開(kāi)戶崗位職責(zé)匯編(8篇)

崗位職責(zé)是什么

開(kāi)戶崗位是金融機(jī)構(gòu)中關(guān)鍵的一環(huán)，主要負(fù)責(zé)為客戶提供開(kāi)設(shè)各類賬戶的服務(wù)。這一職位不僅需要處理日常的開(kāi)戶流程，還要確保符合監(jiān)管要求，同時(shí)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉金融法規(guī)：開(kāi)戶專員必須全面了解并遵守相關(guān)法律法規(guī)，包括反洗錢(qián)、客戶身份識(shí)別等規(guī)定。

2. 溝通能力：具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋開(kāi)戶流程和所需文件。

3. 細(xì)心耐心：處理開(kāi)戶資料時(shí)，需要細(xì)心核對(duì)，耐心解答客戶的疑問(wèn)。

4. 技術(shù)熟練：熟練掌握金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部系統(tǒng)和操作流程，能高效完成開(kāi)戶操作。

5. 客戶服務(wù)：以客戶為中心，提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務(wù)體驗(yàn)。

崗位職責(zé)描述

開(kāi)戶專員的主要工作包括接待客戶，收集并驗(yàn)證開(kāi)戶所需的個(gè)人信息和文件，如身份證件、地址證明等。他們需要通過(guò)銀行內(nèi)部系統(tǒng)錄入客戶信息，創(chuàng)建新的賬戶記錄，并確保所有信息的準(zhǔn)確性。此外，他們還負(fù)責(zé)解釋各種賬戶類型、費(fèi)用結(jié)構(gòu)及優(yōu)惠政策，幫助客戶選擇最適合的賬戶。

在處理開(kāi)戶過(guò)程中，開(kāi)戶專員可能遇到復(fù)雜的情況，如客戶背景調(diào)查、異常交易預(yù)警等，此時(shí)他們需按照金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)程序進(jìn)行處理。他們還需維護(hù)良好的客戶關(guān)系，解決客戶在開(kāi)戶過(guò)程中遇到的問(wèn)題，提升客戶滿意度。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶接待與咨詢：接待新客戶，了解其需求，提供賬戶類型建議，并解答關(guān)于開(kāi)戶的疑問(wèn)。

2. 文件審核：核實(shí)客戶提供的身份證明、住址證明等材料，確保真實(shí)有效。

3. 賬戶設(shè)立：在系統(tǒng)中錄入客戶信息，創(chuàng)建新賬戶，設(shè)置初始密碼等。

4. 合規(guī)審查：執(zhí)行反洗錢(qián)和kyc（了解你的客戶）政策，進(jìn)行必要的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

5. 問(wèn)題處理：解決客戶在開(kāi)戶過(guò)程中遇到的任何問(wèn)題，包括文件缺失、系統(tǒng)故障等。

6. 信息更新：保持客戶信息的最新?tīng)顟B(tài)，及時(shí)更新賬戶變動(dòng)。

7. 內(nèi)部協(xié)作：與風(fēng)控、客服等部門(mén)協(xié)作，處理特殊情況或異常情況。

8. 客戶關(guān)懷：持續(xù)關(guān)注新開(kāi)戶客戶，提供后續(xù)服務(wù)，如激活卡片、設(shè)置網(wǎng)上銀行等。

開(kāi)戶崗位是金融機(jī)構(gòu)對(duì)外服務(wù)的重要窗口，要求員工具備專業(yè)素養(yǎng)、良好的溝通能力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，以確保開(kāi)戶流程的順利進(jìn)行，同時(shí)維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

開(kāi)戶崗位職責(zé)范文

第1篇 開(kāi)戶管理崗崗位職責(zé)

開(kāi)戶與合同管理崗 前海期貨有限公司 前海期貨有限公司,前海 職責(zé)描述:

1、公司總部開(kāi)戶崗工作;

2、負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶及特殊法人開(kāi)戶服務(wù)工作;

3、負(fù)責(zé)對(duì)各分支開(kāi)戶崗、客服崗進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn);

4、協(xié)助與各部門(mén)溝通協(xié)調(diào)處理客戶投訴;

5、處理好領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷專業(yè)不限;

2、有兩年左右本職崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮,年齡35歲以下;

3、能熟練使用各種辦公軟件及辦公設(shè)備,有較好的文字功底;

4、具有良好的溝通表達(dá)能力,品行端正,具有較好的服務(wù)意識(shí);

5、具有期貨從業(yè)資格證者優(yōu)先錄取。

第2篇 證券開(kāi)戶崗崗位職責(zé)

崗位職責(zé): 1、預(yù)約客戶回訪; 2、日常業(yè)務(wù)回訪; 3、潛在客戶挖掘。 任職要求:1、全日制普通高校本科及以上學(xué)歷; 2、具備證券從業(yè)資格,具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,無(wú)行業(yè)違規(guī)及其他不良記錄; 3、形象氣質(zhì)佳,普通話標(biāo)準(zhǔn),客戶服務(wù)意識(shí)強(qiáng),具有親和力、良好的溝通能力以及人際關(guān)系管理能力; 4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí),能承受較大的工作壓力。

第3篇 證券開(kāi)戶專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、熟練掌握公司產(chǎn)品知識(shí)及業(yè)務(wù)流程,對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行宣導(dǎo)和推介,協(xié)助開(kāi)拓業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)幫助客戶開(kāi)戶、銷戶等流程及客戶信息修改,保證客戶的交易操作順利完成;

3、及時(shí)準(zhǔn)確地解答客戶相關(guān)咨詢問(wèn)題,根據(jù)客戶需求制定理財(cái)規(guī)劃和提供投資組合建議,開(kāi)展各類回訪、客戶關(guān)懷及推廣增值服務(wù)等客戶維護(hù)工作;

4、參與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,根據(jù)部門(mén)工作要求,對(duì)日常工作進(jìn)行總結(jié)梳理,提出優(yōu)化改進(jìn)建議;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他咨詢服務(wù)工作。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,金融及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、良好的溝通與語(yǔ)言表達(dá)能力,思路清晰,較強(qiáng)的寫(xiě)作能力與邏輯分析能力;

3、富有創(chuàng)造力,具備較強(qiáng)的執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,主動(dòng)承擔(dān)具有挑戰(zhàn)性工作。

第4篇 柜臺(tái)開(kāi)戶崗位職責(zé)

柜臺(tái)業(yè)務(wù)主管 招商證券 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營(yíng)業(yè)部,招商證券 職責(zé)描述:

1、能夠熟練操作證券公司柜臺(tái)系統(tǒng),為客戶合規(guī)辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù),確保柜臺(tái)開(kāi)戶業(yè)務(wù)有序開(kāi)展;

2、熱情接待客戶的咨詢,提供賬戶開(kāi)立、權(quán)限辦理等柜臺(tái)業(yè)務(wù)咨詢工作;

3、完成客戶資料的整理、掃描、歸檔等檔案管理工作;

4、審核客戶提交的各種證明文件的真實(shí)性、合法性和完整性;

5、負(fù)責(zé)其他柜臺(tái)業(yè)務(wù)相關(guān)工作。

任職要求:1、全日制本科及以上學(xué)歷,具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè)背景,985/211重點(diǎn)院校優(yōu)先;

2、30歲以下,形象氣質(zhì)俱佳,有親和力(男女不限);

3、責(zé)任心強(qiáng),有良好的組織協(xié)調(diào)能力和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);

4、具備良好的理解和表達(dá)能力,客戶服務(wù)意識(shí)強(qiáng),且有團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、工作細(xì)致、認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng),能適應(yīng)高強(qiáng)度的工作,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

6、具備證券從業(yè)資格證;

7、有兩年以上證券柜臺(tái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

第5篇 柜臺(tái)開(kāi)戶崗崗位職責(zé)

柜臺(tái)開(kāi)戶復(fù)核崗 湘財(cái)證券 湘財(cái)證券股份有限公司,湘財(cái)證券,湘財(cái) 1、負(fù)責(zé)為客戶辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù),為客戶解答問(wèn)題;

2、完成各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)的辦理工作;

3、負(fù)責(zé)客戶資料和交易資料等檔案的整理歸檔,提供營(yíng)銷支持服務(wù);

4、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具備證券從業(yè)資格;

3、形象氣質(zhì)佳,良好的語(yǔ)言表達(dá)能力及溝通能力;

4、熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)軟件,打字速度快者優(yōu)先;

5、誠(chéng)實(shí)正直勤奮,思維敏銳清晰,具有良好的文字表達(dá)和人際溝通能力。喜歡證券行業(yè),富于開(kāi)拓精神,有一定的抗壓能力。

第6篇 開(kāi)戶及合同管理崗位職責(zé)

開(kāi)戶及合同管理專員 山金期貨有限公司 山金期貨有限公司,山金期貨,山金 職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶開(kāi)戶、風(fēng)險(xiǎn)揭示、交易規(guī)則講解等開(kāi)戶流程的具體操作實(shí)施;

2.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶日常變更、休眠、休眠激活、銷戶、客戶手續(xù)費(fèi)調(diào)整、保證金調(diào)整、客戶類變更等流程的具體操作實(shí)施,以及其他oa流程的執(zhí)行等;

3.負(fù)責(zé)所在地區(qū)客戶資料的保管工作:包括合同、影像資料、及相關(guān)表單;建立公司客戶電子檔案,包括合同重點(diǎn)頁(yè)及開(kāi)戶調(diào)查表、開(kāi)戶流程表、手續(xù)費(fèi)調(diào)整申請(qǐng)表、變更銀行結(jié)算帳戶通知、銀期轉(zhuǎn)帳協(xié)議、甲方資料文件等文件,并定期備份;

5.對(duì)公司總體的開(kāi)、銷戶數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

6.負(fù)責(zé)客戶電話咨詢,解答客戶問(wèn)題

7.負(fù)責(zé)每日開(kāi)戶成功短信的發(fā)送,負(fù)責(zé)出金客戶資料審核和出金單的填寫(xiě)。

8.程序化報(bào)備數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)備。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求:

1.具有期貨從業(yè)資格,大科及以上學(xué)歷,具備從業(yè)一年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

2.工作細(xì)致,認(rèn)真負(fù)責(zé);具備良好的溝通、協(xié)調(diào)技巧及分析能力。

第7篇 開(kāi)戶崗崗位職責(zé)

開(kāi)戶崗 九州證券股份有限公司寧波鄞縣大道證券營(yíng)業(yè)部 九州證券股份有限公司寧波鄞縣大道證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)客戶開(kāi)戶及其他業(yè)務(wù)的辦理;

2.各項(xiàng)客戶資料、業(yè)務(wù)單據(jù)的保管、掃描工作;

3.指導(dǎo)客戶填寫(xiě)業(yè)務(wù)資料;

4.接聽(tīng)客戶電話,解答相關(guān)客戶咨詢問(wèn)題;

任職要求:

1.學(xué)士及以上學(xué)位,復(fù)合專業(yè)背景優(yōu)先;

2.有證券,銀行,理財(cái)公司,投資公司,保險(xiǎn)公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第8篇 開(kāi)戶柜員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、按照公司開(kāi)戶管理制度,審核客戶的開(kāi)戶資格及所提供資料的真實(shí)、完備性,確保合同填寫(xiě)規(guī)范,防范法律風(fēng)險(xiǎn);

2、負(fù)責(zé)公司客戶開(kāi)戶和銷戶的具體手續(xù)的辦理;

3、負(fù)責(zé)公司客戶資料合同的歸檔整理保管工作;

4、負(fù)責(zé)客戶接待和回訪工作。

人員要求:

1、金融類或財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷;

2、品貌端正,具有親和力和較強(qiáng)溝通能力,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致,有服務(wù)意識(shí);

3、具有證券、期貨、基金從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先,

4、具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。