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第1篇 銀行保險客戶經理崗位職責內容
1.與銀行各層級進行溝通、協調,保證銀行保險理財業(yè)務順暢進行。
2.根據業(yè)務發(fā)展需要,提出改善銀行保險業(yè)務管控的需求和措施。
3.提出銀行保險新險種開發(fā)、儲備的需求,現有險種改善的建議。
4.參與策劃、推動業(yè)務區(qū)內銀行的宣傳、激勵活動,并將結果及時反饋。
第2篇 銀行保險客戶經理崗位職責
銀行保險客戶經理 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 中美聯泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,美國大都會,美國大都會集團,中美聯泰 1、網點關系的建立與維護:協助渠道經理建立與網點的業(yè)務合作關系;維護與網點保險銷售相關崗位人員的業(yè)務關系,取得網點保險銷售資源;
2、銷售與網點服務:培訓并推動銀行人員進行銷售,以達成個人銷售目標;為所轄的網點提供相關服務;
3、其他:參加公司或渠道要求的各項會議、培訓及考試,達到公司或渠道要求,并完成相關工作。
崗位要求:
1. 本科/碩士學歷, 有海外學習,工作經驗優(yōu)先;
2. 兩年以上工作經驗,一年銷售經驗,具有銀行保險經驗優(yōu)先;
3. 熟悉天津中外資銀行市場情況。
第3篇 銀行保險客戶經理崗位工作職責
簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業(yè)務的代表。
銀行保險客戶經理崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、渠道公關:與銀行支行網點建立緊密業(yè)務聯系,借助公司及總行政策進行保險業(yè)務推動;
2、關系維護:建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關系,以促進各項業(yè)務及品質指標的達成;
3、培訓輔導:針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導,協助理財經理達成保險銷售業(yè)績指標;
4、客戶服務:完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤(含續(xù)期保費的收取)等支援工作,為客戶提供周到的售后及保全服務。
任職要求:
1、統招全日制大專及以上學歷,金融、經濟、保險類專業(yè)更佳;
2、一年以上保險從業(yè)經驗,或其他金融機構相關銷售經驗;
3、具備良好的表達能力和溝通技巧;
4、具有強烈地挑戰(zhàn)意愿,擁有強烈追求高薪的動源。銀行保險客戶經理崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范,遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定;
2、完成公司下達的各項考核指標;
3、熟練掌握業(yè)務工作的流程,依法合規(guī)開展業(yè)務;
4、合作銀行網點的培訓、訓練和業(yè)務推動工作;
5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作;
6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神;
7、完成公司委派的其他工作。
任職要求:
1、遵紀守法,熱愛保險事業(yè),具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責任感;
2、本科及以上學歷,專業(yè)不限,金融、保險、法學、經濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。
銀行保險客戶經理崗位描述(模板三 )
崗位職責:
1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測;
2、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產品銷售目標;
3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發(fā)展;
4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協助下屬員工完成下達的任務指標;
5、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門;
6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場的發(fā)展;
7、發(fā)展與協同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經銷商的關系、與代理商的關系;
8、協助上級做好市場危機公關處理;
9、協助制定企業(yè)產品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行;
10、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。
任職要求:
1、全日制大專及以上學歷;
2、認同公司文化;
3、道德品質良好、身心健康、無不良記錄;
4、具有良好的領導能力與管理能力;
5、具有一定的溝通協調能力。銀行保險客戶經理崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、維護公司與銀行之間良好合作關系,培訓和輔導銀行相關業(yè)務人員;
2、向客戶宣傳和銷售保險產品;
3、傳輸產品信息以及售后服務等。
任職要求:
1、大?；蛞陨蠈W歷,專業(yè)不限,金融、營銷類相關專業(yè)者優(yōu)先;
2、有一定銷售工作經驗,有銀行工作經驗或保險代理人資格者優(yōu)先。銀行保險客戶經理崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、推動業(yè)務區(qū)內產品宣傳和激勵活動,推動達成公司下達的業(yè)務目標與品質指標;
2、向業(yè)務區(qū)內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業(yè)務策略、相關推動方案、客戶服務信息,與所轄業(yè)務區(qū)域內銀行各層級人員進行溝通協調,保證銀行保險業(yè)務順暢進行;
3、對業(yè)務區(qū)內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓,通過為銀行人員提供輔導,從銀行人員的反饋中甄別待提高機會;
4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫,按規(guī)定參加公司組織的各項會議、培訓活動,并遵守相關紀律;
5、收取銀行網點內客戶投保資料,登記并檢查各項信息填寫無誤后,交公司相關崗位進行承保,并將已生效的保單合同送至各銀行網點;
6、監(jiān)督所轄銀行人員的銷售活動,對銷售和服務品質進行管理,確保各項活動符合規(guī)范;確保銀行行員合法合規(guī)開展業(yè)務;
7、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展,對出現的異?，F象及時反饋,協助公司分析并解決問題。
任職要求:
1、年齡22周歲以上,35周歲以下,身體健康、品貌端正,條件優(yōu)秀的可放寬到40周歲以下;
2、本科或以上學歷;
3、自信、開朗、進取,言談大方得體,能處理好人際關系和工作壓力;
4、工作主動積極、責任心強,具備優(yōu)秀的服務意識和溝通能力;
5、無不良職業(yè)記錄,無違反有關金融保險法律、行政法規(guī)、規(guī)章而受到處罰的記錄,無刑事犯罪記錄;
6、有一年以上銷售經驗、金融行業(yè)或服務行業(yè)工作經驗(有一年以上銀行保險銷售或個險營銷從業(yè)經驗者優(yōu)先);
7、完成公司及部門交辦的其他工作。
