- 目錄
篇一 銀行業(yè)務發(fā)展科副科長競聘上崗報告
銀行業(yè)務發(fā)展科副科長競聘上崗報告
銀行業(yè)務發(fā)展科副科長競聘上崗報告
各位領導：您們好！
我叫××，來自×××××，我于1994年7月畢業(yè)于××建筑工程職校，同年8月成為一名興業(yè)銀行的員工，1999年9月參加××省委黨校大專班經濟管理專業(yè)的學習，將于今年6月份畢業(yè)。為了提高自己的綜合素質，適應市場競爭的需要，我于今年2月份報名參加了省委黨校本科班經濟管理專業(yè)的再教育，以再加強自身的素質修養(yǎng)，我今天競聘的崗位是××支行業(yè)務發(fā)展科副科長。
業(yè)務發(fā)展科是基層行的一個關鍵部門，肩負著業(yè)務拓展、資產營運、風險防范等重要職責，能否勝任業(yè)務發(fā)展科副科長的崗位對支行業(yè)務的健康發(fā)展也起著重要作用，我相信經過自己幾年的工作積累，我能勝任該崗位的工作。如果我是業(yè)務發(fā)展科副科長，我將從以下幾個方面做好我的工作：
（一）、首先以一個合格的“客戶經理”來嚴格要求自己，充分發(fā)揮自身的社會關系資源，積極開拓存款業(yè)務，壯大資金存量，發(fā)展優(yōu)良客戶，促進資產多元化。主要是加強對市場的研究與分析，增強預見性和洞察力，并定期對市場走勢和客戶需求進行分析和研究，瞄準存款增長點，掌握工作前瞻性，對現(xiàn)有客戶要進一步挖掘潛力，同時積極尋找新的存款增長點；還必須帶頭完成各項任務指標，起表率作用，以帶動科室全體員工完成行里下達的各項指標。
篇二 xx銀行2023年個金業(yè)務發(fā)展報告
在總、省行“大個金”和“打造第一零售銀行”的指引下，在分行加快推進個人金融業(yè)務戰(zhàn)略轉型和業(yè)務發(fā)展步伐的要求下，面對各家銀行對個金中、高端客戶的競爭。近兩年來，紅旗支行堅持以個金營銷人才隊伍建設為根本，堅持渠道、機制、產品與服務并進等多種措施全面加強個金業(yè)務的發(fā)展，促進我行個金業(yè)務的經營轉型，提高我行在當?shù)氐母偁巸?yōu)勢。通過全行員工的共同努力，目前我行的客戶結構不斷優(yōu)化，優(yōu)質客戶對我行的綜合貢獻較快增加，個金業(yè)務的發(fā)展取得初步成果，基本情況如下：
優(yōu)質客戶拓展方面：
理財產品銷售方面：
截至2023年5月31日，我行本外幣理財產品銷售額達 億，其中：投資性基金銷售額為 億，比去年同期增長了 億，增長率為 ；保險銷售額為 萬，比去年同期增長 萬，增長率為 ；實現(xiàn)中間業(yè)務收入 萬，比去年同期增長了 萬，增長率為 。
目前我行個人金融業(yè)務拓展采取的主要措施如下：
高度重視個人客戶經理隊伍建設和管理
一、完善客戶經理的選拔，建立強大的個人客戶經理隊伍
去年8月份以來，在人員緊張的情況下，通過競聘上崗等多種方式分次選拔了13名思想素質好、知識水平高、業(yè)務能力強以及具有較強社會關系的員工不斷充實到客戶經理崗位上，我行的理財經理由原來的4個增加到17個，實現(xiàn)了所有網(wǎng)點都配置了客戶經理，對財富管理中心和貴賓理財中心進行了重點配置。通過選拔，選派兩名較有發(fā)展?jié)摿Φ膯T工先后參加了總省行組織的afp—cfp培訓，為我行打造專業(yè)化、高素質的理財經理隊伍打下基石。
二、盡最大努力支持理財經理工作。隊伍建立初期，電腦等硬件設備較為不足，為了能給理財經理提供更多的產品營銷和客戶維護的便利，支行領導做好了網(wǎng)點主任和營業(yè)經理的工作，把原本在現(xiàn)金辦公區(qū)的電腦暫時搬到大堂供理財經理使用，平時注重把更多資源向他們傾斜。
三、加強理財經理的日常管理。日常管理采取結果和過程并重原則，營銷過程管理，主要通過每周二的營銷例會進行，由行長、主管副行長及全體理財經理參加，共同探討優(yōu)質客戶的拓展策略，解決在日常工作和營銷過程中面臨的問題。結果管理主要是通過設立紅旗個人客戶經理業(yè)績周報表制度，根據(jù)定量計價原則每周統(tǒng)計理財經理的總得分后進行排名，在年底進行總排名，排名靠前的可享受支行的旅游獎勵。
建立健全優(yōu)質客戶信息的收集和整理工作
我行在去年8月份接到分行下發(fā)的5萬元資產以上優(yōu)質客戶名單后，支行制作了統(tǒng)一的優(yōu)質客戶信息表，行領導親自抓信息表完成情況，要求各網(wǎng)點主任帶領理財經理和全體柜員加班加點盡快完成對優(yōu)質客戶的姓名、電話號碼、身份證號碼、地址及在我行辦理業(yè)務的情況等信息進行梳理，制作成電子表格打印并裝訂成冊，以便在市場營銷活動和調查摸底過程中進行綜合分析，篩選不同的目標客戶群，采取不同的營銷策略，為他們提供差異化的產品服務。
建立令客戶滿意的分層服務體系
我行對理財經理維護優(yōu)質客戶的行為做出詳細規(guī)定，對電話營銷、定期拜訪、答謝活動等多方面提出了具體的數(shù)量要求和操作要求，努力作好客戶的貼身服務工作；客戶經理要根據(jù)優(yōu)質客戶的實際情況將其納入個人營銷系統(tǒng)跟蹤管理，充分利用系統(tǒng)進行分析和評價，了解目標客戶對我行的綜合貢獻度和具備的提升潛力進而實施優(yōu)質分層服務。我們要求理財經理建立核心客戶群，做好建立起“一對一”的客戶維護關系，根據(jù)平常收集到的客戶檔案，了解其習慣、喜好、每逢生日和重要節(jié)日，送出一份祝福，體現(xiàn)工行近距離親情。
抓住客戶投資理財觀念的轉變，加強對金融產品的整合營銷
2023年以來，隨著證券市場的不斷升溫，客戶投資理念發(fā)生了很大的變化。我行針對這一變化，本著“抓住新增客戶、不放存量客戶，抓住本行客戶、不放他行客戶”的原則，合理引導客戶流向基金市場，針對不同的客戶及需求，提供合理的投資建議，培養(yǎng)廣大客戶的理財意識，樹立正確的理財觀念。平時工作中我行要求理財經理充分利用總行的理財金園地提供的信息平臺為客戶提供理財資訊，借助分行組織的投資理財論壇邀請目標優(yōu)質客戶參加。在3月 日，我行在分行個人金融業(yè)務部的支持下在紅旗地區(qū)舉辦“點金2023—財富伴你行，投資專家談”大型證券投資理財會南方基金專場，及時解決了客戶在投資過程中產生的問題，受到優(yōu)質客戶的歡迎和好評，進一步加深了銀行與客戶的感情，提高了客戶的忠誠度和對我行的滿意度。
在股市連創(chuàng)新高的情況下，大量原本對股票和基金不熟悉的、風險意識和承受能力較低的客戶逐步加大對基金和股票的投資，該部分投資者的投資理財隱含一定的風險。本著穩(wěn)健經營和健康發(fā)展的理念，行領導多次重申要求客戶經理以“客戶為中心”，引導客戶合理投資，科學理財，要根據(jù)客戶個人風險承受能力合理配置資產，并引入保險保障觀念。我行陸續(xù)與中國人壽聯(lián)合舉辦了“金豬賀歲vip客戶答謝會”，與安聯(lián)保險有限公司聯(lián)合舉辦了“投金行動”等聯(lián)誼會，邀請目標客戶參加，為客戶更深層次了解保險理財產品提供了平臺，兩場答謝會共實現(xiàn)上1000萬的保險簽單。
在做好基金、保險客戶拓展的同時，持續(xù)做好了個人貸款信用卡、穩(wěn)得利、匯財通、等本外幣理財產品的營銷，實現(xiàn)個人資產、負債、理財中間業(yè)務并舉，根據(jù)客戶的層次和差異化靈活設計產品的組合，整合我行金融產品進行銷售，各項業(yè)務發(fā)展均取得迅速發(fā)展。
推行全行營銷策略，建立交叉營銷激勵機制
按照分行的要求積極開展“大個金”定向組合營銷活動，拓展重點企業(yè)客戶的個人優(yōu)質客戶群。我行為保證定向組合營銷的順利開展，制定了《紅旗支行定向組合營銷方案》，明確了各相關營銷人的責任和獎勵分配方案，實現(xiàn)了對公客戶經理和個人客戶經理的交叉營銷。
篇三 銀行業(yè)務發(fā)展自查報告
銀行業(yè)務發(fā)展自查報告
對于銀行網(wǎng)點轉型這個話題，我作為一名銀行工作人員來說并不陌生。如今的國內外金融經濟形勢已經發(fā)生了改變，中國銀行業(yè)競爭日趨激烈，銀行網(wǎng)點已不僅僅是銀行形象和服務的窗口，更是終端營銷的主戰(zhàn)場，各銀行紛紛提出了由核算交易主導型網(wǎng)點向服務營銷主導型網(wǎng)點轉型，這不僅僅是對傳統(tǒng)觀念的沖擊，更是對構建網(wǎng)點營銷體系和培養(yǎng)營銷專業(yè)團隊的挑戰(zhàn)！銀行網(wǎng)點必須主動的適應這種新的變化，不轉型是不行的，而且轉得越快越好，轉得越快越主動。如果我們不跟上時代的腳步，很可能就被時代所淘汰。南通各家網(wǎng)點就已經開始步上了轉型的軌跡。
在我看來營業(yè)網(wǎng)點轉型主要分為幾下幾個方面：
一、服務管理：
1、服務的標準化、流程化
2、服務質量的檢查
3、客戶分級的差異化服務
4、服務意識和服務技能的提升
二、營銷管理：
1區(qū)域內市場營銷活動的策劃與組織2網(wǎng)點產品的交叉銷售：客戶分流與引導創(chuàng)造機會、柜員如何發(fā)現(xiàn)銷售機會、主動營銷和發(fā)掘目標客戶、公司業(yè)務和個人業(yè)務的聯(lián)動3客戶關系管理維護4區(qū)域營銷環(huán)境分析和市場細分。
三、現(xiàn)場管理：
1、網(wǎng)點現(xiàn)場的布局與動線設計：裝修風格崇尚簡約、舒適、溫馨，網(wǎng)點空間布局更強調功能分區(qū)，明顯區(qū)別于傳統(tǒng)銀行以高柜為主、所有服務功能均通過柜面實現(xiàn)的運營模式。
2、網(wǎng)點現(xiàn)場如何做好營銷陳列。
3、營造網(wǎng)點現(xiàn)場氛圍。
南通中信銀行幾個網(wǎng)點步上轉型的軌跡差不多兩年的時間，與傳統(tǒng)模式相比之下，有了質的變化。轉型以來，本著中信的文化底蘊，開始了對網(wǎng)點硬件進行了大規(guī)模的標準化裝修，統(tǒng)一的標示、統(tǒng)一的外觀形象、統(tǒng)一的宣傳口號、統(tǒng)一的服務，整個行由此像工業(yè)化的流水線般整齊劃一，自此率先以規(guī)范、先進的世界一流金融企業(yè)的形象出現(xiàn)在社會大眾眼前，大大提升了我行在社會上的美譽度。支行在考慮流程優(yōu)化、功能分區(qū)、業(yè)務分類、柜員分等、客戶指引時，首先想到的是客戶需求和感受，而不是自己“只能這個樣”、“只有這么做”。譬如優(yōu)化流程，更多的考慮客戶便利，省去相似、相近的有關手續(xù)；而功能分區(qū)也考慮了中高端客戶辦理業(yè)務的私密性，增強客戶的安全感。編寫業(yè)務指引，就是要讓客戶看得明白而不產生歧義，注重指引的形象、直觀，更多的是用圖示和簡潔的文字，而不是“長句”的敘述?！吨敢烦雠_前，則征求不同年齡、不同文化程度客戶的意見，就是要讓每一位客戶看得懂，用得上。為客戶提供更好的服務，是網(wǎng)點轉型的基點要為客戶提供優(yōu)質服務，員工服務意識的強弱是關鍵，而服務意識的強弱源自員工的角色定位。在一段時間內，支行領導無論是開會，還是給員工培訓，都反來復去講“角色定位”，引導員工在“轉型”中實現(xiàn)自己的角色轉變，由原來的“柜員”轉變?yōu)椤胺諉T”和“銷售員。通過培訓，大多數(shù)員工都明白，作為服務員，每天的工作就是為客戶提供服務，滿足客戶的需要，客戶滿意是衡量服務好壞的標準；而作為“銷售員”，就是要在為客戶提供服務過程中因人、因時、因事，適宜地向客戶營銷建行的產品。服務是為了銷售，而銷售需要更好的服務。
零售網(wǎng)點轉型項目的每一個細節(jié)都逐漸深入我行人心?？吹轿倚械霓D型取的的成績。我應該自省自查努力工作，在本職工作做好的同時，我要積極思考問題、解決問題，為我行在從網(wǎng)點轉型到戰(zhàn)略轉型工作中獻計獻策。
篇四 制約農村地區(qū)銀行卡業(yè)務發(fā)展的調研對策調研報告
行卡作為當前國內個人非現(xiàn)金支付結算工具，憑借便捷、安全、高效、靈活等特點，自推行以來深受客戶喜愛。截至20__年9月底，全國銀行卡聯(lián)網(wǎng)特約商戶數(shù)已經突破百萬大關，聯(lián)網(wǎng)pos終端量則超過160萬臺，聯(lián)網(wǎng)atm機近15萬臺。從目前銀行卡業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀看，銀行卡發(fā)展的地域不平衡問題比較突出，特別是西部農村地區(qū)銀行卡業(yè)務發(fā)展依然薄弱。本文通過對包頭市__地區(qū)的調查，進一步揭示制約農村地區(qū)銀行卡業(yè)務發(fā)展的主要因素，并提出相應解決建議，以供參考。
一、主要制約因素
（一）消費習慣的局限性制約了銀行卡的推廣和使用
以__縣為例，近幾年，盡管農村經濟發(fā)展了，農民收入增加了，但貧困落后的局面并沒有從根本上改變，人們的消費習慣、消費理念還很陳舊。抽樣調查顯示，70%以上的農村居民有保存現(xiàn)金的習慣，現(xiàn)金支付在地區(qū)的消費手段中占據(jù)很大比重，傳統(tǒng)習慣不易改變，對非現(xiàn)金支付的認同感不高，用卡意識淡泊。農村地區(qū)中小企業(yè)普遍規(guī)模不大，信用度低，商品交易頻繁交易額較小，經濟交往存在一定戒備心理，商家大多選擇“一手交錢，一手交貨”的結算方式，有的企業(yè)為提高資金周轉速度，對現(xiàn)金結算者給與更多的優(yōu)惠，助長了現(xiàn)金結算的陋習，制約了銀行卡在農村地區(qū)的推廣和使用。
（二）受理市場的有限性制約銀行卡在地區(qū)的發(fā)展規(guī)模
目前，__縣共有6家金融機構，分別為工行、農行、農發(fā)行、農村信用聯(lián)社、村鎮(zhèn)銀行、郵政儲蓄，截止10月底，工行累計發(fā)卡7570張，農行累計發(fā)卡240張，__農村信用社從20__年3月18日開辦名稱為金牛借記卡的銀行卡業(yè)務，面向社會公開發(fā)行，截止9月末共發(fā)放金?？?860張，金額1342萬元。全縣atm機僅農行有兩臺，pos 機11臺。以__縣20萬人口來計算， atm人均占有率十萬分之一， atm機僅占全市atm機總數(shù)的0.7%, pos 機占全市的0.6%,銀行卡受理機具極少，特約商戶少，覆蓋面窄，銀行卡受理市場的局限性制約了銀行卡在這一地區(qū)的發(fā)展，這也是貧困落后地區(qū)銀行卡發(fā)展落后的根本原因。
（三）地方金融機構對銀行卡業(yè)務知識宣傳普及不到位制約了銀行卡營銷環(huán)境
據(jù)抽樣調查顯示，由于宣傳講解不到位，缺乏系統(tǒng)的、持久的、長效的宣傳機制，大部分農戶對金融知識了解不多，認識不足，絕大多數(shù)農戶缺乏有關支付工具的基本常識，尤其是對銀行卡的認知程度嚴重不足。80%以上的農民對銀行卡使用的操作知識極度匱乏，對使用銀行卡的好處知之甚少，以至于大部分農民對銀行卡既不會用更不敢用，認為看不見摸不著的東西總讓人不放心，沒有安全感，普及率很低，市場需求表現(xiàn)不強烈，沒有對地方金融機構形成壓力，使銀行卡的市場營銷環(huán)境受限。
（四）銀行卡業(yè)務投資成本高，金融機構不愿加大投入
開展銀行卡業(yè)務投資需要一支穩(wěn)定、專業(yè)、高效的商戶服務隊伍，要對特約商戶進行受卡培訓和管理，機具等設備保養(yǎng)、維護、更新?lián)Q代等，進行有效宣傳，防范風險等方面都需要大量人力、物力、財力支持。目前，__地區(qū)僅有的兩臺atm機由于吃卡現(xiàn)象嚴重,維修率高, 顧客對其敬而遠之，加上農村地區(qū)由于農戶對銀行卡市場需求不強烈，客觀上制約了金融機構在這方面投入的熱情。
（五）銀行卡定價機制單一，產品功能不全
由于銀行卡現(xiàn)行的費率政策是全國統(tǒng)一標準，收費標準較高，沒有真正從農戶的角度出發(fā)為其量身定做適合于他們的銀行卡，盡管目前在全國農民工輸出較集中的地區(qū)試點推行的農民工特色銀行卡，其收費標準較高且在技術設計方面對農民工家中日常用款考慮欠周到，且農民工銀行卡只能在務工地辦理，即使辦了卡，還得靠郵政匯兌以解決家庭用錢問題，這種技術設計的缺陷及服務功能簡單化制約了農民工辦卡的積極性，目前__農村信用社還沒有開辦此項業(yè)務。
二、對策建議
（一）加大宣傳力度，提高銀行卡在農村地區(qū)的認知度
各發(fā)卡行要合理選擇宣傳時機，加大宣傳投入與力度，與商戶聯(lián)合開展多種形式的營銷活動，通過廣播、電視、宣傳畫等多種形式加大聯(lián)合宣傳的力度，共同宣傳銀行卡業(yè)務，引導公眾刷卡消費，必要時倡導公務員帶頭用卡。通過銀行卡及與之相關的金融電子化等金融知識的宣傳講解可以讓農戶掌握基本的銀行卡種類、功能和使用技巧，例如銀行卡的存貸功能、電話銀行掛失、密碼修改、余額查詢、轉賬劃款、銀行卡網(wǎng)上功能等基本知識，讓客戶正確認識銀行卡高效、快捷的服務功能，不斷提高銀行卡在農村地區(qū)認知度和應用水平，加大對銀行卡的推廣和應用。
（二）加大宏觀引導和政策扶持力度，拓展銀行卡受理市場規(guī)模
地方金融機構要不斷轉變觀念，加大資金投入，積極配置資源，創(chuàng)造條件在農村地區(qū)增設銀行卡服務所需的atm機、pos機等設備，不斷豐富atm、pos、網(wǎng)上銀行、手機銀行等服務渠道功能，在銀行卡功能開發(fā)上，建議采取由銀聯(lián)“統(tǒng)一開發(fā)，費用共擔”的開發(fā)模式，通過聯(lián)合開發(fā)，使所有入網(wǎng)客戶均能受理統(tǒng)一開發(fā)的中間業(yè)務，減少銀行的投入，提高銀行卡的利用率，營造良好的用卡金融環(huán)境，將異業(yè)聯(lián)盟作為銀行卡產品創(chuàng)新的趨勢，加大產品創(chuàng)新力度，在理財、私人銀行、房貸等產品上加大投入力度；鼓勵公用事業(yè)單位積極受理銀行卡，促進銀行卡在水、電、氣等公用事業(yè)繳費領域的應用及醫(yī)院、學校、加油站等與公眾生活密切相關和現(xiàn)金使用量較大的領域安裝pos機受理銀行卡；政府部門要在財政預算單位推行公務卡，并對農村地區(qū)銀行卡硬件建設給予一定財政補貼，通過政府稅收優(yōu)惠的方式管理商戶受理銀行卡，稅務部門對于受理銀行卡的商戶給予一定的稅收優(yōu)惠，電信部門要為商戶提供光纖專線，減少pos機聯(lián)網(wǎng)通訊費，提高交易速度，不斷拓展銀行卡受理市場規(guī)模和水平。
（三）增強服務意識，合理分工，提高銀行卡受理服務的整體水平
建立有效的受理客戶投訴渠道，完善故障處理機制，實行客戶投訴受理責任制，限時解決銀行卡交易中發(fā)生的各種糾紛和問題；銀行卡業(yè)務相關主體要建立滿足市場和客戶需要的服務標準、流程，明確服務承諾，加大培訓力度，提高銀行職員正確受理各種銀行卡的技能，完善客戶服務功能；要認真分析銀行卡受理環(huán)境的現(xiàn)狀和不足，有重點有步驟有目標地改造銀行卡受理網(wǎng)絡；在受理市場建設上引入專業(yè)化服務，各商業(yè)銀行可結合自身業(yè)務需要，與銀聯(lián)積極開展合作，將商戶、收單、機具、及維護管理方面業(yè)務外包給銀聯(lián)公司，解決基層行人員不足，服務力量薄弱的現(xiàn)實問題。
（四）靈活定價，實行差別收費
針對貧困落后地區(qū)，實行差別收費，降低農民手中銀行卡手續(xù)費，進一步減免銀行卡年費，降低農村地區(qū)銀行卡用卡成本，提高用卡積極性；在銀行卡市場建設初期，創(chuàng)新營銷理念，以市場為導向、以客戶為中心，根據(jù)客戶需求和經營環(huán)境的變化及時調整營銷策略，大膽、全方位地進行改革和創(chuàng)新，采取靈活多樣的優(yōu)惠政策措施，例如可對商戶采取費率返還，按交易筆數(shù)確定費率，月租費包干等方法，提高農村地區(qū)商戶入網(wǎng)的積極性，使銀行卡業(yè)務真正成為銀行有效支持、服務三農的有效載體。
篇五 關于物流業(yè)務發(fā)展情況的調研報告
近期，我們采取實地調研和書面調查相結合的方式，對全省17個市進行了現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展情況調研。實地考察調研了青島、煙臺、臨沂、日照等8個市，聽取了50余家物流企業(yè)和制造企業(yè)物流業(yè)發(fā)展情況的介紹。對當前物流業(yè)發(fā)展過程中涉及到的政策環(huán)境、企業(yè)主輔分離、制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展以及影響物流業(yè)發(fā)展等方面的問題進行了調查摸底。現(xiàn)將調研有關情況報告如下:
一、我省物流業(yè)發(fā)展總體情況及其特點
近年來，特別是《山東省現(xiàn)代物流業(yè)振興發(fā)展規(guī)劃》的出臺，我省物流業(yè)發(fā)展環(huán)境和條件不斷得到改善，物流需求快速增長，基礎設施不斷完善，服務水平顯著提升，對國民經濟的支撐作用明顯增強。今年以來，隨著我省國民經濟整體回升向好勢頭的不斷發(fā)展，現(xiàn)代物流業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。2023年底全省社會物流總額 105831億元，同比增長22.7%;物流業(yè)增加值2871.4億元，同比增長19.5%，占gdp比重7.28 %，占服務業(yè)增加值的比重19.9%;社會物流總成本7081億元，同比增長12.8%，占gdp的比率下降為17.9%;物流產業(yè)完成投資2190億元，同比增加25.7%。全省各種運輸方式貨物發(fā)送量27.45億噸，同比增長12.34%。從行業(yè)發(fā)展狀態(tài)看，有以下特點：
(一)物流市場需求增加，物流企業(yè)快速增長。隨著經濟發(fā)展方式轉變和產業(yè)升級，物流運行模式不斷出現(xiàn)新變化。制造企業(yè)加快資源整合、流程再造，不斷釋放物流資源。目前，全省80%以上的規(guī)模企業(yè)，采取多種方式，分離外包物流服務功能，建立了一大批以企業(yè)集團內部服務為主，逐步面向社會服務的物流企業(yè)。物流需求不斷增加，初步形成了分離分設物流中心、合資合作物流公司和全面外包主輔剝離物流公司配套等不同形式的兩業(yè)聯(lián)動發(fā)展模式;商貿物流加快發(fā)展，生產資料流通企業(yè)和傳統(tǒng)批發(fā)市場升級改造，市場規(guī)模不斷擴大;農產品進城、農資和日用工業(yè)品下鄉(xiāng)帶來較大的物流需求，推動了物流企業(yè)的快速增長。2023年全省物流總額同比增加了22.7%。全省從事物流業(yè)務的企業(yè)17000多家，其中骨干661家，先后進入全國100強企業(yè)23家，享受全國稅收試點企業(yè)62家，被評為“山東服務”企業(yè)69個。物流企業(yè)向規(guī)范經營和專化服務延伸，專業(yè)化物流服務能力不斷增強。形成了由多種所有制、不同經營規(guī)模和多種服務模式構成的具有行業(yè)特色的物流企業(yè)群體。
(二)行業(yè)物流得到快速發(fā)展，專業(yè)化物流服務水平不斷提升。自 2023年以來，全省具有行業(yè)特色的物流企業(yè)保持較快的發(fā)展速度，鋼鐵、煤炭、輕工、石油化工、汽車及零部件、紡織、醫(yī)藥及農產品等行業(yè)不斷整合物流業(yè)務，與物流企業(yè)結成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟關系，物流供應鏈一體化建設扎實推進。xx市完善石化物流供應鏈建設，以港口、油田、煉油廠為基礎，加快推動石化產品的儲存、運輸?shù)裙湽芾?。兗州整合煤炭資源，建立了煤炭產品的加工、存儲、配送的供應鏈系統(tǒng)。壽光建立了農村物流服務體系，以農產品為重點，開展冷鏈物流一體化建設。淄博建設危險化學品物流的跟蹤與監(jiān)控體系，加強?；沸袠I(yè)物流的推動和管理。工農商貿企業(yè)資源整合，專業(yè)化一體化物流供應鏈模式逐步形成，出現(xiàn)一批專業(yè)化物流企業(yè)，如以危險化學品物流為主的依廠物流、用國際集裝罐運輸化工產品的煙臺德華物流，以圖書物流為主的臨沂新華印刷物流集團等。物流企業(yè)不斷創(chuàng)新服務方式，供應商管理庫存、供應鏈金融、卡車航班、保稅物流等服務新模式得到推廣運用。
(三)物流基礎設施建設逐步完善，物流信息化技術得到充分應用。2023 年全省物流相關產業(yè)投資2190億元，同比增長25.7%。從調研情況看，我省綜合運輸體系正在加快形成，多種運輸方式銜接的聯(lián)運、轉運樞紐規(guī)劃建設步伐加快，各地貫徹物流業(yè)振興發(fā)展規(guī)劃，物流園區(qū)、物流中心建設進度加快。關于物流業(yè)發(fā)展情況調研報告。全省現(xiàn)有物流園區(qū)245個，在建園區(qū)94個，規(guī)劃新建園區(qū)37個，物流中心407 個。物流園區(qū)資源逐步整合，信息化水平和園區(qū)服務功能不斷提升，園區(qū)內積聚了大量物流企業(yè)，拉動了社會就業(yè)，帶動了區(qū)域經濟的發(fā)展。山東蓋世物流、德州運達物流等一批重點園區(qū)顯示了良好的企業(yè)效益和社會效益。
物流信息化加快發(fā)展，倉儲管理、運輸管理、采購管理、客戶關系管理系統(tǒng)得到普遍應用，從事物流業(yè)務的企業(yè)中有90%以上的建立了內部局域網(wǎng)，20%針對部門級業(yè)務流程，企業(yè)資源計劃(erp)和供應鏈管理(scm)軟件應用開始普及，rfid等物聯(lián)網(wǎng)技術在車輛監(jiān)管、物品定位管理、自動識別分揀、配載配送和路徑優(yōu)化技術等開始應用，出現(xiàn)了網(wǎng)上交易、金融、檢測、配送等集成化電子商務服務的信息平臺。物流信息平臺、物流服務平臺，倉儲管理系統(tǒng)、運輸管理平臺、電子報關等一批先進適應的信息化項目，為物流業(yè)的發(fā)展起到了重要的技術支撐。
(四)制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展成效顯著。我省制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展起步早，發(fā)展速度快，成效顯著。近幾年來，按照省委、省政府二、三產業(yè)剝離工作的部署，加快推進制造企業(yè)釋放物流需求，剝離物流服務環(huán)節(jié)。2023年，以省政府辦公廳下發(fā)了《關于加快推動制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展的實施意見》，首批啟動40個項目，在全省范圍內開展了制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展示范工程。從調研情況看，實施意見的出臺推動了供應鏈一體化運作，示范工程帶動作用明顯，85%以上的制造企業(yè)采用現(xiàn)代物流管理的理念和方法實施流程再造，并在倉儲、運輸和配送等多個環(huán)節(jié)實施了物流剝離、合作和服務外包，取得明顯經濟效益。2023年社會物流總費用與gdp的比率為17.9%，同比下降0.7個百分點，相當于新增社會效益276億元，物流運行效率不斷提高，濰柴動力、山東海化集團、首鋼東星、冰輪集團、魯南制藥、濟鋼集團等制造企業(yè)實施主輔分離，開展供應鏈一體化管理，企業(yè)物流成本平均下降11%以上。張裕集團實施物流外包產成品噸公里運價比過去下降了45%;山鋼集團推進水鐵聯(lián)運和供應鏈整合后，年降低物流成本3億元。山東立晨物流與臨工沃爾沃聯(lián)動發(fā)展，提供供應鏈管理一體化服務，聯(lián)動發(fā)展合作后2023年為臨工沃爾沃節(jié)約物流費用30%。
二、物流業(yè)發(fā)展過程中存在的主要問題
(一)應進一步深化對現(xiàn)代物流業(yè)重要性的認識。近年來，隨著物流調整振興規(guī)劃等一系列政策的出臺，物流產業(yè)的作用、地位和社會認知度顯著提高。但從調研情況看，有相當一部分物流企業(yè)和部門，對現(xiàn)代物流是為工農商貿企業(yè)生產經營提供物資供應和保障的新的組織形式和新的組織技術，以信息化為支撐，整合生產資料供應、運輸、加工、倉儲、配送、包裝、金融服務、回流回收，以降低物流成本為目的，最終實現(xiàn)物流供應鏈一體化管理模式的概念不甚了解，內涵掌握不夠系統(tǒng)，對現(xiàn)代物流在轉方式、調結構，促進產業(yè)升級、提高服務業(yè)比重中的作用認識不到位，制約了物流資源和功能的釋放，束縛了物流服務水平的提升，不利于物流業(yè)的推進和發(fā)展。
(二)物流企業(yè)成本上升壓力加大，物流業(yè)的稅賦不甚合理。一是物流企業(yè)運營成本加大。隨著人力、土地、燃料等成本不斷升高，影響物流企業(yè)運營的各要素價格呈上升態(tài)勢，加上市場競爭加劇，物流服務效益難以提升，物流企業(yè)的利潤空間進一步縮小。據(jù)調查，運輸型物流企業(yè)2023年燃料成本和過路過橋費約占總費用的30-40%，到2023年第一季度已經上升占到了55-65%，其中燃料成本占 40%左右(運輸營業(yè)稅與新增加的燃油稅重疊)，過路過橋費占20%左右;另外，有些運輸企業(yè)營業(yè)稅還要附征2.5%所得稅，企業(yè)無論是否有利潤，都要預征，并且存在只征不返的情況。一些物流企業(yè)在高成本、低收益、微利潤狀態(tài)下運行，缺乏發(fā)展后勁。二是物流業(yè)稅收管理、稅賦不甚合理。首先，目前從國家到地方政策均沒有一個統(tǒng)一的物流稅目，現(xiàn)行的營業(yè)稅將物流業(yè)務劃分為運輸(包括運輸、裝卸、搬運)與服務(包括倉儲、代理等)兩大類。前者營業(yè)稅稅率為3%，后者為5%。在實際經營中，綜合型物流企業(yè)各項業(yè)務上下關聯(lián)，互相重疊，很難區(qū)分運輸與服務收入，稅務機關按照就高不就低的原則進行征收。其次，存在重復納稅現(xiàn)象。如，物流園區(qū)出租倉庫，既要按照租金收入繳納5%的營業(yè)稅，還要繳納12%的房產稅，合計17%，除此之外還要繳納土地使用稅等，稅收約占收入的25%，過高和不甚合理的稅負嚴重制約了物流園區(qū)和物流企業(yè)的發(fā)展。第三，制造企業(yè)因剝離非核心物流業(yè)務造成稅負增加部分，同級財政等額予以扶持補助的政策得不到落實，主輔剝離積極性受影響。據(jù)有些制造企業(yè)反映，物流業(yè)從制造業(yè)中剝離，雖然增加了地方稅收，培植了地方財源，但就企業(yè)而然，各項稅收費用統(tǒng)算，剝離后比剝離前要高出10-20%。如果沒有較強的政策支持和引導，物流業(yè)務從主業(yè)中剝離的積極性受到影響，物流市場得不到更有效釋放。第四，地方稅源流失嚴重。有些運輸企業(yè)和物流公司由于沒有稅務發(fā)票的開票資質，開據(jù)發(fā)票困難，有關政策尚未配套、落實不到位，便選擇政策優(yōu)惠的省份代開發(fā)票和注冊公司，造成地方稅源流失。
(三)物流標準有待于規(guī)范和完善。一是物流主體標準不規(guī)范。物流市場主體龐雜，物流企業(yè)集中度不高，競爭秩序不規(guī)范等問題比較嚴重，誠信體系建設有待于加強。物流企業(yè)專業(yè)化和精細化與供應鏈的一體化配套的服務水平不高，突出表現(xiàn)在小、散、亂，形不成規(guī)范化經營和規(guī)?；l(fā)展，急待用統(tǒng)一的標準進行規(guī)范整合。二是物流技術標準不規(guī)范，各種運輸方式之間不能有效銜接，物流信息尚未達到共享共用，造成物流企業(yè)間以及物流企業(yè)與制造企業(yè)間的信息不對稱。
(四)物流園區(qū)建設規(guī)范性較差、相關服務功能偏低。物流園區(qū)的建設缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃與管理。有些市、縣物流園區(qū)建設與區(qū)域經濟發(fā)展不匹配，綜合性的園區(qū)建設較多，具有行業(yè)和地方特色的專業(yè)化園區(qū)相對較少，園區(qū)的服務功能低，定位不明確。調研發(fā)現(xiàn)，近幾年一些地市，在規(guī)劃建設物流園區(qū)時，不顧經濟發(fā)展現(xiàn)狀、產業(yè)物流規(guī)模，不考慮與當?shù)禺a業(yè)集群和產業(yè)特色的結合，為建園區(qū)而建園區(qū)，簡單的認為貿易市場就是物流綜合園區(qū)，盲目跟風建設，結果是一方面物流企業(yè)的發(fā)展需要相適應的土地不能滿足，另一方面由于設計規(guī)劃的不盡合理，造成園區(qū)土地的浪費。如何防止重復建設和土地資源浪費，合理規(guī)劃、整合物流園區(qū)的建設，不斷完善物流園區(qū)功能，是當前面臨的實際問題。
(五)專業(yè)化物流和精細化服務水平有待于提升。隨著經濟結構的調整，物流市場的專業(yè)細分加快，制造企業(yè)對物流服務需求的個性化要求越來越高。一般性的運輸、倉儲服務，難以滿足專業(yè)生產所需要的專業(yè)化、定制化、供應鏈一體化的服務。物流與商流、信息流、資金流相結合，物流業(yè)與制造業(yè)、農業(yè)、流通業(yè)、金融業(yè)等多業(yè)聯(lián)動融合發(fā)展是加快物流業(yè)發(fā)展的關鍵。
三、加快推進物流業(yè)發(fā)展的建議
近幾年來，國家和省政府現(xiàn)代物流業(yè)調整振興規(guī)劃等一系列政策的出臺，提升了物流業(yè)的產業(yè)地位。物流企業(yè)也希望抓住機遇，實現(xiàn)自身結構調整和轉型升級。為進一步推進全省物流業(yè)發(fā)展，建議如下：
(一)進一步優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境?，F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的關鍵在于制造業(yè)主輔分離，向物流企業(yè)釋放物流資源。調研中發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段物流發(fā)展勢頭比較好的物流企業(yè)，主要是從大型制造企業(yè)自身剝離出的企業(yè)物流實體，即集團(企業(yè))二級法人的物流企業(yè)，這類企業(yè)具備滿足制造企業(yè)專業(yè)化生產所需要的配套服務，具有投資建設專業(yè)化物流園區(qū)的條件，能將園區(qū)與當?shù)氐漠a業(yè)發(fā)展很好結合，形成生產前物流供應服務與企業(yè)內部流程再造相匹配，與生產后商貿物流相接軌的供應鏈一體化整體服務功能，從而推動物流服務專業(yè)化、社會化的發(fā)展。因此，必須進一步優(yōu)化支持制造企業(yè)主輔分離的政策環(huán)境，落實《關于加快推動制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展的實施意見》(魯政辦發(fā)[2023]51 號)，采取切實措施，制定相關配套政策，加快推進制造企業(yè)主輔剝離，釋放物流服務的社會化需求，推動物流企業(yè)增強一體化的服務能力。
1、加快推進物流業(yè)與工農商貿流通業(yè)聯(lián)動發(fā)展。在 2023年開展制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展示范項目的基礎上，進一步拓寬聯(lián)動面，推動農業(yè)、商貿流通業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展。扎實推進鋼鐵、煤炭、石油化工、汽車、農產品、醫(yī)藥等行業(yè)物流供應鏈一體化建設，有效整合物流資源，降低物流成本，全面提升我省物流業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)的聯(lián)動發(fā)展水平，加快建立一體化物流服務體系。
2、落實并完善稅收配套政策。盡快落實國家稅務總局《關于試點物流企業(yè)有關稅收政策問題的通知》，讓物流企業(yè)享受到差額納稅等政策;盡快設立物流稅目，整合與物流業(yè)務相關的各類發(fā)票，推出統(tǒng)一的物流業(yè)專用發(fā)票，建立統(tǒng)一的物流企業(yè)納稅體系;按照物流一體化運作的需要和公平稅賦的原則，將物流業(yè)的運輸、裝卸、搬運、倉儲、代理等環(huán)節(jié)的營業(yè)稅統(tǒng)一調整為3%。;物流業(yè)務與主業(yè)成功剝離的物流企業(yè)，新增加的營業(yè)稅等稅額，各級政府留成部分均按50%獎勵企業(yè)，用于支持物流企業(yè)發(fā)展(江蘇、福建、廣州等省份，按 40-60%返還),避免到省外開發(fā)票和設分公司,造成地方稅源流失。
3、加強交通運輸管理。全面清理過路過橋費收費線路、標準及收費期限;嚴厲打擊公路“三亂”，免除企業(yè)不合理負擔;加快修訂大件運輸車等特種運輸車輛的標準，徹底解決特種運輸車輛超限限行、隨意罰款和“大車小標”問題;研究相關管理辦法，為城市配送車輛進城通行停靠和裝卸作業(yè)提供便利;加快推進建立集裝箱多式聯(lián)運管理服務體系，支持甩掛運輸發(fā)展;制定最低運費保護限價政策，在運營稅中扣除燃油稅部分，優(yōu)化物流運價參照客運業(yè)制定貨運業(yè)燃料成本補貼制度。
4、規(guī)范物流企業(yè)用地問題。對納入省規(guī)劃內物流園區(qū)土地征用給予重點支持，對重點物流項目用地，在地價上等同或低于工業(yè)用地，相關費用按照下限收取或采取減、免、先征后返等相關政策;物流企業(yè)以原劃撥土地改建物流項目的，應優(yōu)先辦理土地使用手續(xù)。
(二)規(guī)范物流園區(qū)建設和認證管理。物流園區(qū)建設要從實際需要出發(fā)，充分考慮物流市場需求，把整合現(xiàn)有物流資源與新建物流項目有機結合，規(guī)劃建設一批布局合理、用地節(jié)約、產業(yè)集聚、功能集成、經營集約的大型物流園區(qū)(中心)。原則上每市建立2-3個綜合性園區(qū)，3-4個專業(yè)化園區(qū)。在產業(yè)集聚區(qū)，有針對性地建設石油化工、建材、鋼鐵、汽車及零部件、醫(yī)藥、農副產品等行業(yè)物流中心。在縣級交通樞紐城市建設物流中心和配送中心，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設物流配送站，形成省、市、縣、鄉(xiāng)四級物流運營網(wǎng)絡;加強物流園區(qū)的認定管理工作，盡快出臺我省物流園區(qū)的認定標準和認定程序，規(guī)范理順現(xiàn)有物流園區(qū)的管理。
(三)協(xié)調解決物流企業(yè)融資難問題。許多物流企業(yè)特別是民營企業(yè)發(fā)展較快，自有資金積累無法滿足企業(yè)發(fā)展需要，企業(yè)發(fā)展難以得到金融、擔保機構的貸款支持。政府有關部門要積極引導商業(yè)銀行在防范資金風險的前提下，放寬物流企業(yè)貸款融資條件，降低其融資成本;建立物流業(yè)融資擔保體系,協(xié)助中小物流企業(yè)取得貸款;推廣物流金融新模式，圍繞產業(yè)鏈上下游資金往來，開發(fā)供應鏈融資解決方案;對于區(qū)域重點物流企業(yè)在物流園區(qū)、基地、中心重點項目建設方面給予投資補助、貸款貼息等方面的扶持。
(四)加大財政資金的扶持力度?！笆濉笔俏沂“l(fā)展現(xiàn)代產業(yè)體系的關鍵時期，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，推動產業(yè)物流社會化，物流業(yè)不僅要發(fā)揮支撐經濟總量持續(xù)增長的作用，更要通過資源整合、供應鏈一體化運作，促進國民經濟運行質量和效益的提高。為落實山東省“十二五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃確定的發(fā)展目標和重點任務，篩選確定了六大類739 個重點物流項目，其中在建項目375個，擬新建項目364個，總投資約2817億元，預計年新增營業(yè)收入4750億元，實現(xiàn)利潤260億元，交納稅金 162億元。建議省財政建立支持物流業(yè)發(fā)展的專項資金，年度列支5000萬元(據(jù)了解，目前青島已經安排1000萬元，淄博安排1500萬元，東營已經安排了500萬元)，用于扶持“十二五”規(guī)劃中確定的物流重點工程，加快提升物流業(yè)發(fā)展水平，促進我省產業(yè)升級和經濟發(fā)展方式的轉變。
(五)支持物流標準化和信息化建設。物流標準化是加強物流管理的重要手段，信息化是現(xiàn)代物流業(yè)的重要支撐，政府有關部門要加大在這兩個領域的投入和引導。加快我省物流企業(yè)和物流園區(qū)標準的制定、宣傳和推廣，規(guī)范物流園區(qū)和物流企業(yè)的建設和管理，打造一批具有區(qū)域優(yōu)勢的專業(yè)化物流園區(qū)和中心。重點支持全國性和區(qū)域性物流節(jié)點城市的物流公共信息平臺建設，加快建立平臺間信息交換標準，完善平臺間互聯(lián)互通機制，推動跨區(qū)域、多領域的信息網(wǎng)絡聯(lián)盟合作。
(六)加強物流人才的培養(yǎng)和培訓。支持重點高等院校與國內外企業(yè)、行業(yè)、協(xié)會合作，通過采取物流人才定單式培養(yǎng)的方式，開展物流專業(yè)培訓和職業(yè)認證;以先進適應的現(xiàn)代物流知識為主，有針對性地培訓行業(yè)內能夠統(tǒng)籌規(guī)劃和服務于物流管理的專業(yè)人才。加強校企合作，鼓勵企業(yè)和學校之間合作，支持企業(yè)為大學生實習提供方便，增強大學生就業(yè)的適應能力。
