第1篇 變頻器市場(chǎng)的調(diào)研報(bào)告
變頻器是一種高技術(shù)含量、高附加值、高回報(bào)的高科技產(chǎn)品。變頻器最初的使用并不是為了節(jié)能,而是交流傳動(dòng)代替直流傳動(dòng),并滿足過程化控制的要求。隨著自動(dòng)化、電力電子等技術(shù)的發(fā)展,變頻器作為電機(jī)調(diào)速節(jié)能關(guān)鍵設(shè)備,改變了普通電動(dòng)機(jī)只能以定速方式運(yùn)行的陳舊模式,使得電動(dòng)機(jī)及其拖動(dòng)負(fù)載在無(wú)需任何改動(dòng)的情況下即可以按照生產(chǎn)工藝要求調(diào)整轉(zhuǎn)速輸出,從而降低電機(jī)功耗,達(dá)到系統(tǒng)高效運(yùn)行的目的。
目前,一般變頻器的節(jié)電率在20%—30%左右,最高甚至可超過50%,變頻器的節(jié)能效果與應(yīng)用環(huán)境的工況參數(shù)十分相關(guān)。電動(dòng)機(jī)運(yùn)行工況的參數(shù)設(shè)臵是否合理、所帶負(fù)載的變化特性,以及設(shè)備最初的調(diào)節(jié)、調(diào)速方式均可以直接影響變頻器的節(jié)電效果。隨著變頻技術(shù)的高速發(fā)展與產(chǎn)品功能的拓展,變頻器在冶金、石化、水泥、電梯、印刷、電力等現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)以及醫(yī)學(xué)、通訊、交通、運(yùn)輸、電子、環(huán)保等領(lǐng)域得到空前的發(fā)展和應(yīng)用,幾乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)都與變頻器密不可分。按照720元/kw價(jià)格估計(jì),即使在不考慮新增電動(dòng)機(jī)的情況下,我國(guó)變頻器市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到731億元,發(fā)展空間十分廣闊。20__年,我國(guó)整個(gè)變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在13.5%左右,上半年增速較快,下半年增速有所回落。
20__年上半年,我國(guó)變頻器市場(chǎng)的增長(zhǎng)率接近20%,有以下幾方面的原因:經(jīng)濟(jì)危機(jī)后累積訂單的釋放使自動(dòng)化市場(chǎng)需求出現(xiàn)了高速增長(zhǎng),尤其是某些受國(guó)際市場(chǎng)影響較深的行業(yè),訂單呈井噴狀態(tài);另外自2023年底始的十大行業(yè)振興政策,以及國(guó)家4萬(wàn)億投資對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需對(duì)變頻器市場(chǎng)起到了積極的推動(dòng)作用;前兩年,國(guó)家對(duì)風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源行業(yè)的支持吸引了大量資本,促這些領(lǐng)域的自動(dòng)化產(chǎn)品需求增長(zhǎng)維持高位。
20__年下半年,變頻器市場(chǎng)增長(zhǎng)則出現(xiàn)回落,但增長(zhǎng)率仍保持在了10%左右,呈現(xiàn)這種態(tài)勢(shì)的主要原因有:國(guó)家對(duì)某些過熱行業(yè)如房地產(chǎn)的投資實(shí)施抑制政策,導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)如水泥、havc等需求減弱;從7月份開始,為規(guī)范新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,抑制投資過熱,國(guó)家能源局不斷收緊了風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源產(chǎn)業(yè)審批權(quán),新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)“急剎車”;進(jìn)入20__年下半年之后,國(guó)家4萬(wàn)億投資以拉動(dòng)內(nèi)需的政策已逐漸式微,對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的效應(yīng)開始逐漸遞減。
從變頻器市場(chǎng)的供應(yīng)商方面來看,目前我國(guó)市場(chǎng)上的變頻器廠家有300多家,然而實(shí)力和規(guī)模卻參差不齊,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,許多品牌將被逐步淘汰出局,未來的變頻器市場(chǎng)將是一個(gè)品牌集中度較高、競(jìng)爭(zhēng)更有序的市場(chǎng),主要的品牌將維持在30家左右。在我國(guó)中低壓變頻器高端市場(chǎng)外資品牌仍占主導(dǎo)地位,以abb、西門子,安川為代表,其業(yè)務(wù)主要集中在鋼鐵、水泥、起重和電梯等行業(yè),這三家公司在20_____年的增長(zhǎng)速度比起處在中端市場(chǎng)即指常規(guī)的機(jī)械應(yīng)用以及較為高端的風(fēng)機(jī)泵類應(yīng)用領(lǐng)域的臺(tái)達(dá)、三菱等50%以上的增長(zhǎng)率來說相對(duì)較低,在17%左右,因此在20_____年的市場(chǎng)份額略有下降,abb相比去年下降了1.6%,西門子下降了1.2%,安川下降了0.7%,值得注意的是臺(tái)達(dá),20_____年增長(zhǎng)了59.7%,市場(chǎng)份額已與安川相當(dāng)。而國(guó)內(nèi)大部分本土企業(yè)受成立時(shí)間不長(zhǎng),許多新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間較短等因素影響,在產(chǎn)品成熟度和品牌知名度上還無(wú)法與國(guó)外大企業(yè)相抗衡,但經(jīng)過數(shù)年的磨礪,也顯現(xiàn)出了一些比較突出的本土企業(yè),其憑借成本及服務(wù)優(yōu)勢(shì)以及對(duì)客戶個(gè)性化需求的快速反應(yīng)的優(yōu)勢(shì)在低壓變頻器領(lǐng)域已脫穎而出。開始逐漸占據(jù)低端領(lǐng)導(dǎo)者的地位,并且向中端進(jìn)軍,如英威騰、森蘭、樂星產(chǎn)電和匯川較去年分別增長(zhǎng)了58.6%,58%,61.7%和50%。
此外,無(wú)論是西門子還是abb,這些擅長(zhǎng)高端項(xiàng)目市場(chǎng)的供應(yīng)商,都在加強(qiáng)其oem類的業(yè)務(wù),而處在低端領(lǐng)域市場(chǎng)的供應(yīng)商,譬如本土的廠商,也都把進(jìn)入oem領(lǐng)域,作為提升公司定位,跳脫出低端市場(chǎng)激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略方向。
從20__年變頻器各個(gè)行業(yè)市場(chǎng)情況來看:
冶金市場(chǎng)供需基本平衡,稍有過剩,目前以產(chǎn)業(yè)調(diào)整為要?jiǎng)?wù),20__年增長(zhǎng)率約為12.5%;火電和水電市場(chǎng)增長(zhǎng)較為穩(wěn)定,受日本核的泄漏事件影響,20__年有較明顯增長(zhǎng);風(fēng)電和太陽(yáng)能行業(yè)下半年增長(zhǎng)出現(xiàn)“急剎車”,20__下半年電力行業(yè)增速放緩,增速在8%左右;目前,油氣行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)仍保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì),20__下半年的整體增長(zhǎng)率約為15%;軌道交通行業(yè)增長(zhǎng)較快,行業(yè)增長(zhǎng)超過15%,增長(zhǎng)動(dòng)力主要為城市軌道交通和高鐵的快速發(fā)展;汽車市場(chǎng)自動(dòng)化需求在20__年上半年有較快增長(zhǎng),但受國(guó)家投資限制,在第三季度增長(zhǎng)出現(xiàn)了停滯;受國(guó)家對(duì)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施投資的要求以及各城市污水處理率的要求的帶動(dòng)作用,目前我國(guó)城市供水行業(yè)增長(zhǎng)率維持在13%左右;我國(guó)采礦機(jī)械行業(yè)年增長(zhǎng)率約為9%,其增長(zhǎng)動(dòng)力主要來自于生產(chǎn)的節(jié)能增效和提高自動(dòng)化水平以減少井下人工作業(yè)量;國(guó)內(nèi)的造紙行業(yè)目前自動(dòng)化水平較低,屬于高污染行業(yè),且能耗較高,存在較大市場(chǎng)改造空間,年增長(zhǎng)率約為10%;目前,國(guó)家對(duì)新增水泥生產(chǎn)線的建設(shè)開始加強(qiáng)審批力度,行業(yè)增長(zhǎng)逐漸開始放緩,增長(zhǎng)率約在10%以下;20__年,我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好,市場(chǎng)增長(zhǎng)率將近15%;未來幾個(gè)月,化工行業(yè)不會(huì)有大的增長(zhǎng)浮動(dòng),行業(yè)增長(zhǎng)率將維持在11%左右;20__年整個(gè)紡機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)率約14—15%,由于市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快,某些機(jī)型如細(xì)紗機(jī)長(zhǎng)車,絡(luò)筒機(jī)、噴氣織機(jī)的增長(zhǎng)量高于平均速度;中國(guó)作為繼美國(guó)和日本的第三大包裝國(guó)家,開發(fā)快速、低能耗、低成本的包裝設(shè)備成為未來的發(fā)展趨勢(shì),現(xiàn)有包裝機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的公司對(duì)未來產(chǎn)品更新或增加生產(chǎn)線的比例將繼續(xù)上升,尤其是是食品、飲料及制藥業(yè)的需求最為強(qiáng)烈,預(yù)計(jì)未來幾年,工業(yè)品包裝和食品包裝行業(yè)均增長(zhǎng)良好,年增速約為16.5%;在印刷行業(yè)中,國(guó)內(nèi)企業(yè)受國(guó)外高端品牌沖擊較大,發(fā)展平較為淡,但某些新型機(jī)型如噴墨制版等自動(dòng)化產(chǎn)品需求較高;20__年橡膠機(jī)械行業(yè)增速約為13%,行業(yè)增長(zhǎng)較為平緩,但自動(dòng)化產(chǎn)品應(yīng)用仍以模仿國(guó)外應(yīng)用為主;20__年陶瓷行業(yè)將不再延續(xù)膨脹式發(fā)展趨勢(shì),進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展階段,整體增長(zhǎng)率在17%左右;醫(yī)療器械作為新興行業(yè)在我國(guó)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的生命力,未來幾年該行業(yè)將會(huì)保持平穩(wěn)快速的發(fā)展趨勢(shì);20__年我國(guó)起重行業(yè)增長(zhǎng)約為13.9%;電子制造行業(yè)20__年增長(zhǎng)速度約為12%,發(fā)展較為穩(wěn)定;未來五年我國(guó)將扎實(shí)向機(jī)床強(qiáng)國(guó)邁進(jìn),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯改善提高,預(yù)計(jì)機(jī)床行業(yè)將比較平穩(wěn)的發(fā)展,增長(zhǎng)率將超過15%;主要受國(guó)家對(duì)公共設(shè)施領(lǐng)域投資力度的加大影響,未來我國(guó)公共設(shè)施行業(yè)增長(zhǎng)較快,增長(zhǎng)率約為15%。
通過以上分析,受冶金、火電、水電、電力、電子、化工、醫(yī)療、機(jī)械制造、建材等行業(yè)較為快速和平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)作用,未來幾年內(nèi),我國(guó)變頻器市場(chǎng)仍存在著廣闊的上升空間,其巨大的發(fā)展空間仍然在于其工藝控制。此外,近幾年國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的重視,我國(guó)十二五規(guī)劃“低碳環(huán)保、節(jié)能減排”的助推作用,使得節(jié)能需求增長(zhǎng)較快,而作為節(jié)能利劍的變頻器近年來備受推崇。未來幾年高壓變頻器的增速將超過低壓變頻器,其市場(chǎng)主要集中在電力、冶金、石化和建材等行業(yè)上;對(duì)于低壓變頻器,產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造以及新興產(chǎn)業(yè)崛起將成為低壓變頻增長(zhǎng)的動(dòng)力。與此同時(shí),不斷增長(zhǎng)和變化的市場(chǎng)需求也必將推動(dòng)變頻領(lǐng)域新技術(shù)和新產(chǎn)品的出現(xiàn),今后整體節(jié)能改造方案將越來越受到用戶的青睞。
變頻器市場(chǎng)的快速發(fā)展也給我國(guó)本土變頻器廠商的發(fā)展提供了一定的機(jī)會(huì),我國(guó)國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)廠商應(yīng)該把握住機(jī)遇,努力夯實(shí)品牌、技術(shù)實(shí)力,發(fā)揮渠道、價(jià)格服務(wù)等優(yōu)勢(shì),不斷擴(kuò)大自己的市場(chǎng)占有率,并擴(kuò)大在國(guó)際品牌陣營(yíng)中的影響,預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額將逐漸超過歐美品牌。