

3、提供財產(chǎn)保險如:車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)?/p>

任職要求:

1、年齡25-45周歲,大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

2、性格開朗,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;

3、有積極的進取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰

第6篇 儲備理財師崗位職責(zé)任職要求

儲備理財師崗位職責(zé)

主要職責(zé):1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期進行客戶回訪，做好老客戶的維護，開發(fā)潛在客戶;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;5、根據(jù)一線客戶反饋信息，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議?；疽?1、此職位僅開放于戶口為北京的應(yīng)屆畢業(yè)生，金融、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮。2、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;3、誠實守信，有較強的時間觀念，具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀，愿意與公司共同發(fā)展。

儲備理財師崗位

第7篇 助理理財師崗位職責(zé)

理財師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

6.具有金融機構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險、第三方理財)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或者具有高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

第8篇 基金理財師崗位職責(zé)任職要求

基金理財師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護及服務(wù)工作，完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù)，達(dá)成銷售目標(biāo);

2、研究高凈值人群的消費及理財習(xí)慣，通過各種渠道尋找意向客戶;

3、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài);

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、溝通能力強，抗壓力強，有責(zé)任心和良好的團隊合作能力;

3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機構(gòu))，業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

4、本科畢業(yè)，經(jīng)濟、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;

5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

基金理財師崗位

第9篇 信托理財師崗位職責(zé)任職要求

信托理財師崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案和投資建議;

2、通過各類渠道，接觸并篩選100萬以上，高凈值有效信托理財投資客戶;

3、為客戶提供專業(yè)化金融信托理財服務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳和銷售公司各類信托理財產(chǎn)品。

4、負(fù)責(zé)新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務(wù)和與客戶建立長期良好共贏關(guān)系。

5、建立大客戶資源庫，二次開發(fā)持續(xù)跟進和為客戶不斷提供專業(yè)化的理財咨詢和服務(wù)。

任職資格

1、深諳財富增值之道，性別不限、專業(yè)不限，有資源理財能力較強者年齡可以放寬;

2、性格外向、親和力強、熱愛銷售理財工作，務(wù)實肯干，富有開拓精神，不怕拒絕，抗壓能力強;

3、有良好的服務(wù)意識、溝通能力與邏輯分析能力，能快速理解公司的業(yè)務(wù)和客戶的需求;

4、有強烈的進取心，能積極面對工作挑戰(zhàn)，不斷成長進步，愿意隨公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)合伙人;

5、財富管理專家，精通各種金融知識模式，熟悉信托和私募等各類金融產(chǎn)品;

6、有較多100萬以上高凈值客戶資源，熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優(yōu)先。

7、高 底 薪+高 提 成，可以多方式合作或共同創(chuàng)業(yè)。

信托理財師崗位

第10篇 金融保險理財師崗位職責(zé)

1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1.具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

3.有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

第11篇 紹興-理財師崗位職責(zé)

高級理財經(jīng)理(紹興) 信達(dá)期貨 信達(dá)期貨有限公司,信達(dá)期貨,信達(dá) 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)期貨市場的市場開發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷售;

2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,為客戶提供理財咨詢、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

3、服從營業(yè)部的統(tǒng)一管理,積極參加營業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營銷活動;

4、維護所在渠道的各類關(guān)系,協(xié)助營業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)、營銷類專業(yè)優(yōu)先;

2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;

3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務(wù)推動能力強;

4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往能力及敬業(yè)精神,注重團隊合作;

5、有恒心,熱愛學(xué)習(xí),有較強的抗壓能力,執(zhí)行力強;

6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。

第12篇 銷售理財師崗位職責(zé)

私募基金銷售(理財師) 銀科控股 上海銀科創(chuàng)展投資集團有限公司,銀科控股,科創(chuàng)展 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)中高端客戶的開拓、維護及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開發(fā)任務(wù),達(dá)成銷售目標(biāo);

2、研究高凈值人群的消費及理財習(xí)慣,通過各種渠道尋找意向客戶;

3、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài);

4、組織并參與貴賓理財沙龍活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

任職要求:

1、35周歲以下;

2、溝通能力強,抗壓力強,有責(zé)任心和良好的團隊合作能力;

3、具有一年以上金融行業(yè)銷售從業(yè)經(jīng)驗(銀行、證券公司、公私募基金公司 、第三方財富管理等機構(gòu)),業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

4、本科畢業(yè),經(jīng)濟、金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先;

5、具有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

6、有一定客戶資源者優(yōu)先。

第13篇 融資理財師崗位職責(zé)

融資經(jīng)理/理財師 中行通投資管理(北京)有限公司 中行通投資管理(北京)有限公司 職責(zé)描述:

1、通過各類渠道,接觸并篩選有效的股權(quán)基金客戶;

2、向目標(biāo)客戶群推廣私募股權(quán)產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

5、要求有基金從業(yè)資格證書。

第14篇 私人銀行理財師崗位職責(zé)

私人銀行理財師 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司 北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟 崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務(wù);

2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護客勤關(guān)系;

3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實、有一定抗壓能力;

3、具備良好的溝通能力;

4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

第15篇 理財師助理崗位職責(zé)

理財師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。

3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

6.具有金融機構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險、第三方理財)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或者具有高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先。

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。