崗位職責是什么
投資規(guī)劃崗位是企業(yè)財務管理中的關鍵角色，主要負責為企業(yè)制定長期和短期的投資策略，以實現資產的增值和風險的有效管理。
崗位職責要求
1. 專業(yè)素養(yǎng)：具備深厚的財務分析和投資理論知識，熟悉金融市場動態(tài)及各類投資工具。
2. 決策能力：能夠獨立進行投資分析，判斷投資項目的風險與回報，為管理層提供決策依據。
3. 戰(zhàn)略思維：理解公司的戰(zhàn)略目標，將投資決策與公司整體戰(zhàn)略緊密結合。
4. 風險管理：具備敏銳的風險意識，能制定并實施有效的風險控制措施。
5. 溝通協(xié)調：與各部門協(xié)作，確保投資計劃的順利執(zhí)行，并及時向管理層匯報進展。
崗位職責描述
投資規(guī)劃師的工作涉及多個層面，包括但不限于：
1. 市場研究：跟蹤全球經濟環(huán)境和金融市場變化，為投資決策提供數據支持。
2. 項目評估：對潛在投資機會進行深入研究，分析其經濟效益和風險因素。
3. 投資組合管理：構建和調整投資組合，以優(yōu)化資產配置，平衡收益與風險。
4. 預算編制：參與年度預算編制，確保投資計劃與財務預算的協(xié)調一致。
5. 報告撰寫：定期提交投資分析報告，清晰闡述投資策略和預期結果。
有哪些內容
1. 投資策略制定：結合公司戰(zhàn)略，設計符合企業(yè)目標的投資策略，包括長期資本投資和短期流動性管理。
2. 項目盡職調查：對潛在投資項目進行全面審查，包括財務狀況、市場前景、競爭態(tài)勢等。
3. 風險評估與控制：識別投資風險，建立風險評估模型，制定風險應對方案。
4. 投資績效監(jiān)控：持續(xù)跟蹤投資項目的執(zhí)行情況，評估投資回報，必要時調整投資策略。
5. 合規(guī)性審查：確保所有投資活動符合法律法規(guī)及行業(yè)標準，保持企業(yè)合規(guī)運營。
投資規(guī)劃崗位是企業(yè)的戰(zhàn)略伙伴，通過科學嚴謹的投資決策，推動企業(yè)資產的穩(wěn)健增長，助力公司實現可持續(xù)發(fā)展。
投資規(guī)劃崗位職責范文
第1篇 投資規(guī)劃師崗位職責
投資顧問(理財規(guī)劃師) 恒天財富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤 崗位職責:
1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、根據客戶的生命周期、資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力制定專業(yè)的資產配置方案,
3、根據資產配置方案為客戶推薦匹配的金融產品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)
任職要求:
1、大學本科以上學歷,金融、營銷相關專業(yè)優(yōu)先;
2、一年以上銷售經驗,有高端客戶服務經驗優(yōu)先;
3、有金融機構、第三方理財,高爾夫,汽車銷售,高端地產等機構從業(yè)背景優(yōu)先;
4、具備良好的語言表達能力、溝通協(xié)調能力、談判能力。
第2篇 投資規(guī)劃經理崗位職責
投資規(guī)劃高級經理 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司關聯公司 崗位職責
1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執(zhí)行、利潤點和運營模式有準確把握能力。
2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。
3、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、投資分析、交易結構設計、方案設計,并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項目交割。
任職要求
1、30歲以下,從事于大型地產集團,負責大型項目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設等項目投資規(guī)劃,分析工作,畢業(yè)于醫(yī)學、生物等相關專業(yè)可優(yōu)先
2、精通城市規(guī)劃分析,投資分析,如醫(yī)學專業(yè)分析經驗優(yōu)先優(yōu)先
3、工作積極主動,具備較強的人際關系能力(base:北京)
第3篇 投資規(guī)劃崗位職責
投資規(guī)劃總監(jiān) 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 上海中衛(wèi)安健創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司關聯公司 崗位職責
1、對項目前期市場分析、財務分析、項目執(zhí)行、利潤點和運營模式有準確把握能力。
2、對擬投資項目進行相關資料收集、進行盡職調查等工作,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書。
3、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、投資分析、交易結構設計、方案設計,并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項目交割。
任職要求
1、35歲以下,從事于大型地產集團,負責大型項目/園區(qū)規(guī)劃/城市建設等項目投資規(guī)劃,分析工作,畢業(yè)于醫(yī)學、生物等相關專業(yè)可優(yōu)先
2、精通城市規(guī)劃分析,投資分析,如醫(yī)學專業(yè)分析經驗優(yōu)先優(yōu)先
3、工作積極主動,具備較強的人際關系能力(base:北京)
第4篇 投資規(guī)劃專員崗位職責
戰(zhàn)略規(guī)劃與投資專員 鑫源控股 東方鑫源控股有限公司,鑫源控股,東方鑫源 職責描述:
1.參與公司及下屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂,評估調整,開展戰(zhàn)略管理;
2.跟蹤有關國家政治、經濟等宏觀環(huán)境、行業(yè)趨勢,進行戰(zhàn)略分析,定期形成研究報告;
3.協(xié)助做好戰(zhàn)略分解,以及戰(zhàn)略實施過程中的評估、反饋和調整,實施戰(zhàn)略管控;
4.根據公司需求,探索有助于公司發(fā)展的相關合資、合作項目,搜集相關信息,進行投資可行性分析;
5.負責集團新業(yè)務的開發(fā)及孵化,
6.負責對公司所有投資項目運行情況進行統(tǒng)計、分析、預測、評估;
7.合作項目的對接與洽談
8.對競爭對手、合作伙伴進行盡職調查,風險評估。
任職要求:
1.重點大學研究生或本科學歷,企業(yè)管理相關專業(yè),2年及以上工作經驗;
2.通過大學英語六級,能夠熟練閱讀及翻譯英文文件;
3.熟悉汽車行業(yè)相關知識,熟悉國有資產投資法律法規(guī)相關知識;
4.有汽車行業(yè)、相關投資行業(yè)工作經驗,具有戰(zhàn)略研究、戰(zhàn)略規(guī)劃經驗者優(yōu)先;
5.形象氣質佳;
6.具備清晰的戰(zhàn)略思維,卓越的洞察力、分析能力、問題解決能力;
7.出色的組織、團隊協(xié)作和溝通能力,工作態(tài)度積極,責任心強。
第5篇 投資規(guī)劃師崗位職責任職要求
投資規(guī)劃師崗位職責
投資理財規(guī)劃師h 中國人壽保險股份有限公司深圳市光明支公司 中國人壽保險股份有限公司深圳市光明支公司 承接公司互聯網資源，銀保渠道客戶資源進行開發(fā);
對公司存量客戶進行維護和二次開發(fā)，二次開發(fā)包括業(yè)務覆蓋度和開發(fā)深度;
自行開發(fā)客戶;
配合公司各類營銷活動的組織，并積極發(fā)現營銷機會，參與制定營銷方案。
投資規(guī)劃師崗位
第6篇 金融投資規(guī)劃師崗位職責
金融投資保障規(guī)劃師 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司,倪偉傑 此崗位為我主公司泰然保合招聘!!
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崗位職責:
1、尋找準主顧,了解客戶需求,引導客戶對家庭財務的重視,并向其推薦公司理財保障產品;
2、與客戶建立密切的聯系,做好客戶維護,給客戶家庭提供財務、小孩教育、醫(yī)療保障等相關的建議;
3、根據客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、為企業(yè)、大客戶提供財富管理、保險咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系;
6、完成上級交代的工作事項。
任職要求:
1、我們不看學歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優(yōu)先考慮;
2、符合公司文化價值觀、符合社會及公司的道德標準,能夠按公司要求合規(guī)作業(yè);
3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪能力及挖掘客戶能力;
4、具有較強的服務意識,善于溝通協(xié)調,能夠適應高效、高壓的工作環(huán)境;
5、想要高薪,就要勇于挑戰(zhàn)自己發(fā)掘自己!
晉升渠道:投資保障規(guī)劃師—主管—高級主管—部門經理
上班時間:
周一至周五9:00-17:00,周末雙休,享受國家法定節(jié)假日同時可享受國內外旅游機會
