理財(cái)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)16篇

崗位職責(zé)是什么

理財(cái)業(yè)務(wù)崗位是金融機(jī)構(gòu)中至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議以及資產(chǎn)管理服務(wù)，以幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)和保值的目標(biāo)。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的金融知識(shí)，包括但不限于金融市場(chǎng)、投資產(chǎn)品、稅務(wù)法規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

2. 擁有優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶解釋復(fù)雜的金融概念和策略。

3. 熟練運(yùn)用各種金融分析工具，進(jìn)行投資績(jī)效評(píng)估和市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)。

4. 具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，能夠建立并維護(hù)長(zhǎng)期的客戶關(guān)系。

5. 遵守行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。

崗位職責(zé)描述

理財(cái)業(yè)務(wù)人員需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析投資機(jī)會(huì)，為客戶提供個(gè)性化的投資組合建議。他們需定期與客戶進(jìn)行溝通，了解其財(cái)務(wù)狀況和目標(biāo)，調(diào)整投資策略以適應(yīng)變化。此外，他們還需參與內(nèi)部培訓(xùn)，持續(xù)提升專業(yè)素養(yǎng)，以保持在金融領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢與服務(wù)：解答客戶關(guān)于理財(cái)產(chǎn)品的問(wèn)題，提供投資咨詢，協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃。

2. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、收益預(yù)期和投資期限，制定合理的資產(chǎn)配置方案。

3. 投資分析：研究市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，評(píng)估各類投資產(chǎn)品的表現(xiàn)，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。

4. 客戶關(guān)系管理：定期與客戶溝通，了解投資效果，及時(shí)調(diào)整策略，確保客戶滿意度。

5. 產(chǎn)品推廣：向潛在客戶介紹新產(chǎn)品和服務(wù)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

6. 風(fēng)險(xiǎn)控制：識(shí)別和管理投資風(fēng)險(xiǎn)，確?？蛻舻馁Y金安全。

7. 法規(guī)遵守：熟悉并遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。

作為理財(cái)業(yè)務(wù)人員，他們扮演著橋梁的角色，連接金融機(jī)構(gòu)與投資者，通過(guò)專業(yè)服務(wù)幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值，同時(shí)也推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

理財(cái)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)范文

第1篇 理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理(基金理財(cái)業(yè)務(wù)線) 萬(wàn)得 萬(wàn)得信息技術(shù)股份有限公司,wind資訊,萬(wàn)得,萬(wàn)得資訊,上海萬(wàn)得,萬(wàn)得 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:

萬(wàn)得基金業(yè)務(wù)依托萬(wàn)得集團(tuán)二十年金融數(shù)據(jù)領(lǐng)域的深厚基礎(chǔ),以大數(shù)據(jù)和大用戶以原點(diǎn)出發(fā),致力于發(fā)展和培育獨(dú)立客觀的投資顧問(wèn),為廣大用戶提供富有價(jià)值與品質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。

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職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)基金理財(cái)業(yè)務(wù)線的運(yùn)營(yíng)和推廣,通過(guò)有效的手段提升用戶活躍度

2、負(fù)責(zé)各類運(yùn)營(yíng)活動(dòng)從創(chuàng)意到落地全過(guò)程,跟蹤進(jìn)展,總結(jié)改進(jìn)

3、整合公司內(nèi)外部資源,拓展金融機(jī)構(gòu)合作伙伴

4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,兩年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),有基金、銀行、券商、三方基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷者優(yōu)先

2、具有積極主動(dòng)的工作態(tài)度,有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和學(xué)習(xí)能力

3、思維邏輯清晰,較強(qiáng)的跨部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)能力

4、激情四射,創(chuàng)意有才者加分

第2篇 業(yè)務(wù)理財(cái)崗位職責(zé)

理財(cái)業(yè)務(wù)員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 崗位職責(zé);即用新的理財(cái)顧問(wèn)式行銷(xiāo)方式,通過(guò)個(gè)人理財(cái)工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面為保險(xiǎn)客戶提供全面的財(cái)務(wù)分析和理財(cái)建議。保險(xiǎn)規(guī)劃師標(biāo)志著傳統(tǒng)意義上以銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品為中心的保險(xiǎn)代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變。保險(xiǎn)規(guī)劃作為一種針對(duì)個(gè)人的金融服務(wù),個(gè)人理財(cái)在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好,以規(guī)范的模式提供財(cái)務(wù)建議,為客戶尋找最適合的理財(cái)方式和最佳的風(fēng)險(xiǎn)管控和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,包括儲(chǔ)蓄計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、置產(chǎn)計(jì)劃、金融投資計(jì)劃、年金計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃以及生命、時(shí)間價(jià)值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。 任職要求;20-45歲,男女不限,大專或以上學(xué)歷;

1、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

2、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

3、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

5、具有良好的口頭和人際溝通能力;

公司提供:

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

2、休息休假:周末雙休,享受?chē)?guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

第3篇 業(yè)務(wù)經(jīng)理理財(cái)崗位職責(zé)

理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)理 金華那爾國(guó)際貿(mào)易有限公司 金華那爾國(guó)際貿(mào)易有限公司,那爾 職責(zé)描述:有相關(guān)投資、理財(cái)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上。。

任職要求:

第4篇 理財(cái)業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)

精英理財(cái)師-業(yè)務(wù)助理 諾亞正行(上海)基金銷(xiāo)售投資顧問(wèn)有限公司 諾亞正行(上海)基金銷(xiāo)售投資顧問(wèn)有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 崗位職責(zé):

1、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作的銷(xiāo)售支持;

2、交易單據(jù)以及合同的核對(duì)、提報(bào)和管理;

3、大客戶商務(wù)談判的會(huì)務(wù)協(xié)調(diào)與安排,其他客戶服務(wù)的支持工作;

4、高端活動(dòng)、峰會(huì)及產(chǎn)品類電話會(huì)議的記錄與英文翻譯工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜(諸如財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、行程安排等)。

崗位要求:

1、全日制統(tǒng)招本科學(xué)歷,有良好的英文聽(tīng)說(shuō)和翻譯能力;

2、有1年左右運(yùn)營(yíng)行政或商務(wù)助理或數(shù)據(jù)整理類工作經(jīng)驗(yàn)或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn);

3、熟練使用windows office辦公軟件,有ppt、e_cel等熟練的操作技能;

4、親和力好,踏實(shí)認(rèn)真,有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)意識(shí);

5、接受績(jī)優(yōu)應(yīng)屆生。

第5篇 業(yè)務(wù)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

運(yùn)營(yíng)經(jīng)理(基金理財(cái)業(yè)務(wù)線) 萬(wàn)得 萬(wàn)得信息技術(shù)股份有限公司,wind資訊,萬(wàn)得,萬(wàn)得資訊,上海萬(wàn)得,萬(wàn)得 業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介:

萬(wàn)得基金業(yè)務(wù)依托萬(wàn)得集團(tuán)二十年金融數(shù)據(jù)領(lǐng)域的深厚基礎(chǔ),以大數(shù)據(jù)和大用戶以原點(diǎn)出發(fā),致力于發(fā)展和培育獨(dú)立客觀的投資顧問(wèn),為廣大用戶提供富有價(jià)值與品質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。

“基金”小程序,是微信平臺(tái)首款基金數(shù)據(jù)查詢工具,在微信搜索“基金”關(guān)鍵詞排名第一。隨時(shí)掌握最新凈值行情,一鍵推薦基金給朋友,數(shù)據(jù)來(lái)源:wind資訊。

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)基金理財(cái)業(yè)務(wù)線的運(yùn)營(yíng)和推廣,通過(guò)有效的手段提升用戶活躍度

2、負(fù)責(zé)各類運(yùn)營(yíng)活動(dòng)從創(chuàng)意到落地全過(guò)程,跟蹤進(jìn)展,總結(jié)改進(jìn)

3、整合公司內(nèi)外部資源,拓展金融機(jī)構(gòu)合作伙伴

4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,兩年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),有基金、銀行、券商、三方基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷者優(yōu)先

2、具有積極主動(dòng)的工作態(tài)度,有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和學(xué)習(xí)能力

3、思維邏輯清晰,較強(qiáng)的跨部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)能力

4、激情四射,創(chuàng)意有才者加分

第6篇 理財(cái)業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

個(gè)人業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理(理財(cái)客戶經(jīng)理) 富邦華一 富邦華一銀行有限公司,富邦華一,富邦華一銀行,富邦華一 工作職責(zé)

1. 積極開(kāi)拓并維護(hù)客戶,整理、收集客戶資料,了解客戶的動(dòng)態(tài)及需求,推廣銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù),開(kāi)拓市場(chǎng)份額。

2. 通過(guò)現(xiàn)有的個(gè)人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)及各種渠道開(kāi)發(fā)新的銀行客戶吸收存款。

3. 從客戶需求出發(fā),營(yíng)銷(xiāo)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,為客戶提供全方位的金融服務(wù)。

4. 對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo),按規(guī)定程序完成個(gè)人貸款的調(diào)查、發(fā)放、管理和回收,控制個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)。

5. 保持與客戶的聯(lián)系,關(guān)注客戶最近之理財(cái)需求及資金運(yùn)作情況,積極與行內(nèi)其他相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)合作完成年度審查及開(kāi)發(fā)市場(chǎng),建立、發(fā)展及維護(hù)良好的客戶關(guān)系。

6.協(xié)助主管完成各類報(bào)告、報(bào)表和檔案管理工作。

任職條件

1.本科(含)以上學(xué)歷,專業(yè)不限,談吐形象氣質(zhì)佳。

2.善于對(duì)外溝通,個(gè)性良好,具有敏感的市場(chǎng)觸覺(jué)和拓展業(yè)務(wù)能力。

3.一年以上銀行理財(cái)客戶經(jīng)理或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。

第7篇 機(jī)構(gòu)理財(cái)部業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)內(nèi)容

1.處理部門(mén)行政事務(wù)。

2.各理財(cái)產(chǎn)品的文書(shū)制作,宣傳資料準(zhǔn)備及協(xié)助宣傳。

3.協(xié)助投資經(jīng)理做好各理財(cái)產(chǎn)品的檔案整理及客戶關(guān)系管理。

第8篇 理財(cái)業(yè)務(wù)崗位職責(zé)

理財(cái)業(yè)務(wù)員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 崗位職責(zé);即用新的理財(cái)顧問(wèn)式行銷(xiāo)方式,通過(guò)個(gè)人理財(cái)工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面為保險(xiǎn)客戶提供全面的財(cái)務(wù)分析和理財(cái)建議。保險(xiǎn)規(guī)劃師標(biāo)志著傳統(tǒng)意義上以銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品為中心的保險(xiǎn)代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變。保險(xiǎn)規(guī)劃作為一種針對(duì)個(gè)人的金融服務(wù),個(gè)人理財(cái)在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好,以規(guī)范的模式提供財(cái)務(wù)建議,為客戶尋找最適合的理財(cái)方式和最佳的風(fēng)險(xiǎn)管控和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,包括儲(chǔ)蓄計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、置產(chǎn)計(jì)劃、金融投資計(jì)劃、年金計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃以及生命、時(shí)間價(jià)值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。 任職要求;20-45歲,男女不限,大專或以上學(xué)歷;

1、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

2、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

3、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

5、具有良好的口頭和人際溝通能力;

公司提供:

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

2、休息休假:周末雙休,享受?chē)?guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

第9篇 理財(cái)業(yè)務(wù)崗崗位職責(zé)

理財(cái)業(yè)務(wù)崗 (職位編號(hào):000344) 北方國(guó)際信托 北方國(guó)際信托股份有限公司,北方信托,北方國(guó)際信托 崗位職責(zé):

1. 開(kāi)拓與二次開(kāi)發(fā)、維護(hù)高凈值客戶、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)客戶;

2. 完成個(gè)人銷(xiāo)售任務(wù),為客戶提供全方位金融理財(cái)、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)保值等增值服務(wù);

3. 了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究客戶的個(gè)性化理財(cái)需要,及時(shí)反饋。

第10篇 理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

理財(cái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理崗 南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司 南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司,南洋商業(yè)銀行,南洋商業(yè)銀行(中國(guó))有限公司,南洋 職責(zé)描述:

1、 負(fù)責(zé)理財(cái)資產(chǎn)管理系統(tǒng)的日常維護(hù)與管理工作;

2、 負(fù)責(zé)牽頭完成理財(cái)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的優(yōu)化、改進(jìn);

3、 參與部門(mén)系統(tǒng)項(xiàng)目前期的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、方案制定、需求編寫(xiě)等;

4、 負(fù)責(zé)部門(mén)系統(tǒng)項(xiàng)目的登記、實(shí)施、測(cè)試、投產(chǎn)等項(xiàng)目管理工作;

5、 完成部門(mén)其他相關(guān)工作任務(wù)。

任職要求:

1、3年以上投行與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的日常維護(hù)與管理工作;

3、熟悉理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的優(yōu)化、改進(jìn)。

第11篇 理財(cái)業(yè)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

銷(xiāo)售總監(jiān)(理財(cái)業(yè)務(wù)) 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 【崗位職責(zé)】

1. 根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo),制定公募基金渠道銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

2. 負(fù)責(zé)公募基金渠道銷(xiāo)售業(yè)務(wù)日常推動(dòng)管理

3. 開(kāi)拓合作伙伴銷(xiāo)售渠道(包括但不僅限于傳統(tǒng)渠道,電商渠道等),負(fù)責(zé)談判、合作、優(yōu)化、淘汰),整理業(yè)務(wù)相關(guān)有效數(shù)據(jù)和現(xiàn)象,并對(duì)數(shù)據(jù)及現(xiàn)象做分析&決策;

4. 管理現(xiàn)有渠道并推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化量;

5. 負(fù)責(zé)收集客戶需求及市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為業(yè)務(wù)決策提供解決方案。

【任職要求】

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;

2. 5~8年以上金融渠道銷(xiāo)售拓展、談判、合作經(jīng)驗(yàn),有深度的合作商資源;必須熟悉金融產(chǎn)品(包括但不僅限于公募基金);至少3年以上在銀行、基金有相關(guān)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),擁有互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 具有敏銳的商業(yè)思維,善于溝通,把握雙方需求,策劃共贏的解決方案;

4. 具備優(yōu)秀的商務(wù)談判技巧,有較強(qiáng)的人際交往公關(guān)能力

5. 較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,善于創(chuàng)新,敢于挑戰(zhàn),誠(chéng)實(shí)可靠,注重個(gè)人形象,結(jié)果導(dǎo)向,擁有資本思維模式。

第12篇 理財(cái)業(yè)務(wù)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、熟悉本公司及相關(guān)產(chǎn)品,了解市場(chǎng)動(dòng)向、用戶畫(huà)像及需求;

2、合理制定月度、周度、日度任務(wù)指標(biāo);

3、收集、尋找、開(kāi)拓意向客戶,分析同行業(yè)信息,學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)能力;

4、及時(shí)交流反饋市場(chǎng)疑難點(diǎn);

5、通過(guò)線下地面推廣等方式開(kāi)發(fā)潛在客戶,建立客戶檔案;

6、跟蹤意向客戶,推廣公司其他產(chǎn)品及服務(wù);

7、維護(hù)老客戶,建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系。

第13篇 業(yè)務(wù)部理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部--理財(cái)顧問(wèn) 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司黃浦安瀾路營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司黃浦安瀾路營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 職責(zé)描述:

1.認(rèn)同保險(xiǎn),宣傳保險(xiǎn)知識(shí);

2.認(rèn)同公司企業(yè)文化,并宣傳公司文化;

3.收集準(zhǔn)客戶名單,開(kāi)發(fā)準(zhǔn)客戶,建立客戶開(kāi)拓渠道;

4.拜訪客戶,提供專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)和建議,推銷(xiāo)公司壽險(xiǎn)產(chǎn)品;

5.遞送保單,為客戶提供保全,理賠支持等售后服務(wù);

6.按時(shí)參加早會(huì),夕會(huì)等公司組織的各類會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng);

7.擬定年度、月度、每周工作計(jì)劃,努力完成活動(dòng)量計(jì)劃,并如實(shí)記錄工作日志;

8,積極主動(dòng)參與增員,追求個(gè)人職位晉升發(fā)展;

9.遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,確保按照國(guó)家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部規(guī)章制度履行相關(guān)責(zé)任和反洗錢(qián)義務(wù);

任職要求:

1.招募人群年齡段:25-48周歲;

2.招募人群學(xué)歷:大專學(xué)歷及以上;

第14篇 理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)郵政代理金融理財(cái)類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)分析、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)策略的制定和實(shí)施;

2.根據(jù)理財(cái)類業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，以客戶推展和客戶維護(hù)為目的，制定年度營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)劃;按階段、有步驟地策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、組織活動(dòng)，并跟蹤活動(dòng)開(kāi)展的情況，營(yíng)造活躍市場(chǎng);

3.負(fù)責(zé)郵政代理金融大理財(cái)業(yè)務(wù)的整合推廣，包括品牌塑造、市場(chǎng)策劃、營(yíng)銷(xiāo)指導(dǎo)、培訓(xùn)推廣和績(jī)效考核等;

4.負(fù)責(zé)根據(jù)各地區(qū)的不同特點(diǎn)及需求，設(shè)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)解決方案、支持理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展，提供專業(yè)服務(wù);

5.負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)，組織開(kāi)展區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研，制定調(diào)研計(jì)劃、調(diào)研方式，組織調(diào)研工作的實(shí)施，并提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，為理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策提供支撐;

6.負(fù)責(zé)重點(diǎn)做好理財(cái)類業(yè)務(wù)的綜合性發(fā)展工作，關(guān)注證券、基金、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、外匯、黃金、稅務(wù)、法律等各個(gè)領(lǐng)域，做好理財(cái)類業(yè)務(wù)發(fā)展市場(chǎng)分析，提出具有前瞻性的理財(cái)類業(yè)務(wù)發(fā)展意見(jiàn)及建議;

7.負(fù)責(zé)全省郵政理財(cái)業(yè)務(wù)宣傳策劃和組織指導(dǎo)工作;

8.負(fù)責(zé)全省郵政代理金融理財(cái)類業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，著力推進(jìn)郵政金融理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍、內(nèi)訓(xùn)師隊(duì)伍、營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)，并結(jié)合實(shí)際不斷優(yōu)化推進(jìn)方案，切實(shí)提高郵政代理金融從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。

第15篇 理財(cái)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

理財(cái)業(yè)務(wù)員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 崗位職責(zé);即用新的理財(cái)顧問(wèn)式行銷(xiāo)方式,通過(guò)個(gè)人理財(cái)工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面為保險(xiǎn)客戶提供全面的財(cái)務(wù)分析和理財(cái)建議。保險(xiǎn)規(guī)劃師標(biāo)志著傳統(tǒng)意義上以銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品為中心的保險(xiǎn)代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)變。保險(xiǎn)規(guī)劃作為一種針對(duì)個(gè)人的金融服務(wù),個(gè)人理財(cái)在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風(fēng)險(xiǎn)偏好,以規(guī)范的模式提供財(cái)務(wù)建議,為客戶尋找最適合的理財(cái)方式和最佳的風(fēng)險(xiǎn)管控和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,包括儲(chǔ)蓄計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、置產(chǎn)計(jì)劃、金融投資計(jì)劃、年金計(jì)劃、稅務(wù)計(jì)劃以及生命、時(shí)間價(jià)值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。 任職要求;20-45歲,男女不限,大專或以上學(xué)歷;

1、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

2、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

3、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;

5、具有良好的口頭和人際溝通能力;

公司提供:

1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

2、休息休假:周末雙休,享受?chē)?guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

第16篇 理財(cái)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

銷(xiāo)售總監(jiān)(理財(cái)業(yè)務(wù)) 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財(cái)富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 【崗位職責(zé)】

1. 根據(jù)業(yè)務(wù)目標(biāo),制定公募基金渠道銷(xiāo)售業(yè)務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

2. 負(fù)責(zé)公募基金渠道銷(xiāo)售業(yè)務(wù)日常推動(dòng)管理

3. 開(kāi)拓合作伙伴銷(xiāo)售渠道(包括但不僅限于傳統(tǒng)渠道,電商渠道等),負(fù)責(zé)談判、合作、優(yōu)化、淘汰),整理業(yè)務(wù)相關(guān)有效數(shù)據(jù)和現(xiàn)象,并對(duì)數(shù)據(jù)及現(xiàn)象做分析&決策;

4. 管理現(xiàn)有渠道并推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化量;

5. 負(fù)責(zé)收集客戶需求及市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為業(yè)務(wù)決策提供解決方案。

【任職要求】

1. 金融、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;

2. 5~8年以上金融渠道銷(xiāo)售拓展、談判、合作經(jīng)驗(yàn),有深度的合作商資源;必須熟悉金融產(chǎn)品(包括但不僅限于公募基金);至少3年以上在銀行、基金有相關(guān)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),擁有互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3. 具有敏銳的商業(yè)思維,善于溝通,把握雙方需求,策劃共贏的解決方案;

4. 具備優(yōu)秀的商務(wù)談判技巧,有較強(qiáng)的人際交往公關(guān)能力

5. 較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,善于創(chuàng)新,敢于挑戰(zhàn),誠(chéng)實(shí)可靠,注重個(gè)人形象,結(jié)果導(dǎo)向,擁有資本思維模式。