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保險員個人工作總結(jié)(優(yōu)選9篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):84

保險員個人工作總結(jié)

第1篇 保險員個人年終工作總結(jié)范文

保險員個人年終工作總結(jié)

緊張、充實的____年過去了,我進入公司的第一個工作年度也順利結(jié)束了,為了梳理____年的工作,總結(jié)經(jīng)驗,找出差距,更好的開展____年的各項工作,現(xiàn)將____年的工作情況做一總結(jié)并對____年工作做一簡單計劃(為條理及形成對比,將按照個人工作分工進行總結(jié)及建議)。

1.新契約工作

____年個人先后負責(zé)____、____、____、____、____、____等的新契約承保工作。在工作過程中與部門伙伴通力合作,順利完成了“四五聯(lián)動”“半年業(yè)務(wù)沖刺”“沖擊3億”等多個業(yè)務(wù)承保高峰。____年下半年開展新契約競賽以來,個人負責(zé)的____、____、____、____四家中支多次獲獎。

____年新契約,一是在業(yè)務(wù)量持續(xù)攀升的情況下,保證承保的順利進行。其次,在____年年末接手____新契約的承保工作后,對其基本情況已經(jīng)了解,____年將改善其業(yè)務(wù)品質(zhì),改變其業(yè)務(wù)競賽排名墊底的狀況。最后,對于____、____將在____年的基礎(chǔ)上,促其業(yè)務(wù)品質(zhì)進一步改善,尤其是____,計劃將其打造成業(yè)務(wù)品質(zhì)最好的中支。

2.健康險工作

____年個人共處理健康險二核1000余單,保險續(xù)保300多單,保證了續(xù)期繳費的順利進行。但是由于前期部門人手短缺未經(jīng)嚴格培訓(xùn)就開始邊學(xué)習(xí)、邊工作,也出現(xiàn)了一些差錯。

____年健康險工作將進行前端操作,可能會因為系統(tǒng)原因,影響時效,在此,計劃,一是盡量保證健康險二核、保證續(xù)保的及時性,其次,盡量做到核保結(jié)論的合理性、合規(guī)性、合法性。

3.業(yè)務(wù)競賽工作

____年下半年新契約關(guān)鍵指標競賽,個人負責(zé)督導(dǎo)問題件指標,問題件作為kpi關(guān)鍵指標之一,上半年全省問題件比例大大超出總公司考核目標。在接受此任務(wù)后,個人積極和綜合內(nèi)勤溝通,并在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,改變事后督促的管理模式,變成事前提醒,全程跟蹤。全省問題件的比例由10%以上,降到了7%左右,大大超出了預(yù)期目標。

____年業(yè)務(wù)競賽將繼續(xù)進行。作為問題件的督導(dǎo)人,一是繼續(xù)堅持發(fā)布月中問題件分析,其次對于久久難以解決的“此次資料與系統(tǒng)原來資料不符”問題,與內(nèi)勤一起尋找出最佳解決辦法。

對于問題件比例,目標是1月份調(diào)整,估計會在7%左右,然后進入提升期,計劃在一季度后達到____年考核目標6%。

4.會議記錄工作

第2篇 保險員工個人年終工作總結(jié)

時光荏苒,____年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪,。

參加工作近十年,也寫了近十份的年終總結(jié),按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首時對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為財產(chǎn)保險公司,財務(wù)是公司的關(guān)鍵部門之一,對內(nèi)要與上級公司配合溝通協(xié)作做好本公司的內(nèi)部服務(wù)工作,目前社會對從事財務(wù)的人員水平要求也在不斷提升,對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握社保、稅收政策及合理應(yīng)用。一年來,在領(lǐng)導(dǎo)帶動下以及全體成員的幫助下,我從接手財務(wù)兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項細節(jié),不斷改進工作方法,提高工作效率,在這一年里承保部全體人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了?;仡櫦磳⑦^去的這一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以“大營銷、大服務(wù)”為宗旨和效益的目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。這一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的理解關(guān)懷和支持下,通過自身的不懈努力,我在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將____年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),

今年的工作可以分以下三個方面:

一、承保部管理工作

____年,在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,承保部總結(jié)以往年度工作經(jīng)驗與教訓(xùn),承保部制定了部門年度工作目標:提高服務(wù)意識,轉(zhuǎn)變思路,以市場為導(dǎo)向,做好業(yè)務(wù)質(zhì)量管控的同時加強與部門間的協(xié)作與溝通,積極促進業(yè)務(wù)發(fā)展。積極響應(yīng)分公司“穩(wěn)健發(fā)展提升管理強化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)‘效益優(yōu)先’的目標而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務(wù)態(tài)度,還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務(wù)人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率,由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計,把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關(guān)部門。

二、會計基礎(chǔ)工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》,每月按時編制打印會計憑證,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中,積極配合相關(guān)人員工作。

(3)認真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。

三、財務(wù)核算工作

(1)嚴格執(zhí)行總公司的“收、支兩條線”,費用單獨核算,不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務(wù)管理規(guī)定。

(2)對公司各營業(yè)點的收入進行監(jiān)督、審核,統(tǒng)一核算口徑,及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見,與營業(yè)點人員建立了良好的合作關(guān)系。

(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導(dǎo)。

(4)作為公司底層管理人員,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。在緊張的工作之余,加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。

第3篇 保險員工轉(zhuǎn)正個人總結(jié)范文

保險員工轉(zhuǎn)正個人總結(jié)范文

我于20__年_月_日成為公司的試用員工,到今天已將近三個月,在這近三個月的時間里,使我學(xué)到了很多確實可行的管理經(jīng)驗及新的施工方法,豐富了業(yè)務(wù)知識,這些主要得益于領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)和同事們的熱心幫助,靜心回顧。在這短短的兩個多月的時間里,我已適應(yīng)了目前的工作環(huán)境,對工作也逐漸進入了狀態(tài)。在了解公司的制度和工作流程基礎(chǔ),逐步開展了具體的工作。先將近三個月的工作情況總結(jié)。

一、通過向__項目老同事的學(xué)習(xí),知道了做為一個內(nèi)業(yè)的基本要求,要負責(zé)本項目的各種內(nèi)勤工作,并配合工程師做好各項工作。

二、協(xié)助各工程師完成變更洽商的申報及具體核查工作,使我進一步了解了工程洽商簽證、收方工作及付款模式,公司的整套完整控制體系,不但保證了變更工程數(shù)量的準確性,又有效的控制了成本,為后期結(jié)算提供了詳盡的依據(jù)。

三、配合項目經(jīng)理完成公司和項目上安排的各項工作,以及收集整理與__水岸項目有業(yè)務(wù)關(guān)系往來的各相關(guān)單位的文件,避免發(fā)生扯皮,維護公司的集體利益。

四、及時傳達集團以及公司的各種通知及活動安排,督促及協(xié)助各工程師合理安排各項工作事宜,圓滿完成各項目工作任務(wù)。

以上是我工作這一段時間的心得和體會,衷心的感謝公司給予的我這次試用的機會。在整個工作過程中,我認為自己工作比較認真、負責(zé)、細心,具有較強的`責(zé)任心和進取心;能積極學(xué)習(xí)新知識、新技能,來提高自己的綜合素質(zhì),注重自身發(fā)展與進步。但也存在著許多缺點與不足,與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距;對工作的預(yù)見性和創(chuàng)造性不夠;具體的經(jīng)驗仍不是很豐富,在日后的工作中仍需要持續(xù)學(xué)習(xí),不斷完善、不斷提高。

為此,我特向公司申希望能根據(jù)我的工作能力、態(tài)度及表現(xiàn)給出合格評價,使我轉(zhuǎn)為正式員工。今后,我仍會用謙虛、謹慎的態(tài)度和飽滿的熱情投入到我的工作當中,為公司創(chuàng)造價值,同公司一起展望美好的未來!

第4篇 保險員2023年度個人總結(jié)范文

轉(zhuǎn)眼我到公司工作已接近半年了。在這不到半年的時間里是我人生旅途中的重要一程,期間在領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)幫助、同志們的關(guān)心支持下我逐步適應(yīng)了工作環(huán)境,較為圓滿地完成了自己所承擔的各項工作,個人素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力都取得了一定的進步,為今后的工作和學(xué)習(xí)打下了良好的基礎(chǔ),靜心回顧這半年的工作生活,收獲頗豐?,F(xiàn)將我這半年來的學(xué)習(xí)工作情況總結(jié)如下:

一、加強學(xué)習(xí),提高素質(zhì).

首先,認真學(xué)習(xí)了企業(yè)管理細則,并嚴格要求自己,自覺遵守,進一步強化自己的責(zé)任意識和團體意識,其次,在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,我虛心向身邊的同事請教,通過多看多聽多想多問多做,努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉工作環(huán)境和內(nèi)容,積累自己的業(yè)務(wù)知識。

此外,根據(jù)公司安排參加了新員工入職培訓(xùn)。在培訓(xùn)中,通過戴經(jīng)理和王經(jīng)理教育,對公司的發(fā)展歷程、和企業(yè)文化有了更深的了解,為我更好的投入工作打下了良好基礎(chǔ)。

二、踏實肯干,完成工作.

在公司工作的半年中,通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的耐心指導(dǎo),我在熟悉的基礎(chǔ)上基本能完成辦公室的各項日常工作,期間我具體工作主要包括以下幾個方面:

第一,負責(zé)裝飾公司的接發(fā)貨,裝飾公司的貨物有不少是易損壞貨物,所以我到快遞公司接發(fā)貨時都要認真檢查貨物是否齊全,有沒有損壞,并且準確核對貨款,回到裝飾公司后和裝飾公司倉庫管理人員做好交接。

第二,負責(zé)帶領(lǐng)公司各店購車客戶的新車掛牌工作,公司各店業(yè)務(wù)員有的對新車注冊登記表的填寫要求不是很清楚,這就要求我們對每個掛牌的客戶手續(xù)要認真細致的檢查一遍并參照手續(xù)到車輛上核對車架號和發(fā)動機號是否一致,有錯誤的地方及時改正,以免到了車管所后因手續(xù)問題耽誤時間。

第三,六月份我開始負責(zé)汽車保險工作,由于以前從來沒有接觸過汽車保險,對保險知識知之甚少,所以要邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué),做到腦勤手勤嘴勤,多想、多記、多問,爭取盡早掌握工作方法,盡快適應(yīng)工作崗位。

半年來,我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長、成熟,但我清楚自身還有很多不足,比如工作能力和創(chuàng)新意識不足、知識水平有待提高等。今后我將努力做到以下幾點,希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我進行監(jiān)督指導(dǎo):

1、自覺加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),向身邊的同事學(xué)習(xí),逐步提高自己的知識水平和業(yè)務(wù)能力。

2、克服年輕氣躁,做到腳踏實地,提高工作主動性,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中完善提高自己。

3、繼續(xù)提高自身治修養(yǎng),強化服務(wù)意識,努力做好自己的本職工作,為公司的輝煌的明天貢獻自己的一份力量。

第5篇 保險員個人年度工作總結(jié)

我已在中國人壽保險公司工作四個年頭。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫助下,經(jīng)過四年的歷練,已從當年的保險新手,成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負責(zé)人。在崗位上,我能為客戶提供很好的保險咨詢服務(wù),并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù),為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。在公司里,我遵紀守法,團結(jié)集體,與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的工作任務(wù)。下面是我對20__年工作情況的總結(jié)。

一、不斷學(xué)習(xí),參加培訓(xùn),使業(yè)務(wù)水平不斷提高

學(xué)無止境,雖然我對公司的各方各面都已很熟悉,但我仍不滿足于現(xiàn)狀,為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,我積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,勤于學(xué)習(xí),善于創(chuàng)造,不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

二、提高思覺悟,在思想上政治上不斷進步

一直以來,我都保持著積極取的心態(tài),積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,在思想上政治上都有所進步。

三、不違規(guī)不違紀,一切按規(guī)章制度辦事,一心一意工作,取提前完成公司各項任務(wù)

我始終懷著一顆為人民服務(wù),為公司謀利的心,無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中,都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,堅持文明用語,不越權(quán)辦事,不以權(quán)謀私,沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點,不參與賭博、購買非法彩等不良行為。

在平時的工作中,我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,上班早來晚走,立足崗位,默默奉獻,積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù),積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

總之,保險事業(yè)已成為了我人生的一部分,帶著執(zhí)著和熱情,我會一直走下去,鼓足干勁,履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這半年以來,我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,切實做好各方面工作,也取得了一定的成績,并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時,我也發(fā)現(xiàn)自己與秀的伙伴相比,還存在著一定的差距和不足。但,我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,勇克服缺點和彌補不足,為進一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。

第6篇 2023年保險員年度考核個人總結(jié)范文

光陰似箭,轉(zhuǎn)眼間___年即將進入尾聲!作為保險公司一份子來說,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中,對我的幫助支持與指導(dǎo)。同時,在這工作期間,有得也有失,現(xiàn)就將___年工作結(jié)如下:

1、提高自身素質(zhì),履行自己的職責(zé)。

今年2月份我步入到__保險公司,從事保險這個陌生的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說,將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當前工作的需要,應(yīng)該時刻把學(xué)習(xí)放在第一位,提高自身綜合素質(zhì),特別是增強保險方面的知識,做一個真正的保險人。做為辦公室一名機要員來說,主要工作就是上傳下達、文件管理、檔案管理以及零碎的事情,這些看似簡單的事情,做起來卻需要有足夠的耐心,記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時,文件是一遍又一遍修改,一遍又一遍打印,甚至讓自身泄氣煩燥,可是后來將心比心,公司領(lǐng)導(dǎo)都可以不厭其煩認真對待每一個文件,乃至每一個字,而做為我顯然是微不足道的,達到了培養(yǎng)耐心的良好目的。態(tài)度決定一切,在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。

2、執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

做為自身來說,除了做好自己份內(nèi)的事以外,執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當然也是理所當然的。同時我積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作,做到腿勤,手勤,嘴勤,不怕苦,不怕累,對工作盡職盡責(zé),盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂,提高了辦事效率。

3、在工作中存在的問題。

在這一年中,存在著很多不足之處,如在面對千頭萬緒工作中,未能總結(jié)出積極有效、簡捷明了的工作方法,缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。在今后的工作中,我會更加積極努力提高自己,不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時,在工作中如有不對的地方,還需領(lǐng)導(dǎo)批評指出。

我深信,在領(lǐng)導(dǎo)干部正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下,__保險公司會做的更大、更強、更輝煌!

第7篇 保險員個人年終工作總結(jié)

保險員個人年終工作總結(jié)范文

緊張、充實的____年過去了,我進入公司的第一個工作年度也順利結(jié)束了,為了梳理____年的工作,總結(jié)經(jīng)驗,找出差距,更好的開展____年的各項工作,現(xiàn)將____年的工作情況做一總結(jié)并對____年工作做一簡單計劃(為條理及形成對比,將按照個人工作分工進行總結(jié)及建議)。

1.新契約工作

____年個人先后負責(zé)____、____、____、____、____、____等的新契約承保工作。在工作過程中與部門伙伴通力合作,順利完成了“四五聯(lián)動”“半年業(yè)務(wù)沖刺”“沖擊3億”等多個業(yè)務(wù)承保高峰。____年下半年開展新契約競賽以來,個人負責(zé)的____、____、____、____四家中支多次獲獎。

____年新契約,一是在業(yè)務(wù)量持續(xù)攀升的情況下,保證承保的順利進行。其次,在____年年末接手____新契約的承保工作后,對其基本情況已經(jīng)了解,____年將改善其業(yè)務(wù)品質(zhì),改變其業(yè)務(wù)競賽排名墊底的狀況。最后,對于____、____將在____年的基礎(chǔ)上,促其業(yè)務(wù)品質(zhì)進一步改善,尤其是____,計劃將其打造成業(yè)務(wù)品質(zhì)最好的中支。

2.健康險工作

____年個人共處理健康險二核1000余單,保險續(xù)保300多單,保證了續(xù)期繳費的順利進行。但是由于前期部門人手短缺未經(jīng)嚴格培訓(xùn)就開始邊學(xué)習(xí)、邊工作,也出現(xiàn)了一些差錯。

____年健康險工作將進行前端操作,可能會因為系統(tǒng)原因,影響時效,在此,計劃,一是盡量保證健康險二核、保證續(xù)保的'及時性,其次,盡量做到核保結(jié)論的合理性、合規(guī)性、合法性。

3.業(yè)務(wù)競賽工作

____年下半年新契約關(guān)鍵指標競賽,個人負責(zé)督導(dǎo)問題件指標,問題件作為kpi關(guān)鍵指標之一,上半年全省問題件比例大大超出總公司考核目標。在接受此任務(wù)后,個人積極和綜合內(nèi)勤溝通,并在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,改變事后督促的管理模式,變成事前提醒,全程跟蹤。全省問題件的比例由10%以上,降到了7%左右,大大超出了預(yù)期目標。

____年業(yè)務(wù)競賽將繼續(xù)進行。作為問題件的督導(dǎo)人,一是繼續(xù)堅持發(fā)布月中問題件分析,其次對于久久難以解決的“此次資料與系統(tǒng)原來資料不符”問題,與內(nèi)勤一起尋找出最佳解決辦法。

對于問題件比例,目標是1月份調(diào)整,估計會在7%左右,然后進入提升期,計劃在一季度后達到____年考核目標6%。

4.會議記錄工作

部門例會在工作中起到重要的作用,____年部門例會召開21次,這是核保部工作思路的轉(zhuǎn)變、一年工作的歷程的反映。個人負責(zé)會議記錄的整理,并形成文字。____年能夠順利完成會議記錄,但是存在時效性差的缺點。因為會議內(nèi)容會在網(wǎng)絡(luò)公布,其時效性將相當重要。

____年目標是確保在會議結(jié)束的第二個工作日下班前完成會議記錄。

5.部門資料庫工作

____年公司推出網(wǎng)絡(luò)資料庫,個人整理并上傳各類資料70余件。

____年對于件數(shù)不做具體要求,目前計劃整理并上傳系列資料,一是,總公司培訓(xùn)資料系列(2002-____年總公司歷次培訓(xùn)資料),二是,險種系列,對于公司新險種及熱賣險種將整理并上傳其條款、規(guī)則等。

6.業(yè)務(wù)培訓(xùn)及經(jīng)驗積累工作

____年個人共對____本部、____中支、臨沂中支進行現(xiàn)場授課培訓(xùn)6次,并對全省進行網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)一次。____年個人針對半年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、各月數(shù)據(jù)、同業(yè)規(guī)則等內(nèi)容,編寫各類分析及總結(jié)報告10余篇。

____年將利用地利的優(yōu)勢,加大對本部的初審培訓(xùn)及工作支持。其次是針對各月情況,及時編寫相關(guān)分析并與大家分享,最后是根據(jù)具體工作要求,編寫相關(guān)課件。

以上僅僅是對____年工作的簡單回顧以及對____年工作的勾勒,相信在領(lǐng)導(dǎo)的指揮下,在伙伴的配合下,____年的工作一定會取得比____年更輝煌的成績。

第8篇 保險員工個人年度總結(jié)范文

時光荏苒,____年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪, 。

參加工作近十年,也寫了近十份的年終總結(jié),按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首時對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為財產(chǎn)保險公司,財務(wù)是公司的關(guān)鍵部門之一,對內(nèi)要與上級公司配合溝通協(xié)作做好本公司的內(nèi)部服務(wù)工作,目前社會對從事財務(wù)的人員水平要求也在不斷提升,對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握社保、稅收政策及合理應(yīng)用。一年來,在領(lǐng)導(dǎo)帶動下以及全體成員的幫助下,我從接手財務(wù)兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項細節(jié),不斷改進工作方法,提高工作效率,在這一年里承保部全體人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。回顧即將過去的這一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以“大營銷、大服務(wù)”為宗旨和效益的目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。這一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的理解關(guān)懷和支持下,通過自身的不懈努力,我在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將____年的工作做如下簡要回顧和總結(jié),

今年的工作可以分以下三個方面:

一、承保部管理工作

____年,在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,承保部總結(jié)以往年度工作經(jīng)驗與教訓(xùn),承保部制定了部門年度工作目標:提高服務(wù)意識,轉(zhuǎn)變思路,以市場為導(dǎo)向,做好業(yè)務(wù)質(zhì)量管控的同時加強與部門間的協(xié)作與溝通,積極促進業(yè)務(wù)發(fā)展。積極響應(yīng)分公司“穩(wěn)健發(fā)展提升管理強化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)‘效益優(yōu)先’的目標而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務(wù)態(tài)度,還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務(wù)人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率,由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計,把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關(guān)部門。

二、會計基礎(chǔ)工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》,每月按時編制打印會計憑證,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中,積極配合相關(guān)人員工作。

(3)認真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。

三、財務(wù)核算工作

(1)嚴格執(zhí)行總公司的“收、支兩條線”,費用單獨核算,不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務(wù)管理規(guī)定。

(2)對公司各營業(yè)點的收入進行監(jiān)督、審核,統(tǒng)一核算口徑,及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見,與營業(yè)點人員建立了良好的合作關(guān)系。

(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導(dǎo)。

(4)作為公司底層管理人員,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。在緊張的工作之余,加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象

第9篇 2023年上半年保險員個人總結(jié)范文

我已在__保險公司工作四個年頭。在同事和領(lǐng)導(dǎo)的熱情幫助下,經(jīng)過四年的歷練,已從當年的保險新手,成長為專業(yè)老練的公司保險的重要負責(zé)人。在崗位上,我能為客戶提供很好的保險咨詢服務(wù),并且還能為公司外出招攬新業(yè)務(wù),為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。在公司里,我遵紀守法,團結(jié)集體,與同事們共同完成領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的工作任務(wù)。下面是我對20__年上半年工作情況的總結(jié)。

一、不斷學(xué)習(xí),參加培訓(xùn),使業(yè)務(wù)水平不斷提高

學(xué)無止境,雖然我對公司的各方各面都已很熟悉,但我仍不滿足于現(xiàn)狀,為了不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平,我積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核,勤于學(xué)習(xí),善于創(chuàng)造,不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練,不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功,掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧,能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù),知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

二、提高思覺悟,在思想上政治上不斷進步

一直以來,我都保持著積極取的心態(tài),積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動,沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向,從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平,在思想上政治上都有所進步。

三、不違規(guī)不違紀,一切按規(guī)章制度辦事,一心一意工作,取提前完成公司各項任務(wù)

我始終懷著一顆為人民服務(wù),為公司謀利的心,無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中,都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定,堅持文明用語,不越權(quán)辦事,不以權(quán)謀私,沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點,不參與賭博、購買非法彩等不良行為。

在平時的工作中,我一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作,上班早來晚走,立足崗位,默默奉獻,積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù),積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

總之,保險事業(yè)已成為了我人生的一部分,帶著執(zhí)著和熱情,我會一直走下去,鼓足干勁,履行自己的工作和崗位職責(zé)。在這半年以來,我努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,切實做好各方面工作,也取得了一定的成績,并得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時,我也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴相比,還存在著一定的差距和不足。但,我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距,勇克服缺點和彌補不足,為進一步提高自身綜合素質(zhì)而努力。

保險員個人工作總結(jié)(優(yōu)選9篇)

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